Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Przedstawiciele ds. wniosków o zakup

Strona Przedstawiciele ds. wniosków o zakup pozwala:

  • Dodać przedstawiciela: przypisz innego użytkownika wniosków o zakup w charakterze zastępcy i zdefiniuj zadania, które przedstawiciel może wykonywać.

  • Edytować zadania przypisane do istniejącego przedstawiciela.

  • Usunąć przedstawiciela.

Dostęp

Aby uzyskać dostęp do tej opcji, kliknij pozycje Profil > Ustawienia profilu > Przedstawiciele ds. wniosków o zakup (w sekcji Ustawienia faktur w menu po lewej stronie).

Dodawanie przedstawiciela

Aby dodać przedstawiciela:

  1. Na stronie Przedstawiciele ds. wniosków o zakup kliknij przycisk Dodaj przedstawiciela. Zostanie wyświetlone pole wyszukiwania.

  2. Wprowadź co najmniej trzy pierwsze litery wyszukiwanej pozycji (nazwisko pracownika, adres e-mail itd.).

  3. Gdy żądany pracownik zostanie wyświetlony, kliknij jego nazwisko.

  4. Wybierz opcje przedstawiciela.

    Opcja

    Opis

    Może przygotowywać

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może tworzyć wnioski o zakup w imieniu bieżącego użytkownika.

    Może przesyłać

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może przesyłać wnioski o zakup w imieniu bieżącego użytkownika.

    UWAGA: Jeśli przedstawiciel nie może przesyłać danych, bieżący użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail, gdy przedstawiciel ukończy wniosek o zakup i jest on gotowy do przedłożenia.

    Może wyświetlać rachunki

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może wyświetlać obrazy rachunków w imieniu bieżącego użytkownika.

    Otrzymuje wiad. e-mail

    Jeśli ta opcja zostanie wybrana, przedstawiciel otrzymuje kopię każdej wiadomości e-mail powiązanej z wnioskami o zakup, które otrzymuje bieżący użytkownik, poza wiadomościami o zatwierdzenie.

    Może zatwierdzać

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może zatwierdzać wnioski o zakup w imieniu bieżącego użytkownika bez ograniczeń terminu.

    Może zatwierdzać tymczasowo

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może zatwierdzać wnioski o zakup w imieniu bieżącego użytkownika, ale tylko przez określony czas. Jeśli ta opcja jest wybrana, należy również wybrać datę początkową i datę zakończenia.

    Otrzymuje zatwierdzenia e-mail

    Jeśli ta opcja zostanie wybrana, przedstawiciel otrzymuje kopię każdej wiadomości e-mail powiązanej z zatwierdzaniem wniosku o zakup, które otrzymuje bieżący użytkownik.

    UWAGA: Przedstawiciel nie może zatwierdzać ani odrzucać wniosków o zakup za pomocą poczty e-mail.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie informacji o przedstawicielu

Aby edytować informacje o przedstawicielu:

  1. Na stroniePrzedstawiciele ds. wniosków o zakup wprowadź wymagane modyfikacje. (Zapoznaj się z informacjami o dodawaniu przedstawicieli w celu uzyskania opisów różnych opcji).

  2. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie przedstawiciela

Aby usunąć przedstawiciela:

  1. Na stronie Przedstawiciele ds. wniosków o zakup zaznacz pole wyboru po lewej stronie danego przedstawiciela.

  2. Kliknij przycisk Usuń.