Skicka inbjudan automatiskt vid lagring

N

Markera kryssrutan om du vill skicka inbjudan till användarens e-postadress direkt när användaren sparas.

Administrationsland för användare (visas bara när flera länder finns implementerade)

J

Fältet låter dig välja i vilket land den anställde administreras. När administratören väljer Administrationsland för användare, blir policys som gäller för det landet även giltiga för användaren.

Format: XX (ISO-landskod med två tecken)

Exempel: SE, UK, US

Kanada har landskoden CA.

Storbritannien har landskoden UK.

USA har landskoden US.

Utläggspolicygrupp

N

Fältet låter dig allokera varje användare till en policygrupp. Valet avgör vilka utläggstyper och begränsningar som ska gälla för användaren. Fyll i fältet med policygruppens gruppkod, i enlighet med anvisningarna på sidan Policygrupper > Utlägg i produktinställningarna.

Om du inte anger någon policygrupp, allokeras användaren till den landsspecifika standardkonfiguration som gäller för det land som valdes under Administrationsland för användare.

OBS! Standardpolicygruppen är inte tillgänglig när administratören har skapat en eller flera policygrupper.

Fakturapolicygrupp

N

Fältet låter dig allokera en eller alla policygrupper till varje användare. Valet avgör vilka utläggstyper och begränsningar som ska gälla för användaren. Fyll i fältet med policygruppens gruppkod, i enlighet med anvisningarna på sidan Policygrupper > Faktura i produktinställningarna.

Om du inte anger någon policygrupp, allokeras användaren till standardkonfigurationen.

OBS! Standardpolicygruppen är inte tillgänglig när administratören har skapat en eller flera policygrupper. Om företaget använder registreringsbearbetning, se till att du ändrar policyn i registreringsbearbetningen så att den motsvarar policyn i Faktura.

Den anställdes förnamn

J

Användarens förnamn.

Den anställdes efternamn

J

Användarens efternamn.

Initial på mellannamn

N

Första bokstaven i användarens andranamn, eller mellaninitial.

Anställnings-ID

J

Användarens unika identifikator. Om du använder QuickBooks för att hantera återbetalningar till användare, ska fältet innehålla användarens QuickBooks-leverantörs-ID.

Inloggnings-ID

J

Används vid den första importen till systemet av en ny användares inloggnings-ID och är oftast användarens e-postadress.

Format: Måste innehålla "@"

OBS! Administratören kan inte använda fältet för att uppdatera inloggnings-ID för befintliga användare, så i detta fall är det inte ett obligatoriskt fält. Uppdatera i stället befintliga användare med fältet Nytt inloggnings-ID.

Lösenord

J

Ange det lösenord användaren måste använda för att logga in. Användaren uppmanas sedan att byta lösenord första gången de loggar in. Om du redigerar en befintlig användare, kan du bara lämna fältet tomt så behåller de sitt nuvarande lösenord.

Ange lösenordet på nytt

J

Skriv in lösenordet du angav under Lösenord igen för att vara säker på att det blev rätt.

E-postadress

J

Användarens e-postadress.

Format:Måste innehålla "@"

Bosättningsland

J

ISO-landskod med två tecken för det land där användaren är bosatt.

Format: XX (ISO-landskod med två tecken)

Exempel: SE, UK, US

Kanada har landskoden CA.

Storbritannien har landskoden UK.

USA har landskoden US.

Plats

J

Indikerar vilket språk och skrivsätt (för exempelvis datum, siffror och valutaformat) som ska gälla för användaren. Formatet är två små bokstäver som anger språk, följt av ISO-landskoden med två stora bokstäver för att ange skrivsätt. 

