Zmiany w modelu

W tym wydaniu w module Wydatek pojawia się nowe pole dotyczące pochodzenia wydatku.

Opis: Pole Czy wprowadzono numer telefonu komórkowego umożliwia użytkownikom tworzenie raportów dotyczących tego, czy pracownicy wprowadzili numer telefonu komórkowego w swoich profilach. Pole to może pomóc firmom identyfikować pracowników, którzy powinni wprowadzić numer telefonu w celu zapewnienia możliwości kontaktu z nimi w razie wypadku czy sytuacji awaryjnej.

Nowe pole modułu Wydatek dotyczące pracownika znajduje się w następującym folderze:

• Wydatek > Listy > Informacja o pracowniku

W tym wydaniu w module Faktura dostępne są nowe pola dotyczące daty pierwszego zatwierdzenia.

Opis: Pola te służą do obliczania dni od zatwierdzenia dla modułu Faktura.

Nowe pola dotyczące daty pierwszego zatwierdzenia dla modułu Faktura znajdują się w następującym folderze:

• Faktura > Wniosek o płatność — daty i statusy > Atrybuty daty pierwszego zatwierdzenia

Zmiany w zakresie lokalizacji

Wraz z czerwcowym wydaniem projekt lokalizacji raportów, modelowania i archiwizacji Analysis/Intelligence został zakończony z wyjątkiem niewielkiej liczby raportów, które są wciąż lokalizowane. Wraz z wydaniem lipcowym wszystkie z wyjątkiem jednego z pozostałych raportów zostały zlokalizowane.

Wraz z wydaniem sierpniowym następujący raport w folderze Intelligence – Raporty standardowe jest już dostępny w językach bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim kanadyjskim, hiszpańskim, norweskim, polskim, portugalskim brazylijskim, rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim i węgierskim:

• Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Pulpit – Przegląd menedżera działu

Ukończenie lokalizacji raportu Pulpit – Przegląd menedżera działu oznacza jednocześnie ukończenie projektu lokalizacji folderu Raporty standardowe.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat ustawień językowych w systemie Cognos można znaleźć w arkuszu danych Localization for Analysis/Intelligence (Lokalizacja produktów Analysis/Intelligence) (tylko w języku angielskim).

Zmiany w raporcie

Concur TripLink przechwytuje dane z przelotów, hoteli i transportu lądowego – niezależnie od platformy, za pomocą której dokonano rezerwacji podróży. Raport zapewnia dostęp do tych danych, dając firmom różnych wielkości wgląd w wydatki związane z podróżami jeszcze zanim one nastąpią, a także bardziej pełny obraz wydatków dokonywanych poza systemem podróży służbowych.

Wydatki „w ciemno” ulegną w miarę upływu czasu obniżeniu, ponieważ klienci zyskają wgląd w koszty podróży jeszcze przed ich rozpoczęciem, za pośrednictwem TripLink. Ponadto informacje mogą być również wykorzystywane do spełnienia wymogów związanych z ciągłością obsługi, a także do śledzenia wydatków według określonych dostawców, udostępniając firmom informacje podnoszące poziom prowadzonych negocjacji.

Raport przedstawia również kwartalne trendy, dzięki czemu menedżer ds. podróży widzi, czy wydatki „w ciemno” rosną, czy maleją wraz z upływem czasu. Raport przedstawia bieżący kwartał oraz poprzednie 4 kwartały w oparciu o datę wysłania do płatności.

WYMAGANE KATEGORIE WYDATKÓW

Klient ma możliwość skonfigurowania kategorii wydatków, a następnie zmapowania rodzajów wydatków na te kategorie, w tym przypadku, w celu pogrupowania danych na potrzeby raportowania. Nowy raport Analiza trendów wydatków „w ciemno” filtruje wydatki według kategorii. Jeśli klient nie zmapował rodzajów wydatków na kategorie kosztów, wówczas raport ten nie zwraca żadnych danych.

