Zmiany w modelu

Wraz z tym wydaniem w module Wydatek dostępne są nowe pola dotyczące opodatkowania pracownika.

Opis: Nowe pola dotyczące opodatkowania pracownika umożliwiają użytkownikom raportowanie danych dotyczących kwot niepodlegających opodatkowaniu oraz kwot podlegających opodatkowaniu stawką płaską dla pracowników. Zapewnia to obsługę wyliczeń podatkowych według przepisów obowiązujących w Niemczech. Pola te dodano do modelu w celu użycia w przyszłych wydaniach.

Nowe pola dotyczące opodatkowania pracownika dla modułu Wydatek znajdują się w następujących folderach:

• Wydatek > Raporty z wydatków > Opodatkowanie pracownika

Wraz z tym wydaniem w module Wydatek dostępne są nowe pola dotyczące diety z tytułu kosztów podróży.

Nowe pola lokalizacji pracy umożliwiają użytkownikom raportowanie danych adresowych pracy na potrzeby lokalizacji przybycia z przebiegu podróży dla diety.

Nowe pola dotyczące diety z tytułu kosztów podróży dla modułu Wydatek znajdują się w następującym folderze:

• Wydatek > Diety z tytułu kosztów podróży > Segmenty przebiegu podróży

Zmiany w raporcie

Dostępny jest teraz nowy pulpit danych prywatnych, Przegląd kosztów łączonych. Klienci modułu Intelligence mogą korzystać z pulpitu Przegląd kosztów łączonych w celu wyświetlania kluczowych wartości pomiarowych kosztów łączonych dla ich firmy, powiązanych z raportami z wydatków i fakturami firmy. Pulpit pomaga śledzić trendy wartości pomiarowych, ich wpływ na przepływ środków pieniężnych i budżety oraz pomaga oszacować potrzeby zmian w raporcie z wydatków oraz w optymalizacji procesów zakupowych.

To wydanie jest pierwszą iteracją omawianego pulpitu. W nadchodzących miesiącach będziemy rozszerzać pulpit o kolejne wartości pomiarowe oraz raporty drążenia.

FUNKCJE PULPITU

Sekcja Całkowite koszty łączone udostępnia dane dotyczące kosztów łączonych zarówno dla modułu Wydatek, jak i Faktura w bieżącym roku aż do bieżącej daty i w bieżącym kwartale aż do bieżącej daty, oraz całkowite przyrosty łączone w bieżącym kwartale aż do bieżącej daty.

Koszty łączone obejmują wszystkie raporty z wydatków przesłane do płatności oraz wszystkie faktury przesłane w celu przetwarzania płatności. Koszty łączone nie obejmują przyrostów. Liczba Przyrost wyświetlana w tej sekcji stanowi połączenie sumy wpisów niezapłaconych wydatków, nieprzypisanych transakcji kartą kredytową oraz nieopłaconych faktur w bieżącym kwartale aż do bieżącej daty.

Wykres w sekcji Całkowite koszty łączone stanowi wizualizację wartości procentowych kosztów łączonych przypisanych do modułów Wydatek i Faktura w bieżącym roku narastająco.

Umieszczenie wskaźnika nad sekcją wykresu powoduje wyświetlenie typu kosztu (Wydatek lub Faktura) powiązanego z daną sekcją oraz wartość procentową całkowitych kosztów łączonych powiązanych z tym typem kosztów w danym roku aż do bieżącej daty. W poniższym przykładzie 23 procent całkowitych kosztów łączonych pochodzi z wszystkich raportów z wydatków przesłanych do płatności w bieżącym roku narastająco.

Sekcja Średni cykl życia oferuje wizualizację średnich cykli życia w bieżącym kwartale na potrzeby raportów z wydatków i faktur Twojej firmy, w tym średnie liczby dni cyklu życia dla raportu z wydatków i faktury narastająco w bieżącym kwartale. Wszystkie liczby wyświetlane w sekcji Średni cykl życia to wartości średnie.

• Liczba Średnio dni to średnia liczba dni, jaka upływa w bieżącym kwartale narastająco do daty przesłania, zatwierdzenia i opłacenia raportów z wydatków.
• Liczba Przesłanie to średnia liczba dni, jaka upływa w bieżącym kwartale od daty transakcji dot. wydatku do daty przesłania raportu z wydatków albo średnia liczba dni, jaka upływa od daty utworzenia faktury w module Faktura do daty przesłania faktury.
• Liczba Zatwierdzanie to średnia liczba dni, jaka upływa w bieżącym kwartale od daty pierwszego przedłożenia raporty z wydatków lub faktury aż do dnia zatwierdzenia raportu z wydatków lub faktury.
• Liczba Płatność to średnia liczba dni, jaka upływa w bieżącym kwartale od daty zatwierdzenia raportu z wydatków do dnia przesłania raportu do płatności lub od daty zatwierdzenia faktury do dnia przesłania faktury do płatności.

