Změny modelu

Od této verze jsou ve Výdajích dostupná nová pole související s platbami kreditními kartami.

POPIS: Nová pole umožňují uživatelům vykazovat na základě adres obchodníků a dodatečných řádků popisu platby kreditní kartou.

Nová pole související s kreditními kartami naleznete ve Výdajích v těchto složkách:

• Výdaje > Výkazy výdajů > Kreditní karta > Transakce kreditní kartou > Dodatečné detaily transakce
• Výdaje > Výkazy výdajů > Kreditní karta > Transakce kreditní kartou > Dodatečné detaily obchodníka

Od této verze je ve Fakturách k dispozici nové pole související se službou zachycování faktur. Z modelu byla zároveň odstraněna dvě pole související se službou zachycování faktur.

POPIS: Nové pole Název prodejce umožňuje uživatelům vykazovat na základě názvu prodejce spojeného s fakturami vytvořenými v rámci služby zachycování. Z modelu byla odstraněna pole Název prodejce – zachycená hodnota a Název prodejce – zpracovaná hodnota. Doplněním pole Název prodejce se pole Název prodejce – zachycená hodnota a Název prodejce – zpracovaná hodnota stala v modelu zbytečnými.

Nové pole související se službou zachycování faktur se nachází v této složce:

• Faktury > Služba zachycování požadavku na platbu > Hlavička požadavku služby zachycování

Odstraněná pole související se službou zachycování faktur byla umístěna v těchto složkách:

• Faktury > Služba zachycování požadavku na platbu > Hlavička požadavku služby zachycování > Zachycené hodnoty
• Faktury > Služba zachycování požadavku na platbu > Hlavička požadavku služby zachycování > Zpracované hodnoty

Změny lokalizace

Od prosincové verze doplnil Concur ve výkazech, modelu a archivu Analýz/Intelligence podporu pro brazilskou portugalštinu, češtinu a španělštinu.

Od lednové verze je pro uživatele, kteří mají nastavený jazyk obsahu na brazilská portugalština, čeština nebo španělština, většina zbývajících výkazů ve složce Analýza – standardní výkazy pro zákazníky Analýzy a ve složce Intelligence – standardní výkazy pro zákazníky Intelligence dostupná v brazilské portugalštině, češtině a španělštině.

VÝKAZY, KTERÉ ZATÍM NEJSOU LOKALIZOVANÉ

Některé výkazy ve složce Analýza – standardní výkazy pro zákazníky Analýzy a ve složce Intelligence – standardní výkazy pro zákazníky Intelligence zatím nejsou v brazilské portugalštině, češtině a španělštině k dispozici. Concur plánuje dokončit lokalizaci těchto výkazů v další verzi.

Než budou tyto výkazy lokalizovány, budou se zobrazovat v americké angličtině.

Ve složce Analýza – standardní výkazy zatím nejsou v brazilské portugalštině, češtině a španělštině dostupné tyto výkazy:

• TripLink > Detaily TripLink podle cestujícího

Ve složce Intelligence – standardní výkazy zatím nejsou v brazilské portugalštině, češtině a španělštině dostupné tyto výkazy:

• Soukromé panely > Přehled manažera oddělení > Panel – přehled výdajů manažera oddělení
• Soukromé panely > Přehled manažera oddělení > Panel – přehled manažera oddělení
• Soukromé panely > Přehled manažera oddělení > Detailní výkazy > Detaily průměrného životního cyklu
• Soukromé panely > Přehled manažera oddělení > Detailní výkazy > Detaily využití kreditní karty
• Soukromé panely > Přehled manažera oddělení > Detailní výkazy > Výjimky firemní politiky podle zaměstnance – detaily
• Soukromé panely > Přehled správy faktur > Ovládací panely - Přehled správy faktur
• Soukromé panely > Přehled správy výdajů > Panel – přehled správy výdajů
• Výdaje > Provozní stručný přehled
• TripLink > Detaily TripLink podle cestujícího

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o nastavení jazyka v Cognos najdete na informačním listu Localization for Analysis/Intelligence.

