Listopad 2018 — Invoice Professional Edition — podsumowanie dla administratora
Pierwsza publikacja
Faktura
Nowa rola dla narzędzia sprawdzania poprawności znaczników czasu e-BunshoDla modułu Concur Invoice dostępna jest teraz nowa rola administracyjna. Nowa rola, Administrator zgodności danych cyfrowych, jest rolą współużytkowaną umożliwiającą użytkownikom dostęp do narzędzi do sprawdzania poprawności znaczników czasu e-Bunsho w modułach Faktura i Wydatek.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rola Administrator zgodności danych cyfrowych umożliwia administratorowi przypisanie pojedynczej roli umożliwiającej dostęp do narzędzi do sprawdzania poprawności znaczników czasu e-Bunsho w modułach Faktura i Wydatek.
Udostępnienie nowego pola dla definicji wyciągu z rachunku dla wniosku o zakupW przypadku klientów dysponujących skonfigurowanym wyciągiem z rachunku dla wniosku o zakup do definicji wyciągu z zamówienia zakupu może zostać dodane następujące nowe pole:
Kod jednostki miary
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiana ta umożliwia klientom generowanie wyciągów z kodu JM wiersza przyjęcia towarów wprowadzonego na fakturach w systemie Concur Invoice. Kod JM może być niezbędną lub po prostu użyteczną informacją w systemach zewnętrznych, umożliwiającą prawidłowe rejestrowanie i rozliczanie stanów magazynowych.
Wniosek o zakup
Nowy interfejs API wniosku o zakup w wersji 4Nowy interfejs API wniosku o zakup jest dostępny na platformie SAP Concur Developer Center.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Interfejs API wniosku o zakup umożliwia programistom tworzenie oraz automatyczne przesyłanie wniosków o zakup celem wstępnej autoryzacji umożliwiającej wykorzystanie danych zewnętrznych oraz na potrzeby pobierania numerów wniosków o zakup i statusów za pomocą metod POST i GET.
Zamówienie zakupu
Udostępnienie nowego pola dla definicji wyciągu z rachunku dla zamówienia zakupuW przypadku klientów dysponujących skonfigurowanym wyciągiem z rachunku dla zamówienia zakupu do definicji wyciągu z rachunku dla zamówienia zakupu może zostać dodane następujące nowe pole:
Kod jednostki miary
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiana ta umożliwia klientom generowanie wyciągów z kodu JM wiersza przyjęcia towarów wprowadzonego na rachunkach dla zamówień zakupu w systemie Concur Invoice. Kod JM może być niezbędną lub po prostu użyteczną informacją w systemach zewnętrznych, umożliwiającą prawidłowe rejestrowanie i rozliczanie stanów magazynowych.
Wiadomości e-mail SAP Concur
**W toku** Zmiana w infrastrukturze e-mail – dodanie adresów IP do listy bezpiecznych nadawcówSAP Concur przechodzi obecnie na nową infrastrukturę e-mail dla wiadomości wychodzących wysyłanych z naszych produktów użytkownikom systemu SAP Concur. Z tego względu firmy filtrujące przychodzące wiadomości e-mail w oparciu o adres IP nadawcy muszą umieszczać nowe adresy IP na listach bezpiecznych nadawców (tzw. białych listach), aby zagwarantować poprawne odbieranie przez użytkowników wiadomości pochodzących z systemu SAP Concur.
Tylko Concur Expense: Należy pamiętać, że aktualnie opisywana tutaj sytuacja dotyczy wyłącznie firm korzystających z produktu Concur Expense oraz z funkcji filtrowania przychodzących wiadomości e-mail w oparciu o adresy IP. (Obejmuje to wszystkie wersje produktu Concur Expense – zarówno używane autonomicznie, jak i w ramach integracji z innym produktem lub usługą SAP Concur). Zmiana nie wpływa na pozostałe usługi SAP Concur (takie jak Concur Travel czy Concur Pay).
Aktualne plany przewidują wdrożenie dodatkowych zmian w pierwszym kwartale 2019 r. Należy pamiętać, że wszystkie objęte zmianami firmy zostaną z wyprzedzeniem poinformowane o wdrażanych zmianach oraz możliwych scenariuszach związanych z jej obsługą.
**W toku** Zaktualizowany format wiadomości e-mailSAP Concur prowadzi obecnie działania zmierzające do aktualizacji formatu wszystkich powiadomień e-mail. Dzięki zmianom interfejsy wszystkich usług SAP Concur uzyskają odświeżony i ujednolicony wygląd i komfort obsługi.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Celem zmian jest zapewnienie użytkownikom ujednoliconego, odświeżonego interfejsu.
WAŻNE
Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Należy przy tym pamiętać, że zawartość wiadomości e-mail nie ulega zmianie – dotyczą one wyłącznie wyglądu i sposobu obsługi.
Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Każdy z zespołów pracujących nad swoim produktem (Expense, Invoice, Travel itp.) decyduje z osobna o dacie wdrożenia nowego formatu. Terminy wdrożeń będą zależeć od dostępności zasobów oraz priorytetu pozostałych planowanych udoskonaleń.
Nie należy oczekiwać, że wszystkie wiadomości e-mail dla danego produktu zmienią się jednocześnie. Na przykład być może jako pierwsze nastąpi wdrożenie zmian w wiadomościach e-mail dotyczących zatwierdzeń w module Wydatek, a zmiany w pozostałych wiadomościach e-mail zostaną wdrożone w następnej kolejności.
Nie określono daty końcowej tego projektu. Można przypuszczać, że wdrożenie zmian zajmie więcej niż rok.
Każdy z zespołów udostępni uwagi do wydania dla swojego produktu wraz z planowanym wdrożeniem nowego formatu wiadomości e-mail.
Planowane zmiany
Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.
Faktura
**Planowane zmiany** Nowy interfejs użytkownika dla produktu Concur Invoice już wkrótce gotowy na ocenę przez klientów i decyzje o wdrożeniachPo pomyślnej realizacji programu dla pierwszych użytkowników już wkrótce zespół SAP Concur zaoferuje fazę decyzji o wdrożeniach we wszystkich tych przypadkach, w których klienci będą dysponować możliwością zapoznania się z nowym interfejsem użytkownika SAP Concur przygotowywanym obecnie do fazy ogólnej dostępności planowanej na pierwszy kwartał 2019 r.
Dzięki nowemu ustawieniu w sekcji Preferencje modułu Faktura klienci zyskają możliwość aktywacji nowego interfejsu użytkownika i oceny funkcjonalności nowej strony Menedżer faktur przeznaczonej dla użytkowników odpowiadających za zobowiązania, których rola polega na monitorowaniu w sposób ciągły poprawności przetwarzania dokumentów modułu Faktura w całym systemie.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Nowy interfejs użytkownika modułu Concur Invoice umożliwia klientom bardziej efektywną pracę i zapewnia lepszą przejrzystość widoku faktur.
**Planowane zmiany** Zmiana nazwy „wniosek o płatność” na „faktura”W przyszłych wydaniach SAP Concur zastąpi instancje terminu „wniosek o płatność” i jego iteracje terminem „faktura” i jego iteracjami. Zmiany te zostaną dokonane w interfejsie użytkownika, w dokumentacji modułu Faktura oraz w całej pozostałej dokumentacji produktu SAP Concur wszędzie, gdzie się ona pojawia.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiana ta ułatwia zapewnienie spójności terminologii używanej w systemie SAP Concur z terminologią branżową.
**Planowane zmiany** Udostępnienie nowego pola Typ rachunku w formularzach i polachUżytkownik dysponujący rolą administratora konfiguracji modułu Faktura może teraz modyfikować wartość domyślną pola Typ rachunku pojawiającego się w formularzu Pozycja wniosku o zakup.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiana ta ułatwia trójstronne uzgadnianie rachunków oraz pozostałych wymogów workflow.
Zamówienie zakupu
**Planowane zmiany** Funkcja Importuj teraz dla operacji importu ZZ oraz rachunków dla ZZFunkcja Importuj teraz umożliwia klientom importowanie plików ZZ i rachunków dla ZZ do modułu Faktura niezwłocznie, bez konieczności oczekiwania na operację importu zaplanowaną na porę nocną. Jest to korzystne dla klientów, którzy muszą importować ZZ i rachunki dla ZZ i pracować z nimi w produkcie Concur Invoice w tym samym dniu, w którym zostały one utworzone w systemie zewnętrznym. Funkcja ta pozwala także klientom realizować wiele operacji importu ZZ i rachunków dla ZZ jednego dnia, co zapewnia lepszą synchronizację i zwiększa aktualność danych.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta daje klientom kontrolę nad porami i częstotliwością importu ZZ i rachunków dla ZZ do systemu Concur Invoice.
Zarządzanie dostawcami
**Planowane zmiany** Historia operacji zmian danych dostawcówW przyszłych wydaniach klienci z aktywną funkcją tworzenia i zatwierdzania dostawców będą mieli możliwość śledzenia zmian w danych dostawców za pośrednictwem strony Historia operacji w ramach rekordu dostawcy w menedżerze dostawców. Na przykład w przypadku zatwierdzenia lub aktualizacji danych dostawcy przez menedżera dostawców wymienione czynności pojawią się na stronie Historia operacji.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Ta zmiana umożliwi użytkownikom dysponującym rolą Menedżer dostawców faktur śledzenie zmian wprowadzanych do informacji o dostawcy w obszarze Menedżer dostawców.