Umieszczenie kursora nad sekcją paska cyklu życia powoduje wyświetlenie bieżącego kwartału, etapu cyklu życia i średniej wartości procentowej raportów z wydatków lub faktur na tym etapie cyklu życia.

Sekcja Trend kosztów łączonych przedstawia wizualizację kosztów łączonych narastająco w bieżącym roku wg miesięcy dla modułów Wydatek i Faktura.

Koszty łączone obejmują wszystkie raporty z wydatków przesłane do płatności oraz wszystkie faktury przesłane w celu przetwarzania płatności. Koszty łączone nie obejmują przyrostów.

Umieszczenie kursora na segmencie kosztów na pasku powoduje wyświetlenie miesiąca, roku, rodzaju kosztów (Wydatek lub Faktura) oraz zatwierdzonej kwoty powiązanej z segmentem dla wydatków przesłanych do przetwarzania płatności w danym miesiącu.

INFORMACJE O PULPICIE

Każda sekcja pulpitu Przegląd kosztów łączonych zawiera ikonę informacji. Kliknięcie ikony powoduje wyświetlenie opisu sekcji pulpitu oraz łącza Dowiedz się więcej. Łącze Dowiedz się więcej otwiera dokumentację Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim) w osobnym oknie.

RAPORTY DRĄŻENIA WSZERZ

Każda sekcja pulpitu kosztów łączonych zawiera ikonę raportu drążenia wszerz. Kliknięcie ikony powoduje otwarcie listy raportów powiązanych z tą sekcją, w tym szczegółowego raportu dla danej sekcji.

Pierwszy raport na liście to szczegółowy raport powiązany z tą sekcją. Wybór raportu z listy powoduje otwarcie raportu w osobnym oknie.

LOKALIZACJA PULPITU

Pulpit Przegląd kosztów łączonych znajduje się w następującej lokalizacji:

Więcej informacji na temat pulpitu Przegląd kosztów łączonych można znaleźć w dokumentacji Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim).

Dostępne są dwa nowe raporty szczegółowe dla sekcji Średni cykl życia pulpitu Przegląd wydatków łączonych: Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Wydatek oraz Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Faktura. Raport Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Wydatek stanowi kopię raportu Szczegóły dot. średniego cyklu życia powiązanego z pulpitem Przegląd raportów z wydatków menedżera działu. Jedyna różnica między wersjami raportu w module Wydatek mieści się w nazwie raportu.

W przypadku pulpitu Przegląd raportów z wydatków menedżera działu szczegółowy raport ma nazwę Szczegóły dot. średniego cyklu życia. W przypadku pulpitu Przegląd kosztów łączonych raport szczegółowy dla modułu Wydatek ma nazwę Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Wydatek.

Raport Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Wydatek udostępnia szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych raportów z wydatków. Raporty z wydatków są wymienione zgodnie z ich bieżącym statusem w cyklu życia raportu z wydatków – Przesłane, Zatwierdzone lub Zapłacone.

Raport Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Faktura udostępnia szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych faktur. Faktury są wymienione zgodnie z ich bieżącym statusem w cyklu życia faktury – Przesłane, Zatwierdzone lub Zapłacone.

WYNIK RAPORTU

Raport Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Faktura zawiera następujące kolumny:

• Pracownik
• Identyfikator pracownika
• Nazwa wniosku
• Identyfikator wniosku
• Numer faktury
• Zatwierdzona kwota wpisu
• Liczba wyjątków
• Data utworzenia
• Data przesłania
• Czas na przesłanie
• Data
• Osoba zatwierdzająca
• Etap
• Dni

LOKALIZACJA RAPORTÓW

Raporty znajdują się w następującej lokalizacji:

• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity wydatków prywatnych > Pulpit kosztów łączonych > Raporty szczegółowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat raportów Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Wydatek i Szczegóły dot. średniego cyklu życia – Faktura oraz pulpitu Przegląd kosztów łączonych można znaleźć w sekcji Chapter 16: Folder – Persona Dashboards dokumentacji Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim).

