På sidan Policygruppkonfiguration kan du välja en policy som ska återspegla konfigurationsalternativen du väljer på den här sidan. På sidan Policygruppkonfiguration kan kunden även bestämma om leverantörsbankinformation ska anges när användaren begär en ny leverantör. Beroende på hur systemet är konfigurerat, kan du välja om användaren ska göra detta eller om leverantörschefen i stället ska lägga till informationen efter att leverantören godkänns. Om du väljer att användaren ska ange informationen, väljer du antingen Obligatorisk eller Frivillig. Avsnittet Leverantörsbankinformation visas då på sidan Begär ny leverantör under Allmänna leverantörsuppgifter.

Sidavsnittet Leverantörsbankinformation visas eller döljs baserat på följande alternativ:

• Dold: Avsnittet visas inte och det finns ingenting för användaren att fylla i.

• Obligatorisk: Avsnittet visas och alla fält som måste fyllas i är markerade som obligatoriska (röda). Användaren kan inte skicka in leverantörsbegäran utan att ange nödvändiga uppgifter i fälten.

• Frivillig: Avsnittet visas, men data behöver inte anges om inte användaren fyller i ett eller flera obligatoriska fält. I sådana fall måste alla obligatoriska fält fyllas i.

Ange slutligen om användarna ska få skapa fakturor och om de när de gör det ska kunna ändra den leverantör som tidigare varit kopplad till fakturan.

Gör så här för att konfigurera en policygrupp:

1. Välj policygrupp i listan Välj den policygrupp vars inställningar du vill konfigurera.

2. I listorna Fakturainnehavare och Leverantörschef bestämmer du om bankinformation ska vara dold, obligatorisk eller frivillig.

3. Markera (aktivera) eller avmarkera (avaktivera) kryssrutorna vid alternativen för att tillåta eller förhindra att användare skapar fakturor och ändrar leverantör.

Om företaget använder landspaketfunktionen och mer än ett landspaket har aktiverats så kommer du att kunna välja ett land och en policygrupp och sedan konfigurera inställningarna så att de passar just det landet och den policygruppen.