Factura

En esta versión, los clientes podrán editar el campo Tipos de gatos de varios elementos de línea de solicitud de pago.

Los clientes podrán hacer clic en el botón Editar en la sección Resumen de desglose de las solicitudes de pago abiertas cuando hayan seleccionado uno o más elementos de línea.

Si los clientes han seleccionado un elemento de línea, Factura funcionará como lo hace ahora. Si los clientes han seleccionado más de un elemento de línea, aparecerá una ventana Editar varios campos en la que podrán editar el campo Tipos de gastos. Los usuarios pueden actualizar hasta 50 tipos de gastos en volumen

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función facilita a los usuarios la realización de actualizaciones en lotes en sus solicitudes de pago.

Los clientes a los que se les hayan asignado solicitudes de pago de forma incorrecta ahora pueden reasignarlas sin tener que abrir las solicitudes haciendo clic en la opción Asignar en el menú Acciones.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función ofrece a los clientes una forma alternativa de asignar una solicitud de pago.

Los usuarios podrán acceder a cualquier solicitud de pago propia eliminada haciendo clic en Factura > Gestionar solicitudes > Mis solicitudes y seleccionando la opción Todas las solicitudes eliminadas en el menú Vista.

Las solicitudes de pago eliminadas (por el propietario u otro usuario) también pueden recuperarse si los usuarios hacen clic con el botón derecho en la solicitude de pago y seleccionan la opción Restaurar solicitud.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función le proporciona a los clientes más control sobre las solicitudes de pago, proporcionándoles acceso y, si es necesario, recuperando las que se hayan eliminado.

Solicitudes de compra y órdenes de compra

En esta versión, los clientes podrán utilizar un amplio rango de criterios de búsqueda al realizar búsquedas de órdenes de compra para las que ha creado solicitudes de pago. Pueden realizar búsquedas para pedidos por proveedor, importe del pedido, o el número del pedido. El campo de búsqueda es una búsqueda contenida, por lo que no es necesario que los clientes indiquen un prefijo en la búsqueda para un número de orden de compra específico. Además, los clientes podrán realizar búsquedas para las órdenes de compra utilizando comodines, lo que significa que los comodines pueden utilizarse en una cadena en lugar de valores, para recibir resultados de cualquier valor.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función hace que sea más fácil para los clientes ubicar rápidamente las órdenes de compra a partir de las cuales se crean las solicitudes de pago.

Los clientes podrán hacer clic en una orden de compra o número de solicitud de compra en algunas páginas en Factura para visualizar información. Estos números, que ahora son enlaces, proporcionaran a los clientes una navegación más sencilla por los registros. Por ejemplo, si un cliente revisa una solicitud de compra y quiere ver la orden de compra asociada, ahora podrá hacer clic en el número de orden de compra enlazado para abrir el registro.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función hace más fácil para los clientes dirigirse a la vista de registros relacionados.

En esta versión, si la orden de compra tiene más de 200 líneas, Factura mostrará solo las primeras 200 líneas de orden de compra que no coincidan en la pestaña Resumen de coincidencia. Factura cargará las líneas que coincidan con las facturas actuales en la pantalla y las siguientes 200 líneas que no coincidan.

Además, estará disponible un nuevo campo de búsqueda de líneas en la pestaña Resumen de coincidencia en la que los usuarios pueden realizar búsquedas contenidas como, por ejemplo, un número de elemento de línea, una descripción o un número parcial de proveedor. El campo de búsqueda de línea también está disponible en la ventana Copiar elementos de la orden de compra, a la que se accede desde la pestaña Resumen de coincidencia.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Estas mejoras hacen que sea más fácil para los clientes encontrar elementos de línea de órdenes de compra específicas para completar el proceso de coincidencia de órdenes de compra.

Informe Usuarios por navegador

El informe Usuarios por navegador está disponible para todos los administradores que trabajen con las ofertas Gastos, Solicitud, Factura y Viaje en las ediciones del producto Professional y Stantard.

En esta versión, el informe solo está disponible en formato CSV.

El archivo CSV contiene los campos siguientes: Nombre de inicio de sesión, correo electrónico, nombre, apellido, última fecha de inicio de sesión, dirección de IP, cuenta de inicio de sesión, navegador y versión del navegador.

Propósito comercial/beneficio del cliente: El informe muestra a los administradores si los usuarios tienen navegadores obsoletos o no soportados. CSV es el formato de datos más utilizado.

Página de inicio de sesión de ConcurSolutions.com

En esta versión, las imágenes de fondo de la página se actualizarán a una nueva selección trimestral de imágenes.

Procesamiento de capturas

En esta versión, los usuarios de Procesamiento de capturas que realizan informes para las autoridades fiscales mexicanas pueden incluir un documento de información de impuestos con la factura en formato PDF en un correo electrónico o cargándolo en el sistema de capturas. De esta manera, el sistema une los dos documentos para el procesamiento OCR, lo que resulta en una única solicitud de pago con ambos documentos en una imagen y listos para enviar.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora da soporte a los usuarios de Procesamiento de capturas que realizan informes para las autoridades fiscales mexicanas que necesiten enviar la factura y el documento de impuestos CFDi en una única solicitud de pago en Factura.

En esta versión, se muestra un mensaje de error actualizado cuando el administrador crea o edita una dirección de correo electrónico. El administrador realiza esta tarea para los proveedores, para poder permitir direcciones de correo electrónico verificadas cuando las facturas se envían a Procesamiento de capturas.

Anteriormente, aparecía el siguiente mensaje de error al configurar una dirección de correo electrónico:

"La dirección de correo electrónico indicada no es válida o no cumple con alguno de los siguientes formatos:

InvoiceCapture@Concur.com, Invoice@Concur.com, InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com"

Ahora el administrador visualizará el siguiente mensaje de error:

"La dirección de correo electrónico indicada no es válida o no cumple con alguno de los siguientes formatos:

InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com"

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora aclara los pasos que se deben seguir para configurar la dirección de correo electrónico correctamente, e impone el uso del dominio @ConcurSolutions.com.

Cambios planificados

Mensajería en el producto (IPM) ha estado disponible en los productos de Concur para los usuarios de EE.UU.

La mensajería que se presenta a cada usuario de EE.UU se basa en los datos proporcionados por un motor de "recomendación" muy conocido con sede en EE.UU. Sin embargo, el motor no se ajusta a las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). Por lo que para poder cumplir con las leyes de la UE, Concur ha desarrollado su propio motor de recomendación para el sistema de mensajería en el producto.

Antes de habilitar esta función, un representante de Concur contactará con los clientes de la UE que dispongan de acceso anticipado. Pasados 60 días, se habilitará esta función para todos los clientes de la UE. Además, ya que este nuevo sistema proporcionará a los clientes de Concur una mejor experiencia con IPM, los clientes de EE.UU también podrán utilizarlo.

Igual que para los usuarios de EE.UU, el contenido, la hora, la ubicación y la frecuencia de un mensaje están definidos por cada campaña de mensaje y por las características de cada empresa y usuario.

Notificaciones de cliente

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planificadas, están disponibles en el resto de notas de la versión mensuales de Concur, accesibles desde Novedades: Edición profesional