Resumen de administración de Analysis/Intelligence Professional Edition de abril de 2018
Última actualización: 14 de abril de 2018
Cambios en el modelo
Nuevo campo: Identificador de programa de tarjetaEn esta versión, hay un nuevo campo relacionado con el programa de tarjeta de crédito disponible para Gasto.
DESCRIPCIÓN: El nuevo campo permite a los usuarios informar sobre los programas de tarjeta de crédito que se utilizan en su organización. El nuevo campo puede ayudar a los usuarios a comprender mejor el uso de los programas de tarjeta de crédito y facilitar el seguimiento de las demandas de pago de gastos en los distintos programas de tarjeta de crédito.
El nuevo campo relacionado con el programa de tarjeta de crédito para Gasto se encuentra en la siguiente carpeta:
- Gastos > Administrador de pago > Lote > Cuenta maestra
En esta versión, hay disponibles nuevos campos relacionado con la vinculación de órdenes de compra para Factura.
DESCRIPCIÓN: Estos campos permiten a los usuarios crear informes sobre las excepciones de vinculación de órdenes de compra. Estos campos pueden ayudar a identificar las facturas que requieren una investigación y ayudarle a identificar posibles problemas en el flujo de trabajo de cuentas a pagar.
El nuevo campo relacionado con la vinculación de órdenes de compra para Facturas se encuentra en las siguientes carpetas:
- Factura > Excepciones de solicitud de pago > Excepciones de vinculación de órdenes de compra
- Factura > Excepciones de solicitud de pago > Excepciones de vinculación de órdenes de compra > Claves
- Factura > Orden de compra > Solicitud de orden de compra
Cambios en la localización
Nuevos informes adicionales en portugués de Brasil, checo y españolCon la versión de diciembre, Concur ha añadido el soporte para portugués de Brasil, checo y español en los informes, modelo y archivo Analysis/Intelligence.
Como parte de la versión de enero, la mayoría de los informes restantes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence han pasado a estar disponibles en portugués de Brasil, checo y español para los usuarios que han establecido el idioma del contenido en Portugués de Brasil, Checo o Español.
En la versión de marzo, los siguientes informes de la carpeta Intelligence – Standard Reports estarán disponibles en portugués de Brasil, checo y español:
- Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Informes de detalles > Detalles de ciclo de vida medio
- Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Informes detallados > Excepciones de política por detalles de empleado
En la versión de abril, no hay informes adicionales disponibles en portugués de Brasil, checo y español.
LOS INFORMES TODAVÍA NO SE HAN LOCALIZADO
Algunos informes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence todavía no están disponibles en portugués de Brasil, checo y español. Concur tiene previsto completar la localización de estos informes en próximas versiones.
Hasta que estos informes se hayan localizado, seguirán mostrándose en inglés de EE.UU.
Los siguientes informes de la carpeta Analysis – Standard Reports todavía no están disponibles en portugués de Brasil, checo y español:
- TripLink > Detalles de TripLink por viajero
Los siguientes informes de la carpeta Intelligence – Standard Reports todavía no están disponibles en portugués de Brasil, checo y español:
- Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Panel de control - Resumen del informe de gastos del administrador del departamento
- Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Panel de control - Resumen del administrador del departamento
- Paneles de control personal > Resumen de administración de la factura > Panel de control - Resumen de administración de la factura
- Paneles de control personal > Resumen de administración de gastos > Panel de control - Resumen de administración de gastos
- Gastos > Resumen ejecutivo informativo
- TripLink > Detalles de TripLink por viajero
MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información acerca de la configuración de idioma en Cognos, consulte la hoja informativa Localization for Analysis/Intelligence (solo inglés).
Cambios en el informe
Nuevo informe: Asientos de gastos para empresas que utilizan comprobantes electrónicos (informe específico del mercado de Japón)Los clientes de Analysis e Intelligence en el mercado de Japón pueden utilizar el nuevo informe "Asientos de gastos para empresas que utilizan comprobantes electrónicos" para las investigaciones de National Tax Agency (NTA). Las peticiones del informe ayudan en las investigaciones de NTA al solicitar conceptos como la fecha de transacción, el intervalo de importes de gasto, el tipo de gasto y el proveedor. La NTA puede utilizar información del informe para buscar los detalles de los asientos de gasto mediante el ID de informe de gastos en la función Procesar informes de Concur Expense.
