Nápověda ke správě Concur Invoice edice Professional

Invoice (Faktury) edice Professional – souhrn pro správce – říjen 2017

Poslední aktualizace: 14. října 2017

Invoice (Faktury)

Vlastní pole je upravitelné pro více položek požadavku na platbu

V zářijové verzi představil produkt Invoice (Faktury) nové okno pro úpravy polí s více typy výdajů. V této verzi nabízí okno Upravit více polí možnost úpravy více vlastních polí.

Klienti vyberou alespoň dvě položky a potom kliknou na tlačítko Upravit v části Souhrn rozpisu otevřeného požadavku na platbu.

Jakmile klienti vyberou jednu položku a kliknou na tlačítko Upravit, bude produkt Invoice (Faktury) pracovat tak, jak o vždy. Jakmile klienti vyberou více než jednu položku a kliknou na tlačítko Upravit, zobrazí se okno Upravit více polí, ve kterém mohou upravovat vlastní pole.

Účel/výhody pro klienty: Tato funkce uživatelům usnadňuje hromadné aktualizace požadavků na platbu.

Požadavky na nákup a objednávky

Čísla faktur a požadavků na nákup jsou hypertextovými odkazy

V zářijové verzi se mnoho čísel požadavků na nákup a čísel objednávek stalo hypertextovými odkazy. Usnadňují tak klientům přístup k relevantním informacím. V této verzi jsou do produktu Invoice (Faktury) přidány hypertextové odkazy na tři další místa.

Účel/výhody pro klienty: Tato funkce usnadňuje klientům rychle přejít k souvisejícím záznamům a zobrazit požadované informace.

Vlastní pole jsou nyní podporována pro stvrzenky ke zboží

Klienti, kteřá mají aktivní funkci příjmu Concur, budou moci přidat a používat až deset vlastních polí pro stvrzenky za zboží k uložení dalších dat.

Správci mohou nastavit vlastní pole jako poviná zaškrtnutím (aktivací) políčka Povinnné v okně Přidat/změnit pole formuláře v nástroji pro formuláře a pole. Správci mohou dále nastavit ověření, aby zajistili, že do vlastních polí bude zadán správný vstup.

Uživatel uvidí přidaná vlastní pole v okně Zadat přijaté zboží.

Uživatel dále uvidí vlastní pole v části Souhrn rozpisu otevřené objednávky.

Účel/výhody pro klienty: Tato funkce poskytuje klientům více možností polí při práci se stvrzenkami.

Nová role Uživatel stvrzenek

Nová role Uživatel stvrzenek dovoluje vlastníkům požadavků na nákup zadávat, aktualizovat a mazat údaje stvrzenek pro své vlastní objednávky. Zavedení této role má dále zajistit, aby role uživatelů, kteří zpracovávají stvrzenky, byly definovány podle určitých úloh, které uživatelé s touto rolí provádějí, za předpokladu zvýšené shody a efektivity pro firmy.

Roli uživatele stvrzenek mohou klienti přidávat manuálně nebo přes Import uživatele.

Účel/výhody pro klienty: Tato funkce usnadňuje klientům dodržovat soulad s osvědčenými postupy při integraci dat tím, že uživatelům s touto rolí dovoluje spravovat data jejich vlastních stvrzenek v objednávkách beze změn ostatních dat v těchto schválených objednávkách.

Terminologie

Změny terminologie – čeština

V říjnové verzi se v Concur změnily následující české výrazy:

Anglický výraz

Aktuální český výraz

Aktualizovaný český výraz

allocation

přidělení

alokace

travel request

požadavek na cestu

cestovní příkaz

workflow

postup

schvalovaci proces

Účel/výhody pro klienty: Tyto změny zvyšují přesnost a konzistenci české verze všech řešení Concur.

Změny terminologie – brazilská portugalština

V říjnové verzi se v Concur změnily následující výrazy v brazilské portugalštině:

Anglický výraz

Aktuální výraz v brazilské portugalštině

Aktualizovaný výraz v brazilské portugalštině

account code

classificação contábil

código da conta

amount

montante

valor

departure

partida

embarque

VAT

IVA

imposto

Účel/výhody pro klienty: Tyto změny zvyšují přesnost a konzistenci brazilské portugalské verze všech řešení Concur.

