Styczeń 2018 — Analysis/Intelligence Professional Edition — podsumowanie dla administratora
Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2018 r.
Zmiany w modelu
Nowe pola: Pola opisu obciążenia i sprzedawcyW tym wydaniu w module Wydatek dostępne są nowe pola dotyczące karty kredytowej.
OPIS: Te nowe pola umożliwiają użytkownikom umieszczanie w raportach adresów sprzedawców oraz dodatkowych wierszy dotyczących opisów obciążeń kart kredytowych.
Nowe pola dotyczące kart kredytowych dla modułu Wydatek znajdują się w następujących folderach:
- Wydatki > Raporty z wydatków > Karta kredytowa > Transakcje kartą kredytową > Dodatkowe szczegóły dot. transakcji
- Wydatki > Raporty z wydatków > Karta kredytowa > Transakcje kartą kredytową > Dodatkowe szczegóły dot. sprzedawcy
W tym wydaniu w module Faktura dostępne jest nowe pole dotyczące usługi przechwytywania faktur. Z modelu usunięto także dwa pola dotyczące usługi przechwytywania faktur.
OPIS: Nowe pole Nazwa dostawcy pozwala użytkownikom umieszczać w raportach nazwy dostawców powiązanych z fakturami utworzonymi w ramach usługi przechwytywania. Pola Wartość przechwycona nazwy dostawcy oraz Wartość przetwarzana nazwy dostawcy zostały usunięte z modelu. Dodanie pola Nazwa dostawcy spowodowało, że pola Wartość przechwycona nazwy dostawcy i Wartość przetwarzana nazwy dostawcy nie są już potrzebne w modelu.
Nowe pole dotyczące usługi przechwytywania faktur dla modułu Faktura znajduje się w następującym folderze:
- Faktura > Usługa przechwytywania wniosku o płatność > Nagłówek wniosku w usłudze przechwytywania
Usunięte pola dotyczące usługi przechwytywania faktur dla modułu Faktura znajdowały się w następujących folderach:
- Faktura > Usługa przechwytywania wniosku o płatność > Nagłówek wniosku w usłudze przechwytywania > Przechwycone wartości
- Faktura > Usługa przechwytywania wniosku o płatność > Nagłówek wniosku w usłudze przechwytywania > Przetworzone wartości
Zmiany w zakresie lokalizacji
Dodatkowe raporty dostępne w językach portugalskim brazylijskim, czeskim i hiszpańskimWraz z wydaniem grudniowym dla raportów Analysis/Intelligence, modelu i archiwum dodano obsługę języków brazylijskiego portugalskiego, czeskiego i hiszpańskiego.
W ramach wydania styczniowego większość raportów w folderze Analiza – Raporty standardowe dla użytkowników modułu Analysis, oraz w folderze Intelligence – Raporty standardowe raporty dla użytkowników modułu Intelligence jest teraz dostępna w językach brazylijskim portugalskim, czeskim i hiszpańskim, o ile użytkownik ustawi jako język treści odpowiednio Brazylijski portugalski, Czeski i/lub Hiszpański.
RAPORTY JESZCZE NIEZLOKALIZOWANE
Niektóre z raportów w folderze Analiza – Raporty standardowe oraz Intelligence – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach brazylijskim portugalskim, czeskim i hiszpańskim. Concur planuje zakończenie lokalizacji tych raportów wraz z kolejnym wydaniem.
Do chwili zlokalizowania tych raportów będą one wyświetlane w języku angielskim (USA).