Tillgängliga koder:

de_AT Tyska (Österrike)

de_CH Tyska (Schweiz)

de_DE Tyska (Tyskland)

de_LU Tyska (Luxemburg)

en_AU Engelska (Australien)

en_CA Engelska (Kanada)

en_GB Engelska (Storbritannien)

en_IE Engelska (Irland)

en_IN Engelska (Indien)

en_NZ Engelska (Nya Zeeland)

en_US Engelska (USA)

en_ZA Engelska (Sydafrika)

es_AR Spanska (Argentina)

es_BO Spanska (Bolivia)

es_CL Spanska (Chile)

es_CO Spanska (Colombia)

es_CR Spanska (Costa Rica)

es_DO Spanska (Dominikanska republiken)

es_EC Spanska (Ecuador)

es_ES Spanska (Spanien)

es_GT Spanska (Guatemala)

es_HN Spanska (Honduras)

es_MX Spanska (Mexiko)

es_NI Spanska (Nicaragua)

es_PA Spanska (Panama)

es_PE Spanska (Peru)

es_PR Spanska (Puerto Rico)

es_PY Spanska (Paraguay)

es_SV Spanska (El Salvador)

es_UY Spanska (Uruguay)

es_VE Spanska (Venezuela)

fr_BE Franska (Belgien)

fr_CA Franska (Kanada)

fr_CH Franska (Schweiz)

fr_FR Franska (Frankrike)

fr_LU Franska (Luxemburg)

id_ID Indonesiska (Indonesien)

it_CH Italienska (Schweiz)

it_IT Italienska (Italien)

ja_JP Japanska (Japan)

nl_BE Nederländska (Belgien)

nl_NL Nederländska (Nederländerna)

sv_SE Svenska (Sverige)

th_TH Thai (Thailand)

zh_CN Kinesiska (Kina)

zh_HK Kinesiska (Hong Kong, Kina)

zh_TW Kinesiska (Taiwan, Kina)

Stat eller provins

N

Användarens ISO-landskod och två tecken för delstat eller provins.

Format: XX-XX ([landskod]-[delstat/provins])

Exempel: US-WA, CA-BC

Delstaten Washington i USA får underkoden US-WA.

British Colombia i Kanada får underkoden CA-BC.

QuickBooks-leverantörsnamn (endast för QuickBooks-kunder)

N

Ange den anställdes leverantörsnamn i QuickBooks.

Återbetalningsvaluta

J

Användarens tresiffriga valutakod för återbetalningar.

Format: XXX

Exempel: Amerikanska dollar har valutakoden USD. Kanadensiska dollar har valutakoden CAD. Brittiska pund har valutakoden GBP.

N

Aktiv

N

Markera (aktivera) kryssrutan om användaren är aktiv. Om rutan är avmarkerad (avaktiverad) kan användaren inte logga in i Concur.

Exkludera från gränsreglerna för utläggstyp?

N

Markera (aktivera) kryssrutan om beloppsgränserna för utläggstypen på sidan Utläggstyper inte ska gälla för användaren.

Utläggshanterare (Expense)

OBS! Utlägg visas i fältetiketten om Utlägg är integrerat med Begäran.

N

Välj användare som ska attestera användarens utläggsrapporter. Alla användare som har kryssrutan Kan attestera utläggsrapporter markerad visas i listan.

Begäranhanterare

N

Välj användare som ska attestera användarens auktoriseringsbegäranden. Alla användare som har kryssrutan Kan attestera begäranden markerad visas i listan.

Utläggsrevision krävs (endast tillgängligt om kunden köpt Revisionstjänsten)

N

Välj lämpligt värde:

• Revision krävs alltid. Den anställdes rapporter revideras alltid.

• Revision krävs aldrig. Den anställdes rapporter revideras aldrig.

• Revision krävs villkorligt. Den anställdes rapporter revideras endast om utläggstransaktionerna i rapporten uppfyller minst ett av villkoren som konfigurerats under Efterlevnadskontroller i produktinställningarna.

Rapporteringsåtkomst i Cognos

N

Välj användarroll för Cognos-rapportering. Valbara roller är:

• Cognos Consumer: Kan använda Analysis/Intelligence för att visa rapporteringsdata. Consumer-licenstypen har den mest begränsade åtkomstnivån till funktionerna i Analysis/Intelligence.

• Cognos Business Author: Kan använda Analysis/Intelligence för att visa rapporteringsdata. Business-licenstypen har begränsad åtkomst till funktionerna i Analysis/Intelligence.

