Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Czerwiec 2017 — Invoice Professional Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2017

Wnioski o zakup i zlecenia zakupu

Możliwość rozwijania i zwijania paneli karty rozdziału przez użytkowników obsługujących wnioski o zakup

Użytkownicy obsługujący wnioski o zakup mogą teraz rozwijać i zwijać panele karty rozdziału na stronie szczegółów wniosku o zakup.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom wybór widoku najlepiej dostosowanego do ich potrzeb.

Możliwość tworzenia wniosków o płatność dla własnych zamówień zakupu prze użytkowników tworzących wnioski o płatność

Wraz z tym wydaniem osoby tworzące wnioski o płatność potrzebujące tworzyć wnioski o płatność na podstawie swoich list otwartych zamówień zakupu, mają taką możliwość.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to zwiększa efektywność tworzenia wniosków o płatność przez klientów tworzących wnioski o płatność ręcznie, na podstawie zamówień zakupu.

Łatwiejsza identyfikacja wniosków o zmianę przez osoby przetwarzające wnioski o zakup i zamówienia zakupu

Zmieniając widok na stronach Przetwarzaj wnioski o zakup i Przetwarzaj zamówienia zakupu, osoby przetwarzające wnioski o zakup i zamówienia zakupu mogą teraz w prostszy sposób identyfikować wnioski o zmianę.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom znajdowanie wszystkich ich wniosków o zmianę.

Nowa rola centralnej osoby odbierającej

Concur opracował nową rolę uprawniającą użytkownika do bycia centralną osobą odbierającą dla użytkowników którzy, na przykład, odbierają produkty w imieniu swojej firmy i muszą mieć możliwość wprowadzania, aktualizowania i usuwania danych dotyczących przyjęć bez możliwości przesyłania i przetwarzania zamówień zakupu czy faktur.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom zachowanie zgodności z najlepszymi praktykami w zakresie rozdziału odpowiedzialności, separując rolę Centralnej osoby odbierającej od roli Osoby przetwarzającej zamówienia zakupu.

Obsługa międzynarodowych znaków akcentowanych w plikach PDF zamówień zakupu

Moduł Invoice oferuje teraz obsługę międzynarodowych znaków akcentowanych w dokumentach PDF zamówień zakupu.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to oferuje klientom międzynarodowym korzystającym z języków ze znakami akcentowanymi możliwość bardziej precyzyjnego zapisu informacji w dokumentach PDF zamówień zakupu.

Dostępność wyciągu z rachunków

Klienci mają teraz możliwość wygenerowania wyciągu z rachunków z modułu Invoice z przeznaczeniem do swoich systemów ERP.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to umożliwia klientowi przeniesienie rachunków wprowadzonych w systemie Concur do systemu ERP, tak aby stan magazynowy klienta uwzględniał operacje przyjęć dokonane w systemie Concur.

Opcjonalny adres firmy w konfiguracji zamówienia zakupu

Wraz z tym wydaniem adres firmy w narzędziu Konfiguracja zamówienia zakupu staje się opcjonalny. Na przykład użytkownik należący do grupy (i kraju A) tworzy wniosek o zakup dla użytkownika w innej grupie (i kraju B). Moduł Invoice umożliwi wówczas użytkownikowi wysłanie zamówienia zakupu z samą tylko nazwą firmy, bez adresu, zapewniając użycie poprawnego adresu kraju (dla kraju A) w tym zamówieniu zakupu.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to jest użyteczne w przypadku klientów dysponujących centrami usług wspólnych, gdy pracownicy tworzą zamówienia zakupu dla wielu krajów i potrzebują usunąć adres firmy osoby tworzącej wniosek o zakup normalnie wyświetlany na przesyłanym zamówieniu zakupu.

