Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Czerwiec 2018 — Analysis/Intelligence Professional Edition — podsumowanie dla administratora

Aktualizacja nr 1

Zmiany w modelu

Nowe pole: Źródło danych

W tym wydaniu w module Wydatek pojawia się nowe pole dotyczące przebiegu.

Opis: W polu Źródło danych użytkownik może zgłosić źródło informacji o przebiegu podróży dotyczące wydatków na samochód.

Nowe pole modułu Wydatek dotyczące przebiegu znajduje się w następującym folderze:

  • Wydatek > Raporty z wydatków > Wydatki dotyczące samochodu
Zaktualizowane pola: Pola daty audytu

Wraz z tym wydaniem w module Wydatek udostępniono nowe oraz zaktualizowane pola dotyczące daty audytu.

Opis: Wartości w tych polach obejmują teraz godzinę i datę. Przykładowo, wartość w polu Data rozpoczęcia audytu wskazuje teraz datę i godzinę rozpoczęcia audytu.

Nowe pola modułu Wydatek dotyczące daty audytu znajdują się w następujących folderach:

  • Wydatek > Usługa audytu > Usługa Concur Audit
Nowe pole: Klucz pierwotnego źródła

W tym wydaniu w module Faktura pojawia się nowe pole dotyczące faktury.

Opis: Dodano pole Klucz pierwotnego źródła, które ułatwia obsługę raportu Wnioski nieprzesłane wg osoby zatwierdzającej – szczegóły. Pole to umożliwia odfiltrowanie w raporcie zbędnych danych, takich jak powtarzające się faktury.

Nowe pole modułu Faktura dotyczące faktury znajduje się w następującym folderze:

  • Faktura > Wniosek o płatność – informacje w nagłówku > Klucze
Nowe pola: Pola Status biletu i Klucz rekordu rezerwacji

W tym wydaniu w module Podróże dostępne są nowe pola dotyczące usługi TripLink.

Opis: W polach tych użytkownik może zgłosić status biletu i klucze rekordów rezerwacji dla segmentów biletu, lotu i przejazdu koleją.

Nowe pola modułu Wydatek dotyczące usługi TripLink znajdują się w następujących folderach:

  • Podróże > Rezerwacje i bilety > Klucze
  • Podróże > Segmenty biletu
  • Podróże > Segmenty biletu > Klucze
  • Podróże > Segmenty lotu > Klucze
  • Podróże > Segmenty kolei > Klucze

Zmiany w zakresie lokalizacji

Moduł obsługuje teraz dodatkowe języki

Wraz z wydaniem majowym dla raportów, modelowania i archiwizacji Analysis/Intelligence dodano obsługę języków bułgarskiego, chorwackiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego kanadyjskiego, norweskiego, polskiego, rosyjskiego, rumuńskiego, słowackiego, tureckiego i węgierskiego, ale zlokalizowana funkcja modelowania w tych językach nie została jeszcze wtedy udostępniona.

Od wydania czerwcowego modelowanie Analysis/Intelligence obsługuje także język bułgarski, chorwacki, duński, fiński, francuski kanadyjski, norweski, polski, rosyjski, rumuński, słowacki, turecki i węgierski.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat ustawień językowych w systemie Cognos można znaleźć w arkuszu danych Localization for Analysis/Intelligence (Lokalizacja produktów Analysis/Intelligence) (tylko w języku angielskim).

Dodatkowe raporty dostępne m.in. w języku czeskim, hiszpańskim i portugalskim brazylijskim

Wraz z czerwcowym wydaniem projekt lokalizacji raportów, modelowania i archiwizacji Analysis/Intelligence został praktycznie zakończony z wyjątkiem niewielkiej liczby raportów i folderów, które są wciąż lokalizowane. SAP Concur planuje zakończyć lokalizację tych raportów i folderów wraz z wydaniem lipcowym.

Wraz z wydaniem czerwcowym następujące raporty w folderze Analysis – Raporty standardowe stają się dostępne w językach portugalskim brazylijskim, czeskim i hiszpańskim:

  • TripLink > Szczegóły TripLink wg osoby podróżującej

Wraz z wydaniem czerwcowym poniższe raporty w folderze Intelligence – Raporty standardowe stają się dostępne w językach portugalskim brazylijskim, czeskim i hiszpańskim:

  • Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Pulpit – Przegląd raportów z wydatków menedżera działu
  • Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Pulpit – Przegląd menedżera działu
  • Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd zarządzania fakturami > Pulpit – Przegląd zarządzania fakturami
  • Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd zarządzania wydatkami > Pulpit – Przegląd zarządzania wydatkami w module Wydatek
  • Wydatki > Podsumowanie materiałów informacyjnych zarządu
  • TripLink > Szczegóły TripLink wg osoby podróżującej

RAPORTY JESZCZE NIEZLOKALIZOWANE

Niektóre z raportów w folderze Analysis – Raporty standardowe dla użytkowników rozwiązania Analysis i w folderze Intelligence – Raporty standardowe dla użytkowników rozwiązania Intelligence nie są jeszcze dostępne w językach bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim kanadyjskim, hiszpańskim, norweskim, polskim, portugalskim brazylijskim, rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim i węgierskim.

