Ayuda de administración de Concur Invoice Professional Edition

Resumen de administración de Analysis/Intelligence Professional Edition de febrero de 2018

Última actualización: 10 de febrero de 2018

Cambios en el modelo

Nuevo campo: Configuración del asistente de gastos

En esta versión, hay un nuevo campo relacionado con preferencias disponible para Gasto.

DESCRIPCIÓN: El nuevo campo Configuración del asistente de gastos permite a los clientes informar sobre si la función asistente de gastos está activada. El campo puede ayudar a los clientes a entender la adopción y la tarifa de utilización del asistente de gastos para los empleados.

El nuevo campo relacionado con preferencias para Gasto se encuentra en la siguiente carpeta:

  • Gasto > Listas > Presupuesto de empleado > Preferencias
Campo actualizado: Solicitado por

Con esta versión, el campo Solicitado por en la carpeta Solicitud de orden de compra se ha actualizado para que el campo muestre el nombre completo de empleado asociado con la factura solicitada, incluyendo los nombres y apellidos completos del empleado.

El campo nuevo para Facturas se encuentra en la siguiente carpeta:

  • Facturas > Orden de compra > Solicitud de orden de compra

Cambios en la localización

Nuevos informes adicionales en portugués de Brasil, checo y español

Con la versión de diciembre, Concur ha añadido el soporte para portugués de Brasil, checo y español en los informes, modelo y archivo Analysis/Intelligence.

Como parte de la versión de enero, la mayoría de los informes restantes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence han pasado a estar disponibles en portugués de Brasil, checo y español para los usuarios que han establecido el idioma del contenido en Portugués de Brasil, Checo o Español.

En la versión de febrero, los siguientes informes de la carpeta Intelligence – Standard Reports estarán disponibles en portugués de Brasil, checo y español:

  • Auditoría > Estado de auditoría de empleado obligatoria
  • Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Informes detallados > Detalles de adopción de tarjeta de crédito

En la versión de febrero, el siguiente informe de la carpeta Analysis – Standard Reports estará disponible en portugués de Brasil, checo y español:

  • Auditoría > Estado de auditoría de empleado obligatoria

En la versión de febrero, también se han localizado los nombres de carpeta para las carpetas en Intelligence – Standard Reports y Analysis– Standard Reports que ahora estarán disponibles en portugués de Brasil, checo y español.

LOS INFORMES TODAVÍA NO SE HAN LOCALIZADO

Algunos informes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence todavía no están disponibles en portugués de Brasil, checo y español. Concur tiene previsto completar la localización de estos informes en próximas versiones.

Hasta que estos informes se hayan localizado, seguirán mostrándose en inglés de EE.UU.

Los siguientes informes de la carpeta Analysis – Standard Reports todavía no están disponibles en portugués de Brasil, checo y español:

  • TripLink > Detalles de TripLink por viajero

Los siguientes informes de la carpeta Intelligence – Standard Reports todavía no están disponibles en portugués de Brasil, checo y español:

  • Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Panel de control - Resumen del informe de gastos del administrador del departamento
  • Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Panel de control - Resumen del administrador del departamento
  • Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Informes de detalles > Detalles de ciclo de vida medio
  • Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Informes detallados > Excepciones de política por detalles de empleado
  • Paneles de control personal > Resumen de administración de la factura > Panel de control - Resumen de administración de la factura
  • Paneles de control personal > Resumen de administración de gastos > Panel de control - Resumen de administración de gastos
  • Gastos > Resumen ejecutivo informativo
  • TripLink > Detalles de TripLink por viajero

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información acerca de la configuración de idioma en Cognos, consulte la hoja informativa Localization for Analysis/Intelligence.

Cambios en el informe

Nuevo informe: Tarifa de comprobantes recibidos (informe específico del mercado de Japón)

Los clientes de Intelligence en el mercado de Japón pueden utilizar el nuevo informe tarifa de comprobantes recibidos para visualizar la cantidad total de comprobantes recibidos, la cantidad de comprobantes recibidos por tipo de gasto y por empleado y la cantidad de entradas de la nota de gastos que no tienen un comprobante asociado con las entradas.

