Cambios en el modelo

El campo Todos los trimestres de la fecha actual se ha eliminado del modelo Cognos.

DESCRIPCIÓN: El campo Todos los trimestres de la fecha actual se utilizaba para visualizar todos los trimestres al crear informes, independientemente de los importes de cada trimestre. Este campo se ha eliminado del modelo porque ya no es necesario. Este elemento de datos se creó para que Concur lo utilizara en Standard Reports y, aunque los clientes podían visualizarlo, no estaba pensado para que lo utilizaran al crear informes.

Los campos eliminados se ubicaban en las siguientes carpetas:

• Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados del informe > Claves > Para utilización interna
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Claves > Para utilización interna

En esta versión, el campo Tarifa de comidas (Gastos > Dietas de viaje > Dietas de viaje fijas > Importes) se ha actualizado para reflejar de manera precisa la tarifa de comida que aparece en Gastos.

En esta versión, hay nuevos campos relacionados con administradores de presupuestos y aprobadores de extractos de facturación de empresa para Expense.

DESCRIPCIÓN: Estos campos permiten a los usuarios a introducir el nombre, el ID de empleado, la dirección de correo electrónico de los administradores de presupuesto y los aprobadores de extractos de facturación de empresa predeterminados.

Un administrador de presupuestos es un administrador cuyo presupuesto se consuma cuando un usuario envía solicitudes, informes de gastos y facturas. Un aprobador de extractos de facturación de empresa es una persona cuya función es aprobar los extractos de facturación de empresa.

Los nuevos campos relacionados con administradores de presupuestos y aprobadores de extractos de facturación de empresa se encuentran en las carpetas siguientes:

• Gastos > Listas > Información de empleado > Detalles adicionales
• Gastos > Listas > Información de empleado > Aprobadores predeterminados
• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Claves

En esta versión, hay nuevos campos que ya estaban disponibles previamente en el modelo de Cognos para Gastos.

DESCRIPCIÓN: Estos campos se han añadido para utilizarlos a la hora de realizar informes.

Los campos relacionados con la tasa de gastos y las preferencias de empleado se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gastos > Informes de gastos > Impuestos de gastos > Campos adicionales
• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Preferencias

En esta versión, los campos añadidos al modelo para la versión de septiembre de 2017 se han eliminado del modelo para Configuración y Gasto, porque se ha considerado que los campos eran redundantes.

DESCRIPCIÓN: Los campos Indicador es registro de sistema, Nombre de directriz y Clave del indicador activa no son necesarios para el modelo de Cognos actual.

Los campos eliminados se ubicaban en las siguientes carpetas:

• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Claves
• Configuración > Tipo de gasto y categorías, tipos de pago > Tipos de gastos
• Configuración > Política > Políticas de factura

En esta versión, se han añadido nuevos campos del calendario fiscal y filtros en Gastos, Factura, Viaje y Reuniones.

DESCRIPCIÓN: Estos campos permiten al usuario introducir datos en los calendarios fiscales definidos en la función de Calendario fiscal mejorado.

Para obtener más información acerca de los campos Nombre de año fiscal, vaya a las notas de la versión de septiembre de 2017 de Analysis/Intelligence.

Para obtener más información acerca de los campos Secuencia de año fiscal, vaya a Más información sobre el calendario fiscal mejorado en las notas de la versión de Octubre de 2017 de Analysis/Intelligence.

Los campos relacionados con el calendario fiscal se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de la fecha del primer envío
• Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha de primera aprobación
• Expense > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de la fecha de enviado para pago
• Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha de pago realizado
• Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de la fecha actual
• Expense > Informes de gastos > Información de asiento > Atributos de fecha de transacción
• Gastos > Auditoría de informe de gastos > Detalles de servicio de auditoría > Atributos de fecha de auditoría
• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado
• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Atributos de la fecha actual
• Gastos > Listas > Fechas
• Invoice > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Atributos de la fecha actual
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Atributos de la fecha de la factura
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Atributos de fecha de envío inicial
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Atributos de la fecha del primer envío
• Factura > Listas > Fechas
• Viaje > Fechas de reserva y billete > Atributos de fecha de inicio
• Viaje > Fechas de reserva y billete > Atributos de fecha de compra efectuada
• Viajes > Listas > Fechas
• Reuniones > Atributos de fecha de inicio de reunión

