Leverantörschefens huvudsakliga uppgifter är att utvärdera icke godkända begäranden om nya leverantörer, godkänna leverantörer och se till att listan över godkända leverantörer inte innehåller några dubbletter eller ogiltiga leverantörer. Leverantörschefen använder alternativen i sektionen Leverantörschef i Concur Invoice för att utföra följande åtgärder:

• Utvärdera leverantörer med icke-godkänd status: Nya begäranden om ny leverantör har status Ej attesterad tills leverantörschefen bekräftar att de är giltiga och godkänner dem. Leverantörschefen utvärderar varje leverantör och vidtar lämpliga åtgärder. Begäranden om nya leverantörer hamnar i någon av följande tre kategorier: Giltig, ogiltig eller dubblett av befintlig, godkänd leverantör. Texterna i hjälpsystemet innehåller information om vilka åtgärder som bör vidtas i dessa olika scenarier.

• Förvalta listan Godkända leverantörer: Visa och uppdatera leverantörsuppgifter, bifoga W-9-bilder och utvärdera antal fakturor kopplade till leverantören.

Erfordrad roll

För att kunna aktivera denna funktion måste administratören inneha rollen Leverantörschef.

Innan du börjar arbeta

Innan leverantörschefen kan börja ändra i leverantörsinformationen, måste följande steg vidtas:

1. Leverantörer måste begäras i Concur Invoice eller importeras till Concur Invoice från kundens ekonomisystem.

2. Användaradministratören måste tilldela användaren rollen som Leverantörschef.