Administrator użytkowników może dodawać nowych użytkowników modułów Podróże i/lub Wydatek na stronie Wyświetl użytkowników w firmie. Rola Obsługa pracowników nie pozwala jednaj tworzyć nowych kont użytkowników.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Wyświetlane pola wyboru ról określa konfiguracja systemu użytkownika. Jeśli pola wyboru ról nie są widoczne dla wszystkich posiadanych produktów Concur, należy skontaktować się z działem wsparcia klienta Concur w celu aktualizacji właściwości modułu.

• Jeśli którekolwiek z wymaganych pól w formularzu pracownika ustawiono jako tylko do odczytu, nie będzie można użyć interfejsu użytkownika do tworzenia nowych użytkowników. Konieczne będzie skorzystanie z funkcji Import użytkowników. Administratorzy próbujący utworzyć użytkowników za pomocą tych ustawień formularza, otrzymają następujący komunikat o błędzie: „Za pomocą tego interfejsu nie można tworzyć użytkowników. Zaimportuj nowych użytkowników.”

Aby dodać nowych użytkowników:

1. Na stronie Administracja użytkownikami kliknij opcję Dodaj nowego użytkownika na stronie głównej lub Dodaj użytkownika w menu po lewej stronie. Zostanie wyświetlona strona Szczegół użytkownika.
2. Wypełnij wymagane pola.

   Role użytkownika

   Pole	Opis
   Użytkownik kreatora podróży	Użytkownik ma dostęp do modułu Podróże i może rezerwować podróże.
   Użytkownik wniosków	Użytkownik ma dostęp do modułu Wniosek i może przesyłać wnioski.
   Osoba zatwierdzająca wnioski	Użytkownik ma dostęp do modułu Wniosek i może zatwierdzać wnioski. Możliwość zatwierdzania może podlegać ograniczeniom.
   Użytkownik wydatków	Użytkownik ma dostęp do modułu Wydatek i może przesyłać raporty z wydatków.
   Osoba zatwierdzająca wydatki	Użytkownik ma dostęp do modułu Wydatek i może zatwierdzać raporty z wydatków. Możliwość zatwierdzania może podlegać ograniczeniom.
   Użytkownik faktur	Użytkownik ma dostęp do modułu Faktura i może tworzyć żądania płatności.
   Osoba zatwierdzająca faktury	Użytkownik ma dostęp do modułu Faktura i może zatwierdzać żądania płatności.
   Użytkownik oświadczeń rachunkowych firmy	Użytkownik ma dostęp do modułu Oświadczenia rachunkowe firmy.
   Osoba zatwierdzająca oświadczenia rachunkowe firmy	Użytkownik może zatwierdzać oświadczenia rachunkowe firmy.
   Konfiguracja grup wydatków	Wybierz konfigurację grupy, która ma zastosowanie do użytkownika. To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli wybrano rolę użytkownika wydatków, osoby zatwierdzającej wydatki, użytkownika faktur lub osoby zatwierdzającej faktury.

   Sekcja Ustawienia ogólne

   Pole	Opis
   Nazwa logowania do CTE	Nazwisko użytkownika do celów logowania.
   Hasło i weryfikacja hasła.	Hasło do celów logowania. Jest to pole używane również w razie konieczności zresetowania hasła. W przypadku zresetowania hasła dla nazwy logowania użytkownika system automatycznie poprosi użytkownika o jego zmianę przy następnym logowaniu. Blokowanie dostępu: Właściwość modułu pozwala zablokować możliwość zmiany haseł. W celu aktywacji funkcji ograniczenia dostępu do haseł należy skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem zespołu Concur.
   Tytuł	Tytuł użytkownika.
   Imię, drugie imię, nazwisko.	Nazwisko użytkownika. Nazwisko użytkownika powinno być zawsze identyczne z tym, które widnieje na dokumencie tożsamości okazywanym podczas podróży.
   Pseudonim	Pseudonim użytkownika.
   Sufiks	Sufiks, jeśli ma zastosowanie.
   Data aktywacji konta	Data utworzenia rekordu użytkownika.
   Data zamknięcia konta	Data, z którą użytkownik przestanie korzystać z produktów Concur Travel lub Expense. Jeśli wiadomo, że użytkownik wkrótce opuści firmę lub nie będzie odbywał podróży służbowych, należy ustawić tę datę na ostatni dzień planowanego korzystania z systemu. Ustawienie daty z przeszłości pozwala na niezwłoczną dezaktywację konta.
   Identyfikator pracownika	Numer identyfikacyjny pracownika.
   Adres e-mail	Adres e-mail użytkownika.

   W dalszej części strony wyświetlane są lub ukryte dodatkowe pola odpowiednio do wybranej roli użytkownika oraz konfiguracji firmy.

   Ustawienia inne niż pracownika: Jeśli firma korzysta z funkcji Użytkownik-gość objęty patronatem, administrator będzie widział opcję Ustawienia inne niż pracownika na stronie Szczegóły użytkownika.

   Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Expense: Sponsored Guest User Setup Guide.

   • Użytkownicy podróży: Dla nowych użytkowników dysponujących rolą użytkownika kreatora podróży wyświetlana jest sekcja Ustawienia podróży.

   • Użytkownicy wydatków i faktur: Dla nowych użytkowników dysponujących rolą użytkownika wydatków lub użytkownika faktur wyświetlana jest sekcja Ustawienia wydatków i faktur.

     Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

     • W przypadku klientów korzystających z metody e-mail w sekcji Ustawienia wydatków i faktur widoczne jest pole Identyfikator logowania. Pole może różnić się etykietą w zależności od konfiguracji formularza pracownika.

     • Pole Domyślne biuro podróży jest wyświetlane w tej sekcji, jeśli użytkownik dysponuje rolami Użytkownik wniosków i Użytkownik wydatków.

   • Użytkownicy wniosków: Dla nowych użytkowników dysponujących rolą użytkownika wniosków wyświetlana jest sekcja Ustawienia wniosków.

3. Wypełnij pozostałe pola odpowiednio do potrzeb.
4. Na tym etapie dostępne są następujące opcje:

   • Zapisanie informacji. W tym celu kliknij przycisk Zapisz.

   • Zapisanie informacji oraz dodanie nowego użytkownika. W tym celu kliknij przycisk Zapisz i nowy.

   • • Powiadomienie nowego użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. W tym celu:

     • Wprowadź żądane zmiany w obszarze Tekst komunikatu (odpowiednio do potrzeb).

     • Kliknij opcję Zapisz i powiadom nowego użytkownika.