Terminologi

Leverantörshanteringsverktyget hjälper dig att hantera leverantörsdata i Concur Invoice. Här kan leverantörschefen behandla nya leverantörer som användare har begärt, själva skapa nya leverantörer, samt se uppgifter och bilder som hör till befintliga leverantörer.

Leverantörsbasdata – Officiell lista över leverantörer som kunden använder vid betalning till leverantör. Listan förvaltas i kundens ekonomisystem.

Godkända leverantörer – Concur Invoice-lista med leverantörsinformation från kundens lista med leverantörsbasdata. Listan skickas till SAP Concur via Import av godkända leverantörer. TIPS: För att se listan klickar du på Visa > Godkända leverantörer i Leverantörshanteraren.

Godkänd (attesterad) leverantör – En leverantör som står med i listan Godkända leverantörer i Concur Invoice.

Icke-godkänd (-attesterad) leverantör – En ny leverantör som ännu inte har behandlats av leverantörschefen.

Koncept – behandla användarbegärda leverantörer

Användarbegärda leverantörer hamnar normalt i en av tre kategorier. Dessa kategorier, tillsammans med rekommenderade åtgärder att vidta för dem, beskrivs nedan:

Giltig ny leverantör – Ny, unik leverantör som ska läggas till i leverantörsbasdatalistan. Om leverantörschefen inte vidtar några åtgärder, skickas leverantören till kundens ekonomisystem, via funktionen Utdrag av begärd leverantör, och läggs manuellt till i leverantörsbasdatalistan. Den nya leverantören importeras sedan automatiskt till listan över Godkända leverantörer i Concur, via Import av godkända leverantörer.

Dubblett – Leverantören i begäran är en dubblett av en leverantör som redan finns i listan över Godkända leverantörer. När du matchar den icke-godkända leverantören med den befintliga, godkända leverantören, ersätts all användning av den icke-godkända leverantören med den befintliga leverantören. Åtgärden avlägsnar också den icke-godkända leverantören från listan Leverantörer begärda av användare.

Ogiltig – Leverantörsbegäran är felaktig eller ofullständig, till exempel på grund av att en underlagsbild saknas eller så innehåller inte fakturan tillräckligt mycket information för att leverantörschefen ska kunna behandla fakturan. I så fall avvisas fakturan och leverantörsbegäran skickas, tillsammans med eventuella kopplade fakturor, tillbaka till användaren som skapade dem, för korrigering eller val en annan leverantör. Leverantörschefen måste då skriva en förklarande kommentar till fakturan så att den anställda kan se varför fakturan avvisades.