Poniższe raporty w folderze Analysis – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach portugalskim brazylijskim, czeskim i hiszpańskim:
- TripLink > Szczegóły TripLink wg osoby podróżującej
Poniższe raporty w folderze Intelligence – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach portugalskim brazylijskim, czeskim i hiszpańskim:
- Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Pulpit – Przegląd raportów z wydatków menedżera działu
- Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Pulpit — Przegląd menedżera wydziału
- Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Raporty szczegółowe > Szczegóły dot. średniego cyklu życia
- Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Raporty szczegółowe > Szczegóły wykorzystania karty kredytowej
- Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera wydziału > Raporty szczegółowe > Szczegóły wyjątków w polityce wg pracownika
- Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd zarządzania fakturami > Pulpit — Przegląd zarządzania fakturami
- Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd zarządzania wydatkami > Pulpit - Przegląd zarządzania wydatkami w module Expense
- Wydatki > Podsumowanie materiałów informacyjnych zarządu
- TripLink > Szczegóły TripLink wg osoby podróżującej
WIĘCEJ INFORMACJI
Więcej informacji na temat ustawień językowych w systemie Cognos można znaleźć w arkuszu danych Localization for Analysis/Intelligence (Lokalizacja produktów Analysis/Intelligence).
Zmiany w raporcie
Nowy raport: Podsumowanie usługi przechwytywaniaKlienci korzystający z modułów Analysis i Intelligence mogą za pomocą nowego raportu Podsumowanie dla usługi przechwytywania wyświetlać liczbę i typ zmian wprowadzonych po utworzeniu faktury, a przed jej ostatecznym zatwierdzeniem. Kliknięcie pola w kolumnie Typ zmiany raportu powoduje otwarcie raportu Szczegóły usługi przechwytywania dla wybranego pola. Raport Podsumowanie usługi przechwytywania umożliwia wgląd w bieżące procesy fakturowania organizacji użytkownika.
WYNIK RAPORTU
Raport zawiera następujące kolumny:
- Typ zmiany
- Przetworzono: #
- Zmieniono: %
LOKALIZACJA RAPORTU
- Analysis - Raporty standardowe > Faktura
- Intelligence - Raporty standardowe > Faktura
Klienci korzystający z modułów Analysis i Intelligence mogą za pomocą nowego raportu Podsumowanie dla usługi wyświetlić szczegółowe dane pól Usługa przechwytywania w raporcie Podsumowanie dla usługi przechwytywania. Dane te to: Numer faktury, Data faktury, Dostawca, Wysyłka, Podatek, Waluta, Kwota faktury i ZZ).
WYNIK RAPORTU
Raport zawiera następujące kolumny:
- Nazwa wniosku
- Identyfikator wniosku
- Wartość przechwycona
- Wartość przetworzona
- Źródło danych
LOKALIZACJA RAPORTU
- Analysis - Raporty standardowe > Faktura
- Intelligence - Raporty standardowe > Faktura
Moduł analizy podatku od świadczeń dodatkowych (Australia), który był raportem aktywnym, został przekonwertowany w zwykły raport Report Studio. Konwersja wspomnianego aktywnego raportu gwarantuje możliwość pracy z raportami i modułami po ukryciu wraz z wydaniem ze stycznia 2018 roku historii uruchamiania raportów standardowych. Moduł został przekonwertowany, ponieważ moduł analizy podatku od świadczeń dodatkowych (Australia) jest na niektórych rynkach raportem kluczowym.
Więcej informacji na temat historii uruchamiania raportów standardowych można znaleźć w sekcji **Planowane zmiany** Zmiany w historii uruchamiania raportów standardowych w tym temacie.
TWORZENIE HARMONOGRAMU DLA RAPORTU PO KONWERSJI
Jeśli użytkownik dysponuje aktualnie zdefiniowanym widokiem raportu i harmonogramu dla wersji aktywnej raportu Moduł analizy podatku od świadczeń dodatkowych (Australia), powinien zwrócić uwagę na konieczność aktualizacji widoku raportu i harmonogramu tak, aby wskazywał on na nową wersję Report Studio raportu Moduł analizy podatku od świadczeń dodatkowych (Australia).
Nowa wersja Report Studio raportu ma taką samą nazwę, jak oryginalna wersja raportu aktywnego: Moduł analizy podatku od świadczeń dodatkowych (Australia)
LOKALIZACJA RAPORTU
- Intelligence - Raporty standardowe > Podatek
- Insight Premium - Raporty standardowe > Podatek
Planowane zmiany
Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.