• Cognos Professional Author: Kan använda Analysis/Intelligence för att visa rapporteringsdata. Professional-licensen ger tillgång till alla funktioner i Analysis/Intelligence.

Anpassad 1-20-kod

OBS! Dessa visas endast om du har valt fält på sidan Kostnadsspårning – Data att spåra i produktinställningarna. Kolumnnamnet visar datafältets namn.

Varierar

Anpassade fält på Användarsidan. Dessa visas endast om du har valt fält på sidan Kostnadsspårning – Data att spåra i produktinställningarna. Fälten är endast obligatoriska om du har ställt in dem som obligatoriska i produktinställningarna.

Kan administrera (inkluderar Begäran)

N

Användaren utför konfigurationen i Concur, hanterar användarinformation, ansvarar för slutgiltig attester och bearbetning av utläggsrapporter, exporterar ekonomidata och löpande rapporter. När den här kryssrutan är markerad (aktiverad), har användaren behörighet att komma åt menyn Administration.

Om företaget använder Begäran, konfigurerar administratören även detta system.

Kan skicka utläggsrapporter

N

Användaren kan skapa och skicka utläggsrapporter i Concur. När den här kryssrutan är markerad (aktiverad), har användaren åtkomst till knappen Ny utläggsrapport.

Kan attestera utläggsrapporter

N

Användaren har ansvar för att attestera utläggsrapporter. När den här kryssrutan är markerad, visas användarens namn i listan Chef på sidan Användarinformation och även i listan över attestanter som användaren ser när de inte har någon Chef registrerad.

Kan begränsa attesteringsrapporter

N

Kryssrutan visas om du använder det alternativ för attesteringsdirigering som omfattar begränsad attestering. Alternativet innebär att användaren kan attestera rapporter med en totalsumma under eller lika med det angivna beloppet.

Kan behandla utgiftsrapporter (inkluderar begäranden)

N

Användaren kan behandla utläggsrapporter i Concur. När kryssrutan är markerad, har användaren tillgång till rollen Handläggare, men har inte fullständiga administratörsrättigheter.

Om företaget använder Begäran, kan användare även behandla begäranden.

Anställnings-ID utläggsattestant

N

Anställnings-ID-värde för användaren som kan attestera utläggsrapporter från den här användaren.

Anställnings-ID 2 för utläggsattestant

N

Anställnings-ID för attestant nummer två.

OBS! Alternativet används endast när arbetsflödet med andra attestant är valt.

Kan skicka begäranden

N

Användaren kan skapa och skicka begäranden i Concur. När den här kryssrutan är markerad (aktiverad), har användaren åtkomst till knappen Ny auktoriseringsbegäran.

Får attestera begäranden

N

Användaren har ansvar för att attestera auktoriseringsbegäranden. När den här kryssrutan är markerad, visas användarens namn i listan Begäranhanterare på sidan Användarinformation och även i listan över attestanter som användaren ser när de inte har någon hanterare registrerad.

Är budgetägare?

N

Denna användare äger budgeten och kan visa budgetar i instrumentpanelerna. Budgetägaren har inte tillgång till budgetkonfigurationsinformationen.

Är budgetvisare?

N

Denna användare tittar på budgetar i instrumentpanelerna. Det kan finnas en eller flera budgetvisare. Budgetvisaren har inte tillgång till budgetkonfigurationsinformationen.

Är budgetadmin?

N

Denna användare konfigurerar Skattekalender, Budgetkategorier, Budgetövervakningsfält, Budgetpositioner och Budgetinställningar. Budgetadministratören kan se budgetbeloppen som de konfigurerats i Budgetpositioner, men inte de verkliga värdena som de visas i instrumentpanelerna. Budgetadministratörer har tillgång till alla budgetpositioner i en enhet.

Är budgetattestant?

N

Denna användare attesterar fakturor, inköpsbegäranden och utläggsrapporter och kan se budgetar i budgetinstrumentpanelerna. Budgetattestanten har inte tillgång till budgetkonfigurationsinformationen.

Är fakturaadmin?