El informe tarifa de comprobantes recibidos puede ayudar a los clientes de Intelligence a evaluar la introducción de e-Bunsho con marca de tiempo y el estado de funcionamiento de e-Bunsho después de introducir e-Bunsho, así como verificar si los empleados han adjuntado comprobantes.

VISUALIZACIÓN DE INFORMES

Este informe incluye las siguientes columnas:

  • Empresa de empleado
  • ID de empleado
  • Empleado
  • Recuento de comprobantes obligatorios
  • Recuento de comprobantes recibidos
  • Tarifa de comprobantes recibidos
  • Código de empresa de empleado
  • División de empleado
  • Código de división de empleado
  • Clave heredada del informe
  • ID del informe
  • Nombre de informe
  • Fecha y hora de envío para pago
  • Clave de entrada
  • Tipo de gasto
  • Fecha de transacción
  • Proveedor
  • Tipo de pago
  • Importe de gastos (moneda de reembolso)
  • Moneda de reembolso

UBICACIÓN DEL INFORME

El informe se encuentra aquí:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Informe específico de mercado > Japón
Nuevo informe: Tarifa de comprobantes visualizados (informe específico de mercado de Japón)

Los clientes de Intelligence en el mercado de Japón pueden utilizar el nuevo informe Tasa de comprobantes visualizados para ver la cantidad de comprobantes que vistos por aprobador/distribución, aprobador/clasificación, aprobador y división de empleado y la cantidad de entradas de la nota de gastos que no tienen el comprobante asociado con las entradas visualizadas.

El informe Tasa de comprobantes visualizados puede ayudar a los clientes de Intelligence a evaluar la introducción de e-Bunsho con marca de tiempo y el estado de funcionamiento de e-Bunsho después de introducir e-Bunsho, así como verificar si los empleados han adjuntado comprobantes.

VISUALIZACIÓN DE INFORMES

Este informe incluye las siguientes columnas:

  • Empresa de empleado
  • Paso de flujo de trabajo
  • Clasificación
  • ID de empleado aprobador
  • Empleado aprobador asignado a paso
  • Recuento de comprobantes recibidos
  • Recuento de comprobantes visualizados
  • Tarifa de comprobantes visualizados
  • Código de empresa de empleado
  • División de empleado
  • Código de división de empleado
  • ID de empleado
  • Empleado
  • Clave heredada de informe de encabezado
  • ID del informe
  • Nombre de informe
  • Fecha y hora JST de envío para pago
  • Clave heredada de entrada
  • Tipo de gasto
  • Fecha de transacción
  • Proveedor
  • Tipo de pago
  • Importe de gastos (moneda de reembolso)
  • Moneda de reembolso

UBICACIÓN DEL INFORME

El informe se encuentra aquí:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Informe específico de mercado > Japón
Análisis accionable - Panel de control de administrador eliminado

Se ha eliminado la alerta de panel de control de administrador de Concur. Con esta actualización, el informe panel de control de administrador ya no se envía automáticamente a los administradores BI como parte de los análisis accionables.

El informe panel de control de administrador sigue disponible en Intelligence. El informe se encuentra aquí:

Intelligence - Standard Reports ‎> Paneles de control premium > Análisis accionable > Panel de control del administrador

Para seguir recibiendo el informe del panel de control de administrador, los administradores BI tienen que planificar el informe del panel de control de administrador.

¿QUÉ VE EL ADMINISTRADOR?

La casilla de verificación Panel de control del administrador se ha eliminado de la pestaña Configuración del análisis accionable en Configuración de informes.

¿QUÉ VE EL ADMINISTRADOR DE BI?

La casilla de verificación Panel de control del administrador se ha eliminado de la página Configuración de notificaciones (Perfil > Configuración de perfil > Configuración de notificaciones) para los administradores BI.

PLANIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE ADMINISTRADOR

Para planificar el informe Panel de control de administrador, es necesario añadir una planificación en la vista del informe Panel de control de administrador en Cognos. Es posible que se haya creado automáticamente una vista de informe, con el nombre Vista de informe del panel de control de administrador, para los administradores BI en su directorio Mis carpetas. En ese caso, los administradores BI solo tienen que planificar esta vista de informe.

Si el directorio Mis carpetas para los administradores BI no contiene la Vista de informe del panel de control de administrador, los administradores BI pueden crear esta vista de informe y después planificarla. En este tema se han incluido los pasos para crear y planificar una vista de informe para el informe Panel de control de administrador.