Zmiany w raporcie: **Planowane zmiany** Zmiany w historii uruchamiania raportów standardowychWraz z wydaniem styczniowym 2018 roku historia uruchamiania wszystkich raportów standardowych zostanie ukryta. Zmiana ta stanowi element trwających zmian podnoszących poziom bezpieczeństwa.
Z chwilą ukrycia historii uruchamiania aktywne raporty nie będą mogły być już uruchamiane z folderu Raporty standardowe, w odróżnieniu od wszystkich standardowych, nieaktywnych raportów w folderze Raporty standardowe. Pozostałe funkcje pozostaną bez zmian.
Aktywny raport to specyficzny typ raportu wyjściowego o interaktywnym charakterze i przyjaznym dla użytkownika interfejsie.
Po ukryciu historii uruchamiania aktywne raporty dla raportów standardowych będą nadal mogły być zapisywane w folderze Moj folder lub Folder współużytkowany firmy oraz uruchamiane z folderu Mój folder lub Folder współużytkowany firmy. Potencjalna podjęta przez klienta próba uruchomienia aktywnego raportu z folderu Raporty standardowe zakończy się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatu o błędzie.
AKTYWNE RAPORTY W FOLDERZE RAPORTY STANDARDOWE
Poniższe raporty w folderze Intelligence - Raporty standardowe są raportami aktywnymi:
- Intelligence - Raporty standardowe > Pulpity Premium > Przegląd informacji zarządu
- Intelligence - Raporty standardowe > Pulpity Premium > Poniesione wydatki — podsumowanie
- Intelligence - Raporty standardowe > Pulpity Premium > Przegląd finansów i wydatków
- Intelligence - Raporty standardowe > Pulpity Premium > Standaryzacja dostawców usług hotelowych
- Intelligence - Raporty standardowe > Pulpity Premium > Operacyjne KPI
- Intelligence - Raporty standardowe > Pulpity Premium > Analiza rynku podróży
- Intelligence - Raporty standardowe > Pulpity Premium > Przegląd programu podróży
Poniższe raporty w folderze Insight Premium - Raporty standardowe są raportami aktywnymi:
- Insight Premium - Raporty standardowe > Moduł analizy podatku od świadczeń dodatkowych (Australia)
- Insight Premium - Raporty standardowe > Przegląd informacji zarządu
- Insight Premium - Raporty standardowe > Poniesione wydatki — podsumowanie
- Insight Premium - Raporty standardowe > Przegląd finansów i wydatków
- Insight Premium - Raporty standardowe > Standaryzacja dostawców usług hotelowych
- Insight Premium - Raporty standardowe > Operacyjne KPI
- Insight Premium - Raporty standardowe > Analiza rynku podróży
- Insight Premium - Raporty standardowe > Przegląd programu podróży
- Insight Premium - Raporty standardowe > Moduł dla podatku VAT w Wielkiej Brytanii
CO BĘDZIE WIDZIAŁ UŻYTKOWNIK
Po ukryciu historii uruchamiania czynność Wyświetl historię uruchamiania zostanie usunięta z okna dialogowego Wykonaj czynność (kolumna Czynności > Więcej) dla wszystkich raportów w folderze Raporty standardowe.
Zmiany w raporcie: **Planowane zmiany** Konwersja raportu Moduł dla podatku VAT w Wielkiej Brytanii do raportu Report StudioWraz z wydaniem lutowym Moduł dla podatku VAT w Wielkiej Brytanii, który jest obecnie raportem aktywnym, zostanie przekonwertowany w zwykły raport Report Studio. Konwersja wspomnianego aktywnego raportu gwarantuje możliwość pracy z raportami i modułami po ukryciu wraz z wydaniem ze stycznia 2018 roku historii uruchamiania raportów standardowych. Raport Moduł dla podatku VAT w Wielkiej Brytanii zostanie przekonwertowany, ponieważ jest obecnie raportem kluczowym na niektórych rynkach.
Więcej informacji na temat historii uruchamiania raportów standardowych można znaleźć w sekcji **Planowane zmiany** Zmiany w historii uruchamiania raportów standardowych w tym temacie.
