Administrationshjälp för Concur Invoice, standardutgåva

September 2017 Faktura, standardutgåva – administratörsöversikt

Faktura

Fält för utläggstyp redigerbara vid flera radposter för en betalningsbegäran

Från och med denna release kommer kunder att kunna redigera fältet Utläggstyper vid flera radposter för en betalningsbegäran.

Kunderna kan klicka på knappen Redigera i avsnittet Specificeringssammanfattning i den öppnade betalningsbegäran när de har valt en eller flera radposter.

När kunderna har valt en radpost fungerar Faktura på samma sätt som tidigare. Om kunderna har valt mer än en radpost visas fönstret Redigera flera fält där de kan redigera fältet Utläggstyper. Användare kan redigera upp till 50 utläggstyper samtidigt.

Affärssyfte/fördel för kund: Denna funktion gör det enklare för användare att utföra massuppdateringar i sina betalningsbegäranden.

Möjlighet att tilldela betalningsbegäranden i menyn Åtgärder

Kunder som felaktigt har tilldelats betalningsbegäranden som inte skickats in kan du allokera om dem utan att behöva öppna begärandena genom att klicka på alternativet Allokera i menyn Åtgärder.

Affärssyfte/fördel för kund: Denna funktion ger kunden ökad flexibilitet i form av ett alternativt sätt att tilldela en betalningsbegäran.

Användare har nu tillgång till alla raderade betalningsbegäranden de äger

Användare kan nu få tillgång till alla raderade betalningsbegäranden de äger genom att klicka på Faktura > Hantera begäranden > Mina begäranden och välja alternativet Raderade begäranden i menyn Visa.

Användare kan även återställa raderade betalningsbegäranden (raderade av ägaren eller någon annan) genom att högerklicka på den raderade betalningsbegäran och välja alternativet Återställ begäran.

Affärssyfte/fördel för kund: Denna funktion ger kunderna ökad kontroll över de betalningsbegäranden de äger genom att de får tillgång till dem och vid behov kan återställa raderade begäranden.

Inköpsbegäranden och inköpsorder

Utökad inköpsordersökning

Från och med denna release kan kunderna använda fler sökkriterier när de söker efter inköpsorder att skapa betalningsbegäranden utifrån. De kan söka efter inköpsorder baserat på leverantör, inköpsorderbelopp eller inköpsordernummer. Sökfältet är en oberoende sökning, så kunderna behöver inte ange prefixet för att söka efter ett visst inköpsordernummer. Kunderna kan dessutom söka efter inköpsorder med hjälp av jokertecken, vilket innebär att jokertecken kan användas i stället för värden i en sträng om man vill söka efter valfritt värde.

Affärssyfte/fördel för kund: Denna funktion gör det enklare för kunder att snabbt hitta inköpsorder att skapa betalningsbegäranden utifrån.

Nummer på inköpsbegäran och inköpsorder försedda med hyperlänk på vissa sidor

Kunderna kan nu klicka på ett numer för en inköpsorder eller inköpsbegäran på vissa sidor i Faktura för att se information. Numren, som nu är hyperlänkar, gör det enklare för kunderna att navigera mellan poster. Om en kund till exempel tittar på en inköpsbegäran och vill se tillhörande inköpsorder går det nu att klicka på inköpsordernumret med länken för att öppna den posten.

Affärssyfte/fördel för kund: Denna funktion gör det enklare för kunderna att snabbt gå till relaterade poster och se information.

Förbättringar av Sammanfattning av PO-matchning

Från och med denna release kommer Faktura endast att visa de första 200 icke matchade inköpsorderraderna på fliken Sammanfattning av matchning om din inköpsorder har mer än 200 rader. Faktura läser in rader som är matchade till aktuella fakturor på skärmen och följande 200 icke matchade rader.

Dessutom kommer ett nytt radsökningsfält att finnas på fliken Sammanfattning av matchning där användare kan söka efter till exempel ett radpostnummer, en beskrivning eller leverantörens komponentnummer. Radsökningsfältet kommer också att vara tillgängligt i fönstret Kopiera objekt från inköpsorder som öppnas via fliken Sammanfattning av matchning.

Affärssyfte/fördel för kund: Dessa förbättringar gör det enklare för kunder att hitta radposter för särskilda inköpsorder så att de kan slutföra PO-matchningsprocessen.

Rapporten Användare enligt webbläsare

Rapporten Användare enligt webbläsare endast tillgänglig i CSV-format

Rapporten Användare enligt webbläsare är tillgänglig för alla administratörer som arbetar med Utlägg, Begäran, Faktura och/eller Resor i både professional- och standardversionen av produkten.

Från och med denna release är rapporten endast tillgänglig i CSV-format.

Denna CSV-fil innehåller följande fält: Inloggningsnamn, e-post, förnamn, efternamn, senaste inloggningsdatum, IP-adress, antal inloggningar, webbläsare och webbläsarversion.

