Nápověda ke správě Concur Invoice edice Professional

Invoice (Faktury) edice Professional – souhrn pro správce – březen 2018

Poslední aktualizace: 17. března 2018

Požadavky na nákup

Žádná kontrola platnosti Potřeby podle data u položek požadavku na nákup

Pokud by například měli v minulosti klienti v požadavku na nákup pro téhož prodejce tři položky a jedno datum by se lišilo, zobrazila by se jim zpráva, že musí být všechna tři data stejná, a systém by data změnil tak, aby Potřeba podle data byla stejná pro všechny položky. V této verzi se mohou data lišit a žádná zpráva se nevygeneruje.

Účel/výhody pro klienty: Toto vylepšení usnadňuje klientům zpracování požadavků na nákupy, protože umožňuje mít různá data položek požadavku na nákup.

Přidání dodací adresy do požadavku na změnu objednávky při odstranění adresy z původní objednávky

Dříve klienti nemohli v požadavku na změnu objednávky změnit dodací adresu, když byla tato adresa z původní objednávky vymazána. Když chce klient v této verzi vytvořit požadavek na změnu přenášené objednávky a dodací adresa je vymazaná, může ji do požadavku přidat.

Když se klient pokusí odeslat požadavek na změnu objednávky a dodací adresa byla z původní objednávky vymazána, zobrazí se mu zpráva. Jakmile však adresu přidá, požadavek na změnu objednávky lze odeslat.

Účel/výhody pro klienty: Toto vylepšení usnadňuje klientům vytváření požadavků na změny objednávek, protože mohou dodací adresu upravit.

Rozpočet

Nová funkce Rozpočet bude všeobecně dostupná od 19. března 2018

Tato funkce je od 19. března 2018 všeobecně dostupná v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Mexiku, Brazílii a Spojeném království. Funkce Rozpočet je zakoupená služba.

Pomocí funkce Rozpočet mohou klienti nastavit všechny součásti rozpočtu: fiskální rok určující období rozpočtu, pole sledování rozpočtu ke sledování výdajů na úrovni nákladového střediska (profit centra), rozpočtové kategorie k seskupení typů výdajů pro rozpočtové účely, rozpočty, které jsou skutečnými ročními rozpočty, a položky rozpočtu, které definují rozpočet zahrnující fiskální rok, vlastníka rozpočtu, název a popis rozpočtu.

Dále je funkce Rozpočet dostupná pro mobilní aplikaci Concur pro Invoice (Faktury). Verze pro mobilní aplikaci Concur je vydávána sedm až deset dní po standardní verzi.

Účel / výhody pro klienty: Tato funkce zajišťuje viditelnost rozpočtů, jejich účinnost a zpracování v reálném čase pro schvalovatele a vlastníky rozpočtů, což vede k vysoce kvalifikovaným rozhodnutím klientů Faktur o útratách (požadavky na platbu a na nákup).

Zpracování zachycení

Definice zastaralých a systémových úloh byly odebrány z uživatelského rozhraní

Od lednové verze 2018 byly z uživatelského rozhraní odebrány některé definice úloh, které měli klienti dosud k dispozici. Tato změna je omezena na úlohy, které byly zastaralé nebo jsou automaticky spravované v systému a nevyžadují žádnou interakci.

Dostupné úlohy se zobrazují na kartě Definice úloh spravovaných klienty.

Účel / výhody pro klienty: Tímto rozšířením dochází k odebrání nepotřebných možností ze zpracování zachycení, což zjednodušuje uživatelské rozhraní a odstraňuje nejasnosti.

Různé

Upozornění: Žádná osobní ani citlivá data ve vlastních polích

Všechny společnosti musejí provést všechna rozumná opatření k ochraně osobních a citlivých údajů svých zaměstnanců. Upozorňujeme, že podle doporučených osvědčených postupů souvisejících s bezpečností dat nesmějí vlastní pole obsahovat osobní ani citlivá data.

Pokud vaše společnost nyní k ukládání osobních a citlivých údajů (například čísla sociálního zabezpečení, jmen rodinných příslušníků nebo jiných informací identifikujících jednotlivce) používá vlastní pole, měli byste v rámci této služby naplánovat odebrání těchto údajů a změnit dosavadní konfiguraci.

Další kroky: Informace o konfiguraci vlastních polí a jejich používání vám sdělí podpora Concur nebo váš account manager.