Raport obejmuje następujące kategorie kosztów:

• Opłata za przelot
• Wynajem samochodu
• Zakwaterowanie - śledzenie stawek opłat za pokój
• Przejazdy koleją

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kategorii wydatków należy zapoznać się z treścią przewodnika Expense: Expense Types Setup Guide (tylko w języku angielskim),

WYNIK RAPORTU

Raport zawiera następujące kolumny:

• Kwartał i rok
• Kwota poniesiona
• % sumy

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

• Analysis – Raporty standardowe > TripLink
• Intelligence – Raporty standardowe ‎> TripLink

Klienci korzystający z modułów Analysis i Intelligence mogą korzystać z nowego raportu Szczegóły wydatków „w ciemno” do śledzenia wydatków „w ciemno” na poziomie pracownika. Wydatki „w ciemno” reprezentują kwoty wydatków, które nie zostały powiązane z podróżą, z jednym wyjątkiem — wszelkie opłaty wynikające z rezerwacji bezpośrednich TMC są uznawane za wydatki jawne i nie są uwzględniane w tym raporcie.

Podobnie jak raport Analiza trendów wydatków „w ciemno”, raport ten filtruje wydatki wg kategorii. Jeśli klient nie zmapował rodzajów wydatków na kategorie kosztów, wówczas raport ten nie zwraca żadnych danych.

Raport obejmuje następujące kategorie kosztów:

• Opłata za przelot
• Wynajem samochodu
• Zakwaterowanie - śledzenie stawek opłat za pokój
• Przejazdy koleją

WYNIK RAPORTU

Raport zawiera następujące kolumny:

• Pracownik
• Identyfikator pracownika
• Nazwa raportu
• Identyfikator raportu
• Data wysłania do płatności
• Data transakcji
• Kategoria wydatków
• Rodzaj wydatku
• Typ płatności
• Dostawca
• Miasto/miejsce
• Kraj
• Domyślna osoba zatwierdzająca
• Kwota wydatków „w ciemno”

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

• Analysis – Raporty standardowe > TripLink
• Intelligence – Raporty standardowe ‎> TripLink

Klienci korzystający z modułów Analysis i Intelligence mogą użyć nowego raportu Wyjątki w zgodności zamówień zakupu z fakturami do identyfikacji niezgodności między zamówieniami zakupu a fakturami powiązanymi z tymi zamówieniami zakupu. Raport ten może ułatwić pracownikom obsługującym zobowiązania określenie, które faktury wymagają dokładniejszego zbadania. Raport może także ułatwić menedżerom ds. zobowiązań identyfikowanie potencjalnych problemów w workflow dotyczącym zobowiązań, takich jak dostrzeżenie wyjątków dotyczących tego samego dostawcy — co może wskazywać na problem z danym dostawcą — czy też dostrzeżenie wielokrotnego występowania tego samego wyjątku dla różnych dostawców — co może wskazywać na problemy z wystawianymi w danej organizacji zamówieniami zakupu.

WYNIK RAPORTU

Raport zawiera następujące kolumny:

• Kod dostawcy
• Nazwa dostawcy
• Kod wyjątku
• Tekst wyjątku
• Numer zamówienia zakupu
• Nazwa zamówienia zakupu
• Składający wniosek o ZZ
• Numer faktury
• Identyfikator wniosku
• Nazwa wniosku
• Data faktury
• Liczba dni do terminu płatności
• Zatwierdzona kwota w sumie (rpt)
• Waluta dla raportów

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

• Analysis – Raporty standardowe > Faktura > Wyjątki w zgodności ZZ
• Intelligence – Raporty standardowe > Faktura > Wyjątki w zgodności ZZ

Przebiegi podróży Concur TripLink są teraz wykluczane z następujących raportów:

• Wykorzystanie (lot, samochód, hotel)
• Wykorzystanie lotów w miesiącu
• Analiza lotu: Podsumowanie: Concur Travel a biuro podróży

W tych trzech raportach wykluczono już przebiegi podróży TripIt. Wykluczenie z raportów zarówno przebiegów podróży TripIt jak i TripLink zapewnia dokładność stopnia wykorzystania w tych raportach mechanizmu rezerwacji online Concur Travel w oparciu o przebiegu podróży utworzone oryginalnie online za pomocą modułu Concur Travel w porównaniu z przebiegami podróży utworzonymi offline, za pośrednictwem TMC/biura podróży.

LOKALIZACJA RAPORTÓW

Raporty znajdują się w następującej lokalizacji:

• Analysis – Raporty standardowe > Zgodność
• Intelligence – Raporty standardowe > Zgodność

Inne zmiany

Administratorzy i menedżerowie BI mogą teraz ukrywać alerty Transakcje kartą kredytową dla maksymalnie 30 kodów kategorii sprzedawców.