Para crear una vista de informe para el informe Panel de control de administrador:

  1. En Cognos, vaya a Carpetas públicas > Intelligence – Standard Reports > Paneles de control premium > Análisis accionable > Panel de control de administrador.
  2. Haga clic en el icono Crear una vista de informe de este informe para el informe Panel de control de administrador.
  3. Se abre la página Asistente para nueva vista de informe.
  4. Introduzca el nombre del informe, la descripción y la sugerencia de pantalla. La ubicación predeterminada del informe es: Carpetas públicas ‎> Intelligence - Standard Reports ‎> Paneles de control premium ‎> Análisis accionable. Una de las prácticas recomendadas para los administradores BI es que guarden la vista de informe en Mis carpetas para que la vista solo esté visible y disponible para el administrador BI.
  5. En la sección Ubicación, haga clic en Seleccionar mis carpetas y, a continuación, haga clic en Finalizar. Al hacer clic en Finalizar se crea una vista de informe para el informe Panel de control de administrador en la pestaña Mis carpetas.

Para planificar una vista de informe para el informe Panel de control de administrador:

  1. Haga clic en la pestaña Mis carpetas.
  2. Haga clic en el icono Planificar para la Vista de informe del panel de control de administrador.
  3. Se abre la página Planificar.
  4. Defina la planificación para el informe Panel de control de administrador y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Panel de control de IVA (UK) convertido a informe Report Studio

El panel de control de IVA (UK), que era un informe activo, se ha convertido en un informe Report Studio normal. El panel de control se ha convertido porque el panel de control de IVA (UK) es un informe fundamental para mercados específicos.

PLANIFICACIÓN DEL INFORME CONVERTIDO

Si actualmente tiene definida una vista de planificación y de informe para la versión de informe activo del panel de control de IVA (UK), asegúrese de actualizar las vistas de planificación e informe para que hagan referencia a la nueva versión Report Studio del panel de control de IVA (UK).

La nueva versión Report Studio del informe tiene el mismo nombre que la versión original de informe activo del informe: Panel de control de IVA (UK).

UBICACIÓN DEL INFORME

La nueva versión de Report Studio del informe se encuentra aquí:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Impuestos
  • Insight Premium - Informes estándar > Impuestos

Otros cambios

Nuevo logotipo de SAP Concur

A partir de la versión de enero, el logotipo de SAP Concur aparece en todos los productos de Concur.

Con la versión de febrero, el logotipo de SAP Concur también aparece en Cognos.

¿QUÉ VE EL USUARIO EN COGNOS?

El nuevo logotipo de SAP Concur se visualiza en la esquina superior izquierda de Cognos.

¿QUÉ VE EL USUARIO EN LOS PRODUCTOS CONCUR?

El nuevo logotipo de SAP Concur se visualiza en la esquina superior izquierda de todas las páginas.

Los logotipos de SAP y Concur aparecen en el pie de página.

Si se ha renovado la imagen de su Empresa de administración de viajes (TMC) en el pie de página, además del logotipo de TMC, aparecerá el logotipo de SAP.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están previstos para versiones futuras. Concur se reserva el derecho a posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora/cambio mencionado aquí.

Cambios en el informe: **Cambios planificados** Cambios en el historial de ejecución para Standard Reports

Los detalles de historial de ejecución para Standard Reports estarán ocultos después de la versión de febrero de 2018 como parte de las mejoras continuas de seguridad. Los clientes todavía podrán visualizar el historial de ejecución para un informe, pero no los detalles del historial de ejecución.

En notas de versión anteriores, se indicaba que los clientes ya no podrían ejecutar informes activos desde la carpeta Standard Reports cuando el historial de ejecución para standard reports se ha ocultado. Como solo se ocultarán los detalles de historial de ejecución, no el historial de ejecución (que requería cambios en los permisos), los clientes pueden seguir ejecutando informes activos de la carpeta Standard Reports incluso después de ocultar los detalles de historial de ejecución.

