Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Śledzenie kosztów w przypadku wielu dostawców (tylko opcja Wnioski o zakup w module Concur Invoice)

Istnieje możliwość odfiltrowania faktur i wniosków o zakup z określonej listy dostawców.

Funkcję tę należy skonfigurować na karcie Pozycje budżetu oraz na karcie Pola śledzenia budżetu.

Aby śledzić koszty dla wielu dostawców:

  1. Kliknij opcje Administracja > Faktura > Konfiguracja budżetu > Pola śledzenia budżetu
  2. Na karcie Pola śledzenia budżetu wybierz nowe pole śledzenia budżetu lub kliknij opcję Mapowanie pola budżetu i wybierz rodzaj mapowania Pole nagłówka (w przypadku faktur) albo Pole pozycji (w przypadku wniosków o zakup), a następnie nową wartość mapowania Kod dostawcy lub Kod adresu dostawcy.
  3. W sekcji Faktura wybierz opcję Pole nagłówka jako Rodzaj mapowania oraz Kod dostawcy lub Kod adresu dostawcy jako Wartość mapowania.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Kliknij kartę Pozycje budżetu w obszarze Konfiguracja budżetu.
  6. Dodaj nową pozycję budżetu lub otwórz już istniejącą. Zostanie wyświetlone okno Dodaj pozycję budżetu lub Modyfikuj pozycję budżetu.
  7. Kliknij kartę Pola śledzenia budżetu (opcjonalne).
  8. W kolumnie Typ wybierz pozycję Tekst dowolny.
  9. W kolumnie Operator wybierz wartość NaLiścieWartości.
  10. W kolumnie Wartość wpisz kody dostawców (oddzielone przecinkami).
  11. Kliknij przycisk Zapisz.