På sidan Ändra efterlevnadskontroller kan du ställa in att Concur Invoice ska verkställa regler som du aktiverar på sidan. Du kan till exempel aktivera regler som kontrollerar om begäranbelopp och fakturabelopp stämmer överens eller om en faktura har ogiltigt datum. Du kan ställa in att Concur Invoice ska förhindra att fakturan skickas, eller visa ett varningsmeddelande med information om överträdelsen och lämplig åtgärd.

Flagga fakturor

Sidan Ändra efterlevnadskontroller omfattar bästa praxis-kontroller för att markera fakturor som inte följer reglerna med en flagga. Detta gäller till exempel när det uträknade totalbeloppet i en begäran inte stämmer överens med totalbeloppet i fakturan, när en faktura har fått ett felaktigt datum eller när användare försöker skicka en faktura utan bifogat kvitto.

Gör så här för att aktivera efterlevnadsreglerna:

1. På sidan Efterlevnadsregler markerar du kryssrutorna för de regler du vill aktivera.

2. Bestäm vad som ska hända om regeln inte följs.

   • Visa varning: Visa ett redigerbart varningsmeddelande.

   • Förhindra inskickning: Hindra användaren från att skicka fakturan.

Gör så här för att redigera varningsmeddelandet:

1. På sidan Efterlevnadsregler klickar du på regelns Varningsmeddelande.

2. Uppdatera texten.

3. Klicka på Spara.

Tillåt eller förhindra valda åtgärder

Vissa åtgärder som din användare kan vidta i Concur Invoice kan tillåtas eller förhindras genom att markera eller avmarkera respektive kryssruta. Åtgärderna omfattar:

• Tillåt fakturaanvändare att ta bort bilder från tilldelade betalningsbegäranden: (Avaktiverad i standardläget) Markera (aktivera) kryssrutan för att låta användarna ta bort bilder som skapats av AP-användaren och sedan tilldelats "din" användare.

• Dölj länken Ta bort betalningsbegäran för Betalning-användare: (Aktiverad i standardläget) Avmarkera (avaktivera) kryssrutan för att ta bort länken Radera faktura. Detta hindrar användare med AP-användarrollen från att radera en faktura.

• Dölj länken Lägg till och ta bort objekt för betalningshandläggaren: (Avaktiverad i standardläget) Markera (aktivera) kryssrutan för att förhindra att handläggare som granskar fakturor med annan status än Ej inskickad (endast) lägger till eller tar bort radobjekt för dessa fakturatyper.

• Tillåt att betalningshanteraren ändrar bankinformation: (Aktiverad i standardläget) Avmarkera (avaktivera) kryssrutan för att förhindra import av all bankdata som kan ändra befintliga data genom att ta bort länken Bankimport från Betalningshanterarverktyget.

Fördefinierade regler

Systemet har några fördefinierade regler som inte kan konfigureras. Exempel på sådana är:

• Kontrollera fakturadubblett: Flagga faktura när den skickas in om vald leverantör och leverantörsfakturanummer är desamma som för en annan faktura i systemet (varning).

• Kontrollera att bild finns: Flagga faktura som skickas in utan bifogad bild (varning).