N

Användaren utför konfigurationen i Concur, hanterar användarinformation, ansvarar för slutgiltiga attester och bearbetning av fakturor och utförande av rapporter. När den här kryssrutan är markerad, har användaren behörighet att komma åt menyn Administration. Användaren kan även ta bort en faktura och återställa en faktura som tagits bort.

OBS! För befintliga administratörer i Faktura är kryssrutan Är fakturabetalningshanterare? markerad som standard och de kan därmed utföra betalningshanteraruppgifter.

Är Invoice-AP-användare?

N

Användaren kan skapa, allokera och avallokera fakturor. Användaren kan även ta bort en faktura och återställa en faktura som har tagits bort.

Är fakturaägare?

N

Användaren kan skapa och skicka fakturor i Concur. När den här kryssrutan är markerad har användaren åtkomst till alternativet Ny faktura på hemsidan.

Är faktureringsattestant?

N

Användaren ansvarar för attestering av fakturor. När den här kryssrutan är markerad, visas användarens namn i listan Chef på sidan Användarinformation och även i listan över attestanter som användaren ser när de inte har någon Chef registrerad.

Är fakturaverifierare?

N

Fakturaverifieraren kan arbeta med alla alternativ i funktionen Fakturahantering. Till exempel kan rollen ha tillgång till extraalternativ på fliken E-post, samt flikarna Dokumentseparering och Verifiering för att kunna arbeta med e-postade batchar som innehåller fakturabilagor.

Faktureringsattestant

N

Välj från listan en användare som ska attestera fakturor från användaren.

Är inköpsbegärananvändare?

N

Användare med den här rollen kan skapa inköpsbegäranden.

Är inköpsbegäranattestant?

N

Användare med den här rollen kan attestera inköpsbegäranden som inköpsbegärananvändare har skapat.

Gräns för auktoriserad attestering?

N

Användare som har begränsad attestering kan bara attestera inköpsbegäranden upp till ett visst belopp. Beloppet anges i fältet bredvid valutalistan.

OBS! Kundens administratör måste ha rollen Är faktureringsattestant aktiverad för att kunna ställa in användarens attesteringsgräns.

Är inköpsadministratör?

N

Användare som har den här rollen kan behandla inköpsbegäranden (genom att till exempel rensa undantag och skicka tillbaka till anställd) och inköpsorder (till exempel genom att korrigera leverantör och skicka tillbaka begäranden).

Är fakturaleverantörchef?

N

Användare med denna roll kan ställa in och hantera leverantörer.

Är betalningschef?

N

Användare med denna roll kan utföra betalningshanteraruppgifter, till exempel visa och hantera batcher med fakturor, och köra, söka efter och ladda ner import- och utdragsfiler.

Är fakturahandläggare

N

Användare med denna roll kan bland annat attestera, radera och omallokera fakturor samt rensa undantag och ändra attesteringsstatus för fakturor.

Attestant för inköpsbegäran

N

Välj från listan en användare som ska attestera inköpsbegäranden från användaren.

Kreditkortsnamn på kort

N

Namnet som står på användarens företagskort.

Namn på kreditkortets betalningstyp

N

Betalningstypnamn på kreditkort, som det angavs i fältet Vad vill du kalla detta kortprogram? på sidan Företagskort i produktinställningarna.

Kortets kontonummer

N

Företagskortnummer. Format: Utan bindestreck eller mellanslag.

Kortets ikraftträdandedatum

N

Det datum då kortet allokerades till användaren i Concur. Concur visas användaren endast sådana korttransaktioner som inträffat efter ikraftträdandedatum.

Format: ÅÅÅÅMMDD

Kortets avräkningskontokod

N

Avräkningskontokoden för företagskortet.

Korttyp

N

Typ av kreditkort.

Utgångsdatum

N

Kortets utgångsdatum (står på kortet). Om värde för dag inte står på kortet, använder du sista dagen i månaden.

Format: ÅÅÅÅMMDD

Faktureringsadress

N

Kortets faktureringsadress, rad 1.

Faktureringsstad

N

Kortets faktureringsadress, stad/ort.

