Изменения модели

Поле Текущая дата: все кварталы удалено из модели Cognos.

ОПИСАНИЕ. Поле Текущая дата: все кварталы используется для отображения всех кварталов при создании отчетов вне зависимости от суммы для каждого квартала. Это поле было удалено из модели, поскольку потребности в нем больше нет. Этот элемент данных был создан Concur для использования в стандартных отчетах и, хотя оно отображается для клиентов, оно не было предназначена для использования в создаваемых клиентами отчетах.

Удаленные поля находились в следующих папках:

• Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Ключи > Для внутреннего использования
• Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Ключи > Для внутреннего использования

В этом выпуске поле Ставка за питание (Расходы > Командировочные > Фиксированные командировочные > Суммы) обновлено и в точности отражает ставку за питание, отображаемую в модуле "Расходы".

В этом выпуске в модуле Expense появились новые поля, связанные с ответственным за бюджет и утверждающим документы расчета компании.

ОПИСАНИЕ. Эти поля позволяют пользователям вводить имя, ид. сотрудника и адрес электронной почты ответственных за бюджет и утверждающих документы расчета компании по умолчанию.

Ответственный за бюджет — это менеджер, бюджет которого используется при отправке пользователем заявок, отчетов о расходах и счетов на оплату. Утверждающий документы расчета компании -— это лицо, назначенное для утверждения документов расчета компании.

Соответствующие новые поля, связанные с ответственным за бюджет и утверждающим документы расчета компании, расположены в следующих папках:

• Расходы > Списки > Сведения о сотруднике > Дополнительные сведения
• Расходы > Списки > Сведения о сотруднике > Утверждающие по умолчанию
• Расходы > Списки > Сведения о сотруднике > Ключи

В этом выпуске появились новые поля, которые ранее были доступны в модели Cognos для расходов.

ОПИСАНИЕ. Эти поля были добавлены для целей отчетности.

Поля, связанные с налогом на расходы и параметрами сотрудника, находятся в следующих папках:

• Расходы > Отчеты о расходах > Налоги на расходы > Налог на расход > Дополнительные поля
• Расходы > Списки > Сведения о сотруднике > Параметры

В этой версии поля, добавленные в модель в сентябрьском выпуске 2017 года, были удалены из модели для конфигурации и расходов, поскольку они были определены как избыточные.

ОПИСАНИЕ. Поля Является флагом системной записи, Название политики и Является ключом активного флага больше не требуются в текущей модели Cognos.

Удаленные поля находились в следующих папках:

• Расходы > Списки > Сведения о сотруднике > Ключи
• Конфигурация > Вид и категории расходов, виды платежей > Виды расходов
• Конфигурация > Политики > Политики для счетов на оплату

В этом выпуске появились новые поля финансового календаря для модулей "Расходы", "Счета на оплату", "Командировки" и "Совещания".

ОПИСАНИЕ. Они позволяют создавать отчеты для финансовых календарей, определенных функцией расширенного финансового календаря.

Дополнительные сведения о полях "Название финансового года" см. в примечаниях к сентябрьскому выпуску Analysis/Intelligence от 2017 г.

Дополнительные сведения о полях "Последовательность финансовых лет" см. в примечаниях к октябрьскому выпуску Analysis/Intelligence Дополнительные сведения о расширенном финансовом календаре от 2017 г.

Поля финансового календаря находятся в следующих папках:

• Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты даты первой отправки
• Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты даты первого утверждения
• Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты даты отправки для оплаты
• Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты даты оплаты
• Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты текущей даты
• Расходы > Отчеты о расходах > Информация о записи > Атрибуты даты операции
• Расходы > Аудит отчета о расходах > Данные службы аудита > Атрибуты даты аудита
• Расходы > Списки > Бюджет сотрудника
• Расход > Списки > Бюджет сотрудника > Атрибуты текущей даты
• Расходы > Списки > Даты
• Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Атрибуты текущей даты
• Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Атрибуты даты счета
• Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Атрибуты даты первой отправки
• Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Атрибуты даты платежа
• Счета на оплату > Списки > Даты
• Командировки > Даты бронирования и оформления билетов > Атрибуты даты начала
• Командировки > Даты бронирования и оформления билетов > Атрибуты даты покупки
• Командировки > Списки > Даты
• Совещания > Совещания > Атрибуты начальной даты совещания

