Изменения модели

В этом выпуске в модуле "Расходы" появились новые поля, относящиеся к мобильному устройству.

ОПИСАНИЕ. Эти новые поля позволяют пользователям сообщать ид. для сгенерированных мобильным устройством изображений квитанций и определять, получено ли изображение квитанции из мобильного устройства или из Интернета.

Новые поля, относящиеся к мобильному телефону, находятся в следующих папках:

• Расходы > Отчеты о расходах > Запись быстрого расхода на мобильном устройстве
• Расходы > Отчеты о расходах > Информация о записи > Дополнительные данные записи

В этом выпуске появились новые поля, которые ранее были доступны в модели Cognos для конфигурации и расходов.

ОПИСАНИЕ. Поля Является флагом системной записи, Название политики и Является ключом активного флага были доступны в старой модели Cognos и теперь доступны в текущей модели Cognos.

Эти новые поля находятся в следующих папках:

• Расходы > Списки > Сведения о сотруднике > Ключи
• Конфигурация > Вид и категории расходов, виды платежей > Виды расходов
• Конфигурация > Политики > Политики для счетов на оплату

Изменения в локализации

В июньском выпуске компания Concur добавила поддержку голландского, итальянского, корейского и шведского языков для отчетов Analysis/Intelligence, модели и архива.

В рамках июньского выпуска большинство (но не все) отчеты в папке "Анализ – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Анализ", и папке "Аналитическая информация – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Аналитическая информация", стали доступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках для пользователей, у которых установлен голландский, итальянский, корейский и/или шведский язык контента.

В сентябрьском выпуске следующие отчеты в папке "Analysis – Стандартные отчеты" стали доступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках:

• Карты компании для выставления счета > Выверка отфактурированных операций компании (календарный месяц)
• Карты компании для выставления счета > Выверка отфактурированных операций компании — подробно (календарный месяц)
• Счета на оплату > Сводка по приглашенному
• Счета на оплату > Отчет о корректировке налога по счету на оплату
• Счета на оплату > Методы платежа и осуществление платежей

В сентябрьском выпуске следующие отчеты в папке "Intelligence – Стандартные отчеты" стали доступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках:

• Карты компании для выставления счета > Выверка отфактурированных операций компании (календарный месяц)
• Карты компании для выставления счета > Выверка отфактурированных операций компании — подробно (календарный месяц)
• Счета на оплату > Сводка по приглашенному
• Счета на оплату > Отчет о корректировке налога по счету на оплату
• Счета на оплату > Методы платежа и осуществление платежей
• Счета на оплату > Первые расходы в счете на оплату поставщику: подробно
• Личные информационные панели > Обзор по руководителям отделов > Подробные отчеты > Исключения в политике по сотруднику: подробно
• Личные информационные панели > Обзор управления расходами > Подробные отчеты > Операции по расходам наличными: подробно
• Личные информационные панели > Обзор управления расходами > Подробные отчеты > Операции по личным расходам: подробно

НЕЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ

Некоторые отчеты в папке "Анализ – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Анализ", и папке "Аналитическая информация – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Аналитическая информация" пока недоступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках. Concur намеревается завершить локализацию этих отчетов в будущем выпуске.

Пока эти отчеты не будут локализованы, они будут отображаться на английском языке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации о языковых настройках в Cognos см. информационный бюллетень Localization for Analysis/Intelligence.

Изменения в отчетах

Иногда при использовании Cognos, версия 10.2.1, круговые диаграммы в некоторых отчетах отображались неправильно после экспорта отчетов в Microsoft Excel. Чтобы информация на круговых диаграммах экспортировалась без ошибок, они были удалены из следующих отчетов, а данные, которые ранее отображались на круговых диаграммах, теперь отображаются на столбчатой диаграмме:

• Analysis – Стандартные отчеты > Администрирование > Обзор модулей "Расходы" и "Командировки"
• Intelligence – Стандартные отчеты > Администрирование > Обзор модулей "Расходы" и "Командировки"
• Intelligence – Стандартные отчеты > Счета на оплату > Краткая сводка по счетам
• Intelligence – Стандартные отчеты > Расходы > Сводка по брифингу руководителей

ОБЗОР МОДУЛЕЙ "РАСХОДЫ" И "КОМАНДИРОВКИ"

Круговые диаграммы в разделах Утверждение отчета о расходах с классификацией по срокам и Дополнительные сборы авиакомпании: итого теперь заменены столбчатыми диаграммами.

