Ayuda de administración de Concur Invoice Professional Edition

Resumen de administración de Budget Professional Edition de mayo de 2020

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Resúmenes de nota de versión

Las posiciones de esta sección son resúmenes de las notas de versión para este mes. Las notas del release de Edición profesional son accesibles desde Novedades, edición profesional

Todos los productos

Registros de modificación para los administradores de presupuestos

Los registros de modificación ahora están disponibles para los administradores de presupuestos. Esto significa que los administradores de presupuestos podrán ver quién ha agregado, modificado o eliminado registros de presupuesto y quién ha modificado la configuración del presupuesto de la empresa.

Los administradores de presupuestos pueden buscar en los registros de modificación según los siguientes criterios:

  • Presupuestos (modificaciones de presupuesto globales) o configuración (modificaciones de la configuración del presupuesto)

  • Fecha de inicio y de fin

  • Quién modificó el presupuesto o la configuración del presupuesto

  • Descripción

  • Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora proporciona a los administradores de presupuestos la capacidad de ver el registro de modificaciones para los elementos de presupuesto y las modificaciones de la configuración del presupuesto.

Exportación en masa para los administradores de presupuestos

Los administradores de presupuestos ahora podrán exportar los datos de presupuesto en masa en el área Configuración de presupuesto.

Para crear una exportación, los administradores de presupuestos deben seleccionar primero uno de los siguientes tipos de datos:

  • Configuración del presupuesto: El tipo de datos de presupuesto que se exportará al seleccionar esta opción consiste en todos los datos de elementos de presupuesto visibles en la página Elementos de presupuesto de forma similar a cuando el administrador de presupuesto hace clic en Enviar a Excel.

  • Saldos de presupuesto: El tipo de datos de presupuesto que se exportará al seleccionar esta opción equivale a lo que está disponible en la vista de mosaico del Panel de control de presupuesto. Los propietarios de presupuesto pueden exportar sus propios presupuestos y los compartidos mediante la funcionalidad Enviar a Excel mientras que los administradores de presupuestos podrán exportar todos los presupuestos de un año determinado con sus saldos desde la ventana Exportación en masa.

  • Ajustes de presupuesto: El tipo de datos de presupuesto que se exportará al seleccionar esta opción equivale a lo que está disponible cuando el administrador de presupuestos exporta el ajuste de presupuesto al hacer clic en Más > Importación y exportación de ajustes en los elementos de presupuesto. Esta opción no cambiará con la nueva función Exportación en masa.

  • Elementos de gasto: El tipo de datos de presupuesto que se exportará al seleccionar esta opción equivale a los datos que selecciona el propietario del presupuesto al hacer clic en el botón Exportar datos en el Panel de control de presupuesto. Cuando los administradores de presupuestos seleccionen esta opción, se exportarán los elementos de gasto de todos los presupuestos.

Una vez que los administradores de presupuestos hayan seleccionado el tipo de datos que quieran exportar, deberán seleccionar el ejercicio fiscal de los presupuestos que quieran exportar. A continuación, los administradores de presupuestos podrán filtrar los presupuestos que quieran exportar por categoría de presupuesto; podrán seleccionar una categoría de presupuesto específica o todas las categorías de presupuesto. Por último, cuando los administradores de presupuestos hayan seleccionado el tipo de archivo para la exportación, podrán seleccionar si desean recibir un correo electrónico cuando ya se pueda descargar la exportación.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función proporciona flexibilidad en el modo en que los administradores de presupuestos pueden extraer datos de presupuesto y gestionar grandes cantidades de datos de igual modo que la funcionalidad Enviar a Excel equivalente y las opciones de exportación. El administrador de presupuestos ya no tendrá que actuar como representante para los propietarios de presupuestos ni establecerse como visor en todos los presupuestos para exportar datos de presupuesto.

Se ha modificado el rol para el paso de aprobación de presupuesto por el de aprobador de presupuesto

En esta versión, el rol para el paso Aprobación de presupuesto ha cambiado de Propietario del presupuesto a Aprobador del presupuesto en los flujos de trabajo para que quede más claro.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora aclara el rol necesario para la etapa Aprobación de presupuesto.