Фильтры финансового календаря находятся в следующих папках:

• Расходы > Отчеты о расходах > Общие фильтры заголовков отчетов > Фильтры на основе даты отправки на оплату
• Расходы > Отчеты о расходах > Общие фильтры заголовков отчетов > Фильтры на основе даты оплаты

Изменения в локализации

В июньском выпуске компания Concur добавила поддержку голландского, итальянского, корейского и шведского языков для отчетов Analysis/Intelligence, модели и архива.

В рамках июньского выпуска большинство (но не все) отчеты в папке "Анализ – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Анализ", и папке "Аналитическая информация – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Аналитическая информация", стали доступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках для пользователей, у которых установлен голландский, итальянский, корейский и/или шведский язык контента.

В октябрьском выпуске следующие отчеты в папке "Intelligence – Стандартные отчеты" стали доступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках:

• Личные информационные панели > Обзор управления счетами на оплату > Подробные отчеты > Устаревающие данные по оплате: подробно
• Личные информационные панели > Обзор управления счетами на оплату > Подробные отчеты > Расходы в счете на оплату по способу платежа и поставщику – подробно
• Личные информационные панели > Обзор управления счетами на оплату > Подробные отчеты > Расходы, связанные и не связанные с заказами на покупку – подробно

НЕЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ

Некоторые отчеты в папке "Анализ – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Анализ", и папке "Аналитическая информация – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Аналитическая информация" пока недоступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках. Concur намеревается завершить локализацию этих отчетов в будущем выпуске.

Пока эти отчеты не будут локализованы, они будут отображаться на английском языке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации о языковых настройках в Cognos см. информационный бюллетень Localization for Analysis/Intelligence.

Изменения в отчетах

Следующие отчеты TripLink были обновлены для добавления данных из дополнительных источников маршрутов TripLink:

• Сводка по поставщикам услуг авиаперевозок TripLink
• Сводка по поставщикам услуг аренды автомобилей TripLink
• Сводка по поставщикам гостиничных услуг TripLink
• Сводка по расходам TripLink по командированным сотрудникам

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТОВ

После выхода расширенного финансового календаря Concur расширил информационную панель "Обзор по руководителям отделов" в соответствии с финансовым годом, определенным в компании.

Мы также использовали данную возможность для оптимизации производительности информационных панелей при создании отчетов по большим наборам данных и улучшения внешнего вида таких панелей при их рассылке по электронной почте.

Чтобы достичь этого, компания Concur разделил панель "Обзор по руководителям отделов" на две панели: "Обзор затрат по руководителям отделов" и "Обзор отчета о расходах по руководителям отделов". Обе информационные панели поддерживают финансовые годы.

ФИНАНСОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Инструментальные панели "Обзор затрат по руководителям отделов" и "Обзор отчета о расходах по руководителям отделов" и их подробные отчеты теперь поддерживают расширенный финансовый календарь.

ОБНОВЛЕНЫ ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ

Следующие подробные отчеты для инструментальных панелей "Обзор затрат по руководителям отделов" и "Обзор отчета о расходах по руководителям отделов" теперь поддерживают расширенный финансовый календарь.

• Подробные данные среднего жизненного цикла
• Подробные данные принятия кредитной карты
• Подробные данные текущего квартала
• Подробные данные затрат сотрудника
• Подробные данные исключений в политике по сотруднику
• Подробный обзор затрат

Подробные отчеты находятся здесь:

• Аналитическая информация - Стандартные отчеты ‎> Личные информационные панели ‎> Обзор по руководителям отделов‬ > Подробные отчеты‬

ОБЗОР ЗАТРАТ ПО РУКОВОДИТЕЛЯМ ОТДЕЛОВ

Информационная панель "Обзор затрат по руководителям отделов" содержит информацию с вкладки Затраты панели обзора по руководителям отделов. В разделе Обзор затрат отображаются последние шесть кварталов, если эти шесть кварталов относятся к текущему или предыдущему финансовому году, настроенному для вашей компании.