VISUALIZACIÓN DE INFORMES
Este informe incluye las siguientes columnas:
- Clave heredada de informe
- ID del informe
- Nombre de informe
- Código de empresa
- Empresa
- ID del empleado
- Empleado
- Fecha de transacción
- Tipo de gasto principal
- Tipo de gasto
- Proveedor
- Importe de gastos (moneda de reembolso)
- Moneda de reembolso
UBICACIÓN DEL INFORME
El informe se encuentra aquí:
- Analysis - Standard Reports > Informe específico de mercado > Japón
- Intelligence - Standard Reports > Informe específico de mercado > Japón
Los clientes de Intelligence en el mercado de Japón pueden utilizar el nuevo informe "Clasificación de importes de proveedor" para analizar si las compras están concentradas en proveedores específicos. El informe proporciona un gráfico de barras con los resultados y una tabla con la lista de los principales proveedores basándose en el campo Aprobado total (inf). El informe también proporciona los importes mensuales de compras aprobadas para los proveedores por tipo de gasto.
VISUALIZACIÓN DE INFORMES
Este informe incluye estos campos y columnas:
- Fecha de pago del proceso
- Tipo de gasto
- Clasificación
- Proveedor
- Aprobado total (inf)
- Moneda de informes
UBICACIÓN DEL INFORME
El informe se encuentra aquí:
- Intelligence - Standard Reports > Informe específico de mercado > Japón
El informe "Transacción de tarjeta de crédito" para los clientes de Analysis e Intelligence se ha actualizado para incluir ahora la columna Nombre en la tarjeta. Añadir la columna puede ayudar a los clientes a hacer un seguimiento de las tarjetas no asignadas con los usuarios de tarjeta.
Además, el informe ahora muestra las transacciones individuales por defecto, en lugar de agrupar transacciones, para asegurar que las transacciones en el informe coinciden con la información real de las transacciones de tarjeta de crédito.
CAMBIOS EN EL INFORME
Con la adición de la columna Nombre en la tarjeta, el informe ahora se clasifica primero por la columna Empleado y luego las transacciones de tarjeta de crédito para cada empleado se agrupan por la columna Nombre en la tarjeta.
UBICACIÓN DEL INFORME
El informe se encuentra aquí:
- Analysis - Standard Reports > Finanzas
- Intelligence - Standard Reports > Finanzas
MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información acerca del informe Transacciones de tarjeta de crédito, consulte la guía Chapter 10: Folder – Finance in the Standard Reports by Folder (solo inglés).
Actualización del historial de ejecución para Standard ReportsLos detalles de historial de ejecución para los informes estándar estaban ocultos después de la versión de febrero de 2018 como parte de las mejoras continuas de seguridad. Los clientes todavía pueden visualizar el historial de ejecución para un informe, pero no los detalles del historial de ejecución.
Cuando los detalles del historial de ejecución están ocultos, los clientes no pueden ver los mensajes del historial de ejecución, como el motivo de los errores del informe.
Para garantizar que los clientes continúan viendo los mensajes del historial de ejecución, con la versión de abril, estará disponible una nueva versión de la página Ver detalles de historial de ejecución.
La nueva versión de la página Ver detalles de historial de ejecución es la misma que la versión original de la página exceptuando la sección Informe que se ha eliminado.
¿QUÉ VE EL USUARIO?
Cuando un cliente hace clic en el botón Ver detalles de historial de ejecución en la columna Acciones de la página Ver historial de ejecución, ahora se visualiza la nueva versión de la página Ver detalles de historial de ejecución.
Otros cambios
Mejoras en la guía Standard Reports by FolderSAP Concur está en proceso de mejorar la guía Standard Reports by Folder (solo inglés). Hemos añadido definiciones de los campos y avisos de los informes y también expresiones asociadas con los campos de los informes para cada informe.
Se trata de un proyecto en curso. Los clientes verán estas actualizaciones de las guías en cuanto estén disponibles.
