Puede añadir un elemento de presupuesto para definir un presupuesto, incluyendo año fiscal o intervalo de fechas, responsable del presupuesto, nombre de presupuesto y nombre de visualización de presupuesto.

Para añadir un elemento de presupuesto:

1. En la pestaña Elementos de presupuesto, haga clic en Nuevo.

   Aparecerá la ventana Añadir elemento de presupuesto.

2. Rellene todos los campos obligatorios.

   Campo	Descripción/Acción
   Nombre del presupuesto (Obligatorio)	Introduzca un nombre de presupuesto. El nombre puede ser cualquier combinación de caracteres, pero debe ser unívoco por año fiscal. El nombre de presupuesto, el ejercicio fiscal y el responsable de presupuestos constituyen la clave unívoca del registro de presupuesto. El nombre de presupuesto no se muestra a los usuarios en ninguna parte.
   Nombre de visualización del presupuesto (Obligatorio)	Introduzca una descripción del elemento de presupuesto, esta se mostrará a los responsables, visores y gestores de presupuesto en el panel de control de presupuesto, la vista dentro de transacción y en la aplicación de móvil. Máximo de 50 caracteres. NOTA: Para los usuarios de Mobile, el límite es de 20 caracteres.
   Propietario de presupuesto (Obligatorio)	Escriba las tres primeras letras del nombre del propietario del presupuesto para buscar un propietario de presupuesto. El resultado muestra todos los usuarios con el rol de propietario del presupuesto.
   Tipo de período (Obligatorio)	Seleccione una de las siguientes opciones: Anual Trimestral Mensual Intervalo de fechas Los presupuestos por intervalo de fechas se definen por fechas de inicio y de fin y no por ejercicios fiscales, y contienen un solo período de presupuesto. NOTA: Al seleccionar un tipo de período se volverán a generar los períodos de presupuesto con importes cero.
   Año fiscal	Seleccionar el ejercicio fiscal asociado a este elemento de presupuesto o dejar en blanco para los elementos de presupuesto de intervalo de fechas.
   Fecha de inicio	La fecha de inicio del elemento de presupuesto. Solo aparece si el Intervalo de fechas está seleccionado en el campo Tipo de período.
   Fecha de fin	La fecha de fin del elemento de presupuesto. Solo aparece si el Intervalo de fechas está seleccionado en el campo Tipo de período.
   Moneda (Opcional)	Seleccione la moneda asociada a este elemento de presupuesto. NOTA: La lista de moneda deja de ser editable si el elemento de presupuesto está asociado con un elemento de gasto.
   Categoría de presupuesto (Opcional)	Seleccione la categoría de presupuesto asociada a este elemento de presupuesto.
   Tipo de presupuesto	Seleccione el tipo de presupuesto, ya sea Cuenta de presupuesto (valor predeterminado), Cuenta restringida o Cuenta personal. Los presupuestos de uso personal son presupuestos que están asociados a una persona, para su aprendizaje, derechos y otros beneficios. Los elementos de gastos coincidirán con el presupuesto personal si el propietario del presupuesto y el solicitante del elemento de gastos son el mismo y si se cumplen otras coincidencias configuradas en los elementos de presupuesto. Una cuenta restringida es otro nombre para una subvención o un presupuesto con motivo.
   Presupuesto de prueba (Opcional)	Marque (active) la casilla de selección Presupuesto de prueba si desea que Concur Invoice, Concur Expense o Concur Request solo capturen transacciones para usuarios de prueba. Si desmarca (desactiva) esta opción, Concur Invoice, Concur Expense o Concur Request ignorarán las transacciones realizadas por los usuarios de prueba. NOTA: Para que esta característica funcione, debe configurar los usuarios de prueba en la herramienta de administración Usuario de prueba.

3. En la pestaña Detalles de presupuesto, en la columna Importe de presupuesto, introduzca los importes del presupuesto para cada uno de los períodos de presupuesto disponibles. El campo Tipo de período controla los períodos de presupuesto disponibles. Las otras columnas son campos de solo lectura.

   NOTA: Si un importe de período de presupuesto es igual a cero (o negativo) y un empleado envía un informe de gastos, una factura o una solicitud contra ese período determinado de presupuesto, el sistema no enviará notificaciones a los responsables de presupuestos para avisarles de que su presupuesto ha alcanzado el límite o está por encima del límite.

4. En la pestaña Campos de seguimiento de presupuestos (opcional) , active los campos y las listas conectadas que desea utilizar como filtros de captura de gastos. Si se habilita un campo de seguimiento de presupuesto con el valor Ninguno, no se captura ningún gasto.

