Ayuda de administración de Concur Invoice Professional Edition

Pestaña gastos

Rol

Permiso

Área de producto

Administrador de listas del centro de aplicaciones

El usuario asignado a este rol puede enviar listas del centro de aplicaciones. Este rol solo lo asigna Concur a ciertos socios del centro de aplicaciones.

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Administrador de asistentes

El usuario que tiene asignado este rol puede ver, modificar y activar o desactivar cualquier registro de asistente en el sistema.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

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Administrador de asistentes (solo lectura)

El usuario que tiene asignado este rol se considera un auditor de solo lectura. El usuario puede acceder y ver, pero no puede modificar y activar o desactivar cualquier registro de asistente en el sistema.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

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Aprobador autorizado

Este es un rol de aprobador especial, que no está asignado de la misma manera que los otros roles.

Consulte Gastos: Flujo de trabajo: Guía de configuración de aprobadores autorizados.

Gasto

Administrador de presupuestos

El usuari asignado a este rol configura el calendario fiscal, las categorías de presupuesto, los campos de seguimiento de presupuestos, los elementos de presupuesto y la configuración de presupuesto. El administrador de presupuestos puede ver los importes de presupuesto como están configurados en los elementos de presupuesto, pero no los presupuestos reales tal como se muestran en el panel de control. Los administradores de presupuestos tienen acceso a todos los elementos de presupuesto de una entidad.

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Administrador/Aprobador de presupuestos

El usuario asignado a este rol aprueba facturas, solicitudes de pedido e informes de gastos y puede ver los presupuestos en los paneles de control de presupuesto. El aprobador de presupuestos no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

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Responsable del presupuesto

El usuario que tiene este rol asignado es el responsable del presupuesto y puede ver presupuestos en los paneles de control. El responsable de presupuesto no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

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Visualizador de presupuestos

El usuario asignado a este rol visualiza los presupuestos en los paneles. Aquí puede ser uno o varios visores de presupuesto. El visor de presupuesto no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

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Administrador del programa de tarjeta

El usuario asignado a este rol gestiona el programa de tarjeta de compra de la empresa y el período de extracto.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Gasto

Procesador de reconciliación central

El usuario que tiene asignado este rol procesa (relaciona) las transacciones de facturas asociadas con solicitudes generadas en el producto Solicitud.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Gasto

Administrador de gastos de cliente

Este rol personalizado no está disponible para todos los clientes, la disponibilidad se basa en la configuración del cliente.

Combina permisos del rol administrador de configuración de gastos y del administrador de configuración de compartidos.

El usuario asignado a este rol puede acceder a estas opciones (algunas puede que permitan añadir/editar y otras puede que sean de solo lectura):

  • Administración de financiación

  • Reglas de auditoría

  • Configuración de vehículo

  • Avisos por correo electrónico

  • Excepciones

  • Tipos de gastos

  • Ubicaciones

  • Políticas

  • Dietas por desplazamiento

  • Flujos de trabajo

Gasto

Aprobador de extractos de facturación de empresa

El usuario asignado a este rol aprueba informes de extractos. Este usuario también debe tener asignado el rol de aprobador de gastos.

Consulte los gastos: Guía de configuración de informes de extractos de facturación de empresa.

Gasto

Procesador de extractos de facturación de empresa

El usuario asignado a este rol visualiza y actualiza los informes de extractos en procesador de gastos. Este usuario también debe estar asignado al rol procesador de gastos.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Consulte Gastos: Guía de configuración de informes de extractos de facturación de empresa.

Gasto

Procesador de extractos de facturación de empresa (auditoría)

El usuario que tiene asignado este rol visualiza informes de extractos en procesador de gastos en formato de solo lectura. Este usuario también debe tener asignado el rol de procesador de gastos (auditoría).

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Consulte Gastos: Guía de configuración de informes de extractos de facturación de empresa.

Gasto

Supervisor del procesador de extractos de facturación de empresa

El usuario que tiene asignado este rol visualiza, actualiza y borra los informes de extractos en procesador de gastos. Este usuario también debe tener asignado el rol administrador procesador de gastos.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Consulte Gastos: Guía de configuración de informes de extractos de facturación de empresa.

Gasto

Usuario de extractos de facturación de empresa

El usuario que tiene asignado este rol revisa y envía las transacciones de tarjeta de compra en los informes de extractos. Este usuario también debe tener asignado el rol de usuario de gastos.

