Обзор стандартного выпуска Concur Budget для администраторов, май 2018 г.

Последнее обновление: 12 мая 2018 г.

Общедоступная версия

Теперь для полей отслеживания бюджета доступны дополнительные фильтры оператора

Использование фильтров оператора уже было возможно в профессиональном выпуске Concur Invoice. Теперь оно доступно и для клиентов, использующих стандартный выпуск решения.

В таблице ниже описаны операторы, которые администраторы могут использовать в качестве фильтров для полей отслеживания бюджета.

Оператор	Описание
IsEqual	Это оператор по умолчанию для фильтрации по значению в столбце "Значение". Если выбрано значение Нет, фильтрация выполняется по любому или по всем значениям в списке. При необходимости администратор может изменить оператор. Например, к бюджету финансового отдела будет применен следующий фильтр полей отслеживания бюджета: Отдел IsEqual Финансы.
IsNotEqual	Это полезный оператор, если требуются все значения, кроме одного, либо если поле в отчете о расходах или в счете на оплату не является обязательным и может помимо действительных содержать пустые значения. Например, если существует отдельный бюджет для отдела обучения в компании, к отделу обучения будет применяться оператор IsEqual, а к другим отделам — оператор IsNotEqual.
IsBlank	С этим оператором бюджеты сопоставляются в случае, если для позиции расхода отсутствует значение, вследствие чего значение в поле отслеживания бюджета игнорируется. Выполняется мэппинг по бюджету, поиск и фильтрация не выполняются.
IsNotBlank	С этим оператором бюджеты сопоставляются в случае, если для позиции расхода указано значение, вследствие чего значение в поле отслеживания бюджета учитывается. Выполняется мэппинг по бюджету, поиск и фильтрация также выполняются.
InValueList	Этот оператор позволяет вводить список разделенных запятыми значений (не поддерживаемый и не связанный список), что может быть полезно, например, владельцу бюджета, которому принадлежит несколько центров затрат в рамках одного бюджета. В этом случае центры затрат можно представить в виде списка разделенных запятыми значений. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. ПРИМЕЧАНИЕ. Значение InValueList требует разделения запятыми без пробелов. Значения также должны находиться в кодах списков. Например, "FR" для "Франция".
NotInValueList	Администраторы могут использовать этот отрицательный оператор для исключения определенных значений. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом.
IsTrue	Администраторы могут использовать этот оператор для фильтрации по логическим значениям. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. Например, если администратор выбирает логическое значение в поле отслеживания бюджета Подлежит фактурированию вместе с оператором IsTrue, фильтрация будет выполнена только по подлежащим фактурированию расходам. Оператор IsTrue охватывает только значения True.
IsNotTrue	Администраторы могут использовать этот оператор для фильтрации по логическим значениям. Если для поля с логическим значением не определено значение по умолчанию и это поле не является обязательным, оно сохраняется как Null (не True или False). Этот оператор охватывает значения False и Null и доступен только для полей с произвольным текстом.
IsFalse	Администраторы могут использовать этот оператор для фильтрации по логическим значениям. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. Например, если администратор выбирает логическое значение в поле отслеживания бюджета Подлежит фактурированию вместе с оператором IsFalse, фильтрация по подлежащим фактурированию расходам выполняться не будет. Оператор IsFalse охватывает только значения False, не Null.
IsNotFalse	Администраторы могут использовать этот оператор для фильтрации по логическим значениям. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. Оператор IsNotFalse охватывает значения True и Null.

Бизнес-цель/выгода клиента: Эта функция поможет клиентам улучшить фильтрацию своих полей отслеживания бюджета, например, путем включения или исключения определенных значений.

Изменение названия роли пользователя "Утверждающий бюджет"

В этой версии название роли "Утверждающий бюджет" изменяется на "Утверждающий бюджет/менеджер". Это изменение названия также влияет на параметры настройки профиля, страницу Пользователи в настройках продукта и вкладку Управление ответственными (необязательно) в позициях бюджета.

Бизнес-цель/выгода клиента: Данное расширение вносит уточнение для клиентов, что эта роль является двойной.

Валюты в позиции бюджета больше не редактируются

Список Валюты больше не может редактироваться, если позиция бюджета связана с позицией расходов в окне Изменить позицию бюджета в позициях бюджета. Причина этого изменения состоит в том, что если администратор изменит валюту, сальдо не будет рассчитано повторно и, таким образом, будет содержать ошибочные суммы.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это расширение предоставляет клиентам корректную сумму валюты.