Změny výkazu

Klienti Analýz a intelligence mohou využít nový výkaz Souhrn služby zachycování k zobrazení počtu a typů změn, k nimž došlo po vytvoření a před finálním schválením faktury. Kliknutím na sloupec výkazu Typ změny se otevře výkaz Detaily služby zachycování pro vybrané pole. Výkaz Souhrn služby zachycování vám může pomoci se zorientovat v probíhajících fakturačních procesech vaší organizace.

VÝSTUP VÝKAZU

Výkaz obsahuje tyto sloupce:

• Typ změny
• Počet zpracovaných
• % změněno

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Klienti Analýz a intelligence mohou využít nový výkaz Detaily služby zachycování k zobrazení podrobností z polí služby zachycování ve výkazu Souhrn služby zachycování (číslo faktury, datum faktury, prodejce, přepravné, daň, měna, fakturovaná částka a objednávka).

VÝSTUP VÝKAZU

Výkaz obsahuje tyto sloupce:

• Název požadavku
• ID požadavku
• Zachycená hodnota
• Zpracovaná hodnota
• Původ dat

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Analytický panel pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod, což byl aktivní výkaz, byl převeden na běžný výkaz Report Studio. Převod tohoto aktivního výkazu umožní, aby fungoval i po skrytí historie běhů standardních výkazů po vydání lednové verze 2018. Panel byl převeden, protože Analytický panel pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod je pro některé trhy základním výkazem.

Další informace o historii běhů standardních výkazů naleznete v části **Plánované změny** Změny v historii běhů u standardních výkazů tohoto tématu.

PLÁNOVÁNÍ PŘEVEDENÉHO VÝKAZU

Máte-li momentálně definovaný plán a zobrazení výkazu pro aktivní verzi Analytického panelu pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod, aktualizujte plán a zobrazení výkazu tak, aby směřovaly do nové verze analytického panelu pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod v Report Studio.

Nová verze výkazu v Report Studio se jmenuje stejně jako původní verze aktivního výkazu: Analytický panel pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Plánované změny

Položky v této části jsou plánovány do dalších verzí. Concur si vyhrazuje právo odložit implementaci veškerých zde uvedených rozšíření/změn, případně tuto implementaci zcela vypustit.

V rámci snahy o zlepšování zabezpečení bude historie běhů všech standardních výkazů od lednové verze 2018 skrytá.

Jakmile bude historie běhů skrytá, ze složky Standardní výkazy nebude možné nadále spouštět aktivní výkazy, nýbrž jen všechny standardní neaktivní výkazy; všechny ostatní funkce zůstanou beze změny.

Aktivní výkaz je konkrétní typ výstupu výkazu, který poskytuje interaktivní formát výkazu s uživatelsky zaměřeným rozhraním.

Po skrytí historie běhů budou uživatelé moci i nadále ukládat aktivní výkazy u standardních výkazů do složek Moje složka nebo Firemní sdílená složka a spouštět je ze složek Moje složka a Firemní sdílená složka. Pokud se klient pokusí spustit aktivní výkaz ze složky Standardní výkazy, výkaz se nespustí a zobrazí se chybová zpráva.

AKTIVNÍ VÝKAZY VE SLOŽCE STANDARDNÍCH VÝKAZŮ

Ve složce Intelligence – standardní výkazy jsou aktivními výkazy následující výkazy:

• Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Provozní přehled
• Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Souhrn výdajů
• Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Přehled financí a výdajů
• Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Normalizace hotelového prodejce
• Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Provozní KPI
• Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Analýza cestovního trhu
• Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Přehled cestovního programu

Ve složce Insight Premium – standardní výkazy jsou aktivními výkazy následující výkazy:

• Insight Premium – standardní výkazy > Analytický panel pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod
• Insight Premium – standardní výkazy > Provozní přehled
• Insight Premium – standardní výkazy > Souhrn výdajů
• Insight Premium – standardní výkazy > Přehled financí a výdajů
• Insight Premium – standardní výkazy > Normalizace hotelového prodejce
• Insight Premium – standardní výkazy > Provozní KPI
• Insight Premium – standardní výkazy > Analýza cestovního trhu
• Insight Premium – standardní výkazy > Přehled cestovního programu
• Insight Premium – standardní výkazy > Panel DPH Spojeného království

CO UVIDÍ UŽIVATEL

Až bude historie běhů skrytá, z dialogu Provést akci (Sloupec Akce > Více) bude odebrána akce Zobrazit historii běhu pro všechny výkazy ve složce Standardní výkazy.

