Справка по администрированию Concur Invoice, стандартный выпуск

Обзор стандартного выпуска Concur Analysis/Intelligence для администраторов, ноябрь 2017 г.

Последнее обновление: 4 ноября 2017 г.

Изменения модели

Новые поля: Поля параметров сотрудника

В этом выпуске для модуля "Расходы" доступны дополнительные поля, связанные с настройками сотрудника.

ОПИСАНИЕ. Эти поля были добавлены для целей отчетности.

Эти новые поля настроек сотрудника находятся в следующей папке:

  • Расходы > Списки > Сведения о сотруднике > Параметры
Новые поля: Поля TripLink

В этом выпуске для модуля "Расходы" доступны дополнительные поля, связанные с TripLink.

ОПИСАНИЕ. Эти поля были добавлены для целей отчетности TripLink.

Новые поля, связанные с TripLink, находятся в следующих папках:

  • Командировки > Поездки
  • Командировки > Бронирование и билеты
Новые поля: Поля видов расходов

В этом выпуске для модуля "Конфигурация" доступны дополнительные поля, связанные с видами расходов.

ОПИСАНИЕ. Эти поля были добавлены для целей отчетности.

Новые поля видов расходов находятся в следующих папках:

  • Конфигурация > Вид и категории расходов, виды платежей > Виды расходов
  • Конфигурация > Вид и категории расходов, виды платежей > Виды расходов > Политики

Изменения в отчетах

Новый отчет: Отчет о действиях системы

Клиенты, использующие модули "Анализ" и "Аналитическая информация", могут использовать новый отчет "Действия системы", чтобы просматривать действия системы относительно отчетов о расходах за определенный период времени.

Счетчик действий в отчете основывается на числе действий, например, "Отчет создан", "Отчет отправлен впервые", "Отчет отправлен в последний раз", "Отчет утвержден впервые", "Отчет утвержден в последний раз", "Отчет отправлен для оплаты", "Оплата по отчету выполнена", выполненных в выбранном диапазоне дат и времени. Счетчик действий не основывается на числе отчетов о расходах, задействованных в рамках выбранного периода времени.

ВЫВОД ОТЧЕТА

Данный отчет включает следующие поля и столбцы:

  • Дата действия
  • Счетчик действий по дням
  • Диапазон часов
  • Счетчик действий по часам
  • Тип действия
  • Сотрудник
  • Ид. сотрудника
  • Имя отчета
  • Ид. отчета

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет расположен в папке:

  • Анализ - Стандартные отчеты ‎> Администрирование
  • Аналитическая информация - Стандартные отчеты ‎> Администрирование
Обновленный отчет: Статус "Требуется аудит сотрудника"

В отчет о статусе "Требуется аудит сотрудника" добавлена страница с новым запросом "Требуется аудит расходов". Теперь в отчете о статусе "Требуется аудит сотрудника" можно выполнять фильтрацию, чтобы показать статус "Требуется аудит расходов" только для сотрудников с созданными отчетами о расходах или для всех сотрудников. Это расширение обеспечивает администраторам более качественный обзор конфигурации аудита.

В предыдущей версии отчета статус "Требуется аудит сотрудника" отображается только для сотрудников с созданными отчетами о расходах.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет расположен в папке:

  • Анализ - Стандартные отчеты ‎> Аудит
  • Аналитическая информация - Стандартные отчеты ‎> Аудит
Личная информационная панель: Обновлено меню быстрого доступа

Имя метки информационной панели для обзора отчетов о расходах по руководителям отделов в меню быстрого доступа было изменено с Расходы руководителя отдела" на "Отчет о расходах руководителя отдела".

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Страница Меню быстрого доступа вызывается из личной информационной панели или отчета в меню быстрого доступа.

Личная информационная панель расположена в папке:

  • Аналитическая информация - Стандартные отчеты‎> Личные информационные панели > Личная информационная панель

Отчет в меню быстрого доступа находится здесь:

  • Аналитическая информация - Стандартные отчеты‎> Личные информационные панели > Отчет в меню быстрого доступа

Более подробную информацию об информационной панели для обзора отчетов о расходах по руководителям отделов см. в Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (только на английском языке).

