Om ekonomisystemet inte betalar en faktura, eller om fakturan bedöms som ogiltig, kan personer med rollen chef/fakturahandläggare ändra fakturan betalningsstatus till Annullerad. Det kan vara användbart om en faktura avvisas eller annulleras i kundens ekonomisystem och kunden vill sätta samma status på fakturan i Concur Invoice. När en faktura annulleras, finns den kvar i systemets historik men visas inte i några listor eller utdrag för allmänna fakturor. Annullerade fakturor kan dock visas i sökresultatslistor om sökfiltret ställs in så att betalningsstatus är lika med Annullerad.

Fakturor kan annulleras i batcher på sidan Bearbeta fakturor eller genom att varje faktura öppnas enskilt i sammanfattningsvyn. Stegen nedan förklarar hur du annullerar en faktura på sidan Bearbeta fakturor.

Annullera en faktura:

1. Välj den faktura du vill annullera genom att markera fakturans kryssruta på sidan Bearbeta fakturor.

2. I menyn Åtgärder klickar du på Annullera faktura. Revisionsloggen uppdateras.

3. Fakturan får betalningsstatus Annullerad.