Los filtros relacionados con el calendario fiscal se encuentran en las siguientes carpetas:

• Expense > Informes de gastos > Filtros de encabezado de informe comunes > Filtros según la fecha de envío para pago
• Expense > Informes de gastos > Filtros de encabezado de informe comunes > Filtros según la fecha de pago realizado

Cambios en la localización

Con la versión de junio, Concur ha añadido soporte para holandés, italiano, coreano y sueco en los informes, modelos y archivos de Analysis/Intelligence.

Como parte de la versión de junio, no todos, pero la mayoría de los informes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence han pasado a estar disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco para los usuarios que han establecido el idioma del contenido en Holandés, Italiano, Coreano o Sueco.

Con la versión de octubre, los siguientes informes de la carpeta Analysis – Standard Reports están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco:

• Paneles de control personal > Resumen de administración de la factura > Informes detallados > Detalles de cuentas a pagar antiguas
• Paneles de control personal > Resumen de administración de la factura > Informes detallados > Gasto de factura por método de pago y proveedor - Detalles
• Paneles de control personal > Resumen de administración de la factura > Informes detallados > Gasto con orden de compra y sin orden de compra - Detalles

LOS INFORMES TODAVÍA NO SE HAN LOCALIZADO

Algunos informes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence todavía no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco. Concur tiene previsto completar la localización de estos informes en próximas versiones.

Hasta que estos informes se hayan localizado, seguirán mostrándose en inglés de EE.UU.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información acerca de la configuración de idioma en Cognos, consulte la hoja informativa Localization for Analysis/Intelligence.

Cambios en el informe

Los siguientes informes de TripLink se han actualizado para incluir datos de fuentes de itinerario adicionales para TripLink:

• TripLink: Resumen de proveedores de vuelos
• TripLink: Resumen de proveedores de alquiler de vehículos
• TripLink: Resumen de proveedores de hoteles
• TripLink: Resumen de gastos por viajero

UBICACIÓN DE LOS INFORMES

Con el calendario fiscal mejorado, Concur ha mejorado el panel de control Resumen del administrador del departamento para alinearlo con el año fiscal de la empresa.

Hemos aprovechado esta oportunidad para optimizar el rendimiento de los paneles de control cuando se generan informes entre grandes conjuntos de datos y para mejorar el aspecto de los paneles de control cuando se envían por correo electrónico.

Para conseguirlo, Concur ha dividido el panel de control Resumen del administrador del departamento en dos: Resumen de gastos del administrador del departamento (Department Manager Spend Overview ) y Resumen de informe de gastos del administrador del departamento (Department Manager Expense Report Overview). Ambos paneles de control admiten años fiscales.

CAMBIOS FISCALES

Los paneles de control Resumen de gastos del administrador del departamento (Department Manager Spend Overview ) y Resumen de informe de gastos del administrador del departamento (Department Manager Expense Report Overview) y sus informes detallados ahora admiten el calendario fiscal mejorado.

INFORMES DETALLADOS ACTUALIZADOS

Los siguientes informes detallados para los paneles de control Resumen de gastos del administrador del departamento (Department Manager Spend Overview ) y Resumen de informe de gastos del administrador del departamento (Department Manager Expense Report Overview) ahora soportan el calendario fiscal mejorado:

• Detalles de ciclo de vida medio
• Detalles de adopción de tarjeta de crédito
• Detalles de gastos del trimestre actual
• Detalles de gastos de empleado
• Detalles de excepciones de política por empleado
• Detalles de resumen de gastos

Los informes detallados se encuentran aquí:

• Intelligence - Informes estándar ‎> Paneles de control personal ‎> Resumen del administrador de departamento‬> Informes detallados‬

RESUMEN DE GASTOS DEL ADMINISTRADOR DEL DEPARTAMENTO (DEPARTMENT MANAGER SPEND OVERVIEW)

El panel de control Resumen de gastos del administrador del departamento (Department Manager Spend Overview) contiene la información de la pestaña Gastos del panel de control de Resumen del administrador de departamento. La sección Resumen de gastos muestra los seis últimos trimestres si los seis trimestres se encuentran entre el año fiscal previo o actual configurados en su empresa.