Invoice

Rozszerzenie funkcji wyszukiwania rodzaju wydatku

W przypadku użytkowników lista Rodzaj wydatków jest obecnie wyłącznie listą umożliwiającą wprowadzanie pierwszych znaków wyszukiwanych fraz. Wraz z tym wydaniem w module Invoice zostanie wprowadzona obsługa na liście wyszukiwania warunkowego. Oznacza to, że użytkownik może wprowadzić jako część kryteriów wyszukiwania również symbole takie jak „%” czy „*”.

Rozszerzenie to dotyczy również list Rodzaj wydatku dla wniosków o zakup i przetwarzania z przechwytywaniem.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to upraszcza i przyspiesza znajdowanie odpowiedniego rodzaju wydatku, szczególnie w przypadku użytkowników wyszukujących właściwych wpisów na długich listach rodzajów wydatków.

Data komentarzy będzie teraz odzwierciedlać lokalizację użytkownika

Użytkownicy modułu Invoice otwierający wnioski o płatność w celu wyświetlenia komentarzy przez kliknięcie opcji Szczegóły > Komentarze będą teraz widzieli datę komentarza w oknie Historia komentarza w swojej własnej strefie czasowej.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom wyświetlanie daty wprowadzenia komentarza w ich własnej strefie czasowej, co pozwala lepiej śledzić ich historię.

Ustawienie dostępności w profilu

Obecnie klient może zdecydować o skonfigurowaniu swojej strony Concur tak, aby spełniała bieżące standardy dostępności. Wkrótce ta funkcja dostępności przestanie być funkcją opcjonalną. Funkcja będzie domyślnie włączona dla wszystkich stron Concur i ustawienia tego nie będzie można zmienić.

Ukończenie tego procesu może zająć kilka miesięcy. W tym czasie ustawienie dostępności widoczne dla użytkowników w sekcji Profil zostanie usunięte.

Aktualizacje interfejsu użytkownika

Concur wdrożył następujące dwie modyfikacje w obsłudze systemu, usprawniające nawigację podczas pracy z wnioskami o zakup:

  • Otwieranie nowych stron jednokrotnym kliknięciem na wszystkich stronach wniosków o płatność, z wyjątkiem obszaru Menedżera płatności
  • Możliwość zmiany rozmiaru wierszy na stronach wniosków o płatność

Koncepcja jednokrotnego, zamiast dwukrotnego kliknięcia w celu otwarcia strony może okazać się znajoma dla tych użytkowników modułu Invoice, którzy korzystają jednocześnie z modułu Expense w tych obszarach, w których jest ona już dostępna. W przypadku użytkowników korzystających wyłącznie z modułu Invoice koncepcja ta usprawnia obsługę, ponieważ do otwarcia nowej strony wniosku o płatność wystarczy teraz tylko jedno kliknięcie zamiast dwóch.

Możliwość zmiany rozmiaru wierszy na stronach wniosków o płatność pozwala użytkownikom zmieniać rozmiar sekcji Szczegóły faktury względem sekcji Informacje o dostawcy, Podsumowanie wyszczególnienia i Obraz faktury.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenia te ułatwiają klientom nawigację w module Invoice.

Menedżer dostawców

Nowy typ metody płatności

Aby dostosować system do potrzeb klientów korzystających z usług firm trzecich do obsługi procesów płatności Concur oferuje klientom wybór nowej metody płatności Dostawca płatności w obszarze Menedżer płatności.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to umożliwia klientom oznaczanie dla swoich dostawców dostawców płatności spoza systemu Concur.

Edytor HTML

Upgrade starszej wersji edytora HTML

Wraz z tym wydaniem został przeprowadzony upgrade edytora HTML na niektórych stronach administracyjnych. Na przykład administratorzy sekcji informacji o firmie w modułach Expense, Request i Invoice korzystają z edytora HTML do edycji tekstów pojawiających się w sekcji Informacje firmowe na stronie głównej.

Należy pamiętać, że istniejący kod HTML nie zostanie zmieniony, lecz nieobsługiwane znaczniki HTML i atrybuty nie będą odtąd akceptowane. Nieobsługiwane znaczniki i atrybuty występują najczęściej w treściach kopiowanych i wklejanych do edytora HTML ze źródeł zewnętrznych, takich jak Microsoft Word.

