Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Listopad 2016 — Invoice Professional Edition — podsumowanie dla administratora

Wiadomość e-mail dla dostawców po dokonaniu płatności

Począwszy od tego wydania, dostawcy będą otrzymywać wiadomość e-mail informującą o otrzymaniu płatności za pośrednictwem transakcji ACH lub czeków w systemie Invoice Pay. Wiadomość e-mail będzie zawierać pełne informacje o przelewie, w tym datę, sposób i tytuł płatności. Dotyczy to zarówno płatności częściowych, jak i pełnych.

Wiadomość e-mail będzie zawierać datę faktury, kwotę faktury, numer faktury, datę płatności, sposób płatności oraz wszelkie uwagi dotyczące przekazania płatności. Ponadto w przypadku wiadomości dotyczących czeków uwzględniany będzie numer czeku. Nazwa firmy dokonującej płatności musi zostać wprowadzona w polu Temat oraz w wierszu nagłówka wiadomości e-mail.

Adres e-mail zostanie określony na podstawie wpisu w polu Osoba kontaktowa dostawcy obszaru Import zatwierdzonych dostawców. W tym polu można wpisać wiele adresów e-mail, oddzielając je średnikiem.

Jeśli płatność kończy się niepowodzeniem już po wysłaniu wiadomości e-mail, za powiadomienie o tym fakcie dostawcy odpowiada klient.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja usprawnia operacje wykonywane przez klientów, oszczędzając ich czas na udzielanie odpowiedzi na pytania o płatność.

Udostępnienie opcji przyjęć w systemie Concur

System Concur oferuje teraz możliwość dodawania danych o ilości dla przyjęć ręcznych w module Faktura. Po wprowadzeniu przez użytkownika danych przyjęcia staje się ona dostępna dla mechanizmu dopasowania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta jest szczególnie korzystna dla klientów, którzy mogą otrzymywać przyjęcia w module Faktura i korzystać z trójstronnego dopasowywania. Pozwala im ona uzyskać większą kontrolę nad procesem fakturowania.

Uproszczony proces wprowadzania adresu dostawy i odbiorcy faktury

Klienci korzystający z tych samych adresów dostawy i odbiorcy faktury będą teraz mieć możliwość wpisania adresu firmy jednokrotnie. Po zaznaczeniu pola wyboru ten sam adres zostanie wprowadzony dla innej lokalizacji firmy.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to zapewnia klientom skuteczniejszą i szybszą metodę wprowadzania adresów dostawy i odbiorcy faktury oraz ogranicza ryzyko błędów dzięki konieczności wprowadzenia adresu tylko raz.

Wyświetlanie przez opcję wniosków do przetworzenia wszystkich wniosków oczekujących na zatwierdzenie

Obecnie domyślne zapytanie na stronach osoby przetwarzającej jest puste. Począwszy od tego wydania domyślne zapytanie będzie zawierać wszystkie wnioski o płatność/wnioski o zakup/zamówienia zakupu oczekujące na przetworzenie przez daną osobę przetwarzającą.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta podnosi efektywność osób przetwarzających wnioski, które mogą teraz zobaczyć pozycje do przetworzenia bezpośrednio po otwarciu strony.

Przełączanie trybu podatkowego na VAT

Począwszy od tego wydania Concur wprowadza możliwość przełączenia trybu podatkowego na VAT. Zasadniczo funkcja ta działa podobnie do już istniejącej funkcji przełączania trybu podatkowego.

Uprzednio moduł Faktura automatycznie rozdzielał kwotę VAT między wszystkie wiersze na poziomie pozycji w oparciu o sumę na poziomie nagłówka. Dzięki tej funkcji, klikając przycisk opcji Podsumowanie wyszczególnienia w polu Podaj podatek w ustawieniach suma na poziomie nagłówka zostanie zmodyfikowana i zablokowana tylko do odczytu, a automatyczny rozdział nie będzie możliwy. Użytkownicy będą za to mogli wyświetlić i zmodyfikować kwotę VAT na poziomie pozycji. Jest to szczególnie korzystne dla klientów pracujących z pozycjami o różnych stawkach podatku VAT. Na przykład klient może mieć pięć pozycji podlegających opodatkowaniu i pięciu innych pozycji zwolnionych z podatku. Funkcja ta umożliwia klientowi szybką zmianę stawki podatku VAT na poziomie pozycji.