Прочие изменения

Функция обмена сообщениями между продуктами (IPM) для Европы

Функция обмена сообщениями (IPM) между продуктами Concur уже довольно давно доступна клиентам из США.

Система обмена сообщениями, доступная для всех пользователей в США, основана на данных, предоставляемых известным в США механизмом рекомендаций. Однако этот механизм не подходит для более строгого законодательства в Европейском Союзе (ЕС). Поэтому для удовлетворения требований законодательства ЕС Concur разработал собственный механизм рекомендаций для своей системы обмена сообщениями внутри продукта.

В середине ноября функция обмена сообщениями между продуктами станет доступна для всех клиентов в ЕС, использующих систему обмена сообщениями между продуктами Concur. Кроме того, поскольку новая система в целом повысит качество работы клиентов Concur в IPM, клиенты в США также в скором времени перейдут на нее.

В точности как это происходит в настоящее время для пользователей в США, содержимое, время, местоположение и периодичность сообщения определяются кампанией рассылки сообщений, а также характеристиками каждой компании и каждого пользователя.

Теперь доступен календарь выхода версий за 2018 г.

Доступен календарь выхода версий за 2018 г. В календаре выхода версий указаны все ежемесячные выпуски за 2018 г., а также график примечаний к выпуску, презентации клиента Travel и выставки.

Вызов календаря здесь: Календарь версий клиента (только на английском языке)

Запланированные изменения

Информация в данном разделе относится к будущим выпускам. Concur сохраняет за собой право переносить дату реализации указанного в этом разделе расширения/изменения или полностью отказываться от его внедрения.

Изменения в отчетах **Запланированные изменения** Обновления активной аналитики

Существует ряд изменений, запланированных для предупреждений активной аналитики. Компания Concur будет расширять платформу активной аналитики для обеспечения дополнительных возможностей оповещения в будущем. В число этих изменений входят улучшение читаемости электронных писем и их форматирование для лучшего согласования с другими электронными сообщениями, отправляемыми Concur. Основной акцент будет сделан на том, чтобы электронные письма были более приспособленными к мобильным устройствам, и на добавлении поддержки текстовых сообщений.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ МЕНЕДЖЕРА

В январе Concur прекратит автоматическую отправку отчетов информационной панели менеджера, если для менеджера BI включены предупреждения панели менеджера, а флажок Информационная панель менеджера будет удален с вкладки Настройка активной аналитики в разделе "Конфигурация отчетов" и со страницы Настройки уведомлений (Профиль > Настройки профиля > Настройки уведомлений) для менеджеров BI.

Отчет информационной панели менеджера будет по-прежнему доступен в модуле "Аналитические данные". Отчет расположен в папке:

Аналитическая информация - Стандартные отчеты ‎> Информационные панели премиум-класса > Активная аналитика > Информационная панель менеджера.

Чтобы продолжить получать отчет информационной панели менеджера после января, менеджерам BI необходимо будет запланировать отчет информационной панели менеджера.

Для менеджеров BI, для которых в настоящее время инструментальная панель менеджера выводится в качестве активного предупреждения, вместе с отчетом будет отображаться следующее предупреждение:

В январе Concur прекратит автоматическую отправку отчетов информационной панели менеджера в качестве активного предупреждения. Чтобы продолжить получать отчет информационной панели менеджера после января, необходимо запланировать этот отчет. Для получения дополнительной информации см. заметки к ноябрьскому выпуску.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МЕНЕДЖЕРА

Чтобы запланировать отчет инструментальной панели менеджера, необходимо добавить график в ракурс отчета инструментальной панели менеджера в Cognos. Ракурс отчета с именем "Ракурс отчета инструментальной панели менеджера" может быть создан для менеджеров BI автоматически в каталоге Мои папки. В этом случае менеджерам BI необходимо только запланировать этот ракурс отчета.