API de Presupuesto versión 4 disponible

SAP Concur lanzó la versión 4 de la API de Presupuesto en abril. La versión 4 de Presupuesto proporciona las siguientes características:

  • Calendario fiscal: Esta API puede GET, POST y DELETE años y períodos fiscales similares a la interfaz de usuario del calendario fiscal en la configuración del presupuesto.

  • Categoría de presupuesto: Esta API puede GET, POST y DELETE categorías de presupuesto, y GET todos los tipos de gastos de una categoría de presupuesto.

  • Elementos de presupuesto Esta API puede GET, POST y BORRAR elementos presupuestarios, incluidos detalles tales como montos de períodos, campos de seguimiento de elementos presupuestarios (objetos de costo), visores de presupuestos, gerentes y aprobadores.

  • Campo de seguimiento de presupuestos: Esta API puede GET (obtener) todos los campos de seguimiento de presupuesto configurados en el sistema para que se puedan referenciar al contabilizar un elemento de presupuesto con valores del campo de seguimiento.

  • Ajuste de presupuesto: Esta API puede POST los ajustes presupuestarios.

  • Disponibilidad global: La API Budget v4 es compatible con todos los centros de datos de SAP Concur.

Propósito comercial/beneficio del cliente: La nueva API de Presupuesto permite a los usuarios integrar Presupuesto en sus sistemas ERP y HR para automatizar la configuración y el mantenimiento del presupuesto, así como para importar transacciones externas que no se capturan a través de SAP Concur mediante los ajustes presupuestarios.

Cuando algunos productos y servicios no están disponibles aparece la página de inicio modificada (20 de marzo)

Cuando un usuario inicia sesión en SAP Concur, si algunos productos o servicios no están disponibles mientras otros productos y servicios están en funcionamiento, aparece una versión modificada de la página de inicio del usuario, que da acceso a los productos y servicios que están en funcionamiento.

Antes de implementar esta mejora, si un usuario intentaba iniciar sesión en SAP Concur cuando uno o más productos o servicios no estaba disponible, aparecía un mensaje 503 (servicio no disponible), no se podía acceder a la página de inicio del usuario y este tenía que esperar a que todos los servicios y productos estuvieran disponibles antes de iniciar sesión en SAP Concur.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta mejora permite a los usuarios completar tareas que dependen de los productos y servicios que están en funcionamiento incluso cuando otros productos y servicios no estén disponibles.

Concur Expense

Enlace a la página Autorizaciones de Concur Expense en el panel de control de presupuestos

Si el propietario del presupuesto también es el responsable de aprobarlo, ahora puede hacer clic en un enlace para abrir la página Aprobaciones para gastos directamente desde la lista de gastos Panel de control de presupuestos en Transacciones pendientes.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función permite a los clientes abrir la página Aprobaciones directamente para aprobar un registro de gastos.

Resúmenes de los cambios planificados

Los elementos en esta sección son resúmenes de los cambios previstos para versiones futuras. SAP Concur se reserva el derecho a posponer, o eliminar por completo, la implementación de cualquier mejora o cambio mencionado aquí.

IMPORTANTE: Es posible que estos cambios planificados no sean todas las próximas mejoras y modificaciones que afectan a este producto o servicio de SAP Concur. Los cambios planificados que se aplican a múltiples productos y/o servicios de SAP Concur están en un documento consolidado. Revise los resúmenes de administración de las modificaciones planificadas adicionales disponibles en Resumen de administración de la edición profesional de los cambios planificados compartidos de mayo de 2020.

No se han planificado cambios para este mes.

Notificaciones de cliente

Las posiciones en esta sección proporcionan material de referencia para todos los clientes.

Subprocesadores no afiliados de SAP Concur

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: SAP Concur list of Subprocessors (solo en inglés)

Certificaciones mensuales del navegador

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planificadas, están disponibles en el resto de notas de versión mensuales de SAP Concur, a las que se puede acceder desde Novedades - Edición profesional