Ayuda de administración de Concur Invoice Professional Edition

Resumen de administración de Analysis/Intelligence Professional Edition de noviembre de 2017

Última actualización: 4 de noviembre de 2017

Cambios en el modelo

Nuevos campos: Campos de preferencias de usuario

En esta versión, hay disponibles campos adicionales relacionados con las preferencias de usuario para Gastos.

DESCRIPCIÓN: Estos campos se han añadido para utilizarlos a la hora de realizar informes.

Los nuevos campos relacionados con las preferencias de usuario se encuentran en la siguiente carpeta:

  • Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Preferencias
Nuevos campos: Campos de TripLink

En esta versión, hay disponibles campos adicionales relacionados con TripLink para Viaje.

DESCRIPCIÓN: Estos campos se han añadido para utilizarlos a la hora de realizar informes de TripLink.

Los nuevos campos relacionados con TripLink se encuentran en las siguientes carpetas:

  • Viaje > Viajes
  • Viaje > Reservas y billetes
Nuevos campos: Campos de tipo de gastos

En esta versión, hay disponibles campos adicionales relacionados con el tipo de gasto para Configuración.

DESCRIPCIÓN: Estos campos se han añadido para utilizarlos a la hora de realizar informes.

Los nuevos campos relacionados con el tipo de gasto se encuentran en las siguientes carpetas:

  • Configuración > Tipo de gasto y categorías, tipos de pago > Tipos de gastos
  • Configuración > Tipo de gasto y categorías, tipos de pago > Tipos de gastos > Políticas

Cambios en el informe

Nuevo informe: Informe de actividad del sistema

Los clientes de Analysis e Intelligence pueden utilizar el nuevo informe de actividad del sistema para ver la actividad del sistema para Informes de gastos durante un período de tiempo específico.

El recuento de actividad en el informe se basa en la cantidad de actividades, como Informe creado, Primer envío del informe, Último envío del informe, Primera aprobación del informe, Informe enviado para pago, o Informe pagado, que se han producido durante el intervalo de fechas y horas seleccionado. El recuento de actividad no se basa en la cantidad de informes de gastos que se han tocado durante el período de tiempo seleccionado.

VISUALIZACIÓN DE INFORMES

Este informe incluye estos campos y columnas:

  • Fecha de actividad
  • Recuento de actividad por día
  • Intervalo de horas
  • Recuento de actividad por hora
  • Tipo de actividad
  • Empleado
  • ID de empleado
  • Nombre de informe
  • ID del informe

UBICACIÓN DEL INFORME

El informe se encuentra aquí:

  • Analysis - Informes estándar ‎> Administración
  • Intelligence - Informes estándar ‎> Administración
Informe actualizado: Estado de auditoría de empleado obligatoria

Una página de aviso de informe con el nuevo aviso de Auditoría de gasto obligatoria se ha añadido al informe Estado de auditoría de empleado obligatoria. El informe Estado de auditoría de empleado obligatoria ahora se puede filtrar para mostrar el estado Auditoría de gasto obligatoria solo para los empleados con informes de gastos creados o el estado Auditoría de gasto obligatoria para todos los empleados. Esta mejora proporciona a los administradores más información y visibilidad sobre su configuración de auditoría.

La versión anterior del informe solo mostraba el estado Auditoría de gasto obligatoria para los empleados con informes de gastos creados.

UBICACIÓN DEL INFORME

El informe se encuentra aquí:

  • Analysis - Informes estándar ‎> Auditoría
  • Intelligence - Informes estándar ‎> Auditoría
Panel de control personal: Menú de acceso rápido actualizado

La etiqueta para el panel de control Resumen del informe de gastos del administrador de departamento en el menú de acceso rápido ha cambiado el nombre de Gastos de administrador de departamento a Informe de gastos del administrador del departamento.

UBICACIÓN DEL MENÚ DE ACCESO RÁPIDO

Puede acceder a la página Menú de acceso rápido desde el panel de control personal o el Informe del menú de acceso rápido.