EJEMPLOS
Ejemplo de la nueva definición de aviso del informe para el informe Detalles de itinerario:
Localizador de registro: Utilizado para buscar por localizador de registro asignado a los viajes
Ejemplo de la nueva información de campo para el informe Detalles del itinerario:
Etiqueta del elemento de datos | Nombre del elemento de datos | Expresión del elemento de datos | Descripción del elemento de datos |
|---|---|---|---|
Comprado por | <Comprado por> | [Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name] | Nombre y apellidos legales del empleado que viaja (por ejemplo, John Smith) |
Reservado por | <Reservado por> | [Travel].[Trips].[Booking Employee] | Nombre del empleado que ha reservado el viaje (en formato Apellido, Nombre) |
Pasajeros | <Pasajeros> | [Travel].[Trip Passengers].[Passenger] | Empleado que viaja (en formato Apellido, Nombre) |
¿Es principal? | <¿Es el principal?> | [Travel].[Trip Passengers].[Is Primary] | Muestra si el empleado es el viajero principal (en formato Sí/No) |
El año pasado, cuando se introdujo la mensajería en el producto en Europa, la función incluía la posibilidad de que los usuarios desactivaran la mensajería.
Con esta versión Concur ofrecerá a los clientes de Estados Unidos la posibilidad de desactivar la mensajería.
Propósito comercial/beneficio del cliente: Los usuarios de los Estados Unidos pueden desactivar la mensajería en el producto.
Cambios planificados
Los elementos en esta sección están previstos para versiones futuras. Concur se reserva el derecho a posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora/cambio mencionado aquí.
Cambios en el informe: **Cambios planificados** Idiomas adicionales estarán disponiblesConcur planea añadir soporte para búlgaro, croata, danés, finés, francés de Canadá, húngaro, noruego, polaco, rumano, ruso, eslovaco y turco en los informes, modelos y archivos de Analysis/Intelligence.
En una versión futura, los informes en la carpeta Analysis – Standard Reports para clientes de Analysis, y en la carpeta Intelligence – Standard Reports para clientes de Intelligence estarán disponibles en búlgaro, croata, danés, finés, francés de Canadá, húngaro, noruego, polaco, rumano, ruso, eslovaco y turco para los usuarios que tienen el idioma de contenido fijado como búlgaro, croata, danés, finés, francés de Canadá, húngaro, noruego, polaco, rumano, ruso, eslovaco y/o turco.
Para ver el texto localizado en los informes de Cognos, el idioma debe activarse para Concur Expense. También debe establecerse una configuración de idioma adicional para la empresa en la consola alojada de Concur y Establecer preferencias de Cognos. Para obtener más información, consulte la sección Práctica recomendada de estas notas de la versión.
LOS INFORMES TODAVÍA NO SE HAN LOCALIZADO
La carpeta Analysis – Standard Reports para clientes de Analysis, y la carpeta Intelligence – Standard Reports para clientes de Intelligence todavía no están disponibles en búlgaro, croata, danés, finés, francés de Canadá, húngaro, noruego, polaco, rumano, ruso, eslovaco y turco. Concur tiene previsto completar la localización de estos informes en próximas versiones.
Hasta que estos informes se hayan localizado, seguirán mostrándose en inglés de EE.UU.
CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA ALOJADA
En una versión futura, el búlgaro, croata, danés, finés, francés de Canadá, húngaro, noruego, polaco, rumano, ruso, eslovaco y turco también podrán seleccionarse en la consola alojada de Concur. Concur puede activar esta configuración para su empresa cuando los idiomas adicionales están disponibles.
PRÁCTICA RECOMENDADA
Para garantizar que los informes y su contenido se generen y muestren de manera óptima en un idioma disponible, es recomendable utilizar la siguiente configuración de idioma:
- En la consola alojada, Concur selecciona la casilla de selección del idioma o los idiomas que desee utilizar.
- En Cognos, seleccione la opción Usar el idioma predeterminado para Idioma del producto e Idioma del contenido del cuadro de diálogo Establecer preferencias (Mis preferencias).
- En Concur, seleccione uno de los idiomas admitidos en ese momento para la entidad de HMC en la lista Idioma predeterminado de la página Configuración del sistema (Perfil > Configuración del perfil > Configuración del sistema).
CONFIGURACIÓN COGNOS
En Cognos, el búlgaro, croata, danés, finés, francés (Canadá), húngaro, noruego, polaco, rumano, ruso, eslovaco y/o turco podrán seleccionarse en la lista Usar el idioma siguiente en Idioma del contenido del cuadro de diálogo Establecer preferencias (Mis preferencias).
MÁS INFORMACIÓN
Habrá información adicional disponible en una versión posterior de estas notas de la versión.
Para obtener más información acerca de la configuración de idioma en Cognos, consulte la hoja informativa Localization for Analysis/Intelligence.
