Zmiany w modelu

Wraz z tym wydaniem w module Wydatek dostępne jest nowe pole stałej diety z tytułu kosztów podróży.

OPIS: To nowe pole umożliwia użytkownikom raportowanie kwot bazowych, jeśli kwota bazowa jest wyrażona w walucie stawki, zaś waluta stawki jest inna niż waluta płatności dla stałych diet z tytułu kosztów podróży.

Nowe pole dotyczące diet z tytułu kosztów podróży znajduje się w folderze:

• Wydatek > Diety z tytułu kosztów podróży > Stała dieta z tytułu kosztów podróży > Kwoty

Pole Stawka posiłków (Wydatek > Dieta z tytułu kosztów podróży > Stała dieta z tytułu kosztów podróży > Kwoty) zostało zaktualizowane w wydaniu październikowym. Aktualizacja ta spowodowała pewne rozbieżności w kwotach raportowania stawek posiłków. Począwszy od tego wydania została przywrócona poprzednia wartość pola Stawka posiłków.

W tym wydaniu w obszarze Konfiguracja dostępne są dodatkowe pola dotyczące rodzaju wydatków.

OPIS: Te nowe pola umożliwiają użytkownikom raportowanie danych dotyczących kluczy źródeł danych oraz nazw dostawców podczas raportowania szczegółów dotyczących usługi przechwytywania faktur.

Nowe pola dotyczące usługi przechwytywania faktur znajdują się w następujących folderach:

• Faktura > Usługa przechwytywania wniosku o płatność > Nagłówek wniosku w usłudze przechwytywania

• Faktura > Usługa przechwytywania wniosku o płatność > Nagłówek wniosku w usłudze przechwytywania > Przechwycone wartości

• Faktura > Usługa przechwytywania wniosku o płatność > Nagłówek wniosku w usłudze przechwytywania > Przetworzone wartości

W tym wydaniu w module Podróże dostępne jest dodatkowe pole dotyczące obsługi TripLink.

OPIS: Pole to dodano na potrzeby raportowania TripLink.

Nowe pole dotyczące raportowania TripLink znajduje się w następującym folderze:

• Podróże > Daty rezerwacji i biletu

Zmiany w zakresie lokalizacji

System Concur obsługuje teraz raporty Analysis/Intelligence, modele i archiwizację w językach brazylijskim portugalskim, czeskim i hiszpańskim.

Większość raportów w folderze Analiza - Standardowe raporty dla użytkowników modułu Analysis, oraz w folderze Intelligence - Standardowe raporty dla użytkowników modułu Intelligence jest teraz dostępna w językach brazylijskim portugalskim, czeskim i hiszpańskim, o ile użytkownik ustawi jako język treści odpowiednio Brazylijski portugalski, Czeski i/lub Hiszpański.

Aby wyświetlić zlokalizowane treści w raportach Cognos, należy najpierw aktywować język w module Concur Expense. Konieczne jest także wprowadzenie dodatkowych ustawień językowych za pośrednictwem kreatora funkcji w HMC oraz ustawień preferencji w systemie Cognos. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Najlepsze praktyki w niniejszych uwagach do wydania.

RAPORTY JESZCZE NIEZLOKALIZOWANE

Niektóre z raportów w folderze Analiza – Raporty standardowe oraz Intelligence – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach brazylijskim portugalskim, czeskim i hiszpańskim. Concur planuje zakończenie lokalizacji tych raportów w przyszłych wydaniach.

Do chwili zlokalizowania tych raportów będą one wyświetlane w języku angielskim (USA).

USTAWIENIA KONSOLI NA HOŚCIE

Wraz z tym wydaniem w konsoli na hoście Concur dostępne są do wyboru wersje językowe brazylijska portugalska, czeska i hiszpańska. Istnieje możliwość aktywacji tego ustawienia dla firmy użytkownika.

NAJLEPSZE PRAKTYKI

W celu zapewnienia generowania raportów oraz ich treści oraz optymalnego ich wyświetlania w obsługiwanym języku optymalną praktyką jest stosowanie następujących ustawień językowych:

• W konsoli na hoście systemu Concur zaznaczone jest pole wyboru pożądanego języka.
• W systemie Cognos należy zaznaczyć pole wyboru Użyj języka domyślnego dla ustawień Język produktu i Język treści w oknie dialogowym Ustaw preferencje (Moje preferencje).
• W systemie Concur należy wybrać jeden z języków już aktywnych dla obiektu w HMC z listy Język domyślny na stronie Ustawienia systemowe (Profil > Ustawienia profilu > Ustawienie systemowe).

USTAWIENIA W SYSTEMIE COGNOS

W systemie Cognos Portugalski (Brazylijski), Czeski i Hiszpański są teraz dostępne do wyboru z listy Użyj następującego języka w sekcji Język treści w oknie dialogowym Ustaw preferencje (Moje preferencje).

