Процесс импорта видов расходов и форматы поля
Процесс импорта видов расходов состоит из трех шагов:
Выгрузка электронной таблицы
Заполнение электронной таблицы
Загрузка электронной таблицы
Шаг 1: Выгрузка электронной таблицы
Администратор может выгружать и использовать шаблон электронной таблицы для ввода данных о видах расходов в правильном формате.
Для того, чтобы выгрузить электронную таблицу:
В диалоговом окне Импорт видов расходов нажмите Загрузить шаблон импорта для видов расходов.
В окне Сохранить как выберите место на вашем компьютере для сохранения электронной таблицы.
Шаг 2: Заполнение электронной таблицы
Электронная таблица импорта для видов расходов содержит столбцы полей данных, которые возможно импортировать. Столбцы с ярко-синими заголовками являются обязательными полями.
Поля импорта для видов расходов
Поле | Обязательное? | Описание |
|---|---|---|
Удалить? | Да | Д (Да) или Н (Нет) Используйте для удаления этого вида расходов из списка видов расходов. Вам требуется указать значение (Д или Н) и включить значение для наименования вида расходов, чтобы определить вид расходов для добавления или удаления из списка. |
Активировать? | Да | Д (Да) или Н (Нет) Используйте для активации этого вида расходов в списке видов расходов. Вам требуется указать значение (Д или Н) и включить значение для имени вида расходов, чтобы определить вид расходов для его активации в списке. |
Группа политик | Нет | На странице настроек продукта, на вкладке "Счет на оплату" отображаются коды тех групп политик, которые вы создали. Введите код группы политик, которую вы хотите использовать. |
Имя вида расходов | Да | Новое или существующее имя вида расходов на языке по умолчанию. Это обязательное поле для видов расходов, определенных клиентами. |
Код счета | Да | Код счета для нужного узла иерархии. |
Категория расходов | Нет | Это поле позволяет определить общую категорию расходов, с которой связан вид расходов. |
Окончательная проверка файла
Перед импортом электронной таблицы для видов расходов проверьте правильность ее форматирования.
Перед загрузкой необходимо убедиться, что все ячейки электронной таблицы Excel имеют текстовый или числовой формат. По окончании работы всегда проверяйте форматирование ячеек. При использовании функции "Заменить" в Excel может не сохраняться требуемое форматирование ячеек. Согласно результатам тестирования после использования команды "Заменить" формат ячеек, отформатированных как текст, становится общим. Если ячейки не отформатированы как текст, импорт не удастся. При необходимости выберите требуемые ячейки и измените форматирование.
Шаг 3: Загрузка электронной таблицы
После того, как таблица заполнена, ее можно загрузить в стандартный счет на оплату.
Для того, чтобы загрузить электронную таблицу
Выберите Виды счетов на оплату в области Администрирование > Настройки счета на оплату или Настройки расходов и счета на оплату.
Нажмите кнопку Импорт. Откроется диалоговое окно Импорт видов расходов.
Нажмите Выполнить поиск, чтобы обнаружить файл на компьютере.
Нажмите кнопку Импорт.