Usnadnění přístupu

Usnadnění přístupu: Přístup k rychlé nápovědě k Práci pro ostatní pomocí klávesnice

Rychlá nápověda k Práci pro ostatní obsahuje důležité informace. Měla by být přístupná každému. V současnosti ji lze zobrazit pouze kliknutím myší na ikonu „?“. Od této verze je rychlá nápověda k Práci pro ostatní přístupná také pomocí klávesnice.

Účel/výhody pro klienty: Rychlá nápověda k Práci pro ostatní je od teďka dostupná pro uživatele, kteří používají myš, i pro ty, kteří používají klávesnici.

Usnadnění přístupu: Alternativní text pro logo na přihlašovací stránce

Testy usnadnění přístupu prováděné v červnu 2017 pro dokument VPAT z června 2017 zjistily určité odchylky od globálních standardů WCAG 2.0 od W3. Výjimkami jsou zjištěné problémy s prvky, jejichž místo nebo akce nesplňují standard A nebo AA specifických pravidel WCAG 2.0. Vyřešením tohoto problému a uvedením produktu do souladu se standardem WCAG zlepšíme kvalitu usnadnění přístupu k cílovým místům nebo akcím.

Čtečka obrazovky je typem technologie usnadnění přístupu, která uživateli nahlas předčítá jednotlivé prvky na obrazovce (text pokynů, pole, možnosti apod.). Aby čtečka uživateli četla správné údaje, prvky na obrazovce musí být opatřeny příslušným kódem (v tomto případě takzvaným alternativním textem nebo alt textem).

Nastal problém s označením loga na stránce Přihlášení. Logo nebylo opatřeno správným kódem, který by bylo možné uživateli přečíst. Od této verze bude tento problém vyřešen.

Účel/výhody pro klienty: Vylepšováním našich produktů a služeb zajistíme lepší shodu se standardy usnadnění přístupu WCAG 2.0, což rozšíří možnosti všech uživatelů Concur.

Uživatelé podle prohlížeče

Výkaz Uživatelé podle prohlížeče byl aktualizován

Výkaz Uživatelé podle prohlížeče byl aktualizován a nyní obsahuje více informací, všechny na jednom místě. Výkaz nyní uvádí seznam všech uživatelů, jejich prohlížečů a počtu přihlášení.

Účel/výhody pro klienty: Správce už nemusí generovat výkaz pro každý prohlížeč zvlášť. Všichni uživatelé jsou uvedeni v jednom výkazu.

Plánované změny

Položky v této části jsou plánovány do dalších verzí. Concur si vyhrazuje právo odložit implementaci veškerých zde uvedených rozšíření/změn, případně tuto implementaci zcela vypustit.

**Plánovaná změna** – odhlášení od zasílání a přijímání zpráv v rámci produktu (USA)

Když jsme loni v Evropě zavedli zasílání a přijímání zpráv v rámci produktu (IPM), funkce obsahovala možnost, aby se uživatelé od této služby odhlásili.

V některé z budoucích verzí Concur umožní odhlášení i zákazníkům v USA.

**Plánovaná změna** – nová funkce pro zastaralá data

Tato nová funkce umožní klientům, aby řídili, jak dlouho bude Concur ukládat jejich data na základě kritérií „kdo, kdy a kde“.

Účel / výhody pro klienty: Pomocí této funkce mohou klienti dosáhnout splnění svých specifických potřeb shody s ohledem na uchování dat.

**Plánovaná změna** Podpora přenosu prostého textu přes FTP bude ukončena 15. května 2018

Concur oznamuje ukončení podpory pro FTP v prostém textu jako prostředek přenosu dat z/do Concuru.

Přenos prostého textu přes FTP není zabezpečený protokol, a jeho zabezpečení je snadno napadnutelné. Od 15. května 2018 nasadí oddělení Concur Operations aktualizaci zabezpečení infrastruktury přenosu souborů, která omezí přenos prostého textu přes FTP. Tato změna je součástí naší neustálé snahy o zajištění bezpečnosti dat našich zákazníků a splnění kontrolovaných bezpečnostních požadavků „Concur Trust Platform“.

**Plánovaná změna** – usnadnění přístupu: Odebrání všech instancí 'ConcurAccessible'

Tato poznámka k verzi byla odebrána, ale bude zahrnuta v některé z budoucích verzí.

Upozornění pro klienty

Dílčí zpracovatelé nepropojení s Concurem

Seznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: Concur Non-Affiliated Subprocessors (pouze v angličtině)

Měsíční certifikace prohlížeče

S ostatními měsíčními poznámkami k verzi jsou k dispozici měsíční certifikace prohlížeče, dosavadní i plánované, dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.