ОБЗОР ОТЧЕТОВ О РАСХОДАХ ПО РУКОВОДИТЕЛЯМ ОТДЕЛОВ

Информационная панель "Обзор отчета о расходах по руководителям отделов" содержит информацию с вкладки Отчеты о расходах панели обзора по руководителям отделов.

МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Обе панели доступны для выбора в меню быстрого доступа.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

Доступ к информационным панелям "Обзор затрат по руководителям отделов" и "Обзор отчета о расходах по руководителям отделов" можно получить на странице Меню быстрого доступа личной информационной панели. При нажатии кнопки Руководитель отдела открывается информационная панель "Обзор затрат по руководителям отделов". При нажатии кнопки Расходы руководителя отдела открывается информационная панель "Обзор отчета о расходах по руководителям отделов".

Личная информационная панель расположена в папке:

Информационные панели "Обзор затрат по руководителям отделов" и "Обзор расходов по руководителям отделов" расположены по пути:

Дополнительные сведения об информационных панелях "Обзор затрат по руководителям отделов" и "Обзор расходов по руководителям отделов" см. в руководстве Chapter 16:: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (только на английском).

Средние показатели компании были удалены из раздела Средние расходы на информационной панели "Обзор отчета о расходах руководителя отдела".

В течение последних нескольких месяцев мы объявляем о том, что скоро появится поддержка финансового календаря. Это очень востребованная функция, которую мы с радостью готовы предложить. Для того, чтобы иметь возможность выпустить данную функцию в текущем году, мы приняли решение удалить сравнение средних расходов по отделу с расходами остальной части компании, которое расположено под показателем средних расходов. Это решение было основано строго на взвешивании тех преимуществ, которые обеспечила бы поддержка финансового года, в сравнении с преимуществами, которые имеет менеджер отдела от сравнения своих средних расходов с расходами остальной частью компании.

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ?

Сравнение средних показателей компании и средних показателей отдела по каждой категории расходов больше не рассчитывается и не отображается в разделе Средние расходы.

ДО

Результаты сравнения средних показателей компании отображались под каждой категорией расходов.

ПОСЛЕ

Для каждой категории расходов отображаются только средние показатели отдела.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

Личная информационная панель расположена в папке:

Информационная панель обзора отчетов о расходах по руководителям отделов расположена в папке:

Более подробную информацию об информационной панели для обзора отчетов о расходах по руководителям отделов см. в Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder руководства (только на английском).

Информационная панель "Обзор управления расходами" и подробные отчеты по ним теперь поддерживают расширенный финансовый календарь.

ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ

Следующие подробные отчеты информационной панели "Обзор управления расходами" теперь поддерживают расширенный финансовый календарь.

• Операции по расходам наличными: подробно
• Тип платежа: подробно
• Операции по личным расходам: подробно
• Исключения в политике: подробно
• 10 сотрудников с максимальными расходами: подробно

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

Открыть информационную панель для управления расходами можно через страницу Меню быстрого доступа в личной информационной панели, нажав кнопку Обзор управления расходами.

Личная информационная панель расположена в папке:

Информационная панель "Обзор управления расходами" расположена в папке:

Подробные отчеты информационной панели "Обзор управления расходами" расположены в папке:

Более подробную информацию об обзорной информационной панели для управления расходами см. в Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (только на английском).

Информационная панель "Обзор управления счетами на оплату" и подробные отчеты по ним теперь поддерживают расширенный финансовый календарь.

ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ

Следующие подробные отчеты информационной панели "Обзор управления счетами на оплату" теперь поддерживают расширенный финансовый календарь.