RESUMEN DEL INFORME DE GASTOS DEL ADMINISTRADOR DE DEPARTAMENTO (DEPARTMENT MANAGER EXPENSE REPORT OVERVIEW)

El panel de control Resumen del informe de gastos del administrador del departamento contiene la información de la pestaña Informes de gastos del panel de control de Resumen del administrador de departamento.

MENÚ DE ACCESO RÁPIDO

Los dos paneles de control pueden seleccionarse en el Menú de acceso rápido.

UBICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Puede acceder a los paneles de control Resumen de gastos del administrador de departamento (Department Manager Spend Overview) y Resumen del informe de gastos del administrador de departamento (Department Manager Expense Report Overview) desde la página Menú de acceso rápido en el panel de control personal. Al hacer clic en Administrador de departamento se abre el panel de control Resumen de gastos de administrador de departamento (Department Manager Spend Overview). Al hacer clic en Gastos de administrador de departamento se abre el panel de control Resumen del informe de gastos del administrador de departamento (Department Manager Expense Report Overview).

El panel de control personal se encuentra aquí:

Los paneles de control Resumen de gastos de administrador del departamento (Department Manager Spend Overview) y Resumen de gastos de administrador de departamento (Department Manager Expense Report Overview) se encuentran en:

Para obtener más información acerca del panel de control Resumen de gastos del administrador de departamento (Department Manager Spend Overview) y Resumen de informes de gastos de administrador de departamento (Department Manager Expense Report Overview), consulte la guía Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (solo inglés).

Los promedios de la empresa se han eliminado de la sección Gasto promedio en el panel de control Resumen de los informes de gastos del administrador del departamento.

En los últimos meses hemos anunciado que próximamente se admitirá el calendario fiscal. Se trata de una función muy solicitada y nos complace poderla ofrecer. Para poder incorporar esta función este año, hemos tomado la decisión de eliminar la comparación del Gasto promedio del departamento con el resto de la empresa que se encuentra debajo de la métrica de Gasto promedio. Esta decisión se ha tomado estrictamente basándose en el valor que proporcionaría la admisión del año fiscal frente al valor que supone para el administrador del departamento poder comparar su gasto promedio con el resto de la empresa.

¿QUÉ VE EL USUARIO?

La comparación entre los promedios de la empresa y los promedios del departamento para cada categoría de gastos ya no se calcula ni se muestra en la sección Gasto promedio.

ANTES

Los resultados de la comparación del promedio de la empresa se muestran debajo de cada categoría de gastos.

DESPUÉS

Solo se muestran los promedios del departamento para cada categoría de gastos.

UBICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control personal se encuentra aquí:

El panel de control Resumen del informe de gastos del administrador del departamento se encuentra aquí:

Para obtener más información acerca del panel de control Resumen del informe de gastos del administrador del departamento, consulte la guía Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (solo inglés).

El panel de control Resumen de administración de gastos y los informes detallados ahora dan soporte al calendario fiscal mejorado.

INFORMES DETALLADOS

Los informes detallados siguientes del panel de control Resumen de administración de gastos ahora dan soporte al calendario fiscal mejorado:

• Detalles de transacción de gastos en efectivo
• Detalles del tipo de pago
• Detalles de transacción personal
• Detalles de excepciones de política
• Detalles de los 10 empleados con gastos principales

UBICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Puede acceder al panel de control Resumen de administración del gasto desde la página Menú de acceso rápido del panel de control personal haciendo clic en Resumen de administración del gasto.

El panel de control personal se encuentra aquí:

El panel de control Resumen de administración del gasto se encuentra aquí:

Los informes detallados del panel de control Resumen de administración de gastos se encuentran aquí:

Para obtener más información acerca del panel de control Resumen de administración de gastos (Expense Management Overview), consulte la guía Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (solo inglés).