Do chwili zlokalizowania tych raportów będą one wyświetlane w języku angielskim (USA).

Następujące raporty w folderze Analysis – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach bułgarskim, chorwackim, duńskim, fińskim, francuskim kanadyjskim, norweskim, polskim, rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim i węgierskim.

  • Audyt > Podsumowanie audytu wg pracownika
  • Audyt > Podsumowanie audytu wg pytania
  • Audyt > Wymagany status audytu pracownika
  • Faktura > Szczegóły uczestników
  • Faktura > Faktury dostawcy z największymi wydatkami – podsumowanie

Następujące raporty w folderze Intelligence – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim kanadyjskim, hiszpańskim, norweskim, polskim, portugalskim brazylijskim, rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim i węgierskim.

  • Podatek -> Szczegóły dot. podatku od świadczeń dodatkowych (Australia)

Następujące raporty w folderze Intelligence – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach bułgarskim, chorwackim, duńskim, fińskim, francuskim kanadyjskim, norweskim, polskim, rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim i węgierskim.

  • Audyt > Podsumowanie audytu wg pracownika
  • Audyt > Podsumowanie audytu wg pytania
  • Audyt > Wymagany status audytu pracownika
  • Przetwarzanie wydatków > Statystyki osoby zatwierdzającej
  • Faktura > Szczegóły uczestników
  • Faktura > Faktury dostawcy z największymi wydatkami – szczegóły
  • Faktura > Faktury dostawcy z największymi wydatkami – podsumowanie
  • Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Pulpit – Przegląd menedżera działu
  • Pulpity wydatków prywatnych/Przegląd menedżera działu/Raporty szczegółowe > Szczegóły wykorzystania karty kredytowej
  • Pulpity wydatków prywatnych/Przegląd menedżera działu/Raporty szczegółowe > Szczegóły przyszłej podróży
  • Pulpity wydatków prywatnych/Przegląd zarządzania fakturami/Raporty szczegółowe > Zobowiązania z przekroczonym terminem – szczegóły
  • Pulpity wydatków prywatnych/Przegląd zarządzania fakturami/Raporty szczegółowe > Wydatki związane i niezwiązane z ZZ – szczegóły
  • Pulpity wydatków prywatnych/Przegląd zarządzania wydatkami > Pulpit – Przegląd zarządzania wydatkami w module Wydatek
  • Pulpity wydatków prywatnych/Przegląd zarządzania wydatkami/Raporty szczegółowe > Szczegóły wyjątków w polityce
  • Pulpit premium/Actionable Analytics > Pulpit menedżera
  • Pulpit premium/Actionable Analytics > Alert wydatków i monitora budżetu na podróż menedżera
  • Wydatki > Podsumowanie materiałów informacyjnych zarządu

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat ustawień językowych w systemie Cognos można znaleźć w arkuszu danych Localization for Analysis/Intelligence (Lokalizacja produktów Analysis/Intelligence) (tylko w języku angielskim).

Zmiany w raporcie

Zmiany dotyczące przechowywania zapisanych wyników raportów

W celu zoptymalizowania nowej funkcji przechowywania danych SAP Concur skraca czas przechowywania zapisanych wyników raportów w systemie Cognos z sześciu miesięcy do trzech tygodni.

Okres przechowywania zapisanych wyników raportu to czas, przez jaki wyniki raportu wygenerowanego w systemie Cognos są archiwizowane i dostępne dla klienta. Po wprowadzeniu tej zmiany klient po upływie trzech tygodni od utworzenia raportu będzie musiał wygenerować go ponownie, aby zapisać wyniki jego aktualnej wersji, ponieważ wszelkie zapisane wyniki raportów starsze niż trzy tygodnie będą usuwane.

Ta zmiana zostanie wprowadzona między wydaniem wersji czerwcowej 16.06.2018 r. a wydaniem wersji lipcowej 14.07.2018 r.