Если каталог Мои папки менеджеров BI не содержит ракурс отчета для инструментальной панели менеджера, менеджеры BI могут создать этот ракурс отчета, а затем запланировать этот ракурс отчета. Шаги, необходимые для создания и планирования ракурса отчета для инструментальной панели менеджера, включены в эти примечания к выпуску.

Чтобы создать ракурс отчета для инструментальной панели менеджера, выполните следующие действия:

  1. В Cognos перейдите по пути Общие папки > Аналитическая информация – Стандартные отчеты > Информационные панели премиум-класса > Активная аналитика > Информационная панель менеджера.
  2. Нажмите значок Создать ракурс для этого отчета для отчета инструментальной панели менеджера.
  3. Откроется страница Мастер нового ракурса отчета.
  4. Введите имя отчета, описание и текст всплывающей подсказки. По умолчанию отчет находится в следующей папке: Общие папки ‎> Аналитическая информация – Стандартные отчеты ‎> Информационные панели премиум-класса > Активная аналитика. Менеджерам BI рекомендуется сохранять ракурс отчета в каталог Мои папки чтобы этот ракурс был видим и доступен только для менеджера BI.
  5. В разделе Местоположение нажмите Выбрать мои папки, а затем нажмите Готово. При нажатии кнопки Готово создается ракурс отчета инструментальной панели менеджера на вкладке Мои папки.

Чтобы запланировать ракурс отчета для инструментальной панели менеджера, выполните следующие действия:

  1. Нажмите вкладку Мои папки.
  2. Нажмите значок Запланировать для ракурса отчета инструментальной панели менеджера.
  3. Откроется страница График.
  4. Определите график для отчета инструментальной панели менеджера, а затем нажмите OK.

ПРОЦЕНТ БЮДЖЕТА

Письмо с уведомлением о проценте бюджета будет расширено для улучшения взаимодействия с мобильными устройствами и согласовано с форматом, используемым для других сообщений электронной почты Concur.

ОПЕРАЦИИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ

Сообщение электронной почты об операциях по кредитным картам будет расширено для улучшения взаимодействия с мобильными устройствами и согласовано с форматом, используемым для других сообщений электронной почты Concur.

Предупреждение об операциях по кредитным картам также будет разделено на два отдельных предупреждения. Одно из них предназначено для операций по кредитным картам, соответствующих пороговому значению или превышающих его, и одно — для операций по кредитным картам, связанных с конкретными кодами категорий продавцов, которые помечены для проверки.

Наличие двух отдельных предупреждений об операциях по кредитным картам предоставит менеджерам BI более четкую информацию о том, почему они получают предупреждение, и обеспечит дополнительную гибкость в отношении того, какие предупреждения они хотят получать.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИЯХ

При наличии предупреждений о процентах бюджета и об операциях по кредитным картам не возникнет каких-либо сбоев при переносе этих предупреждений на новую платформу. Все менеджеры BI, в настоящее время получающие эти предупреждения, будут продолжать получать их; предупреждения будут просто доставляться с использованием нового формата электронной почты.

На информационной панели менеджера будут происходить сбои до тех пор, пока менеджер BI не выполнит соответствующие действия перед январским выпуском. Все менеджеры BI, в настоящее время получающие предупреждения информационной панели менеджера, с января перестанут получать отчеты этой панели, если только менеджер BI не запланирует для себя получение этого отчета до выпуска изменений активной аналитики в январе.

Более подробную информацию об активной аналитике см. в документе Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (только на английском языке).

Уведомления для клиентов

Сторонние субподрядчики Concur

Список сторонних субподрядчиков можно просмотреть здесь: Concur Non-Affiliated Subprocessors (только на английском языке)

Ежемесячная сертификация браузера

Ежемесячная сертификация браузера, текущая и плановая, доступна с Нововведения – стандартный выпуск вместе с другими ежемесячными примечаниями к версиям Concur.