Zmiany w modelu

W tym wydaniu w module Wydatek dostępne są dodatkowe pola dotyczące preferencji pracowników.

OPIS: Pola te dodano na potrzeby raportowania.

Nowe pola dotyczące preferencji pracownika znajdują się w następującym folderze:

• Wydatek > Listy > Informacja o pracowniku > Preferencje

W tym wydaniu w module Podróże dostępne są dodatkowe pola dotyczące obsługi TripLink

OPIS: Pola te dodano na potrzeby raportowania TripLink.

Nowe pola dotyczące obsługi TripLink znajdują się w następujących folderach:

• Podróże > Podróże
• Podróże > Rezerwacje i bilety

W tym wydaniu w obszarze Konfiguracja dostępne są dodatkowe pola dotyczące rodzaju wydatków.

OPIS: Pola te dodano na potrzeby raportowania.

Nowe pola dotyczące kalendarza fiskalnego znajdują się w następujących folderach:

• Konfiguracja > Rodzaj i kategorie wydatków, rodzaje płatności > Rodzaje wydatków
• Konfiguracja > Rodzaj i kategorie wydatków, rodzaje płatności > Rodzaje wydatków > Polityki

Zmiany w raporcie

Klienci korzystający z wersji Analysis i Intelligence mają teraz możliwość wyświetlania działań systemu dla raportów z wydatków w zadanym okresie czasu za pomocą nowe funkcji Raport aktywności systemu.

Licznik aktywności w raporcie bazuje na liczbie działań, takich jak utworzony raport, raport wysłany jako pierwszy, raport wysłany jako ostatni, raport zatwierdzony jako pierwszy, raport wysłany do płatności czy raport opłacony, występujących w wybranym zakresie dat i godziny. Licznik aktywności nie bazuje na liczbie raportów z wydatków zmodyfikowanych w wybranym zakresie czasu.

WYNIK RAPORTU

Raport ten obejmuje następujące pola i kolumny:

• Data działania
• Liczba działań na dzień
• Zakres godzin
• Liczba działań na godzinę
• Rodzaj działania
• Pracownik
• Identyfikator pracownika
• Nazwa raportu
• Identyfikator raportu

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

• Analysis - Raporty standardowe ‎> Administracja
• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Administracja

Do raportu Wymagany status audytu pracownika dodana została strona Monity raportów z nowym monitem Wymagany jest audyt wydatków. Raport Wymagany status audytu pracownika może być teraz filtrowany tak, aby prezentował status Wymagany jest audyt wydatków tylko dla pracowników z utworzonymi raportami z wydatków lub dla wszystkich pracowników. Rozszerzenie to daje administratorom lepszy wgląd w konfigurację audytu i pozwala im uzyskać lepszy obraz sytuacji.

W poprzedniej wersji raportu wyświetlany był tylko status Wymagany jest audyt wydatków dla pracowników z utworzonymi raportami z wydatków.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

• Analysis - Raporty standardowe ‎> Audyt
• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Audyt

Brzmienie etykiety pulpitu Przegląd raportów z wydatków menedżera działu na stronie Menu Szybki dostęp „Wydatek menedżera działu” zmieniono na „Raport z wydatków menedżera działu”.

LOKALIZACJA MENU SZYBKI DOSTĘP

Dostęp do strony Menu Szybki dostęp jest możliwy z poziomu Pulpit wydatków prywatnych lub z raportu Menu Szybki dostęp.

Pulpit wydatków prywatnych znajduje się w następującej lokalizacji:

• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity wydatków prywatnych > Pulpit wydatków prywatnych

Raport Menu Szybki dostęp znajduje się tutaj:

• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity wydatków prywatnych > Raport Menu szybki dostęp

Więcej informacji na temat pulpitu Przegląd raportów z wydatków menedżera działu można znaleźć w dokumentacji Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim).

Inne zmiany

Przed pewien czas wiadomości w produktach (IPM) w systemie Concur były dostępne dla klientów w Stanach Zjednoczonych (USA).

Wiadomości prezentowane użytkownikom w Stanach Zjednoczonych bazują na danych dostarczanych przez dobrze znany mechanizm rekomendacji pochodzący z USA. Mechanizm ten nie w pełni spełnia jednak wymogi bardziej restrykcyjnego ustawodawstwa Unii Europejskiej (UE). Dlatego też, celem zapewnienia zgodności z przepisami UE, Concur opracował własny mechanizm rekomendacji dla swojego systemu wiadomości w produktach.

W połowie listopada mechanizm IPM zostanie włączony dla wszystkich klientów na terenie UE korzystających z systemu In-Product Messaging firmy Concur. Ponieważ nowy system zapewnia lepszy komfort korzystania z rozwiązania IPM, klienci z USA już wkrótce również zauważą zmianę systemu na nowy.

Podobnie jak dzisiaj w przypadku użytkowników z USA – parametry takie jak zawartość, pory, lokalizacja i częstotliwość wiadomości są definiowane na poziomie kampanii, charakterystyki firmy i użytkownika.

Dostępny jest już kalendarz nowych wersji na rok 2018. Kalendarz nowych wersji przedstawia wszystkie comiesięczne wersje na rok 2018, a także harmonogram uwag do wydań, prezentacji modułu Travel dla klientów oraz na targach branżowych.

Kalendarz jest dostępny pod następującym adresem: Client Release Calendar(tylko w języku angielskim)

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

Planowanych jest szereg zmian dotyczących alertów Actionable Analytics. Concur zamierza rozszerzyć platformę Actionable Analytics o dodatkowe możliwości z zakresu generowania alertów. W zakres planowanych zmian wchodzi poprawa czytelności wiadomości e-mail i ich formatowania celem ich uspójnienia z pozostałymi wiadomościami e-mail wysyłanymi przez system Concur. Kluczową kwestią będzie przystosowanie wiadomości e-mail do aplikacji przenośnych oraz dodanie w wiadomościach obsługi zwykłego tekstu.

