Nápověda ke správě Concur Invoice edice Professional

Sledování výdajů u více prodejců (jen Concur Invoice a požadavky na nákup)

Můžete vyfiltrovat faktury a požadavky na nákup od konkrétních prodejců.

Tuto funkci je třeba nakonfigurovat na záložkách Položky rozpočtuPole sledování rozpočtu.

Pokud chcete sledovat výdaje u více prodejců, postupujte takto:

  1. Klikněte postupně na Správa > Faktury > Konfigurace rozpočtu > Pole sledování rozpočtu.
  2. Na záložce Pole sledování rozpočtu vyberte nové pole sledování rozpočtu, nebo klikněte na Mapování polí rozpočtu a vyberte typ mapování Pole záhlaví (u faktur) nebo Pole položky (u požadavků na nákup) a pak novou hodnotu mapování Kód prodejce nebo Kód adresy prodejce.
  3. V části Faktura vyberte jako Typ mapování Pole záhlaví a jako Hodnotu mapování Kód prodejce, nebo Kód adresy prodejce.
  4. Klikněte na Uložit.
  5. Klikněte v konfiguraci rozpočtu na záložku Položky rozpočtu.
  6. Přidejte novou položku rozpočtu, nebo otevřete některou ze stávajících. Zobrazí se okno Přidat položku rozpočtu, resp. Změnit položku rozpočtu.
  7. Klikněte na záložku Pole sledování rozpočtu (nepovinné).
  8. Ve sloupci Typ vyberte Volné zadání.
  9. Ve sloupci Operátor vyberte VSeznamuHodnot.
  10. Do sloupce Hodnota zadejte více kódů prodejců (oddělených čárkami).
  11. Klikněte na Uložit.