Alert Transakcje kartą kredytową jest wysyłany do menedżerów BI z chwilą, kiedy transakcja kartą kredytową jest równa lub przekracza zdefiniowaną kwotę lub jeśli transakcja jest powiązana z co najmniej jednym kodem kategorii sprzedawcy z predefiniowanej listy oflagowanych kodów kategorii sprzedawców Concur.

Kiedy system Concur napotka ukryty kod kategorii sprzedawcy dla transakcji kartą kredytową, transakcja odwołująca się do tego kodu transakcji kredytowej nie pojawi się na liście Alert kodu handlowego karty kredytowej dla alertu Transakcje kartą kredytową.

Ukrycie kodów kategorii sprzedawców pozwala uniknąć niepotrzebnego generowania alertów dla transakcji kartą kredytową powiązanych z kodami kategorii sprzedawcy, o których organizacja użytkownika nie chce być powiadamiana.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Ta funkcja oferuje klientom możliwość dostosowania alertów do oflagowanych kodów kategorii sprzedawcy.

CO WIDZI ADMINISTRATOR

Dostępna jest nowa sekcja umożliwiająca ukrywanie kodów kategorii sprzedawców przy alertach Transakcje kartą kredytową na karcie Konfiguracja Actionable Analytics na stronie Konfiguracja raportowania.

Administratorzy mogą wprowadzić w tym polu maksymalnie 30 kodów kategorii sprzedawców z predefiniowanej listy oflagowanych kodów kategorii sprzedawców Concur. Kody kategorii sprzedawców wprowadzone na karcie Konfiguracja Actionable Analytics będą ukrywane przy alertach Transakcje kartą kredytową dla wszystkich menedżerów BI.

Aby ukryć alerty dla kodów kategorii sprzedawców ze strony Konfiguracja raportowania:

1. Na stronie Konfiguracja raportowania kliknij kartę Konfiguracja Actionable Analytics.

2. W polu ukrywania kodów kategorii sprzedawców wprowadź kody kategorii sprzedawców, które chcesz ukryć.

   Kody kategorii sprzedawców muszą być kodami z predefiniowanej listy oflagowanych kodów kategorii sprzedawców Concur.

3. Aby wyświetlić pełną listę kodów, należy kliknąć łącze tutaj etykiety Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę dostępnych oflagowanych kodów kategorii sprzedawców znajdującej się ponad polem ukrywania kodów kategorii sprzedawców.

   Kliknięcie łącza powoduje otwarcie strony Oflagowane kody kategorii sprzedawców.

   Aby wyświetlić predefiniowaną listę oflagowanych kodów kategorii sprzedawców Concur oraz ich opisy, należy zapoznać się z sekcją Appendix: MCC Code List w dokumentacji Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (tylko w jęz. angielskim).

   Kody wprowadzane w tym polu muszą być rozdzielone przecinkami.

   Na przykład: 4814,5131,7011

4. Kliknij przycisk Zapisz.

CO WIDZI MENEDŻER BI

Dostępna jest nowa sekcja umożliwiająca ukrywanie kodów kategorii sprzedawców przy alertach Transakcje kartą kredytową na stronie Ustawienia powiadamiania.

Menedżerowie BI mogą wprowadzić w tym polu maksymalnie 30 kodów kategorii sprzedawców z predefiniowanej listy oflagowanych kodów kategorii sprzedawców Concur. Kody kategorii sprzedawców wprowadzone przez menedżera BI na stronie Ustawienia powiadamiania zostaną ukryte dla alertu Transakcje kartą kredytową dla menedżera BI.

Ponadto wszelkie kody kategorii sprzedawców wprowadzone przez administratora na karcie Konfiguracja Actionable Analytics na stronie Konfiguracja raportowania zostaną również ukryte dla alertu Transakcje kartą kredytową dla menedżera BI.