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat ustawień językowych w systemie Cognos można znaleźć w arkuszu danych Localization for Analysis/Intelligence (Lokalizacja produktów Analysis/Intelligence).

Zmiany w raporcie

Klienci korzystający z rozwiązań Analysis i Intelligence mogą korzystać z nowego raportu Szczegóły TripLink wg osoby podróżującej do wyświetlenia szczegółowych danych wg pracownika na poziomie podróży oraz na poziomie segmentu. Raport obejmuje identyfikator pracownika i rodzaj wydatku, a także przebieg podróży, zgłoszenie i informacje o rezerwacji.

WYNIK RAPORTU

Raport ten obejmuje następujące pola i kolumny:

• Pracownik
• Identyfikator pracownika
• Podstawowy podróżny
• Rodzaj wydatku
• Identyfikator przebiegu podróży
• Źródło przebiegu podróży
• Identyfikator biletu
• Data utworzenia
• Data zakupu
• Źródło rezerwacji
• Lokalizator rekordu
• Data początkowa
• Data zakończenia
• Miejsce początkowe
• Cel podróży
• Noce hotelowe/Dni wynajmu samochodu
• Wynajem samochodu/Hotel
• Numer potwierdzenia
• Rezerwacja łącznie (waluta dla raportów)
• Identyfikator segmentu
• Data wylotu
• Data przybycia
• Dostawca

LOKALIZACJA RAPORTU

Inne zmiany

Obecnie podczas szyfrowania danych wyjściowych wyciągów dla dużych zadań zrzutu danych może występować błąd. Wraz z niniejszym wydaniem problem ten został wyeliminowany.

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

Wraz z wydaniem styczniowym 2018 roku historia przebiegu raportów standardowych zostanie ukryta. Zmiana ta stanowi element trwających zmian podnoszących poziom bezpieczeństwa. Po ukryciu historii przebiegu aktywne raporty nie będą już uruchamiane z poziomu folderu Raporty standardowe. Aktywny raport to specyficzny typ raportu wyjściowego o interaktywnym charakterze i przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Po ukryciu historii przebiegu aktywne raporty dla raportów standardowych będą nadal mogły być zapisywane w folderze Moj folder lub Folder współużytkowany firmy oraz uruchamiane z folderu Mój folder lub Folder współużytkowany firmy.

AKTYWNE RAPORTY W FOLDERZE RAPORTY STANDARDOWE

Poniższe raporty w folderze Intelligence - Raporty standardowe są raportami aktywnymi:

• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity Premium > Przegląd informacji zarządu
• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity Premium > Poniesione wydatki — podsumowanie
• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity Premium > Przegląd finansów i wydatków
• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity Premium > Standaryzacja dostawców usług hotelowych
• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity Premium > Operacyjne KPI
• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity Premium > Analiza rynku podróży
• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity Premium > Przegląd programu podróży

Poniższe raporty w folderze Insight Premium - Raporty standardowe są raportami aktywnymi:

• Insight Premium - Raporty standardowe > Moduł analizy podatku od świadczeń dodatkowych (Australia)
• Insight Premium - Raporty standardowe > Przegląd informacji zarządu
• Insight Premium - Raporty standardowe > Poniesione wydatki — podsumowanie
• Insight Premium - Raporty standardowe ‎> Przegląd finansów i wydatków
• Insight Premium - Raporty standardowe > Standaryzacja dostawców usług hotelowych
• Insight Premium - Raporty standardowe > Operacyjne KPI
• Insight Premium - Raporty standardowe > Analiza rynku podróży
• Insight Premium - Raporty standardowe ‎> Przegląd programu podróży
• Insight Premium - Raporty standardowe > Moduł dla podatku VAT w Wielkiej Brytanii

Planowanych jest szereg zmian dotyczących alertów Actionable Analytics. Concur zamierza rozszerzyć platformę Actionable Analytics o dodatkowe możliwości z zakresu generowania alertów. W zakres planowanych zmian wchodzi poprawa czytelności wiadomości e-mail i ich formatowania celem ich uspójnienia z pozostałymi wiadomościami e-mail wysyłanymi przez system Concur. Kluczową kwestią będzie przystosowanie wiadomości e-mail do aplikacji przenośnych oraz dodanie w wiadomościach obsługi zwykłego tekstu.

PULPIT MENEDŻERA

W styczniu Concur przerwie automatyczne wysyłanie raportów Pulpit menedżera w przypadku włączenia pulpitu menedżera dla menedżera BI, zaś pole wyboru Pulpit menedżera zostanie usunięte z karty Konfiguracja Actionable Analytics w konfiguracji raportowania oraz ze strony Ustawienia powiadomień (Profil > Ustawienia profilu > Ustawienia powiadomień) dla menedżerów BI.

Raport Pulpit menedżera będzie nadal dostępny w module Intelligence. Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity premium > Actionable Analytics > Pulpit menedżera.

