Nového účastníka lze do systému přidat na kartě Účastníci.

Hledání účastníka

Než nového účastníka přidáte, ujistěte se, že v systému není. K hledání použijte oblast stránky Najít každého účastníka, kde a pokuste se účastníka najít v seznamu.

Přidání nového účastníka

Postup přidání účastníka:

1. Klikněte na Profil > Nastavení profilu > Oblíbení účastníci (v části Nastavení výdajů v menu na levé straně).

2. Na kartě Účastníci klikněte na Nový účastník. Zobrazí se okno Přidat účastníka.

3. Vyberte vhodný typ ze seznamu Typ účastníka. Stránka se obnoví a zobrazí se pole příslušná pro vybraný typ účastníka.

4. Vyplňte zbývající povinná pole, případně i další (nepovinná) pole.

5. Máte dvě možnosti:

   • Kliknutím na Uložit uložíte aktuálního účastníka.

   • Kliknutím na Uložit a přidat dalšího uložíte aktuálního účastníka a začnete přidávat dalšího.

Při ukládání provede modul Concur Expense kontrolu duplicity účastníků. Pokud najdou jednoho nebo více potenciálně duplicitních účastníků, zobrazí se dotaz, zda chcete:

• použít údaje stávajícího účastníka (pokud je přidávaný a stávající účastník ve skutečnosti tatáž osoba),

• nebo přidat nového účastníka (pokud jsou přidávaný a stávající účastník různé osoby).