El panel de control personal se encuentra aquí:

  • Intelligence - Informes estándar ‎> Paneles de control personal > Panel de control personal

El informe del menú de acceso rápido se encuentra aquí:

  • Intelligence - Informes estándar‎> Paneles de control personal > Informe de menú de acceso rápido

Para obtener más información acerca del panel de control Resumen del informe de gastos del administrador del departamento, consulte la guía Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (solo inglés).

Otros cambios

Mensajería en el producto (IPM) para Europa

Mensajería en el producto (IPM) ha estado disponible en los productos de Concur para los usuarios de EE.UU.

La mensajería que se presenta a cada usuario de EE.UU. se basa en los datos proporcionados por un motor de "recomendación" muy conocido con sede en EE.UU. Sin embargo, el motor no se ajusta a las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). Por lo que para poder cumplir con las leyes de la UE, Concur ha desarrollado su propio motor de recomendación para el sistema de mensajería en el producto.

A mediados de noviembre, IPM estará habilitada para todos los clientes de la UE, con el sistema de mensajería en el producto de Concur. Además, como el nuevo sistema proporciona una mejor experiencia global de IPM, los clientes de EE.UU. pronto verán que IPM utiliza también el nuevo sistema.

Igual que para los usuarios de EE.UU., el contenido, la hora, la ubicación y la frecuencia de un mensaje están definidos por cada campaña de mensaje y por las características de cada empresa y usuario.

Calendario de versiones para 2018 ya disponible

Está disponible el calendario de versiones de 2018. El calendario de versiones muestra todas las versiones mensuales para 2018 así como la programación de las notas de versión, presentaciones del cliente de viajes y ferias comerciales.

Acceda al calendario aquí: Calendario de versiones de cliente (solo en inglés)

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están previstos para versiones futuras. Concur se reserva el derecho a posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora/cambio mencionado aquí.

Cambios en el informe: **Cambios planificados** Actualizaciones de análisis accionable

Se han planificado una serie de cambios para las alertas de Análisis accionable Concur mejorará la plataforma Análisis accionable para proporcionar funciones de alerta adicionales en el futuro. En estos cambios se incluyen la mejora de la legibilidad de los correos electrónicos y el formato para que se adapten a otros mensajes de correo electrónico enviados por Concur. Un foco de clave hará que los correos electrónicos se adapten mejor a los dispositivos móviles y dará soporte a los mensajes de texto.

PANEL DE CONTROL DEL ADMINISTRADOR

En enero, Concur dejará de enviar informes de panel de control de administrador de forma automática cuando la alerta de panel de control de administrador esté activada para un administrador BI y la casilla de verificación Panel de control de administrador se eliminará de la pestaña Configuración de análisis accionable en la Configuración de informes y en la página Preferencias de notificaciones (Perfil > Configuración de perfil > Configuración de notificaciones ) para los administradores BI.

El informe panel de control de administrador seguirá estando disponible en Intelligence. El informe se encuentra aquí:

Intelligence - Informes estándar ‎> Paneles de control premium > Análisis accionable > Panel de control del administrador.

Para seguir recibiendo el informe del panel de control de administrador a partir de enero, los administradores BI tendrán que planificar el informe del panel de control de administrador.

Para los administradores BI que actualmente reciben el panel de control de administrador como una alerta accionable, aparecerá el siguiente recordatorio con el informe:

En enero, Concur dejará de enviar el informe de panel de control de administrador de forma automática como alerta accionable.Para seguir recibiendo el informe del panel de control de administrador a partir de enero, tendrá que planificar el informe. Para obtener más información, consulte las notas de la versión de noviembre.

PLANIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE ADMINISTRADOR

Para planificar el informe Panel de control de administrador, es necesario añadir una planificación en la vista del informe Panel de control de administrador en Cognos. Es posible que se haya creado automáticamente una vista de informe, con el nombre Vista de informe del panel de control de administrador, para los administradores BI en su directorio Mis carpetas. En ese caso, los administradores BI solo tienen que planificar esta vista de informe.

Si el directorio Mis carpetas para los administradores BI no contiene la Vista de informe del panel de control de administrador, los administradores BI pueden crear esta vista de informe y después planificarla. En esta nota de versión se han incluido los pasos para crear y planificar una vista de informe para el informe Panel de control de administrador.

Para crear una vista de informe para el informe Panel de control de administrador:

  1. En Cognos, vaya a Carpetas públicas > Intelligence – Informes estándar > Paneles de control premium > Análisis accionable > Panel de control de administrador.
  2. Haga clic en el icono Crear una vista de informe de este informe para el informe Panel de control de administrador.
  3. Se abre la página Asistente para nueva vista de informe.
  4. Introduzca el nombre del informe, la descripción y la sugerencia de pantalla. La ubicación predeterminada del informe es: Carpetas públicas ‎> Intelligence - Informes estándar‎> Paneles de control premium ‎> Análisis accionable. Una de las prácticas recomendadas para los administradores BI es que guarden la vista de informe en Mis carpetas para que la vista solo esté visible y disponible para el administrador BI.
  5. En la sección Ubicación, haga clic en Seleccionar mis carpetas y, a continuación, haga clic en Finalizar. Al hacer clic en Finalizar se crea una vista de informe para el informe Panel de control de administrador en la pestaña Mis carpetas.

Para planificar una vista de informe para el informe Panel de control de administrador:

  1. Haga clic en la pestaña Mis carpetas.
  2. Haga clic en el icono Planificar para la Vista de informe del panel de control de administrador.
  3. Se abre la página Planificar.
  4. Defina la planificación para el informe Panel de control de administrador y, a continuación, haga clic en Aceptar.

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO

El correo electrónico de alerta de Porcentaje de presupuesto se mejorará para adaptarlo a los dispositivos móviles y al formato utilizado en otros mensajes de correo electrónico de Concur.

TRANSACCIONES DE TARJETA DE CRÉDITO

El correo electrónico de alerta de Transacciones de tarjeta de crédito se mejorará para adaptarlo a los dispositivos móviles y al formato utilizado en otros mensajes de correo electrónico de Concur.

La alerta Transacciones de tarjeta de crédito también se dividirá en dos alertas diferentes. Una para la reunión de transacciones de tarjeta de crédito o por si se excede el umbral mínimo de transacción y otra para las transacciones de tarjeta de crédito asociadas a códigos de categoría de comerciante marcados para revisión.

Al tener dos alertas distintas para las transacciones de tarjeta de crédito, los administradores BI verán de forma más clara la razón por la que reciben la alerta, y obtendrán flexibilidad adicional sobre las alertas que desean recibir.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LAS ACTUALIZACIONES

Con las alertas Porcentaje de presupuesto y Transacciones de tarjeta de crédito no habrá interrupciones cuando las alertas se muevan a la nueva plataforma. Cualquier administrador BI que actualmente esté recibiendo alertas, seguirá recibiéndolas; las alertas se proporcionarán utilizando un nuevo formato de correo electrónico.

A menos que el administrador BI tome medidas antes de la versión de enero se interrumpirá el Panel de control de administrador. Cualquier administrador BI que actualmente esté recibiendo la alerta de panel de control de administrador dejará de recibir el informe de panel de control de administrador en enero, a menos que se planifique a sí mismo el informe de panel de control antes de los cambios de análisis accionable de la versión de enero.

Para obtener más información acerca de análisis accionable, consulte la guía Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (solo inglés).

Notificaciones de cliente

Subprocesadores no afiliados de Concur

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)

Certificaciones mensuales del navegador

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planificadas, están disponibles en el resto de notas de la versión mensuales de Concur, accesibles desde Novedades: Edición profesional