El panel de control Resumen de administración de facturas y los informes detallados ahora dan soporte al calendario fiscal mejorado.

INFORMES DETALLADOS

Los siguientes informes detallados del panel de control Resumen de administración de la factura ahora dan soporte al calendario fiscal mejorado:

• Gasto de factura por método de pago y proveedor - Detalles
• Gasto con orden de compra y sin orden de compra - Detalles
• Gastos principales de proveedor de factura - Detalles

UBICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Puede acceder al panel de control Resumen de administración de la factura desde la página Menú de acceso rápido del panel de control personal haciendo clic en Resumen de administración de la factura.

El panel de control personal se encuentra aquí:

El panel de control Resumen de administración de la factura se encuentra aquí:

Los informes detallados del panel de control Resumen de administración de la factura, excepto el informe Gastos principales de proveedor de factura – Detalles, se encuentran aquí:

El informe Gastos principales de proveedor de factura - Detalles se encuentra aquí:

Para obtener más información acerca del panel de control Resumen de administración de la factura, consulte la guía Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (solo inglés).

Otros cambios

Ahora que el panel de control Resumen de administración de gastos y los informes detallados dan soporte al calendario fiscal mejorado, hemos incluido un recordatorio acerca de la visualización de la información del año fiscal en los informes y los paneles de control.

En la versión de agosto se modificaron cuatro campos Año por campos clave que no tenían un campo Nombre de año correspondiente. En la versión de octubre, se han creado los campos Nombre de año.

En esta versión se han añadido campos Secuencia de año fiscal al modelo para dar soporte al calendario fiscal mejorado.

VISUALIZACIÓN DE INFORMES Y PANELES DE CONTROL QUE DAN SOPORTE AL CALENDARIO FISCAL

Para visualizar la información de año fiscal de los informes y los paneles de control que dan soporte al calendario fiscal mejorado, la casilla de verificación Definir año fiscal como predeterminado en informes que admiten el año fiscal debe estar seleccionada (activada) en la pestaña Preferencias en Configuración de informes (solo Professional).

Cuando la casilla de verificación está seleccionada, los informes y los paneles de control que se han mejorado para el calendario fiscal se alinearán con el año fiscal. Esta casilla de verificación es una opción global para toda la empresa.

Cuando la casilla de verificación está seleccionada (activada), aparece el mensaje Calendario fiscal activado:Los períodos de fecha corresponden al calendario fiscal configurado por el administrado ahora se muestra en la parte superior de los paneles de control que dan soporte al calendario fiscal.

MODIFICACIONES DEL CAMPO AÑO FISCAL DEL CALENDARIO FISCAL MEJORADO

En la versión de agosto del calendario fiscal mejorado, se modificaron los siguientes campos Año por campos clave, y ahora hay una nueva versión de Nombre de año del campo ubicado en la misma carpeta que el campo Año del modelo:

• Año fiscal (Gastos > Listas > Fechas)
• Año fiscal (Factura > Listas > Fechas)
• Año fiscal (Viaje > Listas > Fechas)
• Año fiscal (Reuniones > Atributos de fecha de inicio de reunión)

Para obtener más información acerca del calendario fiscal mejorado, diríjase a la nota de la versión Calendario fiscal mejorado en las notas de la versión de agosto de 2017 de Analysis/Intelligence, y la guía Shared:Reporting Configuration Setup Guide (Profesional) (solo en inglés) o Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (estándar) (solo inglés).

NUEVOS CAMPOS SECUENCIA DE AÑO FISCAL AÑADIDOS EN CALENDARIO FISCAL MEJORADO

Los nuevos campos de secuencia de año fiscal se rellenan con un número secuencial según el año fiscal. Los campos Secuencia de año fiscal pueden utilizarse para calcular el año fiscal anterior y para ordenar informes según el año fiscal.

Ejemplo de un cálculo para obtener el año pasado según el año fiscal pagado:

Secuencia de año fiscal = Secuencia de año fiscal actual - 1

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están previstos para versiones futuras. Concur se reserva el derecho a posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora/cambio mencionado aquí.