Faktureringsstat

N

Kortets faktureringsadress, delstat/provins.

Faktureringspostnummer

N

Kortets faktureringsadress, postnummer.

Faktureringslandskod

N

Kortets faktureringsadress, landskod.

Bankens routingnummer

N

Banknummer för användarens bankkonto.

Format: Utan mellanslag eller tankstreck För amerikanska anställda består numret alltid av nio siffror.

Bankkontonummer

N

Användarens bankkontonummer.

Typ av bankkonto

N

Bankkontots typ. CH: Checkkonto LO: Lånekonto SA: Sparkonto

OBS! Kolumnen visas bara för amerikanska konton.

Format: CH/LO/SA

Bankkontots valutakod

N

Valutakod för bankkontot, består av tre bokstäver.

Exempel: USD, CAD

Bankkonto är aktivt?

N

Är bankkontot aktivt?

Format: J/N

Bankkontolandsnummer

N

ISO-kod bestående av två bokstäver för det land där den anställdes bank finns.

Format: XX

Exempel: Kanada har landskoden CA. Storbritannien har landskoden UK. USA har landskoden US.

Bankkontofilialnamn

Krävs ej för Kanada och USA, krävs för Storbritannien och SEPA-länder.

Namn på användarens bank.

Format: Max. 48 tecken.

Bankkontofilialplats

Krävs ej för Kanada och USA, krävs för Storbritannien och SEPA-länder.

Filial-ID för banken som kontot öppnades på. Kan vara en stad, ett område eller annan identifieringsmarkör.

Format: Max. 30 tecken.

Bankkontonamn på konto

Krävs ej för Kanada och USA, krävs för Storbritannien och SEPA-länder.

Namnet som kontot står i. Vanligtvis den anställdes namn.

Format: Max. 48 tecken.

Bankkontoadress 1

Krävs ej för Kanada och USA, krävs för Storbritannien och SEPA-länder.

Postadress som uppgivits till banken för kontot.

Format: Max. 48 tecken.

Bankkontoadress 2

Krävs ej för Kanada och USA, krävs för Storbritannien och SEPA-länder.

Postadress som uppgivits till banken för kontot.

Format: Max. 48 tecken.

Bankkontostad

Krävs ej för Kanada och USA, krävs för Storbritannien och SEPA-länder.

Postadress som uppgivits till banken för kontot.

Format: Max. 24 tecken.

Bankkontoregion

Krävs ej för Kanada och USA, krävs för Storbritannien och SEPA-länder.

Postadress som uppgivits till banken för kontot.

Format: Max. 24 tecken.

Bankkontopostnummer

Krävs ej för Kanada och USA, krävs för Storbritannien och SEPA-länder.

Postadress som uppgivits till banken för kontot.

Format: Max. 20 tecken.

Återbetalningstyp

Fältet specificerar vilken återbetalningsmetod som ska gälla för den anställdes utlägg. Värden som stöds är:

ADPPAYR: ADP-lönelista

CNQRPAY: Expense Pay by Concur

APCHECK: Kontobetalning/Företagscheck

PMTSERV: Andra återbetalningsmetoder

ADP-filnummer för anställd

Den anställdes ADP-ID. Fältet är obligatoriskt om ADP används som återbetalningstyp.

ADP-företagskod

Företagskod för den anställde i ADP. Fältet är obligatoriskt om ADP används som återbetalningstyp.

ADP-avdragskod

Avdragskod för den anställde i ADP. Fältet är obligatoriskt om ADP används som återbetalningstyp.

Titel (namnprefix)

N

Om titel anges måste exakt något av dessa värden anges (Lord, Lady, Sir, Herr, Fröken, Ms., Fru, Dr., Pastor)

Namnsuffix

N

Om namnsuffix anges måste exakt något av dessa värden anges (Jr., Sr., I, II, III, IV, V)

Smeknamn

N

Informellt namn som den anställde brukar kallas.

Kön

N

M = Man F = Kvinna

Födelsedatum

N

Format ska vara "ÅÅÅÅMMDD".