**Planowane zmiany** Dodanie pól do formularza informacji o domyślnym dostawcyW przyszłym wydaniu domyślny formularz umożliwiający dodawanie i aktualizowanie informacji o dostawcy będzie zawierał dwa dodatkowe pola, Kraj i Warunki płatności netto.
Pole Kraj dotyczy kraju powiązanego z adresem dostawcy.
Pole Warunki płatności netto odzwierciedla liczbę dni, po jakiej konieczne jest uiszczenie płatności.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Pola te umożliwiają klientom uwzględnianie dodatkowych informacji o wnioskowanych i zatwierdzonych dostawcach.
**Planowane zmiany** Dodanie karty Opisy do szablonów importu danych dostawców i danych bankowych dostawcówW przyszłym wydaniu szablony importu danych dostawców i danych bankowych dostawców, które można pobierać, będą zawierały nową kartę ze szczegółowymi opisami kolumn szablonu.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Dodatkowe, szczegółowe informacje ułatwiają klientom zapewnienie, że informacje w szablonie importu dostawców spełniają wymogi pól, do których są one importowane.
**Planowane zmiany** Usprawniona komunikacja dotycząca importu dostawcówW przyszłym wydaniu niektóre z komunikatów wyświetlanych w sekcji Menedżer dostawców podczas importu dostawców przez klienta za pomocą szablonu importu zostaną poprawione.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zaktualizowane komunikaty mają lepiej wyjaśniać problemy napotykane w procesie importu, ułatwiając menedżerowi dostawców identyfikację przyczyny problemu i jej wyeliminowanie.
**Planowane zmiany** Możliwość tworzenia i zatwierdzania dostawców w środowiskach testowychW przyszłym wydaniu w środowiskach testowych udostępniona zostanie funkcja tworzenia i zatwierdzania dostawców.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiana ta umożliwia programistom i zespołom wdrożeniowym pracę z funkcją tworzenia i zatwierdzania dostawców przed migracją do środowiska produkcyjnego.
**Planowane zmiany** Obsługa wielopoziomowych list połączonych na potrzeby tworzenia i zatwierdzania dostawcówW przyszłym wydaniu w organizacjach, w których aktywowano funkcję tworzenia i zatwierdzania dostawców, formularz importu dostawców będzie obsługiwał wielopoziomowe listy połączone.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta umożliwi administratorowi konfiguracji modułu Faktura dostosowanie formularza informacji o dostawcy za pomocą pól list wielopoziomowych.
Budżet
**Planowane zmiany** Przepływy workflow dla modułu BudżetW przyszłym wydaniu w module Budżet będą dostępne przepływy workflow. Przepływy workflow definiują procedury kierowania przez system faktur, raportów z wydatków i wniosków do poszczególnych etapów zatwierdzania i przetwarzania. Funkcja elastycznych przepływów workflow systemu SAP Concur dla modułu Budżet umożliwia firmom projektowanie przepływów workflow dostosowanych specjalnie do ich unikalnych wymagań.
W przypadku braku przeglądu budżetu budżety mogłyby być wykorzystywane w całości na długo przed końcem okresu lub roku, pozostawiając organizacji bardzo niewielkie możliwości, jeśli chodzi o ponoszone koszty, a osoby odpowiedzialne za budżet stawiając nierzadko w sytuacji przekroczeń budżetów. Ponadto wcześnie poniesione wydatki oznaczają, że ważniejsze z punktu widzenia całej organizacji wydatki zostaną odrzucone, ponieważ budżet został już wcześniej wykorzystany na cele mniej istotne.
Włączenie w workflow etapu przeglądu budżetu stanowi zatem wartość dodaną. Reguły audytu oraz reguły etapów workflow mogą natomiast pomóc organizacjom w kontroli i zapewnić, tam gdzie jest taka potrzeba, lepsze dopasowanie do ich specyficznych potrzeb.
Równie ważne jest określenie, kiedy pozycja kosztu zostanie uznana za potwierdzoną względem budżetu. W większości organizacji jest to moment uiszczenia zapłaty za daną pozycję kosztów; oznacza to, że przeszła ona większość (jeśli nie wszystkie) etapy zatwierdzania. W innych organizacjach potwierdzenie ma miejsce wcześniej. Już gdy wniosek o zakup lub wniosek o zgodę zostanie zatwierdzony, wydatek jest traktowany jako „przyrzeczony”.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Ta funkcja zapewni klientom kontrolę nad kosztami dla budżetu, na przykład pozwalając uniknąć wczesnej konsumpcji budżetu – na początku roku lub okresu budżetowego.
