Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Wrzesień 2017 — Invoice Professional Edition — podsumowanie dla administratora

Invoice

Możliwość edytowania pól rodzaju wydatku dla wielu pozycji wniosku o płatność

Wraz z tym wydaniem klienci zyskają możliwość edycji pola Rodzaje wydatków dla wielu pozycji wniosku o płatność.

Klienci będą mogli kliknąć przycisk Edytuj w sekcji Podsumowanie wyszczególnienia otwartego wniosku o płatność z chwilą wybrania jednej lub więcej pozycji.

Jeśli wybrana zostanie jedna pozycja, moduł Invoice będzie działał jak do tej pory. Jeśli użytkownik wybierze więcej niż jedną pozycję, zostanie wyświetlone okno Edytuj wiele pól, w którym będzie można edytować pole Rodzaje wydatków. Użytkownik może zaktualizować maksymalnie 50 rodzajów wydatków naraz.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja ułatwia klientom masową aktualizację wniosków o płatności.

Możliwość przypisywania wniosków o płatność w menu Czynności

Klienci, którym omyłkowo przypisano nieprzesłane wnioski o płatność, mają teraz możliwość przepisania ich bez konieczności otwierania wniosków, przez kliknięcie opcji Przypisz w menu Czynności.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja daje klientom elastyczność w zakresie sposobu przypisywania wniosków o płatność.

Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do dowolnego usuniętego wniosku o płatność, dla którego są osobami odpowiedzialnymi

Użytkownicy będą odtąd mieć możliwość dostępu do wszelkich usuniętych wniosków o płatność po kliknięciu przycisku Faktura > Zarządzaj wnioskami > Moje wnioski i wybraniu opcji Wszystkie usunięte wnioski w menu Widok.

Usunięte wnioski o płatność (usunięte przez osobę odpowiedzialną lub inną osobę) można również odzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy usunięty wniosek i wybierając opcję Przywróć wniosek.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja daje użytkownikom większą kontrolę nad wnioskami o płatność, za które odpowiadają, umożliwiając w razie potrzeby odzyskanie tych z nich, które zostały usunięte.

Wnioski o zakup i zlecenia zakupu

Rozszerzenie funkcjonalności wyszukiwania zamówień zakupu

Wraz z tym wydaniem klienci będą mogli skorzystać z szerszego zakresu kryteriów wyszukiwania podczas wyszukiwania zamówień zakupu celem utworzenia na ich podstawie wniosków o płatność. Mogą oni wyszukiwać zamówienia zakup wg dostawcy, kwoty lub numeru zamówienia. Pole wyszukiwania jest polem typu „zawiera” więc użytkownik nie musi wpisywać prefiksu w celu wyszukania konkretnego numeru zamówienia. Ponadto klienci będą mogli wyszukiwać zamówienia z użyciem znaków wieloznacznych, co oznacza możliwość wprowadzania łańcuchów wyszukiwanych znaków zawierających symbole wieloznaczne.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta ułatwia szybkie wyszukanie zamówienia zakupu w celu utworzenia na jego podstawie wniosku o płatność.

Hiperłącza łączące wnioski o zakup z numerami zamówień na niektórych stronach

Klienci będą teraz na niektórych stronach modułu Invoice mieć możliwość kliknięcia numeru zamówienia lub wniosku o zakup w celu wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji. Numery te, stanowiące teraz hiperłącza, znacząco ułatwią nawigację między rekordami. Na przykład jeśli klient weryfikuje wniosek o zakup i chce wyświetlić połączone z nim zamówienie zakupu, może kliknąć numer zamówienia stanowiący hiperłącze, aby wyświetlić ten rekord.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja ułatwia klientom szybkie przechodzenie do powiązanych rekordów

Rozszerzenia funkcjonalności podsumowań uzgadniania faktury z zamówieniem

Począwszy od tego wydania, jeśli zamówienie liczy więcej niż 200 wierszy, tylko pierwszych 200 niedopasowanych wierszy zamówienia jest wyświetlanych na karcie Podsumowanie uzgadniania. Moduł Invoice wczyta wszystkie wiersze dopasowane do bieżących faktur na ekranie, oraz następnych 200 niedopasowanych wierszy.

Ponadto dostępne będzie na karcie Podsumowanie uzgadniania nowe pole wyszukiwania wierszy umożliwiające wyszukanie na przykład pozycji o konkretnym numerze lub numeru części dostawcy, po wpisaniu fragmentu wyszukiwanego łańcucha znaków. Pole wyszukiwania wierszy będzie również dostępne w oknie Skopiuj pozycje z ZZ, które można otworzyć z poziomu karty Podsumowanie uzgadniania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Te rozszerzenia ułatwiają klientom znajdowanie pozycji konkretnego zamówienia zakupu i finalizację procesu uzgadniania faktury z zamówieniem.