Usunięcie folderu Raporty międzynarodowe

Po zlokalizowaniu raportów w folderze Raporty standardowe raporty z folderu Raporty międzynarodowe stały się przestarzałe. Między wydaniem wersji czerwcowej 16.06.2018 r. a wydaniem wersji lipcowej 14.07.2018 r. folder Raporty międzynarodowe wraz z zawartością zostanie usunięty z folderu Raporty standardowe.

Wraz ze skasowaniem tego folderu usunięte zostaną te wszystkie harmonogramy utworzone przez klientów dla raportów w folderze Raporty międzynarodowe. Klienci będą musieli utworzyć harmonogramy dla znajdujących się w folderze Raporty standardowe odpowiedników tych raportów.

LOKALIZACJA FOLDERU

Folder znajduje się w następującej lokalizacji:

  • Analysis – Raporty standardowe > Raporty międzynarodowe
  • Intelligence – Raporty standardowe > Raporty międzynarodowe
Zaktualizowany raport: Wnioski nieprzesłane wg osoby zatwierdzającej – szczegóły

Raport Wnioski nieprzesłane wg osoby zatwierdzającej – szczegóły został zaktualizowany i nie uwzględnia już w wynikach powtarzających się faktur. Wraz z tą aktualizacją do raportu dodano pole Klucz pierwotnego źródła, które umożliwia odfiltrowanie w raporcie powtarzających się faktur. Pole Klucz pierwotnego źródła nie jest widoczne w raporcie, ale po wprowadzeniu do tego pola wartości Powtarzająca się faktura dla wpisu wniosku o płatność powtarzające się faktury nie będą uwzględniane w raporcie.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

  • Analysis – Raporty standardowe ‎> Faktura
  • Intelligence – Raporty standardowe > Faktura

Inne zmiany

Aktualizacja opisu alertu Transakcje kartą kredytową

Opis alertu Transakcje kartą kredytową na karcie Konfiguracja Actionable Analytics na stronie Konfiguracja raportowania został zaktualizowany tak, aby obejmował informację o kodach kategorii handlowej. Wprowadzenie tej zmiany planowane jest na okres między wydaniem wersji czerwcowej 16.06.2018 r. a wydaniem wersji lipcowej 14.07.2018 r.

Ta poprawka dotyczy jedynie tekstu opisu na karcie Konfiguracja Actionable Analytics. Choć odwołanie do kategorii handlowej zostało usunięte z opisu w wydaniu majowym, alert był nadal uruchamiany w przypadku dokonania transakcji kartą kredytową u sprzedawcy powiązanego z jednym z kodów handlowych oflagowanych do weryfikacji.

CO WIDZI ADMINISTRATOR

Opis alertu Transakcje kartą kredytową na karcie Konfiguracja Actionable Analytics został zaktualizowany.

Opis z wydania majowego:

Transakcje kartą kredytową

Wyślij do menedżerów BI wiadomość e-mail z alertem, jeśli transakcja kartą kredytową jest równa lub większa od wartości progowej zdefiniowanej w walucie raportowania organizacji [waluta raportowania organizacji].

Nowy opis:

Transakcje kartą kredytową

Wyślij do menedżerów BI wiadomość e-mail z alertem, jeśli transakcja kartą kredytową jest równa lub większa od wartości progowej zdefiniowanej w walucie raportowania organizacji [waluta raportowania organizacji] lub należy do określonej kategorii handlowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat rozwiązania Actionable Analytics można znaleźć w dokumentacji Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (tylko w jęz. angielskim).

Udoskonalenia podręcznika Standard Reports by Folder

Trwa proces udoskonalania przez SAP Concur podręcznika Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim). Dodajemy definicje monitów i pól raportów oraz wyrażenia powiązane z polami poszczególnych raportów.

Jest to projekt realizowany długofalowo. Zmiany w podręczniku będą widoczne dla klientów w miarę ich wprowadzania.

PRZYKŁADY

Przykład nowej definicji monitu dla raportu Szczegóły przebiegu podróży:

Lokalizator rekordu: Służy do wyszukiwania na podstawie lokalizatora rekordu przypisanego do podróży.

Przykład informacji o nowym polu w raporcie Szczegóły przebiegu podróży:

Pasażerowie

Etykieta elementu danych

Nazwa elementu danych

Wyrażenie elementu danych

Opis elementu danych

Zakupione przez

<Zakupione przez>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

Prawnie obowiązujące imię i nazwisko podróżującego pracownika (Na przykład Jan Kowalski)

Zarezerwowane przez

<Zarezerwowane przez>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

Nazwa pracownika, który zarezerwował podróż (w formacie Nazwisko, Imię)

Pasażerowie

<Pasażerowie>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

Pracownik odbywający podróż (w formacie nazwisko, imię)

Jest głównym?