Affärssyfte/fördel för kund: I rapporten kan administratörer se om användare har webbläsare som är inaktuella eller inte stöds. CSV är det vanligaste dataformatet.

Inloggningssida för ConcurSolutions.com

Bakgrundsbilder på inloggningssidan har uppdaterats

Från och med denna release kommer bilderna på inloggningssidan att uppdateras till ett nytt kvartalsvis urval av bilder.

Inmatningsbehandling

Uppdaterat felmeddelande vid manuell konfiguration av e-postadress

Från och med denna release visas ett uppdaterat felmeddelande när administratören skapar eller redigerar en e-postadress. Administratören utför uppgiften åt sina leverantörer för att kunna tillåta verifierade e-postadresser när fakturor skickas till inmatningsbehandlingen.

Före denna ändring visades följande felmeddelande vid konfiguration av en e-postadress:

”Den angivna e-postadressen är ogiltig eller så följer den inte ett av följande format:

InvoiceCapture@Concur.com, Invoice@Concur.com, InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com”

Administratören ser nu följande felmeddelande:

”Den angivna e-postadressen är ogiltig eller så följer den inte ett av följande format:

InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com”

Affärssyfte/fördel för kund: Denna förbättring tydliggör de steg som krävs för att konfigurera en e-postadress och informerar om att domänen @ConcurSolutions.com ska användas.

Planerade ändringar

**Planerade ändringar** In-product messaging för Europa

In-product messaging (IPM) har nu under en tid varit tillgängligt i Concurs produkter för kunder i USA.

De meddelanden som visas för användarna i USA baseras på data från en välkänd amerikansk ”rekommendationsmotor”. Motorn uppfyller dock inte de striktare lagarna inom EU. För att följa EU-lagarna har Concur därför utvecklat sin egen rekommendationsmotor för sitt IPM-system.

Testkunder i EU kommer att kontaktas av en Concur-representant innan denna funktion aktiveras. Efter 60 dagar kan funktionen aktiveras för alla andra kunder inom EU. Eftersom det nya systemet ger en bättre övergripande IPM-upplevelse för Concurs kunder kommer även kunder i USA att få tillgång till det nya systemet inom kort.

Liksom redan nu sker i USA kommer innehåll, timing, plats och frekvens för ett meddelande definieras av respektive meddelandekampanj och av egenskaperna hos varje enskilt företag och användare.

**Planerade ändringar** Inställningarna får ett nytt utseende och förbättrad navigering

De nuvarande navigeringslänkarna som visas på varje inställningssida kommer att omorganiseras till den centrala sidan Produktinställningar. Den kommer att innehålla avsnitt som definierats enligt affärssyfte, som innehåller länkar och korta beskrivningar för inställningssidorna som gör det lättare för administratörerna att förstå syftet med varje funktion. När man klickar på en länk, till exempel Användare, kommer man till den befintliga sidan Användare som finns redan idag. En synlig sökväg leder tillbaka till den centrala sidan Produktinställningar.

I kommande releaser kommer Concur att göra ytterligare förbättringar av några av produktinställningsfunktionerna. Mer information kommer i senare versionsanmärkningar.

Affärssyfte/fördel för kund: Denna förändring ger en bättre navigering i inställningarna och gör det enklare för nya administratörer att förstå produktinställningsfunktionerna och göra inställningar.

**Planerade ändringar** Kontroll av saknad kontokod senare i arbetsflödet

Anställda kommer att kunna spara, skicka in och attestera en utläggsrapport även om en eller fler kontokoder saknas för utlägg i betalningsbegäran.

När ett utlägg sparas validerar i nuläget systemet att en kontokod har angetts för den relaterade utläggstypen och lägger till denna kontokod till utlägget (denna process syns inte i gränssnittet). Om ingen kontokod är kopplad till utlägget så kan utlägget inte sparas.

I och med denna uppdatering kan betalningsbegäran skickas in och attesteras. Systemet spärrar dock utläggsdata från att extraheras eller bokas i ekonomisystemet tills företagsadministratören tillhandahåller en kontokodsmappning för utläggstypen i Inställningar.

Affärssyfte/fördel för kund: Anställda förhindras inte längre att slutföra sina betalningsbegäranden när en kontokod saknas i konfigurationen av utläggstypen. Kontokoderna fylls nu i vid en enda specifik punkt i arbetsflödet.

Kundmeddelanden

Ej Concur-anslutna underordnade företag

Listan över ej anslutna underordnade företag finns här: Concur Non-Affiliated Subprocessors (endast engelska)

Månatliga webbläsarcertifieringar

Månatliga webbläsarcertifieringar, både aktuella och planerade, finns i de andra månatliga versionsanmärkningarna för Concur som finns under Nyheter – standardutgåvan.