Aby zdefiniować budżet, możesz zdefiniować pozycję budżetu, w tym rok fiskalny lub zakres dat, właściciela budżetu, nazwę budżetu i nazwę widoku budżetu.

Aby dodać pozycję budżetu:

1. Na karcie Pozycje budżetu kliknij opcję Nowy.

   Zostanie wyświetlone okno Dodaj pozycję budżetu.

2. Wypełnij wszystkie wymagane pola.

   Pole	Opis/Czynność
   Nazwa budżetu (Wymagane)	Wprowadź nazwę budżetu. Nazwą budżetu może być dowolna, ale unikalna w danym roku fiskalnym kombinacja znaków. Nazwa budżetu, rok fiskalny i osoba odpowiadająca za budżet tworzą unikalny klucz rekordu budżetu. Nazwa budżetu nie jest w żadnym miejscu widoczna dla użytkowników.
   Nazwa widoku budżetu (Wymagane)	Wpisz opis pozycji budżetu, który będzie widoczny na pulpicie budżetu, w widoku w transakcji oraz w aplikacji mobilnej dla osób odpowiadających za budżet, osób wyświetlających budżet i menedżerów budżetu. Maksymalnie 50 znaków. UWAGA: W wersji mobilnej limit jest ograniczony do 20 znaków.
   Właściciel budżetu (Wymagane)	Wpisz trzy pierwsze litery nazwiska właściciela budżetu, aby go wyszukać. W wynikach wyświetlą się wszyscy użytkownicy pełniący rolę właściciela budżetu.
   Typ okresu (Wymagane)	Wybierz jedną z następujących opcji: Rocznie Co kwartał Miesięcznie Zakres dat Budżety dla zakresu dat są definiowane w oparciu o daty rozpoczęcia i zakończenia okresu, zamiast w oparciu o lata fiskalne, i zawierają tylko jeden okres budżetu. UWAGA: Po wybraniu typu okresu zostaną ponownie wygenerowane budżety z zerową kwotą budżetu.
   Rok fiskalny	Należy wybrać rok obrotowy powiązany z tą pozycją budżetu lub pozostawić to pole puste dla pozycji budżetu należących do zakresu dat.
   Data rozpoczęcia	Data początkowa dla pozycji budżetu. Wyświetlana tylko, jeśli wybrano opcję Zakres dat w polu Typ okresu.
   Data zakończenia	Data końcowa dla pozycji budżetu. Wyświetlana tylko, jeśli wybrano opcję Zakres dat w polu Typ okresu.
   Waluta (Opcjonalne)	Wybierz walutę powiązaną z tą pozycją budżetu. UWAGA: listy Waluta nie można edytować, jeśli pozycja budżetu jest powiązana z pozycją kosztów.
   Kategoria budżetu (Opcjonalne)	Wybierz kategorię budżetu powiązaną z tą pozycją budżetu.
   Typ budżetu	Wybierz typ budżetu spośród opcji Konto budżetowe (typ domyślny), Konto z ograniczeniem lub Konto prywatne. Budżety typu Użycie osobiste to budżety powiązane z jedną osobą i przeznaczone do celów edukacyjnych lub związanych z uprawnieniami lub innymi świadczeniami. Pozycja wydatku zostanie dopasowana do budżetu prywatnego, jeśli jego właściciel będzie jednocześnie wnioskodawcą o daną pozycję budżetu i zostaną zrealizowane inne skonfigurowane zgodności w pozycjach budżetów. Konto z ograniczeniem to nazwa konta subwencji lub innego rodzaju konta celowego.
   Budżet testowy (Opcjonalne)	Zaznacz (aktywuj) pole wyboru Budżet testowy jeśli chcesz, aby w modułach Concur Invoice, Concur Expense lub Concur Request przechwytywane były tylko transakcje dla użytkowników testowych. Jeśli odznaczysz (wyłączysz) tę opcję, transakcje wykonywane przez użytkowników testowych będą ignorowane w modułach Concur Invoice, Concur Expense lub Concur Request. UWAGA: Aby ta funkcja działała, musisz skonfigurować użytkowników testowych w narzędziu Administrator użytkowników testowych.

3. W kolumnie Kwota budżetu na karcie Kwota budżetu wprowadź kwoty budżetu dla każdego z dostępnych okresów fiskalnych. Dostępność okresów budżetu reguluje pole Typ okresu. Pola w pozostałych kolumnach są przeznaczone tylko do odczytu.

   UWAGA: Jeśli kwota okresu budżetu wynosi zero (lub jest ujemna), a pracownik prześle raport z wydatków, fakturę lub wniosek dotyczący tego okresu budżetu, system nie będzie wysyłał osobom odpowiedzialnym za budżet powiadomień o tym, że dla budżetu osiągnięto lub przekroczono limit.

4. Na karcie Pola śledzenia budżetu (opcjonalne) aktywuj pola i połączone listy, których chcesz użyć jako filtrów przechwytywania kosztów. Jeśli pole śledzenia budżetu jest aktywne i ma wartość Brak, żadne koszty nie są przechwytywane.