Se han planificado una serie de cambios para las alertas de Análisis accionable Concur mejorará la plataforma Análisis accionable para proporcionar funciones de alerta adicionales en el futuro. En estos cambios se incluyen la mejora de la legibilidad de los correos electrónicos y el formato para que se adapten a otros mensajes de correo electrónico enviados por Concur. Un foco de clave hará que los correos electrónicos se adapten mejor a los dispositivos móviles y dará soporte a los mensajes de texto.

PANEL DE CONTROL DEL ADMINISTRADOR

En diciembre, Concur dejará de enviar informes de panel de control de administrador de forma automática cuando la alerta de panel de control de administrador esté activada para un administrador BI y la casilla de verificación Panel de control de administrador se eliminará de la pestaña Configuración de análisis accionable en la Configuración de informes y en la página Preferencias de notificaciones (Perfil > Configuración de perfil > Configuración de notificaciones ) para los administradores BI.

El informe panel de control de administrador seguirá estando disponible en Intelligence. El informe se encuentra aquí:

Intelligence - Informes estándar ‎> Paneles de control premium > Análisis accionable > Panel de control del administrador.

Para seguir recibiendo el informe del panel de control de administrador a partir de diciembre, los administradores BI tendrán que planificar el informe.

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO

El correo electrónico de alerta de Porcentaje de presupuesto se mejorará para adaptarlo a los dispositivos móviles y al formato utilizado en otros mensajes de correo electrónico de Concur.

TRANSACCIONES DE TARJETA DE CRÉDITO

El correo electrónico de alerta de Transacciones de tarjeta de crédito se mejorará para adaptarlo a los dispositivos móviles y al formato utilizado en otros mensajes de correo electrónico de Concur.

La alerta Transacciones de tarjeta de crédito también se dividirá en dos alertas diferentes. Una para la reunión de transacciones de tarjeta de crédito o por si se excede el umbral mínimo de transacción y otra para las transacciones de tarjeta de crédito asociadas a códigos de categoría de comerciante marcados para revisión.

Al tener dos alertas distintas para las transacciones de tarjeta de crédito, los administradores BI verán de forma más clara la razón por la que reciben la alerta, y obtendrán flexibilidad adicional sobre las alertas que desean recibir.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LAS ACTUALIZACIONES

Con las alertas Porcentaje de presupuesto y Transacciones de tarjeta de crédito no habrá interrupciones cuando las alertas se muevan a la nueva plataforma. Cualquier administrador BI que actualmente esté recibiendo alertas, seguirá recibiéndolas; las alertas se proporcionarán utilizando un nuevo formato de correo electrónico.

Se interrumpirá el panel de administrador Cualquier administrador BI que actualmente esté recibiendo la alerta de panel de control de administrador dejará de recibir el informe de panel de control de administrador en diciembre, a menos que se planifique a sí mismo el informe de panel de control antes de los cambios de análisis accionable de la versión de diciembre.

Para obtener más información acerca de análisis accionable, consulte la guía Analysis/Intelligence:Guía de usuario de análisis accionable (solo en inglés)

Mensajería en el producto (IPM) ha estado disponible en los productos de Concur para los usuarios de EE.UU.

La mensajería que se presenta a cada usuario de EE.UU. se basa en los datos proporcionados por un motor de "recomendación" muy conocido con sede en EE.UU. Sin embargo, el motor no se ajusta a las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). Por lo que para poder cumplir con las leyes de la UE, Concur ha desarrollado su propio motor de recomendación para el sistema de mensajería en el producto.

Antes de habilitar esta función, un representante de Concur contactará con los clientes de la UE que dispongan de acceso anticipado. Pasados 60 días, se habilitará esta función para todos los clientes de la UE. Además, ya que este nuevo sistema proporcionará a los clientes de Concur una mejor experiencia con IPM, los clientes de EE.UU. también podrán utilizarlo.

Igual que para los usuarios de EE.UU., el contenido, la hora, la ubicación y la frecuencia de un mensaje están definidos por cada campaña de mensaje y por las características de cada empresa y usuario.

Notificaciones de cliente

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planificadas, están disponibles en el resto de notas de la versión mensuales de Concur, accesibles desde Novedades: Edición profesional