Administratorzy mogą korzystać ze strony Import użytkowników za każdym razem, kiedy muszą wprowadzić dużą liczbę użytkowników modułu Podróż/Wydatek/Wniosek/Faktura lub kiedy chcą zaktualizować dane bankowe albo dane karty służbowej dla jednego lub większej liczby pracowników. Łącze do narzędzia pojawia się na stronie Administrowanie użytkownikami.

Wymagane role

Ta funkcja wymaga uprawnień administratora użytkowników oraz roli administratora ról (w przypadku użytkowników modułu Wydatek/Faktura/Wniosek) lub uprawnienia administratora uprawnień (w przypadku użytkowników modułu Podróż).

Wybór arkusza kalkulacyjnego z informacjami

Istnieje kilka arkuszy kalkulacyjnych z informacjami, które mogą być wykorzystywane do importowania danych użytkowników, informacji o imporcie danych użytkowników, danych kart kredytowych i danych kont bankowych. Arkusz kalkulacyjny Informacje dotyczące importu użytkowników zawiera pola zdefiniowane w domyślnym formularzu pracownika, podczas gdy pozostałe dwa stanowią podzbiory służące głównie do aktualizacji karty służbowej lub rekordów bankowych wybranych pracowników.

• Informacje dotyczące importu użytkowników: Zawiera wszystkie pola zdefiniowane w formularzu Domyślny pracownik.

• Dane karty kredytowej: Podzbiór danych karty służbowej arkusza Import użytkowników; ten import obejmuje:

  • Nazwisko i imię na karcie kredytowej

  • Nazwa rodzaju płatności kartą kredytową

  • Numer konta karty

  • Data obowiązywania karty

  • Kod konta rozliczeniowego karty

  • Rodzaj karty

  • Data ważności

  • Ulica adresu fakturowania

  • Miasto fakturowania

  • Powiat fakturowania

  • Kod pocztowy fakturowania

  • Kod kraju fakturowania

  • Synchronizacja konta dla podróży

    Poniższe pola mają zastosowanie tylko do użytkowników korzystających z oświadczeń rachunkowych firmy systemu Concur:

  • Rodzaj programu karty

  • Kraj programu karty

  • Wydawca programu karty

  • Nazwa programu karty

• Dane konta bankowego: Podzbiór danych bankowych arkusza Import użytkowników; ten import obejmuje:

• • Numer rozliczeniowy banku

  • Numer konta bankowego

  • Kod waluty konta bankowego

  • Konto bankowe jest aktywne

    Poniższe pola mogą być wyświetlane, jeśli skonfigurowano korzystanie z kont bankowych w Wielkiej Brytanii lub SEPA:

  • Kod kraju konta bankowego

  • Nazwa oddziału konta bankowego

  • Lokalizacja oddziału konta bankowego

  • Imię i nazwisko dla konta bankowego

  • Adres konta bankowego 1

  • Adres konta bankowego 2

  • Miasto konta bankowego

  • Region konta bankowego

  • Kod pocztowy konta bankowego

    UWAGA: Aby zacząć korzystać z kont bankowych w Wielkiej Brytanii lub SEPA, należy skontaktować się z obsługą klienta Concur.

Znaczenie ról pracowników

Arkusz kalkulacyjny danych użytkownika zawiera kolumny umożliwiające przypisanie pracownikom ról. Te kolumny są opcjonalne. Jeśli te kolumny nie są używane, dla importowanych użytkowników nie jest przewidziana żadna rola. W przypadku korzystania z tych kolumn poprawne wartości to T, N lub puste pole.