Na przykład:

Administrator wprowadził następujące kodu kategorii sprzedawcy na karcie Konfiguracja Actionable Analytics na stronie Konfiguracja raportowania: 4814, 5039, 8044

Menedżer BI wprowadził następujące kody kategorii sprzedawców na stronie Ustawienia powiadamiania: 5039, 7234

Poniższe kody kategorii sprzedawców zostaną ukryte dla alertów Transakcje kartą kredytową dla menedżera BI: 4814, 5039, 7234, 8044

Aby ukryć alerty dla kodów kategorii sprzedawców na stronie Ustawienia powiadamiania:

1. Otwórz stronę Ustawienia powiadamiania (Profil > Ustawienia profilu > Ustawienia powiadamiania).

2. W polu ukrywania kodów kategorii sprzedawców wprowadź kody kategorii sprzedawców, które chcesz ukryć.

   Kody kategorii sprzedawców muszą być kodami z predefiniowanej listy oflagowanych kodów kategorii sprzedawców Concur.

3. Aby wyświetlić pełną listę kodów, należy kliknąć łącze tutaj etykiety Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę dostępnych oflagowanych kodów kategorii sprzedawców znajdującej się ponad polem ukrywania kodów kategorii sprzedawców.

   Kliknięcie łącza powoduje otwarcie strony Oflagowane kody kategorii sprzedawców.

   Aby wyświetlić predefiniowaną listę oflagowanych kodów kategorii sprzedawców Concur oraz ich opisy, należy zapoznać się z sekcją Appendix: MCC Code List w dokumentacji Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (tylko w jęz. angielskim).

   Kody wprowadzane w tym polu muszą być rozdzielone przecinkami.

   Na przykład: 4814,5131,7011

4. Kliknij przycisk Zapisz.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat rozwiązania Actionable Analytics można znaleźć w dokumentacji Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (tylko w jęz. angielskim).

Trwa proces udoskonalania przez SAP Concur podręcznika Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim). Dodajemy definicje monitów i pól raportów oraz wyrażenia powiązane z polami poszczególnych raportów.

Jest to projekt realizowany długofalowo. Zmiany w podręczniku będą widoczne dla klientów w miarę ich wprowadzania.

PRZYKŁADY

Przykład nowej definicji monitu dla raportu Szczegóły przebiegu podróży:

Lokalizator rekordu: Służy do wyszukiwania na podstawie lokalizatora rekordu przypisanego do podróży.

Przykład informacji o nowym polu w raporcie Szczegóły przebiegu podróży:

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

SAP Concur planuje wycofanie produktu Insight Premium z dniem 31 grudnia 2018 r.

Insight Premium to produkt służący do raportowania oferowany krótko, i od kilku lat nieoferowany i nieaktualizowany. Produkt Concur Intelligence udostępnia funkcje pierwotnie oferowane w produkcie Insight Premium.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Wycofanie to pozwala na koncentrację wysiłków zespołu Concur na udoskonalaniu produktu Intelligence, którego innowacyjność, wartość i funkcjonalność już teraz przewyższają te charakteryzujące wycofywany produkt.

Concur Open to pulpit statusu usług systemu SAP Concur, na którym widoczne są, stanowiące problem znany i powszechny, przestoje i incydenty w wybranych usługach SAP Concur i wszystkich centrach danych. Concur Open pokazuje aktualny status usługi i historię incydentów z ostatnich 20 dni.

W przyszłych wydaniach do pulpitu Concur Open zostanie dodana nowa funkcja. Użytkownicy mogą nadal uzyskiwać dostęp do aplikacji Concur Open i wyświetlać dostępność usługi Concur; żadna z funkcji nie zostanie usunięta. Ponadto począwszy od niniejszego wydania użytkownik SAP Concur będzie mógł też zalogować się do pulpitu Concur Open, aby:

• Wyświetlić status usług dla centrum danych i usług specyficznych dla jego firmy
• Uzyskać dostęp do opcji subskrypcji aktualności dotyczących incydentów wpływających na usługi, z których korzysta jego firma
• Przeglądać historię usług z ostatnich dwóch lat, w tym szczegółowe analizy głównych przyczyn każdego z incydentów i działania podjęte w jego wypadku przez SAP Concur

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Concur Open umożliwia klientom monitorowanie statusu, dostępności i przerw w dostarczaniu usług SAP Concur, z których korzystają. Po dodaniu nowej funkcji klienci będą mogli dostosować do swoich potrzeb widok statusu i dostępności swoich usług. Celem firmy SAP Concur jest dostarczanie klientom informacji o incydentach i przestojach w dokładniejszym i bardziej przejrzystym widoku.

Powiadomienia dla klientów

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: SAP Concur list of Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.