• Расходы в счете на оплату по способу платежа и поставщику – подробно
• Расходы, связанные и не связанные с заказами на покупку – подробно
• Первые расходы в счете на оплату поставщику – подробно

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

Открыть информационную панель для управления счетами на оплату можно через страницу Меню быстрого доступа в личной информационной панели, нажав кнопку Обзор управления счетами на оплату.

Личная информационная панель расположена в папке:

Обзорная панель для управления счетами на оплату расположена в папке:

Подробные отчеты, вызываемые через обзорную информационную панель для управления счетами на оплату, за исключением отчета "Первые расходы в счете на оплату поставщику – подробно", находятся в папке:

Отчет "Первые расходы в счете на оплату поставщику - подробно" находится в папке:

Более подробную информацию об обзорной информационной панели для управления счетами на оплату см. в Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (только на английском).

Прочие изменения

Теперь, когда информационная панель "Обзор управления расходами" и ее подробные отчеты поддерживают расширенный финансовый календарь, мы включили напоминание о просмотре информации по финансовому году в отчетах и на информационных панелях.

Ранее существовало 4 поля, относящихся к годам, которые были изменены на ключевые поля в августовском выпуске, и которые еще не имели соответствующих полей названия года. В октябрьском выпуске были созданы поля "Название года".

Также в этом выпуске к модели добавлены новые поля последовательности финансовых годов для поддержки расширенного финансового календаря.

ПРОСМОТР ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Чтобы просмотреть информацию по финансовому году в отчетах и на информационных панелях, которые поддерживают расширенный финансовый календарь, на вкладке Параметры в конфигурации отчетов должен быть установлен флажок Установить по умолчанию финансовый год из отчетов, поддерживающих финансовый год (только для профессионального выпуска).

При выборе этого флажка отчеты и информационные панели, расширенные для финансового календаря, будут соответствовать финансовому году. Данный флажок является глобальной настройкой для всей компании.

Когда этот флажок установлен, сообщение Финансовый календарь включен: Периоды дат соответствуют финансовому календарю, настроенному администратором, отображается в верхней части информационных панелей, поддерживающих финансовый календарь.

ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ПОЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ГОДА ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ФИНАНСОВОГО КАЛЕНДАРЯ

После выпуска в августе расширенного финансового календаря следующие поля года были изменены на поля ключа, и теперь используется новая версия поля имени года, расположенная в той же папке, что и поле года в модели:

• Финансовый год (Расходы > Списки > Даты)
• Финансовый год (Счета на оплату > Списки > Даты)
• Финансовый год (Командировки > Списки > Даты)
• Финансовый год (Совещания > Совещания > Атрибуты начальной даты совещания)

Для получения дополнительной информации о расширенном финансовом календаре см. примечание к выпуску Расширенный финансовый календарь в примечаниях к августовскому выпуску 2017 г. Analysis/Intelligence и в разделе Shared: Reporting Configuration Setup Guide (профессиональная версия) или Shared:Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (стандартная версия) (только на английском языке).

В РАСШИРЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДОБАВЛЕНЫ НОВЫЕ ПОЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ГОДОВ

Новые поля последовательности финансовых годов заполняется порядковым номером на основе финансового года. Поля последовательности финансовых годов могут использоваться для расчета предыдущего финансового года и для сортировки отчетов в зависимости от финансового года.

Пример расчета для получения предыдущего года на основе финансового года оплаты:

Последовательность финансовых годов = Текущая последовательность финансовых годов – 1

Запланированные изменения

Информация в данном разделе относится к будущим выпускам. Concur сохраняет за собой право переносить дату реализации указанного в этом разделе расширения/изменения или полностью отказываться от его внедрения.