<Jest głównym?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

Wskazuje, czy pracownik jest głównym podróżującym (format Tak/Nie)

**Przypomnienie** Nowy proces wyrażania zgody na przesyłanie plików cookie

W Europie obowiązują bardzo szczegółowe przepisy dotyczące wyrażania przez użytkownika zgody na przesyłanie plików cookie. Istnieją dwa sposoby, za pomocą których Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie na jego komputerze. Zgodnie z tym, co zawarto na następnych stronach, każdy kraj sam wybiera obowiązującą w nim metodę wyrażania zgody. Dostępne możliwości:

  • Aktywne wyrażenie zgody: Użytkownik aktywnie zgadza się na przesyłanie mu plików cookie. W takim wypadku przed zapisaniem plików na komputerze użytkownika SAP Concur musi uzyskać od niego stosowną zgodę.
  • Bierne wyrażenie zgody: Użytkownik nie blokuje zapisywania plików cookie.

Każdy kraj sam wybiera obowiązujące w nim rozwiązanie.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Dzięki tym zmianom SAP Concur zachowuje zgodność z globalnymi wymogami w zakresie prywatności.

**Przypomnienie** TrustArc.com na białej liście

W uwagach do wydania majowego znalazła się pozycja o nazwie Nowy odsyłacz do preferencji dotyczących plików cookie w stopce SAP Concur. Opisano w nim zmiany, które wprowadzono wraz z wydaniem z 12 maja w procesach związanych z plikami cookie ze względu na obowiązujące w Europie przepisy dotyczące wyrażania zgód.

Aby mieć pewność, że przepisy te są przez nas odpowiednio przestrzegane, firma SAP Concur postanowiła skorzystać ze wsparcia TrustArc, globalnego dostawcy usług w zakresie nadzoru nad danymi i prywatnością. Należy zadbać o to, aby dział IT organizacji (lub podobny) dodał TrustArc do białej listy, tak by firma ta mogła prawidłowo monitorować i obsługiwać wymienione procesy.

Ponieważ adres IP jest zmienny, do białej listy należy dodać domenę firmy TrustArc — nie jej adres IP. Na białej liście należy umieścić następujące domeny:

  • trustarc.com
  • prefmgr-cookie.truste-svc.net

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Dzięki umieszczeniu na białej liście firma TrustArc może w imieniu SAP Concur prawidłowo zarządzać przestrzeganiem przepisów dotyczących zgód.

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

**Planowane zmiany** Personalizacja pulpitu Concur Open

Concur Open to działający w czasie rzeczywistym pulpit statusu usług systemu SAP Concur, na którym widoczne są przestoje i incydenty w wybranych usługach SAP Concur i wszystkich centrach danych. Concur Open pokazuje aktualny status usługi i historię incydentów z ostatnich 20 dni.

W przyszłych wydaniach do pulpitu Concur Open zostanie dodana nowa funkcja. Użytkownik nadal będzie mógł skorzystać z pulpitu Concur Open i sprawdzić dostępność usług Concur. Oprócz tego użytkownik SAP Concur będzie mógł też zalogować się do pulpitu Concur Open, aby:

  • Wyświetlić status usług dla centrum danych i usług określonych dla jego firmy
  • Uzyskać dostęp do opcji subskrypcji aktualności dotyczących incydentów wpływających na usługi, z których korzysta jego firma
  • Przeglądać historię usług z ostatnich dwóch lat, w tym szczegółowe analizy głównych przyczyn każdego z incydentów i działania podjęte w jego wypadku przez SAP Concur

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Concur Open umożliwia klientom monitorowanie statusu, dostępności i przerw w dostarczaniu usług SAP Concur, z których korzystają. Po dodaniu nowej funkcji klienci będą mogli dostosować do swoich potrzeb widok statusu i dostępności swoich usług. Celem firmy SAP Concur jest dostarczanie klientom informacji o incydentach i przestojach w dokładniejszym i bardziej przejrzystym widoku.

**Planowane zmiany** Łącze do oświadczenia osoby przetwarzającej dane dotyczącego poufności w pomocy online – planowane na lipiec

Odsyłacz do oświadczenia osoby przetwarzającej dane dotyczącego poufności znajduje się w stopce SAP Concur.

Stopka ta nie jest jednak widoczna na wszystkich stronach systemu SAP Concur. W takim wypadku użytkownik może wrócić do strony głównej i kliknąć znajdujący się tam odsyłacz do oświadczenia osoby przetwarzającej dane dotyczącego poufności.

Ponadto zespół SAP Concur planuje na lipiec dodanie łącza do oświadczenia osoby przetwarzającej dane dotyczącego poufności do pomocy online.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem SAP Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: SAP Concur list of Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.