Resehanterar-ID

N

Anställnings-ID för användarens reseattestant. ID måste stämma överens med en befintlig användarpost.

Jobbtitel

N

Den anställdes arbetstitel.

Arbetstelefonnummer

N

Numret till den anställdes arbetstelefon.

Anknytningsnummer, arbetstelefon

N

Anknytningsnummer till den anställdes arbetstelefon.

Faxnummer

N

Den anställdes faxnummer.

Mobiltelefonnummer

N

Numret till den anställdes mobiltelefon.

Hemtelefonnummer

N

Numret till den anställdes hemtelefon.

Personsökarnummer

N

Numret till den anställdes personsökare.

Anmärkning för resenamn

N

Värde som ibland används av företagets reseföretag för vissa enskilda resenärers rapporterbara poster, till exempel avgångskoder. Ange bara informationen om reseföretaget har bett dig att göra det.

Regelklass

N

Den anställdes reseklassnamn. Om inget värde anges, hamnar användaren i standardklassen.

GDS-profilnamn

N

Profilnamn i GDS-systemet. Värdet kopplar ihop Concur Travel-profilen med GDS-profilen.

Org.enhet

N

Värdet måste stämma exakt med det värde som angivits för företaget.

Hemadress, gata

N

Den anställdes hemadress.

Hemstad

N

Den anställdes hemadress.

Hemstat

N

Den anställdes hemadress.

Hempostnummer

N

Den anställdes hemadress.

Hemland.

N

Den anställdes hemadress.

Arbetsadress, gata

N

Den anställdes arbetsadress.

Arbetsstad

N

Den anställdes arbetsadress.

Arbetsstat

N

Den anställdes arbetsadress.

Arbetspostnummer

N

Den anställdes arbetsadress.

Arbetsland

N

Den anställdes arbetsadress.

E-post 2

N

Den anställdes alternativa e-postadress.

E-post 3

N

Den anställdes alternativa e-postadress.

XML-profilens synk-ID

N

Unik, kundallokerad användar-ID för Travel som gör att användarprofilen kan synkas med andra leverantörer.

VIKTIGT: Följande tecken får inte användas för denna post:

% [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

OBS! Detta fält är endast för uppdateringar. Blanksteg och blanktecken i syfte att ta bort befintliga data ignoreras som värden vid import. Det innebär att det inte är möjligt att massradera dessa data för många användare i en enskild importfil.

Profilanvändare

N

Ger behörighet till Travel och tillåter att profiler sparas till GDX eller externa XML-synkroniseringsverktyg, men användaren kan inte boka resor via Reseguiden.

Format: J/N

Amadeus-användare

N

Avgör om användaren kan låta importera resor från AeTM.

Format: J/N

Anpassade Travel-fält

N

Anpassade fält som konfigurerats i Travel (Resa) visas här. Formaten beror på konfigurationsinställningarna.

Rese- och utläggsadministratör (gäller endast om företaget har köpt Concur Travel)

N

Användaren utför konfigurationen i Concur Travel och Expense, hanterar användarinformation, ansvarar för slutgiltig attester och bearbetning av utläggsrapporter, exporterar ekonomidata och löpande rapporter. När den här kryssrutan är markerad, har användaren behörighet att komma åt menyn Administration.

Endast reseadministratör

N

Användaren utför konfigurationen i Concur Travel och hanterar användarinformation. När den här kryssrutan är markerad, har användaren behörighet att komma åt menyn Administration.

Nytt inloggnings-ID

J*

Används för att ändra en befintlig användares inloggnings-ID i systemet, vilket oftast är användarens e-postadress.

*Format: Måste innehålla "@"

OBS! Administratören bör inte använda fältet för att importera inloggnings-ID för en nyanställd. Importera i stället detta värde för en ny användare med fältet Inloggnings-ID.

Är central mottagare

N

Det här fältet anger den centrala mottagaren som kan lägga till, redigera och radera kvitton och kvittobilder.

Är kvittoanvändare

N

Det här fältet anger den kvittoanvändare som kan lägga till, redigera och radera kvitton och kvittobilder för sina egna inköpsorder.