TWORZENIE HARMONOGRAMU DLA RAPORTU PO KONWERSJI
Jeśli użytkownik dysponuje aktualnie zdefiniowanym widokiem raportu i harmonogramu dla wersji aktywnego raportu Moduł dla podatku VAT w Wielkiej Brytanii, powinien zwrócić uwagę na konieczność aktualizacji widoku raportu i harmonogramu tak, aby wskazywał on na nową wersję Report Studio raportu Moduł dla podatku VAT w Wielkiej Brytanii.
Nowa wersja Report Studio raportu będzie mieć taką samą nazwę, jak oryginalna wersja raportu aktywnego: Moduł dla podatku VAT w Wielkiej Brytanii.
LOKALIZACJA RAPORTU
- Intelligence - Raporty standardowe > Podatek
- Insight Premium - Raporty standardowe > Podatek
Planowanych jest szereg zmian dotyczących alertów Actionable Analytics. Concur zamierza rozszerzyć platformę Actionable Analytics o dodatkowe możliwości z zakresu generowania alertów. W zakres planowanych zmian wchodzi poprawa czytelności wiadomości e-mail i ich formatowania celem ich uspójnienia z pozostałymi wiadomościami e-mail wysyłanymi przez system Concur. Kluczową kwestią będzie przystosowanie wiadomości e-mail do aplikacji przenośnych oraz dodanie w wiadomościach obsługi zwykłego tekstu.
PULPIT MENEDŻERA
W lutym Concur przerwie automatyczne wysyłanie raportów Pulpit menedżera w przypadku włączenia pulpitu menedżera dla menedżera BI, zaś pole wyboru Pulpit menedżera zostanie usunięte z karty Konfiguracja Actionable Analytics w konfiguracji raportowania oraz ze strony Ustawienia powiadomień (Profil > Ustawienia profilu > Ustawienia powiadomień) dla menedżerów BI.
Raport Pulpit menedżera będzie nadal dostępny w module Intelligence. Raport znajduje się w następującej lokalizacji:
Intelligence - Raporty standardowe > Pulpity premium > Actionable Analytics > Pulpit menedżera.
Aby po wdrożeniu wersji lutowej nadal otrzymywać raport Pulpit menedżera, menedżerowie BI muszą skonfigurować dla niego harmonogram.
W przypadku menedżerów BI obecnie odbierających alert Actionable za pośrednictwem pulpitu menedżera w raporcie wyświetlane będzie następujące przypomnienie:
W lutym Concur przerwie automatyczne wysyłanie raportów Pulpit menedżera jako alert Actionable. Aby po wdrożeniu wersji lutowej nadal otrzymywać raport Pulpit menedżera, menedżerowie BI muszą skonfigurować dla niego raport. Więcej informacji można znaleźć w listopadowych uwagach do wydania.
KONFIGUROWANIE PULPITU MENEDŻERA
Skonfigurowanie raportu Pulpit menedżera wymaga dodania widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera w systemie Cognos. Widok raportu, o nazwie Widok raportu pulpitu menedżera, może być tworzony automatycznie w katalogu Moje foldery menedżerów BI. Wystarczy wówczas, aby menedżer BI skonfigurował ten widok raportu.
Jeśli katalog Moje foldery menedżera BI nie zawiera widoku raportu pulpitu menedżera, menedżer BI może utworzyć taki widok raportu i skonfigurować go. W niniejszych uwagach do wydania uwzględniono kroki konieczne do utworzenia i skonfigurowania widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera.
Aby utworzyć widok raportu dla raportu Pulpit menedżera:
- W systemie Cognos przejdź do opcji Foldery publiczne > Intelligence – Raporty standardowe > Pulpity premium > Actionable Analytics > Pulpit menedżera.
- Kliknij ikonę Utwórz widok raportu dla tego raportu dla raportu Pulpit menedżera.
- Zostanie otwarta strona Kreator nowego widoku raportu.
- Wprowadź nazwę raportu, opis i wskazówkę ekranową. Domyślna lokalizacja dla tego raportu to: Foldery publiczne > Intelligence – Raporty standardowe > Pulpity premium > Actionable Analytics. Najlepszą praktyką w przypadku menedżerów BI jest zapisywanie widoku raportu w katalogu Moje foldery, tak aby był on widoczny i dostępny wyłącznie dla danego menedżera BI.