Raport Szczegóły uczestnika zawiera teraz tylko informacje o uczestnikach obecnie powiązanych z wydatkami. Przed tą aktualizacją raport obejmował wszystkich uczestników uprzednio i aktualnie powiązanych z wydatkiem.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

• Analysis – Raporty standardowe > Zgodność
• Intelligence – Raporty standardowe > Zgodność

Monit o datę raportu Szczegóły wydatków „w ciemno” został zaktualizowany tak, aby przyjmował wyłącznie daty począwszy od 1 stycznia 2017 r. Przyczyną tej aktualizacji jest fakt, że udoskonalony proces uzgadniania wydatków „w ciemno” jest dostępny wyłącznie dla danych z 1 stycznia 2017 r. i późniejszych.

CO UŻYTKOWNIK WIDZI

Pole Od w monicie Data wysłania do płatności przyjmuje teraz wartość domyślną 1 stycznia 2017 r.; pole Od przyjmuje odtąd wyłącznie daty po 1 stycznia 2017 r.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

• Analysis – Raporty standardowe > TripLink
• Intelligence – Raporty standardowe ‎> TripLink

Inne zmiany

Trwa proces udoskonalania przez SAP Concur podręcznika Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim). Dodajemy definicje monitów i pól raportów oraz wyrażenia powiązane z polami poszczególnych raportów.

Jest to projekt realizowany długofalowo. Zmiany w podręczniku będą widoczne dla klientów w miarę ich wprowadzania.

PRZYKŁADY

Przykład nowej definicji monitu dla raportu Szczegóły przebiegu podróży:

Lokalizator rekordu: Służy do wyszukiwania na podstawie lokalizatora rekordu przypisanego do podróży.

Przykład informacji o nowym polu w raporcie Szczegóły przebiegu podróży:

Raporty Analiza trendu wydatków „w ciemno” oraz Szczegóły wydatków „w ciemno” zostały udostępnione w wydaniu z sierpnia 2018 r. Udoskonalono przy tym dane uzgadniania wydatków z przebiegiem podróży. Dane uzgadniania wydatku z przebiegiem podróży były jednak aktualizowane pod koniec lipca 2018 r. Między wydaniem z 22 września 2018 r. a wydaniem z 13 października 2018 r. zespół SAP Concur planuje aktualizację obsługi danych uzgadniania wydatków z przebiegiem podróży.

Ma to wpływ na wszelkie raporty niestandardowe utworzone za pomocą pól Rezerwacja powiązanej podróży lub Klucz rezerwacji powiązanej podróży na podstawie tabeli Informacje o wpisie w modelu danych.

Pola rezerwacji powiązanej podróży znajdują się w następującym folderze modelu danych:

• Wydatek > Raporty z wydatków > Informacje o wpisie > Rezerwacja powiązanej podróży

Klucz rezerwacji powiązanej podróży znajduje się w następującym folderze modelu danych:

• Wydatek > Raporty z wydatków > Informacje o wpisie > Klucze

Concur Open to pulpit statusu usług systemu SAP Concur, na którym widoczne są, stanowiące problem znany i powszechny, przestoje i incydenty w wybranych usługach SAP Concur i wszystkich centrach danych. Concur Open pokazuje aktualny status usługi i historię incydentów z ostatnich 20 dni.

Spersonalizowany pulpit Concur Open został udostępniony 11 września.

W tym wydaniu do pulpitu Concur Open zostanie dodana nowa funkcja. Użytkownicy SAP Concur będą mogli zalogować się do spersonalizowanego widoku Concur Open, aby:

• Wyświetlić status usług dla centrum danych i usług specyficznych dla ich firmy

• Uzyskać dostęp do opcji subskrypcji aktualności dotyczących incydentów wpływających na usługi, z których korzysta jego firma

• Przeglądać historię usług z ostatnich dwóch lat, w tym szczegółowe analizy głównych przyczyn każdego z incydentów i działania podjęte w jego wypadku przez SAP Concur

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Concur Open umożliwia klientom monitorowanie statusu, dostępności i przerw w dostarczaniu usług SAP Concur, z których korzystają. Po dodaniu nowej funkcji klienci będą mogli dostosować do swoich potrzeb widok statusu i dostępności swoich usług. Celem firmy SAP Concur jest dostarczanie klientom informacji o incydentach i przestojach w dokładniejszym i bardziej przejrzystym widoku.

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

SAP Concur planuje wycofanie produktu Insight Premium z dniem 31 grudnia 2018 r.

Insight Premium to produkt służący do raportowania oferowany krótko, i od kilku lat nieoferowany i nieaktualizowany. Produkt Concur Intelligence udostępnia funkcje pierwotnie oferowane w produkcie Insight Premium.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Wycofanie to pozwala na koncentrację wysiłków zespołu Concur na udoskonalaniu produktu Intelligence, którego innowacyjność, wartość i funkcjonalność już teraz przewyższają te charakteryzujące wycofywany produkt.

Powiadomienia dla klientów

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: SAP Concur list of Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.