Новый пояснительный текст в позициях бюджета

При изменении или добавлении клиентами позиции бюджета теперь они смогут просматривать пояснительный текст для некоторых полей путем нажатия на знак вопроса рядом с полями Название бюджета, Название представления бюджетаи Владелец бюджета.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это расширение предоставляет клиентам быструю и простую информацию о поле, в которое они вводят информацию.

Изменилась имя функции "Включить ожидание" в настройках бюджета

Настройка Включить ожидание теперь называется Включить суммы "В ожидании" в остаток бюджета.

Бизнес-цель/выгода клиента: Данное расширение дает клиентам лучшее понимание, что это означает выбор (активация) этого параметра.

Для новых клиентов отключена вкладка "Управление ответственными (необязательно)"

Вкладка Управление ответственными (необязательно) в позициях бюджета теперь по умолчанию отключена для новых клиентов.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это расширение позволяет предотвратить необоснованное добавление клиентами ответственных за бюджет.

Расходы

Новый текст инструкции для параметра "Показать неотправленные расходы" в настройках бюджета

Теперь, чтобы получить дополнительные сведения об этом параметре, клиенты могут нажать на знак вопроса рядом с опцией Показать неотправленные расходы в настройках бюджета.

Бизнес-цель/выгода клиента: Данное расширение дает клиентам быстрый обзор трех опций, доступных для этого параметра.

Хранение данных

Новая функция ознакомительной версии для устаревших данных

В SAP Concur введена новая функция хранения данных, которая позволяет клиентам управлять тем, как долго Concur будет хранить их данные на основании критериев "кто", "когда" и "где".

Эта функция предоставляет следующие функциональные возможности.

Позволяет компании устанавливать определенный календарный срок, после которого будут удаляться такие данные, как устаревшие профили пользователей, маршруты и отчеты о расходах
Обеспечивает ограниченный доступ к конфигурации политики с уведомлением по электронной почте
Включает опцию приостановки для конкретного пользователя, данные которого будут исключены этой функцией, если необходимо или желательно сохранить старые данные
Включает опцию удаления данных конкретного пользователя независимо от конфигурации хранения данных в масштабе всей компании
Предоставляет общую сводку событий для мониторинга деятельности по хранению данных

В стандартом выпуске для модулей "Расход", "Заявки" и "Счета на оплату" существующим ролям администратора были предоставлены полномочия на администрирование (создание и редактирование) конфигурации хранения данных. В стандартном выпуске для модуля "Командировки" была создана новая роль "Администратор хранения данных".

Сервисы Concur	Роль	Описание
Расходы (включает заявки)	Может выполнять администрирование (существующая роль)	Может просматривать и открывать ссылку Хранение данных на странице Инструменты и получать по электронной почте подтверждение изменения их конфигурации в течение 72 часов.
Счета на оплату	Администратор счетов на оплату (существующая роль)	Может просматривать и открывать ссылку Хранение данных на странице Инструменты и получать по электронной почте подтверждение изменения их конфигурации в течение 72 часов.
Командировки	Администратор хранения данных (новая роль)	Может просматривать и открывать ссылку Хранение данных на странице Инструменты и получать по электронной почте подтверждение изменения их конфигурации в течение 72 часов.

Сервисы Concur

Роль

Описание

Расходы

(включает заявки)

Может выполнять администрирование

(существующая роль)

Может просматривать и открывать ссылку Хранение данных на странице Инструменты и получать по электронной почте подтверждение изменения их конфигурации в течение 72 часов.

Счета на оплату

Администратор счетов на оплату

(существующая роль)

Командировки

Администратор хранения данных

(новая роль)

Бизнес-цель/выгода клиента: Эта функция позволит клиентам удовлетворять их специфические требования по соответствию относительно хранения данных.

Уведомления для клиентов

Сторонние субподрядчики SAP Concur

Список сторонних субподрядчиков можно просмотреть здесь: SAP Concur Non-Affiliated Subprocessors (только на английском языке)

Ежемесячная сертификация браузера

В документе Заметки к выпуску Concur – ежемесячная сертификация браузера перечислены данные текущей и запланированной ежемесячной сертификации браузера. Этот документ доступен с другими ежемесячными заметками к выпуску SAP Concur.