Zmiany w modelu

Wraz z wdrożeniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego budżet pracownika w modelu Cognos odzwierciedla odtąd budżet fiskalny pracownika. Budżet pracownika bazuje na nowej tabeli Dim_Fiscal_Manager_Budget.

Wszelkie raporty niestandardowe wykorzystujące pole Rok (Wydatki > Listy > Budżet pracownika) jako kolumnę wyświetlaną w raporcie będą musiały zawierać zamiast pola Rok nowe pole Nazwa roku (Wydatki > Listy > Budżet pracownika). Pole Rok stanie się polem Fiscal_Year_key, tak że pole Rok nie będzie przedstawiało w raportach żadnej istotnej informacji.

Rozszerzony kalendarz fiskalny wymaga, aby kalendarz budżetu pokrywał się z rokiem fiskalnym. Nawet jeśli rok fiskalny firmy pokrywa się z rokiem w kalendarzu gregoriańskim, administrator musi dodać rok fiskalny, aby móc korzystać z funkcji Budżet uwzględniony w raportach.

Wraz z tym wydaniem w module Expense dostępne są nowe oraz zaktualizowane pola dotyczące budżetu pracownika.

OPIS: Te nowe i zaktualizowane pola umożliwiają użytkownikom raportowanie danych dotyczących budżetu pracownika powiązanych z kalendarzem fiskalnym firmy.

Nowe i zaktualizowane pola dotyczące budżetu pracownika znajdują się w następujących folderach:

• Wydatek > Listy > Budżet pracownika
• Wydatek > Listy > Budżet pracownika > Atrybuty daty bieżącej
• Wydatek > Listy > Budżet pracownika > Klucze
• Wydatek > Listy > Budżet pracownika > Klucze monitowania

Wraz z tym wydaniem w module Travel dostępne są nowe pola dotyczące rezerwacji przelotu oraz daty wystawienia biletu lotniczego.

OPIS: Te pola umożliwiają użytkownikom raportowanie danych dotyczących dokonanych rezerwacji oraz wystawionych biletów lotniczych. Te nowe pola mogą stanowić ułatwienie podczas obliczania wartości Liczba dni z wyprzedzeniem. Wartość w polu Liczba dni z wyprzedzeniem = Data rozpoczęcia – Data rezerwacji/Data wystawienia.

Nowe pola dat rezerwacji oraz wystawienia biletu lotniczego znajdują się w następujących folderach:

• Podróże > Daty rezerwacji i biletu

Zmiany w zakresie lokalizacji

Wraz z wydaniem czerwcowym obszary raportowania analiz/metod inteligentnych, modelowania i archiwizacji systemu Concur wzbogacono o obsługę języków niderlandzkiego, włoskiego, koreańskiego i szwedzkiego.

W ramach wydania czerwcowego większość (ale nie wszystkie) raportów w folderze Analiza - Standardowe raporty dla użytkowników modułu Analysis, oraz w folderze Intelligence - Standardowe raporty dla użytkowników modułu Intelligence została udostępniona w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim, o ile użytkownik ustawi jako język treści odpowiednio Niderlandzki, Włoski, Koreański i/lub Szwedzki.

Wraz z wydaniem sierpniowym poniższy raport w folderze Intelligence – Raporty standardowe staje się dostępny w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim:

Przetwarzanie wydatków > Czasy cykli przepływu pracy — szczegóły

RAPORTY JESZCZE NIEZLOKALIZOWANE

Niektóre z raportów w folderze Analiza – Raporty standardowe oraz Intelligence – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim. Concur planuje zakończenie lokalizacji tych raportów wraz z kolejnym wydaniem.

Do chwili zlokalizowania tych raportów będą one wyświetlane w języku angielskim (USA).

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat ustawień językowych w systemie Cognos można znaleźć w arkuszu danych Localization for Analysis/Intelligence (Lokalizacja produktów Analysis/Intelligence).

Inne zmiany

Dostępny jest teraz rozszerzony kalendarz fiskalny dla produktów Analysis/Intelligence. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

Nowy kalendarz fiskalny oferuje znacznie większą elastyczność i bardziej szczegółową obsługę. Prezentuje on bieżące i poprzednie lata fiskalne oraz wszystkie okresy fiskalne w ramach tych lat.