Správa uživatelů

Usnadnění přístupu v části Správa uživatelů

Concur se neustále snaží usnadnit přístup uživatelům, a proto vylepšuje své produkty. I když se mnohá z těchto vylepšení provádějí na pozadí, mnohá jiná mají dopad na uživatelské rozhraní. V této verzi mají zlepšení dopad na část Správa uživatelů.

Účel/výhody pro klienty: Tato vylepšení produktu napomáhají lepšímu souladu se standardy usnadnění přístupu WCAG 2.0 a usnadňují tak uživatelům používání našeho produktu.

Usnadnění přístupu na přihlašovací stránce

Concur se neustále snaží usnadnit přístup uživatelům, a proto vylepšuje své produkty. I když se mnohá z těchto vylepšení provádějí na pozadí, mnohá jiná mají dopad na uživatelské rozhraní. V této verzi mají dvě z vylepšení dopad na přihlašovací stránku.

Technologie pro usnadnění přístupu budou nyní upozorňovat uživatele, že tato dvě pole jsou povinná.

Ověření/výstrahy jsou nyní čteny programy pro čtení obrazovky.

Účel/výhody pro klienty: Tato vylepšení produktu napomáhají lepšímu souladu se standardy usnadnění přístupu WCAG 2.0 a usnadňují tak uživatelům používání našeho produktu.

Profil

Zlepšení přístupnosti – profil

Concur se neustále snaží usnadnit přístup uživatelům, a proto vylepšuje své produkty. I když se mnohá z těchto vylepšení provádějí na pozadí, mnohá jiná mají dopad na uživatelské rozhraní.

Do této verze jsme zahrnuli vylepšení Profilu.

Účel/výhody pro klienty: Naše zlepšené produkty se lépe přizpůsobují standardům přístupnosti WCAG 2.0 a usnadňují tak uživatelům používání našeho produktu.

Zasílání zpráv - mobilní zařízení

Zlepšení zasílání zpráv – heslo pouze pro mobilní zařízení

V této verzi objasnil Concur zasílání zpráv s heslem pouze pro mobilní zařízení (PIN). Aktualizoval také vzhled a chování.

Aktualizace vzhledu a chování

Malá aktualizace vzhledu a chování

V této verzi Concur aktualizuje některé objekty, na které lze kliknout. Povšimněte si, že oranžová přerušovaná čára kolem položek bude nyní hladká. Změnilo se také vybarvení ikony plus.

Plánované změny

Položky v této části jsou plánovány do dalších verzí. Concur si vyhrazuje právo odložit implementaci veškerých zde uvedených rozšíření/změn, případně tuto implementaci zcela vypustit.

**Plánované změny** Zasílání zpráv In-Product Messaging pro Evropu

Zasílání a přijímání zpráv v rámci produktu (In-Product Messaging, IPM) je v produktech Concur již nějakou dobu k dispozici pro zákazníky ve Spojených státech (USA).

Zasílání zpráv, které se zobrazuje uživatelům v USA je založené na datech, která dodává dobře známý engine „doporučení“, který je umístěný v USA. Tento engine ale nevyhovuje přísnějším zákonům Evropské Unie (EU). Aby Concur vyhověl zákonům EU, vyvinul vlastní engine doporučení pro svůj systém In-Product Messaging.

Než funkci spustíme, zástupce Concur kontaktuje zákazníky se včasným přístupem v EU. Po 60 dnech budeme moci funkci aktivovat všem ostatním zákazníkům v EU. Protože nový systém IPM bude pro zákazníky Concur celkově uživatelsky příjemnější, přejdou na něj brzy i zákazníci v USA.

Stejně jako nyní pro uživatele v USA budou obsah, načasování, umístění a frekvence zpráv definovány jednotlivými kampaněmi zpráv a charakteristikami jednotlivých společností a uživatelů.

Klientská upozornění

Dílčí zpracovatelé nepropojení s Concurem

Seznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: Concur Non-Affiliated Subprocessors (pouze v angličtině)

Měsíční certifikace prohlížeče

S ostatními měsíčními poznámkami k verzi jsou k dispozici měsíční certifikace prohlížeče, dosavadní i plánované, dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.