Administrator listy Centrum aplikacji

Użytkownik dysponujący tą rolą może przesyłać listy Centrum aplikacji. Rola ta jest przypisywana wyłącznie przez zespół Concur wybranym partnerom Centrum aplikacji.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator uczestników

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać, modyfikować i aktywować lub dezaktywować dowolny rekord uczestnika w systemie.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator uczestników (tylko do odczytu)

Użytkownik przypisany do tej grupy jest uznawany za uczestnika z prawem tylko do odczytu. Użytkownik może wyświetlać, ale nie może modyfikować ani aktywować lub dezaktywować rekordów uczestnika w systemie.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Upoważniona osoba zatwierdzająca

Jest to rola specjalnej osoby zatwierdzającej i nie jest ona przypisywana w ten sam sposób, co pozostałe role.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Expense: Workflow - Authorized Approvers Setup Guide.

Wydatek

Administrator budżetu

Użytkownik przypisany do tej roli konfiguruje kalendarz fiskalny, kategorie budżetu, pola śledzenia budżetu, pozycje budżetu i ustawienia budżetu. Administrator budżetu może wyświetlać kwoty budżetu skonfigurowane w pozycjach budżetu, lecz nie wartości rzeczywiste wyświetlane na pulpitach. Administratorzy budżetu mają dostęp do wszystkich pozycji budżetu w ramach jednostki.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Osoba zatwierdzająca budżet/Menedżer

Użytkownik dysponujący tą rolą zatwierdza faktury, wnioski o zakup i raporty z wydatków oraz może wyświetlać budżety na pulpitach budżetów. Osoba zatwierdzająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Właściciel budżetu

Użytkownik dysponujący tą rolą jest właścicielem budżetu i może wyświetlać budżety na pulpitach. Właściciel budżetu nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Osoba wyświetlająca budżet

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać budżety na pulpitach. Może on mieć uprawnienia do wyświetlania jednego lub większej liczby budżetów. Osoba wyświetlająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator programu kart

Użytkownik dysponujący tą rolą zarządza programem kart zakupowych firmy i okresami wyciągów.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Wydatek

Osoba przetwarzająca uzgadnianie centralne

Użytkownik dysponujący tą rolą przetwarza (dopasowuje) transakcje z faktur powiązane z wnioskami wygenerowanymi w module Wniosek.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Wydatek

Administrator wydatków klienta

Ta rola niestandardowa nie jest dostępna dla wszystkich klientów; dostępność zależy od konfiguracji klienta.

Łączy ona uprawnienia roli administratora konfiguracji wydatków z rolą administratora konfiguracji wspólnej.

Użytkownik dysponujący tą rolą ma dostęp do tych opcji (niektóre z nich są opcjami tylko do odczytu, niektóre można edytować):

• Administracja księgowością

• Reguły audytu

• Konfiguracja samochodu

• Przypomnienia e-mail

• Wyjątki

• Rodzaje wydatków

• Lokalizacje

• Zasady

• Dieta z tytułu kosztów podróży

• Workflow

Wydatek

Osoba zatwierdzająca oświadczenia rachunkowe firmy

Użytkownik dysponujący tą rolą zatwierdza raporty z wyciągów. Użytkownik ten musi mieć również przypisaną rolę osoby zatwierdzającej wydatki.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Wydatek

Osoba przetwarzająca oświadczenia rachunkowe firmy

Użytkownik dysponujący tą rolą wyświetla i aktualizuje raporty z wyciągów w module Osoba przetwarzająca wydatki. Użytkownik ten musi mieć również przypisaną rolę osoby przetwarzającej wydatki.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Wydatek

Osoba przetwarzająca oświadczenia rachunkowe firmy (audyt)

Użytkownik dysponujący tą rolą wyświetla raporty z wyciągów w module Osoba przetwarzająca wydatki w formacie tylko do odczytu. Użytkownik ten musi mieć również przypisaną rolę osoby przetwarzającej wydatki (dokonującej audytów).