Consulte los gastos: Guía de configuración de informes de extractos de facturación de empresa.

Gasto

Administrador de información de la empresa

El usuario que tiene asignado este rol puede actualizar la sección Información de la empresa de la página de inicio.

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Usuario de Concur Mobile

No utilice esta función; no está asociada con la aplicación móvil de Concur.

 

Aprobador de objeto de coste

Este es un rol de aprobador especial, que no está asignado de la misma manera que los otros roles.

Consulte Gastos: Flujo de trabajo: Guía de configuración de aprobadores de objeto de coste.

Gasto

Administrador de retención de datos

Al usuario se le asignan las vistas de este rol vistas y configura la política de retención de datos para la empresa y puede retener y purgar usuarios individuales.

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Administrador de empleados

El usuario asignado a este rol puede añadir y administrar empleados, que incluye asignar roles, delegados y preferencias.

El usuario solo puede asignar los roles de usuario básicos (usuario de Expense, usuario de Travel), mediante las casillas de verificación en la página Detalles de usuario. También pueden visualizar y, de manera opcional, editar y registrar vehículos en nombre de un usuario.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Consulte Gastos: Guía de configuración de vehículo para obtener más información sobre la configuración y administración de vehículos para el usuario.

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Administrador de empleados (solo lectura)

El usuario que tiene asignado este rol se considera un auditor de solo lectura. El usuario puede visualizar los registros de empleados pero no los puede añadir o editar.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Compartido con dos o más productos SAP Concur

Mantenimiento de empleados

El usuario asignado a este rol puede administrar empleados, que incluye asignar roles, delegados y preferencias. Sin embargo, no puede crear una nueva cuenta de usuario.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Compartido con dos o más productos SAP Concur

Aprobadores de gastos

El usuario que tiene asignado este rol puede aprobar informes de gastos en un grupo asignado.

NOTA: Este aprobador también es asignado automáticamente como el aprobador de viajes si el empleado es un usuario de viajes.

Gasto

Administrador de anticipos en efectivo de gastos

El usuario que tiene asignado este rol puede visualizar, emitir y gestionar solicitudes de anticipo en efectivo.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Gasto

Administrador de tarjetas de empresa de gastos

El usuario que tiene asignado este rol puede:

  • Asignar y desasignar tarjetas de empresa

  • Asignar tipos de gastos a códigos de categoría de comerciante

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Gasto

Administrador de configuración de gastos

Este rol está previsto para ser asignado y utilizado solo por personal interno de SAP Concur, con algunas excepciones.

El usuario que tiene asignado este rol puede gestionar completamente (añadir, editar, borrar):

  • Configuraciones de grupo de gastos

  • Políticas

  • Campos y formularios basados en gastos, validaciones y listas de proveedores

  • Informe de gastos y flujos de trabajo de aprobador autorizado

  • Reglas de auditoría

  • Tipos y categorías de gastos

  • Tipos de pago

  • Códigos de cuenta

  • Excepciones

  • Configuración del vehículo y reembolso

  • Gestión de comprobantes, que incluye retención de pagos, configuración de escaneo, límites de comprobantes e imágenes de comprobantes

  • Avisos por correo electrónico

  • Moneda de reembolso

  • Configuraciones sin conexión

  • Registro de cambios de configuración (solo vista)

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Gasto

Administrador de configuración de gastos (restringido)

El usuario que tiene asignado este rol puede gestionar completamente (añadir, editar, borrar):

  • Elementos de lista de proveedor

  • Aprobadores autorizados

  • Reglas de auditoría

  • Códigos de cuenta

  • Excepciones

  • Tarifas de vehículos de la empresa y personales

  • Gestión de comprobantes, que incluye límites de comprobantes, retención de pagos y configuraciones de escaneo

  • Avisos por correo electrónico

  • Registro de cambios de configuración (solo vista)

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Gasto

Procesador de gastos

El usuario que tiene asignado este rol:

  • Puede visualizar y actualizar informes de gastos en procesador de gastos

  • No puede borrar informes de gastos

El campo Acceso para procesador limita los informes que el procesador puede visualizar a estas opciones:

  • Mostrar todos los informes excepto los devueltos

  • Mostrar todos los informes incluidos los devueltos

  • Mostrar solo los informes que todavía no han superado el paso del procesador

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

NOTA: El usuario solo debería tener asignado uno de los roles de procesador de gastos. Si el usuario tiene asignados más de un rol de procesador de gastos, se aplicará el rol con el mayor nivel de acceso.