Panel DPH Spojeného království, který je dosud aktivním výkazem, bude od únorové verze převeden na normální výkaz Report Studio. Převod tohoto aktivního výkazu umožní jeho další fungování po skrytí historie běhů standardních výkazů po vydání lednové verze 2018. Důvodem pro převod panelu je to, že Panel DPH Spojeného království je pro některé trhy základním výkazem.

Další informace o historii běhů standardních výkazů naleznete v části **Plánované změny** Změny v historii běhů u standardních výkazů tohoto tématu.

PLÁNOVÁNÍ PŘEVEDENÉHO VÝKAZU

Máte-li momentálně definovaný plán a zobrazení výkazu pro aktivní verzi Panelu DPH Spojeného království, aktualizujte plány a zobrazení výkazu tak, aby směřovaly do nové verze panelu DPH Spojeného království v Report Studio.

Nová verze výkazu v Report Studio se bude jmenovat stejně jako původní verze aktivního výkazu: Panel DPH Spojeného království.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Existuje mnoho plánovaných změn pro výstrahy Actionable Analytics. Concur bude neustále vylepšovat platformu Actionable Analytics o další funkce výstrah pro budoucí použití. Tyto změny budou zahrnovat lepší čitelnost a formátování e-mailů, které tak budou lépe přizpůsobeny ostatním e-mailovým zprávám, které Concur odesílá. Klíčovým záměrem budou e-maily vhodné pro mobilní zařízení a přidání podpory pro zprávy ve formátu prostého textu.

ŘÍDICÍ PANEL MANAŽERA

Od únorové verze přestane Concur automaticky odesílat výkaz Řídicí panel manažera, je-li povolena výstraha řídicího panelu manažera pro manažera BI, a ze záložky Nastavení Actionable Analytics v části Konfigurace výkaznictví a ze stránky Nastavení upozornění (Profil > Nastavení profilu > Nastavení upozornění) bude pro manažery BI odebráno zaškrtávací políčko Řídicí panel manažera.

Výkaz Řídicí panel manažera bude v Intelligence dostupný i nadále. Výkaz je umístěn zde:

Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Actionable Analytics > Řídicí panel manažera.

Chtějí-li manažeři BI dostávat výkaz Řídicí panel manažera i po vydání únorové verze, musejí tento výkaz naplánovat.

Manažerům BI, kteří v současnosti dostávají Řídicí panel manažera jako výstrahu umožňující jednat, se s výkazem zobrazí toto upozornění:

Concur přestane v únoru automaticky odesílat výkaz Řídicí panel manažera jako výstrahu umožňující jednat. Chcete-li dostávat výkaz Řídicí panel manažera i po únoru, musíte ho naplánovat. Další informace naleznete v listopadových poznámkách k verzi.

JAK NAPLÁNOVAT ŘÍDICÍ PANEL MANAŽERA

Když chcete naplánovat Řídicí panel manažera, musíte k zobrazení výkazu Řídicí panel manažera v Cognos přidat plán. Zobrazení výkazu s názvem Zobrazení výkazu Řídicí panel manažera se pravděpodobně automaticky vytvořilo pro manažery BI v adresáři Moje složky. Pokud ano, stačí naplánovat zobrazení výkazu.

Pokud adresář Moje složky manažera BI neobsahuje Zobrazení výkazu Řídicí panel manažera, musí manažer BI toto zobrazení výkazu vytvořit a potom naplánovat. V těchto poznámkách k verzi najdete postup vytvoření a naplánování zobrazení výkazu Řídicí panel manažera.