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Wydatek

Menedżer osoby przetwarzającej oświadczenia rachunkowe firmy

Użytkownik dysponujący tą rolą wyświetla, aktualizuje i usuwa raporty z wyciągów w module Osoba przetwarzająca wydatki. Użytkownik ten musi mieć również przypisaną rolę menedżera osoby przetwarzającej wydatki.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Wydatek

Użytkownik oświadczeń rachunkowych firmy

Użytkownik dysponujący tą rolą weryfikuje i przesyła transakcje kartami zakupowymi w raportach z wyciągów. Użytkownik ten musi mieć również przypisaną rolę użytkownika wydatków.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Wydatek

Administrator informacji o firmie

Użytkownik dysponujący tą rolą może aktualizować sekcję Informacje o firmie na stronie głównej.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Użytkownik Concur Mobile

Nie używać. Ta opcja nie dotyczy aplikacji mobilnej Concur.

Osoba zatwierdzająca obiekty kosztów

Jest to rola specjalnej osoby zatwierdzającej i nie jest ona przypisywana w ten sam sposób, co pozostałe role.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Expense: Workflow – Cost Object Approvers Setup Guide.

Wydatek

Administrator przechowywania danych

Użytkownik o tej roli może wyświetlać i konfigurować polityki przechowywania danych dla firmy oraz wstrzymywać i kasować dane poszczególnych użytkowników.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator pracowników

Użytkownik dysponujący tą rolą może dodawać pracowników i zarządzać nimi, w tym przypisywać role, przedstawicieli i preferencje.

Użytkownik może przypisywać wyłącznie podstawowe role użytkowników (użytkownik wydatków, użytkownik podróży) za pośrednictwem pól wyboru na stronie Szczegóły użytkownika. Może on również wyświetlać, a nawet opcjonalnie edytować i rejestrować samochody w imieniu użytkownika.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator pracowników (tylko do odczytu)

Użytkownik przypisany do tej grupy jest uznawany za uczestnika z prawem tylko do odczytu. Użytkownik może wyświetlać, ale nie może dodawać ani edytować rekordów pracowników.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Obsługa pracowników

Użytkownik dysponujący tą rolą może zarządzać pracownikami, w tym przypisywać role, przedstawicieli i preferencje. Nie mogą oni jednak tworzyć nowych kont użytkowników.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Osoba zatwierdzająca wydatki

Użytkownik dysponujący tą rolą może zatwierdzać raporty z wydatków w ramach przypisanej do niego grupy.

UWAGA: Ta osoba zatwierdzająca jest również automatycznie przypisywana jako osoba zatwierdzająca podróże, o ile pracownik jest użytkownikiem podróży.

Wydatek

Administrator zaliczek gotówkowych na wydatki

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać, generować i zarządzać wnioskami o zaliczki gotówkowe.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Wydatek

Administrator wydatków z karty służbowej

Użytkownik dysponujący tą rolą może:

• Przypisywać i usuwać przypisania kart służbowych

• Mapować typy wydatków na standardowych branżowych kodach towarów

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Wydatek

Administrator konfigurowania wydatków

Ta rola jest przeznaczona do przypisywania i używania wyłącznie przez pracowników wewnętrznych SAP Concur, z kilkoma wyjątkami.

Użytkownik dysponujący tą rolą może w pełni zarządzać (dodawać, edytować i usuwać) następującymi funkcjami:

• Konfiguracje grup wydatków

• Zasady

• Formularze i pola na podstawie wydatków oraz pola, walidacje i listy dostawców

• Raporty z wydatków oraz przepływy workflow upoważnionych osób zatwierdzających

• Reguły audytu

• Rodzaje wydatków i kategorie wydatków

• Typy płatności

• Kody kont

• Wyjątki

• Konfiguracje samochodu i zwroty

• Obsługa rachunków, w tym wstrzymywanie płatności, konfiguracje skanowania, limity rachunków i obrazowanie rachunków