Rok fiskalny musi mieć swoją datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Każdy rok może mieć inną liczbę dni, tak by możliwe było skonfigurowanie roku nieprzestępnego lub przestępnego. (Organizacje korzystają ze skróconych lub wydłużonych lat fiskalnych, zmieniając datę rozpoczęcia roku fiskalnego.) Lata fiskalne nie mogą zachodzić na siebie, nie mogą też między nimi ani okresami fiskalnymi występować luki.

W nowym kalendarzu fiskalnym okresy fiskalne w ramach roku fiskalnego mogą różnić się długością; zwykle jednak są to miesiące.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

NADCHODZĄCE ZMIANY W MODUŁACH ANALYSIS I INTELLIGENCE

Wraz z wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego Menedżerowie BI mogą utworzyć budżet dopasowany do kwartałów fiskalnych. Dotąd Menedżerowie BI mogli tylko dopasowywać swoje budżety do kwartałów kalendarzowych.

Concur planuje dodatkowe rozszerzenia związane z obsługą rozszerzonego kalendarza fiskalnego. Na przykład nastąpi aktualizacja szeregu istniejących raportów i pulpitów standardowych, takich jak Przegląd menedżera działu i Przegląd zarządzania wydatkami, tak aby było możliwe dostosowanie ich do roku fiskalnego firmy. Raporty drążenia powiązane z pulpitem Przegląd menedżera działu zostaną również zaktualizowane, tak aby pokrywały się z rokiem fiskalnym firmy.

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MIGRACJI

W ramach migracji wygenerowane zostały kalendarze fiskalne dla budżetów, dla których wykryto brak odpowiadających im kalendarzy fiskalnych. Przyjęto tutaj założenie, że kalendarze fiskalne firmy pokrywają się z rokiem kalendarzowym wg kalendarza gregoriańskiego. Administratorzy powinni zweryfikować swoje zmigrowane kalendarze fiskalne, aby upewnić się, że dane w nich zawarte są poprawne.

Proces migracji:

1. Migracji podlega najnowsza ciągła seria kalendarzy, dotyczy to zarówno lat kalendarzowych, jak i niekalendarzowych.
2. Budżety zdefiniowane przez menedżerów BI również podlegają migracji, o ile rok zdefiniowany przez firmę bazuje na kalendarzu LUB o ile kalendarz nie został zdefiniowany.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja zapewnia klientom elastyczność definiowania okresów sprawozdawczych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego.

CO WIDZI ADMINISTRATOR

Rozszerzony kalendarz fiskalny jest dostępny w narzędziu Konfiguracja raportowania.

Ponadto karta Konfiguracja kalendarza fiskalnego ma teraz nazwę Kalendarz fiskalny.

Karta Kalendarz fiskalny udostępnia pięć przycisków, które opisano w poniższej tabeli:

Na karcie Preferencje w konfiguracji raportowania (tylko wersja Professional), pole wyboru Ustaw jako domyślny rok fiskalny w raportach obsługujących lata fiskalne jest dostępne do wyboru, jeśli dla firmy skonfigurowano kalendarz fiskalny.

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, raporty rozszerzone o ten kalendarz fiskalny zostaną dostosowane do roku fiskalnego.

CO WIDZI MENEDŻER BI

Po zdefiniowaniu przez administratora wydatków kalendarza fiskalnego dla firmy na karcie Kalendarz fiskalny w konfiguracji raportowania menedżerowie BI mogą tworzyć budżety dostosowane do kwartałów fiskalnych na stronie Budżet uwzględniony w raportach (Profil > Ustawienia profilu > Ustawienia raportowania > Budżet uwzględniony w raportach).

KONFIGURACJA/AKTYWACJA FUNKCJI

Implementacja tej zmiany w systemie Concur nastąpiła w sposób automatyczny; nie są wymagane żadne kroki związane z konfiguracją czy aktywacją.

Aby uzyskać dostęp do kalendarza fiskalnego (wersja Professional):

1. Kliknij opcje Administracja > Wydatek lub Faktura > Konfiguracja raportowania (menu po lewej stronie). Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.
2. Kliknij kartę Kalendarz fiskalny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Podręcznik konfiguracji raportowania.

Aby uzyskać dostęp do kalendarza fiskalnego (wersja standardowa):

1. Kliknij opcję Administracja > Ustawienia wydatków lub Ustawienia faktury > Konfiguracja raportowania. Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.
2. Kliknij kartę Kalendarz fiskalny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Konfiguracja raportowania – podręcznik konfiguracji dla systemu Concur w wersji Standard Edition.

