Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Przedstawiciele ds. faktur

Użyj strony Przedstawiciele faktur, aby:

  • Dodać przedstawiciela: przypisz innego użytkownika modułu Invoice w charakterze zastępcy i zdefiniuj zadania, które przedstawiciel może wykonywać.

  • Edytować zadania przypisane do istniejącego przedstawiciela.

  • Usunąć przedstawiciela.

Dostęp

Aby uzyskać do tej opcji, kliknij pozycje Profil > Ustawienia profilu > Przedstawiciele faktur (w sekcji Ustawienia faktur w menu po lewej stronie).

Dodawanie przedstawiciela

Aby dodać przedstawiciela:

  1. Na stronie Przedstawiciele faktur kliknij przycisk Dodaj przedstawiciela. Zostanie wyświetlone pole wyszukiwania.

  2. Wprowadź co najmniej trzy pierwsze litery wyszukiwanej pozycji (nazwisko pracownika, adres e-mail itd.).

  3. Gdy żądany pracownik zostanie wyświetlony, kliknij jego nazwisko.

  4. Wybierz opcję przedstawiciela.

    Opcja

    Opis

    Może przygotowywać

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może tworzyć faktury w imieniu bieżącego użytkownika.

    Może składać

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może przesyłać faktury w imieniu bieżącego użytkownika.

    UWAGA: Jeśli przedstawiciel nie może przesyłać danych, bieżący użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail, gdy przedstawiciel ukończy fakturę i jest ona gotowa do przedłożenia.

    Może wyświetlać rachunki

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może wyświetlać obrazy rachunków w imieniu bieżącego użytkownika.

    Otrzymuje wiad. e-mail

    Jeśli ta opcja zostanie wybrana, przedstawiciel otrzymuje kopię każdej wiadomości e-mail powiązanej z fakturami, które otrzymuje bieżący użytkownik, poza wiadomościami o zatwierdzenie.

    Może zatwierdzać

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może zatwierdzać faktury w imieniu bieżącego użytkownika bez ograniczeń terminu.

    Może zatwierdzać tymczasowo

    Po wybraniu tej opcji przedstawiciel może zatwierdzać faktury w imieniu bieżącego użytkownika, ale tylko przez określony czas. Jeśli ta opcja jest wybrana, należy również wybrać datę początkową i datę zakończenia.

    Otrzymuje zatwierdzenia e-mail

    Jeśli ta opcja zostanie wybrana, przedstawiciel otrzymuje kopię każdej wiadomości e-mail powiązanej z zatwierdzaniem faktur, które otrzymuje bieżący użytkownik.

    UWAGA: Przedstawiciel nie może zatwierdzać ani odrzucać faktur za pomocą poczty e-mail.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie informacji o przedstawicielu

Aby edytować informacje o przedstawicielu:

  1. Na stronie Przedstawiciele faktur wprowadź wymagane modyfikacje. (Zapoznaj się z informacjami o dodawaniu przedstawicieli w celu uzyskania opisów różnych opcji).

  2. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie przedstawiciela

Aby usunąć przedstawiciela:

  1. Na stronie Przedstawiciele faktur zaznacz pole wyboru po lewej stronie danego przedstawiciela.

  2. Kliknij przycisk Usuń.