• Przypomnienia e-mail

• Waluty zwrotu kosztów

• Ustawienia offline

• Log zmian konfiguracji (tylko wyświetlanie)

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Wydatek

Administrator - Konfiguracja wydatków (ograniczone)

Użytkownik dysponujący tą rolą może w pełni zarządzać (dodawać, edytować i usuwać) następującymi funkcjami:

• Pozycje listy dostawców

• Upoważnione osoby zatwierdzające

• Reguły audytu

• Kody kont

• Wyjątki

• Stawki dla samochodu prywatnego i służbowego

• Obsługa rachunków, w tym limity rachunków, wstrzymywanie płatności i konfiguracje skanowania

• Przypomnienia e-mail

• Log zmian konfiguracji (tylko wyświetlanie)

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Wydatek

Osoba przetwarzająca wydatki

Użytkownik dysponujący tą rolą:

• Może wyświetlać i aktualizować raporty z wydatków w ramach uprawnień roli Osoba przetwarzająca wydatki

• Nie może usuwać raportów z wydatków

Pole Dostęp dla osoby przetwarzającej ogranicza opcje wyświetlania raportów przez osobę przetwarzającą do poniższych:

• Wyświetl wszystkie raporty z wyjątkiem zwróconych

• Wyświetl wszystkie raporty wraz ze zwróconymi

• Wyświetl tylko raporty oczekujące na etap osoby przetwarzającej i po tym etapie

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

UWAGA: Użytkownikowi należy przypisać tylko jedną z ról osoby przetwarzającej wydatki. W przypadku przypisania użytkownikowi wielu ról osoby przetwarzającej wydatki zastosowanie będzie miała rola o najwyższym poziomie dostępu.

Poziomy dostępu, od najwyższego do najniższego, to:

1. Menedżer osoby przetwarzającej wydatki
2. Osoba przetwarzająca wydatki
3. Osoba przetwarzająca wydatki (audyt)

Wydatek

Osoba przetwarzająca wydatki (audyt)

Użytkownik dysponujący tą rolą:

• Może wyświetlać raporty z wydatków w ramach uprawnień roli Osoba przetwarzająca wydatki

• Nie może aktualizować ani usuwać raportów z wydatków

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

UWAGA: Użytkownikowi należy przypisać tylko jedną z ról osoby przetwarzającej wydatki. W przypadku przypisania użytkownikowi wielu ról osoby przetwarzającej wydatki zastosowanie będzie miała rola o najwyższym poziomie dostępu.

Poziomy dostępu, od najwyższego do najniższego, to:

1. Menedżer osoby przetwarzającej wydatki
2. Osoba przetwarzająca wydatki
3. Osoba przetwarzająca wydatki (audyt)

Wydatek

Menedżer osoby przetwarzającej wydatki

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać, aktualizować i usuwać raporty z wydatków w module Osoba przetwarzająca wydatki.

Pole Dostęp dla osoby przetwarzającej ogranicza opcje wyświetlania raportów przez osobę przetwarzającą do poniższych:

• Wyświetl wszystkie raporty z wyjątkiem zwróconych

• Wyświetl wszystkie raporty wraz ze zwróconymi

• Wyświetl tylko raporty oczekujące na etap osoby przetwarzającej i po tym etapie

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

UWAGA: Użytkownikowi należy przypisać tylko jedną z ról osoby przetwarzającej wydatki. W przypadku przypisania użytkownikowi wielu ról osoby przetwarzającej wydatki zastosowanie będzie miała rola o najwyższym poziomie dostępu.

Poziomy dostępu, od najwyższego do najniższego, to:

1. Menedżer osoby przetwarzającej wydatki
2. Osoba przetwarzająca wydatki
3. Osoba przetwarzająca wydatki (audyt)

Wydatek

Logowanie pełnomocnika ds. wydatków

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Wydatek

Osoba przetwarzająca rachunki wydatków

Użytkownik dysponujący tą rolą może aktualizować status raportu z wydatków. Użytkownik dysponujący tą rolą może logować się do modułu Wydatek i realizować zadania w imieniu innych pracowników jako ich pełnomocnik w ramach przypisanej grupy.