Los niveles de acceso, de mayor a menor, son:

  1. Director del procesador de gastos
  2. Procesador de gastos
  3. Procesador de gastos (auditoría)

Gasto

Procesador de gastos (auditoría)

El usuario que tiene asignado este rol:

  • Puede visualizar informes de gastos en procesador de gastos

  • No puede actualizar ni eliminar informes de gastos

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

NOTA: El usuario solo debería tener asignado uno de los roles de procesador de gastos. Si el usuario tiene asignados más de un rol de procesador de gastos, se aplicará el rol con el mayor nivel de acceso.

Los niveles de acceso, de mayor a menor, son:

  1. Director del procesador de gastos
  2. Procesador de gastos
  3. Procesador de gastos (auditoría)

Gasto

Director del procesador de gastos

El usuario que tiene asignado este rol puede visualizar, actualizar y borrar los informes de gastos en procesador de gastos.

El campo Acceso para procesador limita los informes que el procesador puede visualizar a estas opciones:

  • Mostrar todos los informes excepto los devueltos

  • Mostrar todos los informes incluidos los devueltos

  • Mostrar solo los informes que todavía no han superado el paso del procesador

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

NOTA: El usuario solo debería tener asignado uno de los roles de procesador de gastos. Si el usuario tiene asignados más de un rol de procesador de gastos, se aplicará el rol con el mayor nivel de acceso.

Los niveles de acceso, de mayor a menor, son:

  1. Director del procesador de gastos
  2. Procesador de gastos
  3. Procesador de gastos (auditoría)

Gasto

Inicio de sesión de representante de gastos

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Gasto

Procesador de comprobante de gastos

El usuario asignado a este rol puede actualizar el estado del recibo para un informe de gastos. El usuario que tiene asignado este rol puede iniciar sesión en Gasto y actuar como usuario representante para otros empleados en un grupo asignado.

Gasto

Usuario de Gasto

El usuario asignado a este rol puede iniciar sesión en Gasto y actuar como un usuario proxy. El usuario asignado a este rol puede crear y enviar informes de gastos y adelantos en efectivo si la empresa del usuario utiliza esas características.

Gasto

Administrador de extracto

Rol especial asignado por el departamento de implementación de Concur a los clientes que están en transición de una edición estándar a una edición profesional.

Este rol proporciona acceso a la herramienta configuración de exportación de archivos.

Gasto

Administrador de impuesto sobre beneficios complementarios

Junto con el rol de administración de impuestos, el usuario que tiene asignado este rol puede gestionar los impuestos sobre beneficios complementarios.

Gasto

Administrador de importación/extracto (anteriormente administrador de integración)

Este rol está previsto para ser asignado y utilizado solo por personal interno de SAP Concur, con algunas excepciones.

Un usuario que tiene asignado este rol puede:

  • Gestionar (añadir, editar, borrar) los jobs de importación, extracción, archivo y consolidación de informes

  • Jobs de programación

  • Visualizar el registro de sistema

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Supervisión de importación/extracto (anteriormente Administrador de integración - restringido)

Un usuario que tiene asignado este rol puede visualizar:

  • Detalles de jobs de importación, extracción, archivo y consolidación de informes

  • Programación de job

  • Registros de sistema

Según la configuración, este usuario también podrá:

  • Cargar archivos de importación

  • Descargar archivos de extracto

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Administrador de contraseñas

El usuario asignado a este rol puede actualizar las contraseñas de los usuarios de Expense.

El usuario dispondrá de acceso de solo lectura en los campos siguientes de la página de Detalles del usuario en Administración de usuario: Título, nombre, segundo nombre, apodo, apellido, sufijo y correo electrónico.

Impedir el acceso: Una propiedad de módulo está disponible para impedir que el rol cambie las contraseñas; contacte con Concur para activar la función Restricción de acceso de contraseñas.