   Kolumna	Opis/Czynność
   Status	Pokazuje status pola śledzenia budżetu jako Aktywny lub Nieaktywny. Zaznacz (aktywuj) pole wyboru dla wybranego pola śledzenia budżetu, aby je aktywować.
   Nazwa	To nazwa pola śledzenia budżetu.
   Typ	To typ wpisu w polu śledzenia budżetu. Dostępne są następujące typy: Lista Połączona lista Wpis dowolny
   Operator	Dostępne są następujące operatory: JestRówne — to domyślny operator, który filtruje według wartości w kolumnie Wartość. Jeśli wybrano wartość Brak, przefiltrowane zostaną dowolne lub wszystkie wartości z listy. Jeśli to konieczne, operator może zostać zmieniony przez administratora. Na przykład budżet działu dla działu finansów będzie miał następujący filtr pola śledzenia budżetu: Dział JestRówne Finanse. NieJestRówne — ten operator przydaje się, gdy potrzebujesz wszystkich wartości poza jedną, lub wtedy, gdy pole raportu z wydatków bądź faktury jest opcjonalne i zamiast zawierać poprawną wartość może być puste. Na przykład, jeśli dział szkoleń ma osobny budżet, dla szkoleń będzie obowiązywał operator JestRówne, a dla innych działów operator NieJestRówne. JestPuste — ten operator pozwala na dopasowanie budżetów, których pozycja wydatków nie ma wartości, a następnie na zignorowanie wartości pola śledzenia budżetu. Budżet zostanie zmapowany bez przeprowadzania wyszukiwania lub filtrowania. NieJestPuste — ten operator pozwala na dopasowanie budżetów, których pozycja wydatków ma wartość, a następnie na analizę wartości pola śledzenia budżetu. Budżet zostanie zmapowany, a operacje wyszukiwania i filtrowania zostaną przeprowadzone. NaLiścieWartości — ten operator umożliwia wprowadzanie listy wartości rozdzielanych przecinkami (innej niż lista zmian czy lista połączona), która może być użyteczna na przykład, gdy osoba odpowiedzialna za budżet odpowiada za wiele centrów kosztów w ramach jednego budżetu, lub chciałaby filtrować faktury i zlecenia zakupu wg listy określonych dostawców. Taka osoba odpowiedzialna może wymienić centra kosztów lub dostawców na liście jako wartości oddzielone przecinkami. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. UWAGA: Wartości NaLiścieWartości muszą być oddzielone przecinkami bez spacji. Wartości muszą ponadto odpowiadać kodom list. Na przykład „FR” to „Francja”. NieNaLiścieWartości — administrator może użyć tego negatywnego operatora do wykluczenia określonych wartości. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. JestPrawdziwe — administrator może użyć tego operatora do filtrowania według wartości logicznej. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. Na przykład, jeśli administrator wybierze wartość logiczną Podlega fakturowaniu pola śledzenia budżetu i operator JestPrawdziwe, system odfiltruje tylko te wydatki, które podlegają fakturowaniu. Operator JestPrawdziwe uwzględnia tylko wartość Prawda. NieJestPrawdziwe — administrator może użyć tego operatora do filtrowania według wartości logicznej. Pole logiczne, które nie ma domyślnej wartości i nie jest wymagane, jest zapisywane jako pole z wartością Null (ani Prawda, ani Fałsz). Ten operator uwzględnia wartości Fałsz oraz Prawda i jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. JestFałszywe — administrator może użyć tego operatora do filtrowania według wartości logicznej. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. Na przykład, jeśli administrator wybierze wartość logiczną Podlega fakturowaniu pola śledzenia budżetu i operator JestFałszywe, system odfiltruje tylko te wydatki, które nie podlegają fakturowaniu. Operator JestFałszywe uwzględnia tylko wartość Fałsz i nie uwzględnia wartości Null. NieJestFałszywe — administrator może użyć tego operatora do filtrowania według wartości logicznej. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. Operator NieJestFałszywe uwzględnia wartości Prawda i Null.
   Wartość	To domyślna wartość pola śledzenia budżetu. Na przykład, jeśli nazwa pola to Dział, wówczas wartość domyślna może zawierać różne działy firmy, takie jak Sprzedaż, IT czy Marketing. UWAGA: Jeśli pole śledzenia budżetu jest aktywne i ma wartość Brak, żadne koszty nie są przechwytywane. Wybierz lub wprowadź wartość, aby przechwytywać koszty w budżecie.

5. Kliknij kartę Zarządzanie osobami wyświetlającymi (opcjonalne).

6. W polu Tekst wyszukiwania wpisz trzy pierwsze litery nazwiska menedżera, a następnie wybierz nazwisko, które ma zostać dodane do listy Przypisane osoby wyświetlające (rola osoby wyświetlającej budżet). Przypisz jedną lub więcej osób wyświetlających budżety jako współużytkowników. Osoby wyświetlające budżety będą widzieć budżety w sekcji Budżet wspólny pulpitu Przegląd budżetu.

7. Kliknij kartę Zarządzanie osobami zatwierdzającymi (opcjonalne).

8. W polu Tekst wyszukiwania wpisz trzy pierwsze litery nazwiska menedżera, a następnie wybierz właściwie nazwisko, aby zostało dodane do listy Przypisane osoby zatwierdzające (rola osoby zatwierdzającej budżet).

9. Kliknij kartę Filtrowanie przez menedżerów (opcjonalne).

   W polu Tekst wyszukiwania wpisz trzy pierwsze litery nazwiska menedżera, a następnie wybierz właściwie nazwisko, aby zostało dodane do listy Przypisani menedżerowie (rola menedżera budżetu). Menedżera budżetu dla tej pozycji budżetu należy przypisać, jeśli koszt pozycji budżetu wymaga przechwycenia za pośrednictwem hierarchii menedżera. Menedżerowie budżetu nie zatwierdzają wydatków dla osób zatwierdzających budżety. Menedżerowie budżetu będą widzieć budżety w sekcji Budżet wspólny pulpitu Przegląd budżetu.

10. Kliknij przycisk Zapisz.