PULPIT MENEDŻERA

W styczniu Concur przerwie automatyczne wysyłanie raportów Pulpit menedżera w przypadku włączenia pulpitu menedżera dla menedżera BI, zaś pole wyboru Pulpit menedżera zostanie usunięte z karty Konfiguracja Actionable Analytics w konfiguracji raportowania oraz ze strony Ustawienia powiadomień (Profil > Ustawienia profilu > Ustawienia powiadomień) dla menedżerów BI.

Raport Pulpit menedżera będzie nadal dostępny w module Intelligence. Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity premium > Actionable Analytics > Pulpit menedżera.

Aby po wdrożeniu wersji styczniowej nadal otrzymywać raport Pulpit menedżera, menedżerowie BI muszą skonfigurować dla niego harmonogram.

W przypadku menedżerów BI obecnie odbierających alert Actionable za pośrednictwem pulpitu menedżera w raporcie wyświetlane będzie następujące przypomnienie:

W styczniu Concur przerwie automatyczne wysyłanie raportów Pulpit menedżera jako alert Actionable. Aby po wdrożeniu wersji styczniowej nadal otrzymywać raport Pulpit menedżera, menedżerowie BI muszą skonfigurować dla niego raport. Więcej informacji można znaleźć w listopadowych uwagach do wydania.

KONFIGUROWANIE PULPITU MENEDŻERA

Skonfigurowanie raportu Pulpit menedżera wymaga dodania widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera w systemie Cognos. Widok raportu, o nazwie Widok raportu pulpitu menedżera, może być tworzony automatycznie w katalogu Moje foldery menedżerów BI. Wystarczy wówczas, aby menedżer BI skonfigurował ten widok raportu.

Jeśli katalog Moje foldery menedżera BI nie zawiera widoku raportu pulpitu menedżera, menedżer BI może utworzyć taki widok raportu i skonfigurować go. W niniejszych uwagach do wydania uwzględniono kroki konieczne do utworzenia i skonfigurowania widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera.

Aby utworzyć widok raportu dla raportu Pulpit menedżera:

1. W systemie Cognos przejdź do opcji Foldery publiczne > Intelligence – Raporty standardowe > Pulpity premium > Actionable Analytics > Pulpit menedżera.
2. Kliknij ikonę Utwórz widok raportu dla tego raportu dla raportu Pulpit menedżera.
3. Zostanie otwarta strona Kreator nowego widoku raportu.
4. Wprowadź nazwę raportu, opis i wskazówkę ekranową. Domyślna lokalizacja dla tego raportu to: Foldery publiczne ‎> Intelligence – Raporty standardowe ‎> Pulpity premium ‎> Actionable Analytics. Najlepszą praktyką w przypadku menedżerów BI jest zapisywanie widoku raportu w katalogu Moje foldery, tak aby był on widoczny i dostępny wyłącznie dla danego menedżera BI.
5. W sekcji Lokalizacja kliknij opcję Wybierz Moje foldery, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kliknięcie opcji Zakończ powoduje utworzenie widoku raportu dla raportu Pulpit menedżera na karcie Moje foldery.

Aby skonfigurować widok raportu dla raportu Pulpit menedżera:

1. Kliknij kartę Moje foldery.
2. Kliknij ikonę Harmonogram dla widoku raportu Pulpit menedżera.
3. Zostanie otwarta strona Harmonogram.
4. Zdefiniuj harmonogram dla raportu Pulpit menedżera, a następnie kliknij przycisk OK.

PROCENT BUDŻETU

Wiadomość e-mail z alertem Procent budżetu zostanie rozszerzona o obsługę w aplikacji mobilnej oraz dostosowana do formatu pozostałych wiadomości e-mail systemu Concur.

TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ

Wiadomość e-mail z alertem Transakcje kartą kredytową zostanie rozszerzona o obsługę w aplikacji mobilnej oraz dostosowana do formatu pozostałych wiadomości e-mail systemu Concur.

Alert Transakcje kartą kredytową zostanie również podzielony na dwa różne alerty. Jeden dla transakcji kartą kredytową spełniających lub przekraczających wartość progową, i drugi dla transakcji karta kredytową powiązanych z określonymi kodami kategorii sprzedawcy, oflagowanymi do weryfikacji.

Dwa osobne alerty transakcji kartą kredytową zapewnią menedżerom BI większą przejrzystość co do powodów otrzymywania przez nich alertów, oraz większą elastyczność w zakresie konfigurowania alertów, które rzeczywiście chcieliby otrzymywać.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT AKTUALIZACJI

Przesunięcie alertów do nowej platformy nie wpłynie na żaden z dwu alertów: Procent budżetu i Transakcje kartą kredytową. Menedżerowie BI obecnie otrzymujący te alerty będą nadal je otrzymywać; alerty będą dostarczane z użyciem nowego formatu wiadomości e-mail.

Jeśli przed wydaniem styczniowym menedżer BI nie podejmie stosownych kroków, będą się one nakładać z raportami Pulpit menedżera. Menedżerowie BI obecnie otrzymujący alerty Pulpit menedżera w styczniu przestaną otrzymywać raport Pulpit menedżera, o ile nie skonfigurują dla siebie harmonogramu raportów Pulpit menedżera przed wdrożeniem w styczniu zmian w rozwiązaniu Actionable Analytics.

Więcej informacji na temat rozwiązania Actionable Analytics można znaleźć w dokumentacji Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (tylko w jęz. angielskim).

Powiadomienia dla klientów

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.