Wydatek

Użytkownik wydatków

Użytkownik dysponujący tą rolą może logować się do modułu Wydatek i realizować zadania jako pełnomocnik. Użytkownik dysponujący tą rolą może tworzyć i przesyłać raporty z wydatków i zaliczki gotówkowe, jeśli te funkcje są używane w firmie użytkownika.

Wydatek

Administrator wyciągów

Rola specjalna przypisywana przez dział wdrożeń Concur klientom dokonującym zmiany systemu Standard Edition na Professional Edition.

Ta rola zapewnia dostęp do narzędzia konfiguracji eksportu plików.

Wydatek

Administrator podatku od świadczeń dodatkowych

Użytkownik dysponujący tą rolą oraz rolą administratora podatków może zarządzać podatkami od świadczeń dodatkowych.

Wydatek

Administrator importu/wyciągów (wcześniej Administrator integracji)

Ta rola jest przeznaczona do przypisywania i używania wyłącznie przez pracowników wewnętrznych SAP Concur, z kilkoma wyjątkami.

Użytkownik dysponujący tą rolą może:

• Zarządzać (dodawać, edytować, usuwać), importować, generować wyciągi, archiwizować i raportować zadania konsolidacji

• Planować zadania

• Wyświetlać log systemowy

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Monitor importu/wyciągów (wcześniej Administrator integracji - funkcje ograniczone)

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać:

• Szczegóły importu, wyciągów, archiwów oraz raporty z zadań konsolidacji

• Harmonogram zadań

• Logi systemowe

W zależności od konfiguracji użytkownik ten może również:

• Przesyłać pliki importu

• Pobierać pliki wyciągów

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Menedżer haseł

Użytkownik dysponujący tą rolą może aktualizować hasła użytkowników modułu Wydatek.

Użytkownik uzyska dostęp tylko do odczytu do następujących pól na stronie Szczegóły użytkownika w sekcji Administrowanie użytkownikami: Tytuł, Imię, Drugie imię, Pseudonim, Nazwisko, Sufiks oraz E-mail.

Blokowanie dostępu: Właściwość modułu pozwala zablokować dla tej roli możliwość zmiany haseł. W celu aktywacji funkcji ograniczenia dostępu do haseł należy skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem zespołu Concur.

UWAGA: Użytkownicy wydatków oraz podróży lub faktur mają jedno hasło do wszystkich aplikacji. Zmiana hasła za pośrednictwem dowolnej z ról menedżera haseł skutkuje zmianą dotyczącą wszystkich aplikacji.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Audytor zwrotu kosztów

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać funkcje modułu Refinansowanie wydatków:

• Konta finansowe

• Konfiguracje partii

• Programy karty

• Ustawienia refinansowania wydatków

• Bieżące i historyczne listy partii

• Kwoty dzienne finansowania i zwrotów

• Lista żądań płatności

• Listę odbiorców płatności wg raportu

• Status banku pracownika

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Menedżer zwrotu kosztów

Użytkownik dysponujący tą rolą może w pełni zarządzać (dodawać, edytować i usuwać) funkcjami modułu Refinansowanie wydatków:

• Konta finansowe

• Konfiguracje partii

• Programy karty

• Ustawienia refinansowania wydatków

Ponadto użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać następujące szczegółowe dane modułu Refinansowanie wydatków:

• Bieżące i historyczne listy partii

• Kwoty dzienne finansowania i zwrotów

• Lista żądań płatności

• Listę odbiorców płatności wg raportu

Tylko globalni menedżerowie zwrotu wydatków mają możliwość tworzenia żądań płatności i wyświetlania statusów banku pracownika

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator ról

Użytkownik dysponujący tą rolą ma dostęp do kart Wydatek, Faktura i Wniosek w sekcji Uprawnienia użytkownika.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Konstruktor ról

Ta rola jest przeznaczona do przypisywania i używania wyłącznie przez pracowników wewnętrznych SAP Concur, z kilkoma wyjątkami.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator konfiguracji ustawień wspólnych

Ta rola jest przeznaczona do przypisywania i używania wyłącznie przez pracowników wewnętrznych SAP Concur, z kilkoma wyjątkami.