- W sekcji Lokalizacja kliknij opcję Wybierz Moje foldery, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kliknięcie opcji Zakończ powoduje utworzenie widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera na karcie Moje foldery.
Aby skonfigurować widok raportu dla raportu Pulpit menedżera:
- Kliknij kartę Moje foldery.
- Kliknij ikonę Harmonogram dla widoku raportu Pulpit menedżera.
- Zostanie otwarta strona Harmonogram.
- Zdefiniuj harmonogram dla raportu Pulpit menedżera, a następnie kliknij przycisk OK.
PROCENT BUDŻETU
Wiadomość e-mail z alertem Procent budżetu zostanie rozszerzona o obsługę w aplikacji mobilnej oraz dostosowana do formatu pozostałych wiadomości e-mail systemu Concur.
TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ
Wiadomość e-mail z alertem Transakcje kartą kredytową zostanie rozszerzona o obsługę w aplikacji mobilnej oraz dostosowana do formatu pozostałych wiadomości e-mail systemu Concur.
Alert Transakcje kartą kredytową zostanie również podzielony na dwa różne alerty. Jeden dla transakcji kartą kredytową spełniających lub przekraczających wartość progową, i drugi dla transakcji karta kredytową powiązanych z określonymi kodami kategorii sprzedawcy, oflagowanymi do weryfikacji.
Dwa osobne alerty transakcji kartą kredytową zapewnią menedżerom BI większą przejrzystość co do powodów otrzymywania przez nich alertów, oraz większą elastyczność w zakresie konfigurowania alertów, które rzeczywiście chcieliby otrzymywać.
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT AKTUALIZACJI
Przesunięcie alertów do nowej platformy nie wpłynie na żaden z dwu alertów: Procent budżetu i Transakcje kartą kredytową. Menedżerowie BI obecnie otrzymujący te alerty będą nadal je otrzymywać; alerty będą dostarczane z użyciem nowego formatu wiadomości e-mail.
Jeśli przed wydaniem lutowym menedżer BI nie podejmie stosownych kroków, będą się one nakładać z raportami Pulpit menedżera. Menedżerowie BI obecnie otrzymujący alerty Pulpit menedżera w lutym przestaną otrzymywać raport Pulpit menedżera, o ile nie skonfigurują dla siebie harmonogramu raportów Pulpit menedżera przed lutowym wdrożeniem zmian w rozwiązaniu Actionable Analytics.
Więcej informacji na temat rozwiązania Actionable Analytics można znaleźć w dokumentacji Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (tylko w jęz. angielskim).
Inne zmiany: **Planowane zmiany** Usunięcie strony „Umowa dot. poufności”Klienci korzystający obecnie z opcji wyświetlania strony Umowa dot. prywatności swoim użytkownikom powinni wziąć pod uwagę fakt, że z dniem 14 kwietnia 2018 r. Concur usunie tę stronę. Oznacza to, że niezależnie od okoliczności, umowa dot. prywatności nie będzie już wyświetlana. Ponadto usunięte zostaną opcje dostosowywania teksu umowy dot. prywatności oraz stosowania polityki (na przykład wymuszające akceptację przez użytkownika umowy dot. prywatności).
W osobnym wydaniu Concur udostępni standardowe oświadczenie dotyczące prywatności, do którego dostęp będzie można uzyskać za pośrednictwem łącza w stopce strony.
W niniejszych uwagach do wydania omówiono usunięcie strony Umowa dot. prywatności oraz powiązanych z nią opcji konfiguracji. Informacje o nowym oświadczeniu dotyczącym prywatności Concur zostaną podane w przyszłych uwagach do wydania.
Celem tej zmiany jest udostępnienie wszystkim klientom tego samego, niezmodyfikowanego oświadczenia dotyczącego prywatności Concur.
Powiadomienia dla klientów
Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem ConcurLista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)
Comiesięczna certyfikacja przeglądarkiComiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.