Administrationshjälp för Concur Invoice, standardutgåva

Inköpsbegäran – IO-konfiguration

På sidan Konfigurera inköpsorder kan du ställa in hur inköpsordernummer genereras och definiera information som ska överföras med inköpsordern.

Generation av inköpsordernummer

Här ställer du in hur inköpsordernummer ska genereras. Ange följande information:

  • I fältet Prefix skriver du in den följd av tecken eller nummer som ska läggas till före det löpande ordernumret i fältet Nästa sekvens.

  • I fältet Nästa sekvens skriver du in det löpande ordernummer som systemet ska anvisa varje inköpsorder när de genereras vid begäranattestering. Det nummer som du skriver in i fältet Nästa sekvens används som första nummer i ordningen. Detta kan ändras när systemet är igång, förutsatt att du ändrar till en "senare" siffra än den som används (till exempel 1001 i stället för 1000).

  • I fältet Suffix skriver du in tecken eller nummer som ska komma efter det löpande ordernumret i fältet Nästa sekvens (till exempel inköparens initialer).

Meddelande som ska inkluderas i skickade inköpsorder

Här skriver du eventuella instruktioner som du vill att leverantören ska läsa och följa.

Standard-e-postämne när inköpsorder skickas

Här kan du skriva en text för ämnesraden i e-postmeddelandets som skickas till leverantören.

Standard-e-postmeddelande när inköpsorder skickas

Här kan du skriva en text som ska vara med i e-postmeddelandet som skickas till leverantören.

Företagsadress

Systemet kräver att du anger en företagsadress. Ange följande information:

  • Företagets namn

  • Adress

  • Ort

  • Delstat/Provins

  • Postnummer

  • Land

Underlag

Ladda upp eventuell kompletterande dokumentation till inköpsordern, som bilder, avtal och liknande. Följande åtgärder är möjliga:

  • Klicka på Ladda upp för att ladda upp kompletterande underlag

  • Klicka på Visa för att se kompletterande underlag

  • Klicka på Ta bort för att ta bort underlag

Logotyp för företagsvarumärke

Du kan ladda upp en företagslogotyp till Concur Invoice som visas för leverantörer på inköpsorder-PDF:er. Följande åtgärder är möjliga:

  • Klicka på Ladda upp för att ladda upp en företagslogotyp

  • Klicka på Visa för att se den uppladdade logotypen

  • Klicka på Ta bort för att ta bort logotypen

Skicka standard-e-post

Skriv in önskat prefix för standardavsändaradress för e-post för överföring av inköpsorder. Standard-e-postadressen är PurchaseOrder_DoNotReply@ConcurSolutions.com och admin. kan ändra prefix ("PurchaseOrder" i standard) innan _DoNotReply-delen i e-postadressen.