NOTA: Los usuarios con Gastos y Viajes o Facturas disponen de una contraseña para todas las aplicaciones. Cuando alguno de los roles de Administrador de contraseñas modifica una contraseña, esta se cambia en todas las aplicaciones.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

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Auditor de reembolso

Un usuario que tiene asignado este rol puede visualizar la funcionalidad Expense Pay:

  • Cuentas de financiación

  • Configuraciones de lote

  • Programas de tarjeta

  • Configuraciones de Expense Pay

  • Lista de lotes históricos y actuales

  • Importes diarios devueltos y de financiación

  • Lista de demanda de pago

  • Lista de beneficiarios del informe

  • Estado bancario del empleado

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Responsable de reembolso

Un usuario que tiene asignado este rol puede gestionar completamente (añadir, editar, borrar) la funcionalidad Expense Pay:

  • Cuentas de financiación

  • Configuraciones de lote

  • Programas de tarjeta

  • Configuraciones de Expense Pay

Además, un usuario que tiene asignado este rol puede visualizar los detalles siguientes de Expense Pay:

  • Lista de lotes históricos y actuales

  • Importes diarios devueltos y de financiación

  • Lista de demanda de pago

  • Lista de beneficiarios del informe

Solo los responsables de reembolso globales pueden crear demandas de pago y visualizar el estado bancario del empleado

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

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Administrador de rol

Un usuario que tiene asignado este rol tiene acceso a las pestañas Gastos, Factura y Solicitud en permisos de usuario.

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

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Creador de rol

Este rol está previsto para ser asignado y utilizado solo por personal interno de SAP Concur, con algunas excepciones.

Compartido con dos o más productos SAP Concur

Administrador de la configuración compartida

Este rol está previsto para ser asignado y utilizado solo por personal interno de SAP Concur, con algunas excepciones.

El usuario que tiene asignado este rol puede gestionar completamente (añadir, editar, borrar):

  • Jerarquías de función para los informes de gastos y las solicitudes de pagos de proveedor

  • Configuraciones de grupo de empleados, que incluyen la asignación del formulario de empleado

  • Campos y formularios de empleado, validaciones y listas conectadas y personalizadas

  • Configuraciones de delegado de pagos y gastos

  • Moneda de reembolso

  • Opciones de imágenes

  • Estructura de financiación (libros)

  • Tareas de localización

  • Registro de cambios de configuración (solo vista)

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Compartido con dos o más productos SAP Concur

Administrador de configuración compartida (restringido)

El usuario que tiene asignado este rol puede:

  • Visualizar, añadir, editar y borrar elementos de lista personalizada

  • Visualizar el registro de cambios de configuración

Preparado para grupos: Al asignar este rol, deben estar seleccionados uno o más grupos.

Compartido con dos o más productos SAP Concur

Administrador de impuestos

El usuario que tiene asignado este rol puede gestionar completamente (añadir, editar, borrar) el impuesto sobre el valor añadido (IVA):

  • Configuraciones de impuestos

  • Tarifas

Gasto

Administrador de formación

El usuario que tiene asignado este rol puede acceder a la herramienta administración de formación para configurar la página de llegada de formación preferida de cliente y los contenidos e información de contacto que muestra.

Compartido con dos o más productos SAP Concur

Administrador de Verificar

Permite a los usuarios configurar Verificar. Se proporcionará más información cuando se lance Verificar.

Gasto

Auditor de informes de Verificar

Permite a los usuarios auditar la política de Verificar y los problemas de comprobante como parte del proceso de auditoría. Se proporcionará más información cuando se lance Verificar.

Gasto

Auditor de eventos de Verificar

Permite a los usuarios auditar las anomalías y casos de fraude de Verificar.

Gasto

Usuario piloto de gastos y viajes

No utilice esta función; este rol se ha retirado.

 

Usuario de gastos y viajes

El usuario que tiene asignado este rol puede acceder a Concur. El usuario necesita un rol adicional (usuario de gastos, usuario de viajes, etc.) para acceder a los productos de Concur.

Compartido con dos o más productos SAP Concur

Vista preliminar de la IU

El usuario asignado a este rol puede realizar una vista preliminar de la interfaz de usuario.

Compartido con dos o más productos SAP Concur

Administrador de servicios web

El usuario que tiene asignado este rol puede:

  • Acceder a la página de Administración de aplicación de socio para registrar o permitir que las aplicaciones de socios accedan a los datos de la empresa mediante los servicios web de SAP Concur. Las aplicaciones de socios son necesarias para algunas integraciones y no aparecen en SAP Concur App Center.

  • Acceder a la página Gestionar aplicaciones de usuarios para restringir las aplicaciones de usuario en SAP Concur App Center a los usuarios de la empresa.

  • Activar las aplicaciones de socios de Enterprise dentro de SAP Concur App Center.

Para obtener más información, consulte la guía Shared: Guía de usuario administrador de centro de aplicaciones.

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