Ustawienie Podaj podatek wraz z przyciskami opcji Szczegóły faktury oraz Podsumowanie wyszczególnienia jest wyświetlane w nagłówku formularza wniosku o płatność, pod warunkiem, że nagłówek zawiera co najmniej jedno pole podatku VAT i co najmniej jedno na poziomie pozycji.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta ułatwia obsługę przez klientów i zwiększa ich kontrolę nad wyborem różnych podatków VAT dla różnych pozycji na poziomie pozycji wniosku o płatność.

Możliwość zmiany układu wszystkich pól w formularzu szczegółów pozycji wniosku o płatność

System Concur umożliwia teraz zmianę kolejności pól Typ wydatku, Ilość i Cena jednostkowa oraz liczbę pól Kwota netto w formularzu szczegółów pozycji wniosku o płatność.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to daje klientowi elastyczność i większą kontrolę nad kolejnością, w której mogą oni wyświetlać kolumny w sekcji pozycji wniosku o płatność.

Przypomnienie:Zaprzestanie świadczenia wsparcia dla wycofanych interfejsów API

Zgodnie z opisem w uwagach do wydania z lutego 2016 data wycofania poniższych interfejsów API dla systemu Concur to 19 maja 2016. W ciągu dwu tygodni, licząc od 19 listopada 2016 obsługa tych interfejsów zostanie wygaszona, a firma Concur nie będzie obsługiwać żadnych nowo zgłaszanych problemów z nimi związanych.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Niniejsza aktualizacja zastępuje nieaktualne lub nieużywane interfejsy i funkcje interfejsów API.

**Już wkrótce** Zakończenie świadczenia wsparcia dla protokołu szyfrowania TLS 1.0 w marcu 2017

Concur ogłasza koniec cyklu obsługi wersji 1.0 protokołu szyfrowania TLS, kontynuując obsługę bezpieczniejszych wersji 1.1 i 1.2. Protokół TLS pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem lub komputerem i usługą obsługiwaną w chmurze.

Należy zwrócić uwagę, że ponieważ mniej niż 1% użytkowników systemu Concur loguje się na platformie Concur Solutions, używając przeglądarek lut telefonów ograniczonych do wersji 1.0, rezygnacja z obsługi tego standardu będzie dotyczyła bardzo małej liczby użytkowników.

Data wsparcia została przesunięta z 31 stycznia na 31 marca 2017, aby zapewnić naszym klientom więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawieniach zabezpieczeń używanych przeglądarek. Zmiany te zostaną szczegółowo opisane w nadchodzącym wydaniu serwisowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Concur podejmuje ten krok po dokładnym uwzględnieniu kwestii bezpieczeństwa klientów oraz łatwości aktualizacji do nowszych, bardziej bezpiecznych wersji 1.1 i 1.2 protokołu TLS. Plan zakończenia obsługi wersji 1.0 protokołu TLS zapewnia, że klienci komunikują się z usługami Concur w bezpieczny sposób za pomocą protokołu TLS w wersji 1.1 lub nowszej.

Przetwarzanie poprzez pobieranie: Usprawnienia dotyczące cyklu przetwarzania faktur

Począwszy od tego wydania administratorzy pracujący z fakturami na stronie Rozdzielanie dokumentów mogą teraz wybrać ruch faktur w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przed tą zmianą dla tej funkcji obowiązywało ograniczenie ruchu w celu zmiany preferowanego układu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Teraz obraz można zmieniać stosownie do potrzeb, co przyspiesza dokonanie pożądanych ustawień.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to przyspiesza zadania związane z obsługą ruchu faktur.