Korzyści dla użytkowników/klientów: Zmiana ta daje administratorom do dyspozycji aktualny edytor HTML wykorzystujący aktualne standardy, w tym kod HTML5. Eliminuje ona także słabe punkty w zakresie bezpieczeństwa, umożliwiające potencjalne wprowadzenie złośliwego kodu przez użytkownika.

Przeglądarki internetowe

Usunięcie funkcji Użytkownicy wg przeglądarki

We wcześniejszych uwagach do wydania powiadamialiśmy o planowanym na czerwiec usunięciu raportu Użytkownicy wg przeglądarki.

Została podjęta decyzja o zachowaniu raportu. Zamiana może zostać udostępniona w przyszłości. Odpowiednia informacja zostanie udostępniona w kolejnych uwagach do wydania.

Planowane zmiany

**Planowane zmiany** Rozszerzony kalendarz fiskalny dla funkcji analizy / metod inteligentnych

Concur zamierza wprowadzić rozszerzony kalendarz fiskalny do modułu analiz / metod inteligentnych w lipcu. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

Nowy kalendarz fiskalny będzie dostępny w narzędziu Konfiguracja raportowania, dostępnym za pośrednictwem opcji menu Administracja > Faktura.

**Planowane zmiany** — Usunięcie sekcji Szybkie wskazówki ze strony rozwiązań Concur

Usunięcie sekcji Szybkie wskazówki ze strony głównej Concur Solutions (concursolutions.com) jest planowane wraz z wydaniem lipcowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Aktualizacja ta pozwoli na uproszczenie wyglądu i obsługi strony głównej, ułatwiając jednocześnie dostęp do prezentowanych na niej informacji i ich śledzenie.

**Planowane zmiany** Zakończenie wsparcia dla przeglądarki Microsoft IE w wersji 10 dnia 18 sierpnia 2017

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygaśnie z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom wykorzystanie przed tą datą aktualnie używanej wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

Użytkownikom nadal korzystającym z przeglądarki IE 10 będzie wyświetlany baner.

**Planowane zmiany** — Zakończenie świadczenia wsparcia dla protokołu szyfrowania TLS 1.0 – ZMIANA DATY DLA CENTRUM DANYCH W USA

AKTUALIZACJA: Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe daty:

  • Centrum danych w UE: Zakończone we wtorek, 4 kwietnia 2017 r.
  • Centrum danych w USA: PRZESUNIĘCIE na środę, 12 lipca 2017 r.

Concur ogłasza koniec cyklu obsługi wersji 1.0 protokołu szyfrowania TLS, kontynuując obsługę bezpieczniejszych wersji 1.1 i 1.2. Protokół TLS pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem lub komputerem i usługą obsługiwaną w chmurze.

Należy zwrócić uwagę, że ponieważ mniej niż 1% użytkowników systemu Concur loguje się na platformie Concur Solutions, używając przeglądarek lut telefonów ograniczonych do wersji 1.0, rezygnacja z obsługi tego standardu będzie dotyczyła bardzo małej liczby użytkowników.

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NOWĄ DATĘ WYGASZENIA WSPARCIA

Data wsparcia została przesunięta, aby zapewnić naszym klientom więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawieniach zabezpieczeń używanych przeglądarek. Zmiany te zostaną szczegółowo opisane w nadchodzącym wydaniu serwisowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Concur podejmuje ten krok po dokładnej analizie kwestii bezpieczeństwa klientów i łatwości aktualizacji do nowszych, bardziej bezpiecznych wersji 1.1 i 1.2 protokołu TLS. Plan zakończenia obsługi wersji 1.0 protokołu TLS zapewnia, że klienci komunikują się z usługami Concur w bezpieczny sposób za pomocą protokołu TLS w wersji 1.1 lub nowszej.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.