Administrowanie firmą
**Planowane zmiany** Już wkrótce nowa opcja samoobsługi dla funkcji jednokrotnego logowania w SAP ConcurJednokrotne logowanie (ang. Single Sign-On, SSO) umożliwia użytkownikom dostęp do wielu aplikacji z użyciem jednego zestawu danych uwierzytelniających. Obecnie system SAP Concur oferuje dwie metody logowania się: za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub za pomocą SSO z danymi uwierzytelniającymi dostawcy tożsamości, takimi jak dane logowania użytkownika obowiązujące w jego organizacji.
SAP Concur planuje dodanie w systemie funkcji umożliwiającej zarządzanie jednokrotnym logowaniem (ang. Single Sign-On, SSO), co pozwoli klientom SAP Concur na samodzielne konfigurowanie opcji SSO dla swoich organizacji. Funkcja SSO jest obecnie obsługiwana w modułach Concur Expense, Concur Invoice, Concur Request i Concur Travel.
Pozostałe produkty i usługi SAP Concur nie wchodzą w zakres tego pierwszego wydania.
Nowa funkcja zarządzania jednokrotnym logowaniem (SSO) będzie dostępna z poziomu strony Administracja > Firma > Administrator firmy.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta udostępnia klientom SAP Concur możliwość samodzielnej konfiguracji opcji jednokrotnego logowania (SSO).
Zarządzanie szkoleniami
**Planowane zmiany** Optymalizacja i zmiana lokalizacji stronyW celu uproszczenia obsługi zostaną usunięte karty znajdujące się na stronie Administrowanie szkoleniami. Na stronie pozostanie tylko treść karty Alternatywny adres URL.
Obok tej zmiany dostęp do strony Administrowanie szkoleniami zamiast z sekcji Administrator firmy będzie możliwy z sekcji Narzędzia.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Opisywane zmiany ułatwią odszukanie i korzystanie ze strony.
Administrator użytkowników testowych
**Planowane zmiany** Wycofywanie funkcji kasowania transakcji użytkownika testowegoSAP Concur wycofuje obecnie funkcję administrowania użytkownika testowego, umożliwiającą kasowanie transakcji użytkowników testowych w modułach Concur Expense, Concur Invoice, Concur Travel i Concur Request.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiana ta umożliwi skoncentrowanie zasobów SAP Concur w większym stopniu na opracowywaniu i bieżącej obsłudze pozostałych funkcji używanych przez wielu lub większość naszych klientów.
SAP Concur
**Planowane zmiany** Nowa strona logowania do systemu SAP ConcurSAP Concur planuje dodanie nowej strony Logowanie dla użytkowników logujących się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Użytkownicy korzystający obecnie z opcji jednokrotnego logowania (ang. Single Sign-On, SSO) będą mogli nadal logować się bez podawania dodatkowych danych uwierzytelniających. Wdrożenie funkcji jest planowane na rok 2019.
Nowa strona Logowanie obejmuje następujące elementy:
Dwustopniowe logowanie: zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, spełnia aktualne standardy branżowe i zapewnia większy poziom powodzenia przy próbach logowania
Logowanie na wielu kontach: pozwala administratorom logować się na wielu kontach
Usunięcie wskazówki do hasła: zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników i systemu SAP Concur
Awatar użytkownika: udoskonalenie interfejsu (planowane na przyszłe wydanie)
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta zapewnia większe bezpieczeństwo oraz przyspiesza i ułatwia pracę użytkownikom logującym się do produktów i usług SAP Concur.
Różne
**Planowane zmiany** Archiwizacja dezaktywowanych danych użytkownikaWraz z rozwojem systemu SAP Concur konieczne jest podejmowanie działań mających na celu optymalizację i zwiększenie jego wydajności, tak aby spełniał on oczekiwania klientów oraz zaspokajał ich potrzeby biznesowe.
Naszym celem jest znacząca poprawa wydajności usług SAP Concur przez ograniczenie ilości danych przechowywanych w naszej produkcyjnej składnicy danych. Dzięki ograniczeniu objętości danych w systemie produkcyjnym możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie pamięci serwera, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu przetwarzania transakcji. Z tego względu SAP Concur opracowuje proces archiwizacji na potrzeby użytkowników, którzy zostali dezaktywowani przez swoich pracodawców na co najmniej trzy lata. Proces archiwizacji polega na przeniesieniu danych „dezaktywowanego” użytkownika z produkcyjnej składnicy danych do osobnej składnicy danych do celów sprawozdawczości.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Przeniesienie danych dezaktywowanych użytkowników zapewni szybsze przetwarzanie transakcji. Ponadto zapewni to bezpieczniejsze środowisko dla danych osobowych nieaktywnych użytkowników.
Powiadomienia dla klientów
Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem SAP ConcurLista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: SAP Concur list of Subprocessors (tylko w języku angielskim)
Comiesięczna certyfikacja przeglądarkiComiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania SAP Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.