   Columna	Descripción/Acción
   Estado	Esto indica el estado Activo o Inactivo del campo de seguimiento de presupuesto. Para activar un campo de seguimiento de presupuestos (activar), seleccione la casilla de verificación del campo de seguimiento de presupuestos deseado.
   Nombre	Es el nombre del campo de seguimiento de presupuestos.
   Tipo	Este es el tipo de entrada del campo de seguimiento. Están disponibles los siguientes tipos: Lista Lista conectada Formulario libre
   Operador	Están disponibles los siguientes operadores: IsEqual: es el operador predeterminado que se filtra en un valor en la columna Valor. Si el valor Ninguno está fijado, el filtrado se realiza en uno o en todos los valores de la lista. El administrador puede modificar el operador en caso necesario. Por ejemplo, un presupuesto departamental del departamento Finanzas tendrá el siguiente filtro de campo de seguimiento de presupuestos: Departamento IsEqual Finanzas. IsNotEqual: este operador es útil si necesita todos los valores excepto uno, o cuando un campo en el informe de gastos o factura es opcional y tiene los valores en blanco al lado de los valores válidos. Por ejemplo, si hay un presupuesto separado para el departamento Formación en su empresa, Formación tendría el operador IsEqual, y otros departamentos tendrían el operador IsNotEqual. IsBlank: con este operador, los presupuestos coincidirán si el elemento de gastos no tiene ningún valor; luego, el campo de seguimiento de presupuestos se ignora. Se realizará la asignación al presupuesto y no se llevará a cabo la búsqueda o el filtrado. IsNotBlank: con este operador, los presupuestos coincidirán si el elemento de gastos tiene un valor y, a continuación, el valor de campo de seguimiento de presupuestos se tiene en cuenta. Se realizará la asignación al presupuesto y se llevará a cabo la búsqueda o el filtrado. InValueList: este operador permite introducir una lista de valores separados por comas (no una lista actualizada o una lista conectada) que puede ser útil para, por ejemplo, un propietario de presupuesto que posea múltiples centros de coste dentro de un presupuesto o si desea filtrar facturas y solicitudes de compra de una lista de proveedores específicos. A continuación, pueden enumerar los centros de coste o proveedores con un valor separado por comas. Este operador solo está disponible para los campos de texto con formato libre. NOTA: El valor InValueList debe estar separado por comas sin espacios intermedios. Los valores también deben estar en códigos de lista. Por ejemplo, "FR" para "Francia". NotInValueList : los administradores pueden usar este operador negativo para excluir determinados valores. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre. IsTrue: los administradores pueden usar este operador para filtrar valores booleanos. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre. Por ejemplo, si los administradores seleccionan un campo de seguimiento de presupuestos booleano Es facturable junto con el operador IsTrue, el sistema solo filtrará en los gastos que son facturables. El operador IsTrue solo cubre Verdadero. IsNotTrue: los administradores pueden usar este operador para filtrar valores booleanos. Si un campo booleano no tienen un valor predeterminado y no es obligatorio, se guarda como Nulo (ni Verdadero ni Falso). Este operador cubre Falso y Nulo y solo está disponible para campos de texto en formato libre. IsFalse: los administradores pueden usar este operador para filtrar valores booleanos. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre. Por ejemplo, si los administradores seleccionan un campo de seguimiento de presupuestos booleano Es facturable junto con el operador IsFalse, el sistema no filtrará en los gastos que son facturables. El operador IsFalse solo cubre Falso, no Nulo. IsNotFalse: los administradores pueden usar este operador para filtrar valores booleanos. Este operador solo está disponible para los campos de texto en formato libre. El operador IsNotFalse cubre Verdadero y Nulo.
   Valor	Es el valor predeterminado del campo de seguimiento de presupuestos. Por ejemplo, si el nombre del campo es Departamento, el valor predeterminado puede contener diferentes departamentos de la empresa, como por ejemplo, Ventas, TI y Marketing. NOTA: Si un campo de seguimiento de presupuesto está activado con el valor Ninguno, los gastos no se capturan. Seleccione o introduzca un valor para capturar el gasto correspondiente para el presupuesto.

5. Haga clic en la pestaña Gestionar visores (opcional).

6. En el campo Texto de búsqueda, escriba las tres primeras letras del nombre del administrador, seleccione el nombre correcto a la lista que se añade a la lista Visores asignados (rol de visor de presupuestos). Asigne uno o más visores de presupuesto para compartir la visibilidad con otros usuarios. Los usuarios que ven el presupuesto verán los presupuestos en la sección Presupuesto compartido del panel Resumen del presupuesto.

7. Haga clic en la pestaña Gestionar aprobadores (opcional).

8. En el campo Texto de búsqueda, escriba las tres primeras letras del nombre del administrador, seleccione el nombre correcto a la lista que se añade a la lista Aprobadores asignados (rol de aprobador de presupuestos).

9. Haga clic en la pestaña Filtrar por administradores (opcional).

   En el campo Texto de búsqueda, escriba las tres primeras letras del nombre del administrador, seleccione el nombre correcto a la lista que se añade a la lista Administradores asignados (rol de administrador de presupuestos). Asigna el administrador de presupuesto para este elemento de presupuesto si este gasto del elemento de presupuesto debe capturarse a través de la jerarquía de administrador. Los administradores de presupuesto no aprueban el gasto para los aprobadores de presupuesto. Los administradores de presupuesto verán los presupuestos en la sección Presupuesto compartido del panel Resumen del presupuesto.

10. Haga clic en Guardar.