Raport Użytkownicy wg przeglądarki

Raport Użytkownicy wg przeglądarki tylko w formacie CSV

Raport Użytkownicy wg przeglądarki jest dostępny dla wszystkich administratorów pracujących z modułami Expense, Request, Invoice, i/lub Travel, zarówno w wersjach Professional, jak i Standard.

W tym wydaniu raport jest dostępny wyłącznie w formacie CSV.

Plik CSV zawiera następujące pola: Nazwa logowania, e-mail, imię, nazwisko, data ostatniego logowania, adres IP, liczba logowań, przeglądarka i jej wersja.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Raport stanowi informację dla administratorów o użytkownikach korzystających z nieaktualnych lub nieobsługiwanych przeglądarek. CSV to najszerzej używany format danych.

Strona logowania do witryny ConcurSolutions.com

Zaktualizowane obrazy tła na stronie logowania

Począwszy od tego wydania obrazy na stronie Zaloguj zostaną zaktualizowane o nowy, kwartalny wybór obrazów.

Przetwarzanie poprzez pobieranie

Obsługa dokumentu VAT CFDi stanowiącego załącznik wniosku

Począwszy od tego wydania użytkownicy korzystający z opcji przetwarzania z przechwytywaniem rozliczający się w meksykańskich urzędach skarbowych będą mogli dołączać dokument podatkowy CFDi wraz z fakturą w formacie PDF wysyłaną pocztą e-mail lub przesyłaną do systemu Concur. Umożliwia to połączenie dwu dokumentów w parę w celu przetworzenia OCR, dzięki czemu tworzony jest jeden wniosek o płatność zawierający oba dokumenty gotowe do przedłożenia.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to obsługuje użytkowników funkcji przetwarzania z przechwytywaniem rozliczających się przed meksykańskimi urzędami skarbowymi, którzy będą musieli przekazywać fakturę oraz dołączony do niej dokument podatkowy CFDi jako jeden wniosek o płatność w module Invoice.

Zaktualizowany komunikat o błędzie podczas ręcznego konfigurowania adresu e-mail

Począwszy od tego wydania podczas tworzenia lub edycji przez administratora adresu e-mail wyświetlany jest zaktualizowany komunikat o błędzie. Administrator wykonuje to zadanie dla dostawców w celu dopuszczenia zweryfikowanych adresów e-mail do użytku podczas wysyłania faktur do funkcji Przetwarzanie z przechwytywaniem.

Przed tą zmianą podczas konfigurowania adresu e-mail wyświetlany był następujący błąd:

„Wprowadzony adres e-mail jest niepoprawny albo jest niezgodny z jednym z następujących formatów:

InvoiceCapture@Concur.com, Invoice@Concur.com, InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com”

Teraz wyświetlony komunikat o błędzie brzmi:

„Wprowadzony adres e-mail jest niepoprawny albo jest niezgodny z jednym z następujących formatów:

InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com”

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Zmiana ta wyjaśnia kroki niezbędne do pomyślnego skonfigurowania adresu e-mail, a także wymusza użycie domeny @ConcurSolutions.com.

Planowane zmiany

**Planowane zmiany** Wiadomości w produktach w Europie

Przed pewien czas wiadomości w produktach (IPM) w systemie Concur były dostępne dla klientów w Stanach Zjednoczonych (USA).

Wiadomości prezentowane użytkownikom w Stanach Zjednoczonych bazują na danych dostarczanych przez dobrze znany mechanizm rekomendacji pochodzący z USA. Mechanizm ten nie w pełni spełnia jednaj wymogi bardziej restrykcyjnego ustawodawstwa Unii Europejskiej (UE). Dlatego też, celem zapewnienia zgodności z przepisami UE, Concur opracował własny mechanizm rekomendacji dla swojego systemu wiadomości w produktach.

Przed włączeniem tej funkcji przedstawiciele Concur będą kontaktować się z klientami w UE o statusie pierwszych użytkowników. Po upływie 60 dni funkcja będzie mogła być włączona dla wszystkich pozostałych klientów na terenie UE. Ponieważ wdrożenie nowego systemu zwiększy poziom komfortu obsługi rozwiązania dla klientów Concur, rozwiązanie zostanie w niedługim czasie wdrożone również dla klientów w USA.

Podobnie jak dzisiaj w przypadku użytkowników z USA – parametry takie jak zawartość, pory, lokalizacja i częstotliwość wiadomości są definiowane na poziomie kampanii, charakterystyki firmy i użytkownika.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.