Cambios en el informe: **Cambios planificados** Actualizaciones de análisis accionableSe han planificado una serie de cambios para las alertas de Análisis accionable. Concur mejorará la plataforma Análisis accionable para proporcionar funciones de alerta adicionales en el futuro. En estos cambios se incluyen la mejora de la legibilidad de los correos electrónicos y el formato para que se adapten con los otros mensajes de correo electrónico enviados por Concur. Uno de los objetivos principales será hacer que los correos electrónicos se adapten mejor a los dispositivos móviles y dar soporte a los mensajes de texto.
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
El correo electrónico de alerta de Porcentaje de presupuesto se mejorará para adaptarlo a los dispositivos móviles y al formato utilizado en otros mensajes de correo electrónico de Concur.
TRANSACCIONES DE TARJETA DE CRÉDITO
El correo electrónico de alerta de Transacciones de tarjeta de crédito se mejorará para adaptarlo a los dispositivos móviles y al formato utilizado en otros mensajes de correo electrónico de Concur.
La alerta Transacciones de tarjeta de crédito también se dividirá en dos alertas diferentes. Una para la reunión de transacciones de tarjeta de crédito o por si se excede el umbral mínimo de transacción y otra para las transacciones de tarjeta de crédito asociadas a códigos de categoría de comerciante marcados para revisión.
Al tener dos alertas distintas para las transacciones de tarjeta de crédito, los administradores BI verán de forma más clara la razón por la que reciben la alerta, y obtendrán flexibilidad adicional sobre las alertas que desean recibir.
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LAS ACTUALIZACIONES
Con las alertas Porcentaje de presupuesto y Transacciones de tarjeta de crédito no habrá interrupciones cuando las alertas se muevan a la nueva plataforma. Cualquier administrador BI que actualmente esté recibiendo alertas, seguirá recibiéndolas; las alertas se proporcionarán utilizando un nuevo formato de correo electrónico.
Para obtener más información sobre el análisis accionable, consulte la guía Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (solo inglés).
Otros cambios: **Cambios planificados** Nueva función para datos obsoletosEsta nueva función permitirá a los clientes controlar el período durante el que Concur almacena sus datos basándose en criterios de quién, cuándo y dónde.
Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función ofrece a los clientes la posibilidad de satisfacer sus necesidades de cumplimiento específicas para la retención de datos.
Otros cambios: **Cambios planificados** Eliminar la página "Acuerdo de privacidad"Los clientes que actualmente muestran la página Acuerdo de privacidad a los usuarios deben tener en cuenta que SAP Concur eliminará esta página (previsto para mayo). Esto significa que el acuerdo de privacidad ya no se podrá visualizar en ningún caso. Además, se eliminarán las opciones para personalizar el texto del acuerdo de privacidad y para aplicar la política (por ejemplo, requerir que el usuario acepte el acuerdo de privacidad).
En otra versión, SAP Concur proporcionará una declaración de privacidad estándar a que la que se podrá acceder a través de un enlace en el pie de página.
Propósito comercial/beneficio del cliente: El objetivo del cambio es garantizar que todos los clientes vean la misma declaración de privacidad de SAP Concur sin modificar.
Otros cambios: **Cambios planificados** Nueva declaración de privacidad planificada para la versión de mayoEn la nota de versión denominada **Cambios planificados** Eliminación de la página "Acuerdo de privacidad", describimos los cambios que tendrán lugar cuando la política de privacidad personalizada actual se suspenda. También se explicará la nueva declaración de privacidad que SAP Concur proporcionará como requisito para ser un "procesador" de los datos del cliente.
El objetivo es reemplazar todas las repeticiones de texto personalizado o unívoco de la política - en todos los productos SAP Concur y en la aplicación de móvil - por la Declaración de privacidad del procesador de SAP Concur que describe el tratamiento de datos del cliente.
Tenga en cuenta que el nuevo texto pronto estará disponible, previsto para mayo.
Propósito comercial/beneficio del cliente: El objetivo del cambio es garantizar que todos los clientes vean la misma declaración de privacidad de SAP Concur sin modificar.
Notificaciones de cliente
Subprocesadores no afiliados de ConcurLa lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)
Certificaciones mensuales del navegadorLas certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planificadas, están disponibles en el resto de notas de la versión mensuales de Concur, accesibles desde Novedades: Edición profesional