Jak vytvořit zobrazení výkazu Řídicí panel manažera:

1. V Cognos přejděte k možnosti Veřejné složky > Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Actionable Analytics > Řídicí panel manažera.
2. U výkazu Řídicí panel manažera klikněte na ikonu Vytvořit zobrazení tohoto výkazu.
3. Otevře se stránka Průvodce novým zobrazením výkazu.
4. Zadejte název výkazu, jeho popis a tip zobrazovaný na obrazovce. Výchozí umístění výkazu je: Veřejné složky ‎> Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Actionable Analytics. Osvědčeným postupem pro manažery BI je ukládání zobrazení výkazu do adresáře Moje složky, aby bylo viditelné a dostupné pouze pro manažera BI.
5. V části Umístění klikněte na možnost Vybrat Moje složky a potom klikněte na Dokončit. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se na záložce Moje složky vytvoří zobrazení výkazu Řídicí panel manažera.

Jak naplánovat zobrazení výkazu Řídicí panel manažera:

1. Klikněte na záložku Moje složky.
2. U zobrazení výkazu Řídicí panel manažera klikněte na ikonu Naplánovat.
3. Otevře se stránka Plán.
4. Definujte plán výkazu Řídicí panel manažera a potom klikněte na OK.

PROCENTA ROZPOČTU

E-mail s výstrahou Procenta rozpočtu bude zdokonalen tak, aby byl vhodný pro mobilní zařízení a aby se přizpůsobil formátu používanému v jiných e-mailových zprávách Concur.

TRANSAKCE KREDITNÍ KARTOU

E-mail s výstrahou Transakce kreditní kartou bude zdokonalen tak, aby byl vhodný pro mobilní zařízení a aby se přizpůsobil formátu používanému v jiných e-mailových zprávách Concur.

Výstraha Transakce kreditní kartou bude také rozdělena do dvou samostatných výstrah. Jedna bude pro transakce kreditní kartou, které dodržují nebo překračují prahovou hodnotu transakcí a jedna pro transakce kreditní kartou, které jsou spojené se zvláštními kódy kategorií obchodníků, které jsou označeny ke kontrole.

Dvě samostatné výstrahy Transakce kreditní kartou usnadní manažerům BI porozumět tomu, proč výstrahu dostali, a dodá jim další flexibilitu v rozhodování, které výstrahy chtějí dostávat.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O AKTUALIZACÍCH

Výstrahy Procento rozpočti i Transakce kreditní kartou jsou přeneseny na novou platformu, nezpůsobí již tedy žádné přerušení práce. Každý manažer, který právě tyto výstrahy dostává, bude tyto výstrahy dostávat i nadále; výstrahy jen budou dodávány v novém e-mailovém formátu.

Pokud manažer BI neprovede před vydáním únorové verze příslušnou akci, bude doručován výkazu Řídicí panel manažera přerušeno. Manažeři BI, kterým je nyní doručována výstraha řídicího panelu manažera, přestanou od února dostávat výkaz Řídicí panel manažera, ledaže si tento výkaz sami naplánují před únorovým vydáním změn v Actionable Analytics.

Další informace o Actionable Analytics naleznete v uživatelské příručce Analýzy/intelligence: Actionable Analytics User Guide (pouze v angličtině).

Upozorňujeme klienty, kteří uživatelům zobrazují stránku Zásady ochrany osobních údajů, že od 14. dubna 2018 Concur tuto stránku nebude obsahovat. To znamená, že se zásady ochrany osobních údajů nebudou nikdy za žádných okolností zobrazovat. Kromě toho zmizí možnost přizpůsobit text zásad ochrany osobních údajů a použít dané zásady (například při vyzvání uživatele, aby zásady přijal).

Ve zvláštním vydání poskytne Concur standardní zásady ochrany osobních údajů, které se zobrazí kliknutím na odkaz v patičce stránky.

V těchto poznámkám k verzi jste se dočetli o odebrání stránky Zásady ochrany osobních údajů a s ní souvisejících možností konfigurace. Informace o nových zásadách ochrany osobních údajů Concur přineseme v příštích poznámkách k verzi.

Účelem této změny je naše snaha zajistit, aby se všem zákazníkům Concur zobrazovaly shodné nezměněné zásady ochrany osobních údajů Concur.

Klientská upozornění

Seznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: Concur Non-Affiliated Subprocessors (pouze v angličtině)

S ostatními měsíčními poznámkami k verzi jsou k dispozici měsíční certifikace prohlížeče, dosavadní i plánované, dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.