Przedstawiciele ds. faktur
Użyj strony Przedstawiciele faktur, aby:
Dodać przedstawiciela: przypisz innego użytkownika modułu Invoice w charakterze zastępcy i zdefiniuj zadania, które przedstawiciel może wykonywać.
Edytować zadania przypisane do istniejącego przedstawiciela.
Usunąć przedstawiciela.
Dostęp
Aby uzyskać do tej opcji, kliknij pozycje Profil > Ustawienia profilu > Przedstawiciele faktur (w sekcji Ustawienia faktur w menu po lewej stronie).
Dodawanie przedstawiciela
Aby dodać przedstawiciela:
Na stronie Przedstawiciele faktur kliknij przycisk Dodaj przedstawiciela. Zostanie wyświetlone pole wyszukiwania.
Wprowadź co najmniej trzy pierwsze litery wyszukiwanej pozycji (nazwisko pracownika, adres e-mail itd.).
Gdy żądany pracownik zostanie wyświetlony, kliknij jego nazwisko.
Wybierz opcję przedstawiciela.
Opcja
Opis
Może przygotowywać
Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może tworzyć faktury w imieniu bieżącego użytkownika.
Może składać
Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może przesyłać faktury w imieniu bieżącego użytkownika.
UWAGA: Jeśli przedstawiciel nie może przesyłać danych, bieżący użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail, gdy przedstawiciel ukończy fakturę i jest ona gotowa do przedłożenia.
Może wyświetlać rachunki
Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może wyświetlać obrazy rachunków w imieniu bieżącego użytkownika.
Otrzymuje wiad. e-mail
Jeśli ta opcja zostanie wybrana, przedstawiciel otrzymuje kopię każdej wiadomości e-mail powiązanej z fakturami, które otrzymuje bieżący użytkownik, poza wiadomościami o zatwierdzenie.
Może zatwierdzać
Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może zatwierdzać faktury w imieniu bieżącego użytkownika bez ograniczeń terminu.
Może zatwierdzać tymczasowo
Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może zatwierdzać faktury w imieniu bieżącego użytkownika, ale tylko przez określony czas. Jeśli ta opcja jest wybrana, należy również wybrać datę początkową i datę zakończenia.
Otrzymuje zatwierdzenia e-mail
Jeśli ta opcja zostanie wybrana, przedstawiciel otrzymuje kopię każdej wiadomości e-mail powiązanej z zatwierdzaniem faktur, które otrzymuje bieżący użytkownik.
UWAGA: Przedstawiciel nie może zatwierdzać ani odrzucać faktur za pomocą poczty e-mail.
Kliknij przycisk Zapisz.
Edytowanie informacji o przedstawicielu
Aby edytować informacje o przedstawicielu:
Na stronie Przedstawiciele faktur wprowadź wymagane modyfikacje. (Zapoznaj się z informacjami o dodawaniu przedstawicieli w celu uzyskania opisów różnych opcji).
Kliknij przycisk Zapisz.
Usuwanie przedstawiciela
Aby usunąć przedstawiciela:
Na stronie Przedstawiciele faktur zaznacz pole wyboru po lewej stronie danego przedstawiciela.
Kliknij przycisk Usuń.