Существует ряд изменений, запланированных для предупреждений активной аналитики. Компания Concur будет расширять платформу активной аналитики для обеспечения дополнительных возможностей оповещения в будущем. В число этих изменений входит улучшение читаемости электронных писем и их форматирование для лучшего согласования с другими электронными сообщениями, отправляемыми Concur. Основной акцент будет сделан на том, чтобы электронные письма были более приспособленными к мобильным устройствам и на добавлении поддержки текстовых сообщений.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ МЕНЕДЖЕРА

В декабре Concur автоматически прекратит отправку отчетов информационной панели менеджера, если для менеджера BI включены предупреждения панели менеджера, а флажок Информационная панель менеджера будет удален с вкладки Настройка активной аналитики в разделе "Конфигурация отчетов" и со страницы Настройки уведомлений (Профиль > Настройки профиля > Настройки уведомлений) для менеджеров BI.

Отчет информационной панели менеджера будет по-прежнему доступен в Intelligence. Отчет расположен в папке:

Аналитическая информация - Стандартные отчеты ‎> Информационные панели премиум-класса > Активная аналитика > Информационная панель менеджера.

Чтобы продолжить получать отчет информационной панели менеджера после декабря, менеджерам BI необходимо будет запланировать этот отчет.

ПРОЦЕНТ БЮДЖЕТА

Письмо с уведомлением о проценте бюджета будет расширено для улучшения взаимодействия с мобильными устройствами и согласовано с форматом, используемым для других сообщений электронной почты Concur.

ОПЕРАЦИИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ

Сообщение электронной почты об операциях по кредитным картам будет расширено для улучшения взаимодействия с мобильными устройствами и согласовано с форматом, используемым для других сообщений электронной почты Concur.

Предупреждение об операциях по кредитным картам также будет разделено на два отдельных предупреждения. Одно из них предназначено для операций по кредитным картам, соответствующих пороговому значению или превышающих его, и одно — для операций по кредитным картам, связанных с конкретными кодами категорий продавцов, которые помечены для проверки.

Наличие двух отдельных предупреждений об операциях по кредитным картам предоставит менеджерам BI более четкую информацию о том, почему они получают предупреждение, и обеспечит дополнительную гибкость в отношении того, какие предупреждения они хотят получать.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИЯХ

При наличии предупреждений о процентах бюджета и об операциях по кредитным картам не возникнет каких-либо сбоев при переносе этих предупреждений на новую платформу. Все менеджеры BI, в настоящее время получающие эти предупреждения, будут продолжать получать их; предупреждения будут просто доставляться с использованием нового формата электронной почты.

Сбои произойдут в на информационной панели менеджера. Все менеджеры BI, в настоящее время получающие предупреждения информационной панели менеджера, с декабря перестанут получать отчеты этой панели, если только менеджер BI не запланирует для себя получение этого отчета до выпуска изменений активной аналитики в декабре.

Более подробную информацию об активной аналитике см в Analysis/Intelligence:: Actionable Analytics User Guide. (только на английском языке)

Функция обмена сообщениями (IPM) внутри продуктов Concur уже довольно давно доступна клиентам из США.

Система обмена сообщениями, доступная для всех пользователей в США, основана на данных, предоставляемых известным в США механизме рекомендаций. Однако этот механизм не подходит для более строгого законодательства в Европейском Союзе (ЕС). Поэтому для удовлетворения требований законодательства ЕС Concur разработал собственный механизм рекомендаций для своей системы обмена сообщениями внутри продукта.

До подключения этой функции с клиентами ознакомительной версии в ЕС свяжется представитель Concur. Через 60 дней эту функцию можно будет подключить для всех других клиентов в ЕС. Кроме того, поскольку новая система в целом повысит качество работы клиентов Concur в IPM, клиенты в США также в скором времени перейдут на нее.

В точности как это происходит в настоящее время для пользователей в США, содержимое, время, местоположение и периодичность сообщения определяются кампанией рассылки сообщений, а также характеристиками каждой компании и каждого пользователя.

Уведомления для клиентов

Список сторонних субподрядчиков можно просмотреть здесь: Concur Non-Affiliated Subprocessors (только на английском языке)

Ежемесячная сертификация браузера, текущая и плановая, доступна с Нововведения – стандартный выпуск вместе с другими ежемесячными примечаниями к версиям Concur.