Aby po wdrożeniu wersji styczniowej nadal otrzymywać raport Pulpit menedżera, menedżerowie BI muszą skonfigurować dla niego harmonogram.

W przypadku menedżerów BI obecnie odbierających alert Actionable za pośrednictwem pulpitu menedżera w raporcie wyświetlane będzie następujące przypomnienie:

W styczniu Concur przerwie automatyczne wysyłanie raportów Pulpit menedżera jako alert Actionable. Aby po wdrożeniu wersji styczniowej nadal otrzymywać raport Pulpit menedżera, menedżerowie BI muszą skonfigurować dla niego raport. Więcej informacji można znaleźć w listopadowych uwagach do wydania.

KONFIGUROWANIE PULPITU MENEDŻERA

Skonfigurowanie raportu Pulpit menedżera wymaga dodania widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera w systemie Cognos. Widok raportu, o nazwie Widok raportu pulpitu menedżera, może być tworzony automatycznie w katalogu Moje foldery menedżerów BI. Wystarczy wówczas, aby menedżer BI skonfigurował ten widok raportu.

Jeśli katalog Moje foldery menedżera BI nie zawiera widoku raportu pulpitu menedżera, menedżer BI może utworzyć taki widok raportu i skonfigurować go. W niniejszych uwagach do wydania uwzględniono kroki konieczne do utworzenia i skonfigurowania widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera.

Aby utworzyć widok raportu dla raportu Pulpit menedżera:

1. W systemie Cognos przejdź do opcji Foldery publiczne > Intelligence – Raporty standardowe > Pulpity premium > Actionable Analytics > Pulpit menedżera.
2. Kliknij ikonę Utwórz widok raportu dla tego raportu dla raportu Pulpit menedżera.
3. Zostanie otwarta strona Kreator nowego widoku raportu.
4. Wprowadź nazwę raportu, opis i wskazówkę ekranową. Domyślna lokalizacja dla tego raportu to: Foldery publiczne ‎> Intelligence – Raporty standardowe ‎> Pulpity premium ‎> Actionable Analytics. Najlepszą praktyką w przypadku menedżerów BI jest zapisywanie widoku raportu w katalogu Moje foldery, tak aby był on widoczny i dostępny wyłącznie dla danego menedżera BI.
5. W sekcji Lokalizacja kliknij opcję Wybierz Moje foldery, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kliknięcie opcji Zakończ powoduje utworzenie widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera na karcie Moje foldery.

Aby skonfigurować widok raportu dla raportu Pulpit menedżera:

1. Kliknij kartę Moje foldery.
2. Kliknij ikonę Harmonogram dla widoku raportu Pulpit menedżera.
3. Zostanie otwarta strona Harmonogram.
4. Zdefiniuj harmonogram dla raportu Pulpit menedżera, a następnie kliknij przycisk OK.

PROCENT BUDŻETU

Wiadomość e-mail z alertem Procent budżetu zostanie rozszerzona o obsługę w aplikacji mobilnej oraz dostosowana do formatu pozostałych wiadomości e-mail systemu Concur.

TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ

Wiadomość e-mail z alertem Transakcje kartą kredytową zostanie rozszerzona o obsługę w aplikacji mobilnej oraz dostosowana do formatu pozostałych wiadomości e-mail systemu Concur.

Alert Transakcje kartą kredytową zostanie również podzielony na dwa różne alerty. Jeden dla transakcji kartą kredytową spełniających lub przekraczających wartość progową, i drugi dla transakcji karta kredytową powiązanych z określonymi kodami kategorii sprzedawcy, oflagowanymi do weryfikacji.

Dwa osobne alerty transakcji kartą kredytową zapewnią menedżerom BI większą przejrzystość co do powodów otrzymywania przez nich alertów, oraz większą elastyczność w zakresie konfigurowania alertów, które rzeczywiście chcieliby otrzymywać.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT AKTUALIZACJI

Przesunięcie alertów do nowej platformy nie wpłynie na żaden z dwu alertów: Procent budżetu i Transakcje kartą kredytową. Menedżerowie BI obecnie otrzymujący te alerty będą nadal je otrzymywać; alerty będą dostarczane z użyciem nowego formatu wiadomości e-mail.

Jeśli przed wydaniem styczniowym menedżer BI nie podejmie stosownych kroków, będą się one nakładać z raportami Pulpit menedżera. Menedżerowie BI obecnie otrzymujący alerty Pulpit menedżera w styczniu przestaną otrzymywać raport Pulpit menedżera, o ile nie skonfigurują dla siebie harmonogramu raportów Pulpit menedżera przed wdrożeniem w styczniu zmian w rozwiązaniu Actionable Analytics.

Więcej informacji na temat rozwiązania Actionable Analytics można znaleźć w dokumentacji Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (tylko w jęz. angielskim).

Powiadomienia dla klientów

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.