Concur rozszerzył możliwości związane z gromadzeniem danych zamówień. Choć użytkownicy globalni zawsze dysponowali dostępem do tych danych, począwszy od tego wydania dane zamówień powiązanych ze swoim poziomem w hierarchii raportowania mogą również wyświetlać użytkownicy niedysponujący dostępem na poziomie globalnym.

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygasa z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom wykorzystanie przed tą datą aktualnie używanej wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Aktualizacja ta przypomina użytkownikom, że używana przez nich wersja przeglądarki Internet Explorer jest nieaktualna i powinni oni w porozumieniu ze swoją organizacją dokonać jej aktualizacji.

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

Średnie dla firmy zostaną usunięte z sekcji Średnie wydatki w pulpicie Przegląd menedżera działu.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zapowiadaliśmy wprowadzenie już wkrótce obsługi kalendarza fiskalnego. Funkcja ta jest bardzo wyczekiwana i czujemy się wyjątkowo, mogąc ją zaoferować. Aby nie opóźniać niepotrzebnie wdrożenia tej funkcji podjęliśmy decyzję o usunięciu porównania sekcji Średnie wydatki dla działu i uwzględnieniu jej w pozostałych danych firmy, poniżej wartości Średnie wydatki. Decyzja ta została podjęta w ścisłym związku z analizą potencjalnej wartości dodanej oferowanej przez funkcję obsługi roku fiskalnego wobec wartości dodanej związanej z możliwością porównania przez menedżera działu jego/jej średnich wydatków z wartościami dla reszty firmy.

Omawiana aktualizacja pulpitu Przegląd menedżera działu planowana jest na wydanie wrześniowe.

CO UŻYTKOWNIK WIDZI

Porównanie między średnimi dla firmy oraz średnimi dla działu w każdej z kategorii wydatków nie będzie już obliczane ani wyświetlane w sekcji Średnie wydatki.

PRZED

Wyniki porównania średnich dla firmy wyświetlane poniżej każdej z kategorii wydatków.

PO

Dla każdej kategorii wydatków wyświetlane tylko średnie dla działu.

LOKALIZACJA PULPITU

Dostęp do pulpitu Przegląd menedżera działu można uzyskać za pośrednictwem strony Menu Szybki dostęp na pulpicie wydatków prywatnych, klikając opcję Menedżer działu.

Pulpit wydatków prywatnych znajduje się w następującej lokalizacji:

• Intelligence - Standardowe raporty ‎> Pulpity wydatków prywatnych

Pulpit Przegląd menedżera działu znajduje się w następującej lokalizacji:

• Intelligence - Standardowe raporty‎> Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu

Więcej informacji na temat pulpitu Przegląd menedżera działu można znaleźć w rozdziale 16: Folder – Pulpity wydatków prywatnych w raportach standardowych wg folderu.

Wraz z wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego Concur planuje rozszerzenie pulpitu przeglądu dla menedżerów działów w celu dostosowania go do roku fiskalnego firmy. Korzystamy także z tej możliwości, aby zoptymalizować wydajność pulpitów podczas raportowania dotyczącego dużych zestawów danych, oraz w celu poprawy wyglądu pulputu w przypadku wysyłania jego danych w wiadomości e-mail.

Aby możliwie najlepiej zrealizować ten cel, Concur podzieli bieżący pulpit na dwa pulpity przeglądu menedżera działu – jeden dla aktualnej karty Wydatek, drugi zaś dla aktualnej karty Raporty z wydatków. Oba pulpity będą obsługiwać lata fiskalne.

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Obecnie pliki wygenerowane za pomocą zadania Wyodrębnienie zrzutu danych są tworzone z użyciem następującej konwencji nazewnictwa: dd_<kodjednostki>_DataDump_rrrr_MM_dd.zip. Niekiedy może to skutkować tworzeniem zduplikowanych nazw plików. W nadchodzącym wydaniu pliki wygenerowane przez zadanie Wyodrębnienie zrzutu danych będzie zawierać zarówno znacznik daty, jak i godziny, gwarantując unikalność nazwy każdego pliku. Nowa konwencja nazewnictwa to: dd_<kodjednostki>_DataDump_rrrr_MM_dd.gg-mm-ss.zip.

Powiadomienia dla klientów

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.