Importprocess för utläggstyper och fältformat
Importprocessen för utläggstyper har tre steg:
Ladda ner kalkylbladet
Fyll i kalkylbladet
Ladda upp kalkylbladet
Steg 1: Ladda ner kalkylbladet
Administratören kan ladda ner och använda kalkylbladsmallen för att ange utläggstypdata i rätt format.
Gör så här för att ladda ner kalkylbladet:
I fönstret Importera utläggstyper klickar du på Ladda ner importmallen för utläggstyper.
Välj i Spara som-fönstret den plats på din dator där du vill spara kalkylbladet.
Steg 2: Fyll i kalkylbladet
Importbladet innehåller kolumner för de datafält som kan importeras. Kolumner med fetstilt, blå rubrik är obligatoriska fält.
Fält för import av utläggstyper
Fält | Obligatorisk? | Beskrivning |
|---|---|---|
Vill du ta bort? | J | J (Ja) eller N (Nej) Använd för att ta bort utläggstyper från utläggstypslistan. Du måste specificera värde J eller N och ange ett värde under Utläggstypnamn för den utläggstyp som ska läggas till eller tas bort från listan. |
Vill du aktivera? | J | J (Ja) eller N (Nej) Använd för att aktivera utläggstypen i utläggstypslistan. Du måste specificera värde J eller N och ange ett värde under Utläggstypnamn för den utläggstyp som ska aktiveras i listan. |
Policygrupp | N | På sidan Policygrupper i produktinställningarna, på Faktura-fliken, hittar du gruppkoder för de policygrupper som du har skapat. Ange gruppkoden för den policygrupp som du vill använda. |
Namn på utläggstyp | J | Nytt eller befintligt typnamn, anges på standardspråket. Fältet är obligatoriskt för kundspecificerade utläggstyper. |
Kontokod | J | Kontokod för aktuell hierarkinod. |
Utgiftskategori | N | Detta fält definierar en övergripande utgiftskategori som utläggstypen är kopplad till. |
Slutgranskning
Innan du importerar kalkylbladet bör du gå igenom det och kontrollera att allt är korrekt formaterat.
Alla celler i Excel-bladet måste vara i text- eller talformat innan bladet laddas upp. Kontrollera alltid cellformatering när du är klar. Om du använder ersätt-funktionen i Excel, kan cellformateringen ändras. Ofta får celler med textformatering allmän formatering efter att Ersätt-funktionen använts. Om cellerna inte är textformaterade fungerar inte importen. Markera vid behov felaktigt formaterade celler och ändra formateringen.
Steg 3: Ladda upp kalkylbladet
När kalkylbladet är ifyllt, kan det laddas upp till standardversionen av Faktura.
Gör så här för att ladda upp kalkylbladet:
Klicka på Fakturatyper under Administration > Fakturainställningar eller Inställningar för utlägg och fakturor.
Klicka på Import. Fönstret Importera utläggstyper öppnas.
Klicka på Bläddra för att hitta filen på din dator.
Klicka på Import.