QUÉ VERÁ EL USUARIO

Cuando un cliente hace clic en el botón Ver detalles de historial de ejecución en la columna Acciones de la página Ver historial de ejecución, ya no se visualizará la página Ver detalles de historial de ejecución. Si se hace clic en el botón Ver detalles de historial de ejecución se abrirá el siguiente mensaje:

La página Ver detalles de historial de ejecución ya no está disponible para evitar visualizar posibles datos confidenciales o personales.

Cambios en el informe: **Cambios planificados** Actualizaciones de análisis accionable

Se han planificado una serie de cambios para las alertas de Análisis accionable Concur mejorará la plataforma Análisis accionable para proporcionar funciones de alerta adicionales en el futuro. En estos cambios se incluyen la mejora de la legibilidad de los correos electrónicos y el formato para que se adapten con los otros mensajes de correo electrónico enviados por Concur. Uno de los objetivos principales será hacer que los correos electrónicos se adapten mejor a los dispositivos móviles y dar soporte a los mensajes de texto.

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO

El correo electrónico de alerta de Porcentaje de presupuesto se mejorará para adaptarlo a los dispositivos móviles y al formato utilizado en otros mensajes de correo electrónico de Concur.

TRANSACCIONES DE TARJETA DE CRÉDITO

El correo electrónico de alerta de Transacciones de tarjeta de crédito se mejorará para adaptarlo a los dispositivos móviles y al formato utilizado en otros mensajes de correo electrónico de Concur.

La alerta Transacciones de tarjeta de crédito también se dividirá en dos alertas diferentes. Una para la reunión de transacciones de tarjeta de crédito o por si se excede el umbral mínimo de transacción y otra para las transacciones de tarjeta de crédito asociadas a códigos de categoría de comerciante marcados para revisión.

Al tener dos alertas distintas para las transacciones de tarjeta de crédito, los administradores BI verán de forma más clara la razón por la que reciben la alerta, y obtendrán flexibilidad adicional sobre las alertas que desean recibir.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LAS ACTUALIZACIONES

Con las alertas Porcentaje de presupuesto y Transacciones de tarjeta de crédito no habrá interrupciones cuando las alertas se muevan a la nueva plataforma. Cualquier administrador BI que actualmente esté recibiendo alertas, seguirá recibiéndolas; las alertas se proporcionarán utilizando un nuevo formato de correo electrónico.

Para obtener más información sobre el análisis accionable, consulte la guía Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (solo inglés).

Otros cambios: **Cambios planificados** Desactivar mensajería en el producto (Estados Unidos)

El año pasado, cuando se introdujo la mensajería en el producto en Europa, la función incluía la posibilidad de que los usuarios desactivaran la mensajería.

El objetivo es que en la versión de marzo Concur ofrezca a los clientes de Estados Unidos la posibilidad de desactivar la mensajería.

Otros cambios: **Cambios planificados** Nueva función para datos obsoletos

Esta nueva función permitirá a los clientes controlar el período durante el que Concur almacena sus datos basándose en criterios de quién, cuándo y dónde.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función ofrece a los clientes la posibilidad de satisfacer sus necesidades de cumplimiento específicas para la retención de datos.

Otros cambios: **Cambios planificados** Eliminar la página "Acuerdo de privacidad"

Los clientes que actualmente muestran la página Acuerdo de privacidad a los usuarios deben tener en cuenta que Concur eliminará esta página a partir del 14 de abril de 2018. Esto significa que el acuerdo de privacidad ya no se podrá visualizar en ningún caso. Además, se eliminarán las opciones para personalizar el texto del acuerdo de privacidad y para aplicar la política (por ejemplo, requerir que el usuario acepte el acuerdo de privacidad).

En otra versión, Concur proporcionará una declaración de privacidad estándar a que la que se podrá acceder a través de un enlace en el pie de página.

Esta nota de la versión explica la eliminación de la página Acuerdo de privacidad y las opciones de configuración asociadas. La información sobre la nueva declaración de privacidad de Concur se proporcionará en notas de versión futuras.

El objetivo del cambio es garantizar que todos los clientes vean la misma declaración de privacidad de Concur sin modificar.

Notificaciones de cliente

Subprocesadores no afiliados de Concur

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)

Certificaciones mensuales del navegador

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planificadas, están disponibles en el resto de notas de la versión mensuales de Concur, accesibles desde Novedades: Edición profesional