Użytkownik dysponujący tą rolą może w pełni zarządzać (dodawać, edytować i usuwać) następującymi funkcjami:

• Hierarchie raportów z wydatków i wniosków o płatność na rzecz dostawców

• Konfiguracje grup pracowników, w tym przypisania formularzy pracowników

• Formularze i pola pracowników, walidacje i listy połączone

• Konfiguracje przedstawicieli ds. płatności oraz wydatków

• Waluty zwrotu kosztów

• Ustawienia obrazowania

• Struktura rachunkowości (księgi)

• Zadania lokalizacji

• Log zmian konfiguracji (tylko wyświetlanie)

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator konfiguracji ustawień wspólnych (ograniczone)

Użytkownik dysponujący tą rolą może:

• Wyświetlać, dodawać, edytować i usuwać pozycje list niestandardowych

• Wyświetlać logi zmian konfiguracji

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator podatku

Użytkownik dysponujący tą rolą może w pełni zarządzać (dodawać, edytować i usuwać) podatkiem od wartości dodanej (VAT):

• Konfiguracje podatkowe

• Stawki

Wydatek

Administrator szkoleń

Użytkownik dysponujący tą rolą ma dostęp do narzędzia administrowania szkoleniami i może konfigurować stronę powitalną szkoleń zgodnie z preferencjami klienta oraz modyfikować wyświetlane na niej treści i dane kontaktowe.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator weryfikacji

Umożliwia użytkownikowi konfigurowanie narzędzia Concur Verify. Dalsze informacje zostaną udostępnione z chwilą udostępnienia narzędzia Concur Verify.

Wydatek

Audytor weryfikacji raportów

Umożliwia użytkownikowi przeprowadzanie audytów polityki Concur Verify i problemów dotyczących rachunków w ramach procesu audytu. Dalsze informacje zostaną udostępnione z chwilą udostępnienia narzędzia Concur Verify.

Wydatek

Audytor weryfikacji zdarzeń

Umożliwia użytkownikowi przeprowadzanie audytów anomalii w działaniu narzędzia Concur Verify i nadużyć.

Wydatek

Użytkownik pilotażowy podróży i wydatków

Nie używać; ta rola została wycofana.

Użytkownik Travel i Expense

Użytkownik dysponujący tą rolą ma dostęp do systemu Concur. Użytkownik ten wymaga dodatkowej roli (użytkownika wydatków, użytkownika podróży, itp.) w celu dostępu do produktów Concur.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Podgląd IU

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać podgląd rozszerzonego interfejsu użytkownika.

Opcja wspólna dla dwu lub więcej produktów SAP Concur

Administrator usług internetowych

Użytkownik dysponujący tą rolą może:

• Strona Administrowanie aplikacjami partnerów umożliwia rejestrowanie lub aktywację aplikacji partnerów, umożliwiając ich dostęp do danych firmy korzystających z usług Web Services SAP Concur. Aplikacje partnerów są wymagane w przypadku niektórych integracji, i nie są wyświetlane w Centrum aplikacji SAP Concur.

• Dostęp do strony Zarządzaj aplikacjami użytkownika pozwala ograniczyć aplikacje użytkownika w Centrum aplikacji SAP Concur do użytkowników tylko z tych firm.

• W ramach Centrum aplikacji SAP Concur należy również aktywować aplikacje korporacyjne partnerów.

Concur Connect