КРАТКАЯ СВОДКА ПО СЧЕТАМ

Круговая диаграмма в разделе Итоговые расходы в счете на оплату по виду расходов теперь заменена столбчатой диаграммой.

СВОДКА ПО БРИФИНГУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Круговая диаграмма в разделе Итого расходов по виду расходов теперь заменена столбчатой диаграммой.

Прочие изменения

В августовском выпуске Concur предложил расширенный финансовый календарь для Analysis/Intelligence. Следует помнить, что любые изменения, внесенные в данные финансового года или бюджеты в пределах следующего диапазона дат, возможно, не были перенесены в расширенный финансовый календарь и бюджет. Все неперенесенные изменения потребуется ввести повторно.

• EMEA: с 10 августа 2017 г. по 19 августа 2017 г.
• США: с 14 августа 2017 г. по 19 августа 2017 г.

Если изменения данных финансового года или бюджета отображаются в пользовательском интерфейсе, все данные были перенесены правильно, и повторный ввод данных не требуется.

Кроме того, в рамках расширенного финансового календаря был внесен ряд изменений в модель. Были в том числе сделаны следующие изменения: добавлены новые поля имени года, такие как поле Имя года (Расходы > Списки > Бюджет сотрудника), а существующие поля года, такие как поле Год (Расходы > Списки > Бюджет сотрудника) изменены на поле ключа. Полный список затронутых полей финансового года и имени финансового года перечислен в разделе Изменения модели полей финансового года для расширенного финансового календаря в этой главе.

Для всех пользовательских отчетов, в которых используется поле года в качестве столбца просмотра в отчете, потребуется заменить поле года новым полем имени года. После выпуска расширенного финансового календаря поля годя стали полями ключа, а значения года в полях года были преобразованы в значения ключа, поэтому поля года больше не являются информативными при отображении в отчетах.

Например, до августовского выпуска в полях года содержались значения года (например, 2016, 2017 или 2018), а все поля имени года, добавленные к модели, были пусты. После августовского выпуска поля года стали полями ключа, а значения года в этих полях были преобразованы в значения ключа (например, 2, 3 или 4), а в новых полях имени года теперь указаны имена года, данные клиентом при вводе финансового года (например, 2016, 2017 или 2018.

ПРИМЕР ФИНАНСОВОГО ГОДА В РАСЧЕТАХ ФИЛЬТРА

Сценарий: Текущим финансовым годом компании является 2018, и компания использует поле Финансовый год в расчете фильтра для получения данных за последний год (2017).

До выпуска измененного финансового календаря отчеты могли содержать фильтры, которые выглядели примерно так:

[Финансовый год]=([Текущая дата: финансовый год] - 1)

В результате расчета по этой формуле возвращается значение 2017.

После выпуска измененного финансового календаря поле Финансовый год теперь содержит неинформативное значение ключа, следовательно, эти вычисления дают неверный результат.

Пример:

Если в поле Финансовый год указано значение 1, то результат будет 1-1 = 0. Год с ключом, равным 0, отсутствует, поэтому отчет не будет содержать результатов.

Чтобы устранить эту проблему, поле Финансовый год в фильтре необходимо заменить полем Имя финансового года:

[Имя финансового года]=([Текущая дата: имя финансового года] - 1)

Чтобы вычисления возвращали правильный результат для финансового года, фильтр необходимо обновить. После обновления фильтра будут отображаться результаты для финансового года 2017.

ПРИМЕР ФИНАНСОВОГО ГОДА В ОТЧЕТАХ

Сценарий: Ваша компания использует поле финансового года в качестве отображаемого элемента на графике или сетке отчета.

После выпуска измененного финансового календаря в поле Финансовый год теперь содержится неинформативное значение ключа, поэтому в отчетах, где используется поле Финансовый год, теперь вместо финансового года отображается новое значение ключа.

Чтобы в отчете отображалось фактическое имя финансового года, поле Финансовый год в отчете необходимо заменить полем Имя финансового года.

**ВАЖНО** РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЕЙ ИМЕНИ ГОДА

Значение в поле имени года является именем финансового года, введенным администратором модуля "Расходы" в поле Имя финансового года при добавлении или изменении года в финансовом календаре на вкладке Финансовый календарь в разделе Конфигурация отчетов. В поле Имя финансового года можно вводить любой текст, например, ФГ2017 или Финансовый год 2017. Администратор должен ввести имя финансового года так, как он должен отображаться в отчетах в соответствии с требованиями компании.

Например, если ваша компания хочет использовать поле имени года в расчетах (например, для отчетности по прошлому году), то администратор в качестве имени финансового года должен ввести в поле Имя финансового года номер года (например, 2017).

ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ПОЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ГОДА ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ФИНАНСОВОГО КАЛЕНДАРЯ

После выпуска в августе расширенного финансового календаря следующие поля года были изменены на поля ключа, и теперь используется новая версия поля имени года, расположенная в той же папке, что и поле года в модели:

• Финансовый год первой отправки (Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты даты первой отправки)
• Название финансового года первого утверждения (Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты даты первого утверждения)
• Финансовый год (Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты даты отправки для оплаты)
• Финансовый год оплаты (Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты даты оплаты)
• Текущая дата: финансовый год (Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Атрибуты текущей даты)
• Финансовый год операции (Расходы > Отчеты о расходах > Информация о записи > Атрибуты даты операции)
• Год (Расходы > Списки > Бюджет сотрудника)
• Текущая дата: финансовый год (Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Атрибуты текущей даты)
• Финансовый год (Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Атрибуты даты счета)
• Финансовый год первой отправки (Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Атрибуты даты первой отправки)
• Финансовый год обработки платежа (Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Атрибуты даты обработки платежа)
• Финансовый год (Командировки > Даты бронирования и оформления билетов > Атрибуты даты начала)
• Финансовый год покупки (Командировки > Даты бронирования и оформления билетов > Атрибуты даты покупки)

После выпуска в августе расширенного финансового календаря следующие поля года были изменены на поля ключей, но для этих полей еще нет соответствующего поля имени года. Добавление соответствующих полей имени финансового года запланировано в октябрьском выпуске:

• Финансовый год (Расходы > Списки > Даты)
• Финансовый год (Счета на оплату > Списки > Даты)
• Финансовый год (Командировки > Списки > Даты)
• Финансовый год (Совещания > Совещания > Атрибуты начальной даты совещания)

Для получения дополнительной информации о расширенном финансовом календаре см. примечание к выпуску Расширенный финансовый календарь в примечаниях к августовскому выпуску Analysis/Intelligence и в разделе Shared: Reporting Configuration Setup Guide (профессиональная версия) или Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (стандартная версия).

Раньше имена файлов, генерируемых заданием экстракции дампа данных, создавались согласно следующему соглашению по присвоению имен: дд_<кодсущности>_DataDump_гггг_ММ_дд.zip. Иногда это могло приводить к появлению одинаковых имен файлов. Начиная с этого выпуска, в именах файлов, генерируемых заданием экстракции дампа данных, указывается указана дата и метка времени для обеспечения их уникальности. Теперь при присвоении имен используется следующее соглашение по присвоению имен: дд_<кодсущности>_DataDump_гггг_ММ_дд.чч-мм-сс.zip.

Запланированные изменения

Информация в данном разделе относится к будущим выпускам. Concur сохраняет за собой право переносить дату реализации указанного в этом разделе расширения/изменения или полностью отказываться от его внедрения.

В будущем выпуске поле Текущая дата: все кварталы будет удалено из модели Cognos.

ОПИСАНИЕ: Поле "Текущая дата: все кварталы" используется для отображения всех кварталов при создании отчетов вне зависимости от суммы для каждого квартала. Это поле будет удалено из модели, поскольку потребности в нем больше нет. Этот элемент данных был создан Concur для использования в стандартных отчетах и, хотя оно отображается для клиентов, оно не было предназначена для использования в создаваемых клиентами отчетах.

Поле Текущая дата: все кварталы, которое предстоит удалить из модели, расположено в следующих папках:

• Расходы > Отчеты о расходах > Даты и статусы отчетов > Ключи > Для внутреннего использования
• Счета на оплату > Даты и статусы заявок на платеж > Ключи > Для внутреннего использования

Средние показатели компании будут удалены из раздела Средние расходы на панели управления ракурса руководителя отдела.

В течение последних нескольких месяцев мы объявляем о том, что скоро появится поддержка финансового календаря. Это очень востребованная функция, которую мы с радостью готовы предложить. Для того, чтобы иметь возможность раньше выпустить эту функцию, мы приняли решение удалить сравнение средних расходов по отделу с расходами остальной части компании, которое расположено под показателем средних расходов. Это решение было основано строго на взвешивании тех преимуществ, которые обеспечила бы поддержка финансового года, в сравнении с преимуществами, которые имеет менеджер отдела от сравнения своих средних расходов с расходами остальной частью компании.

Concur планирует это обновление панели управления ракурсом руководителя отдела в октябрьском выпуске.

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ?

Сравнение средних показателей компании и средних показателей отдела по каждой категории расходов больше не будет рассчитываться и отображаться в разделе Средние расходы.

ДО

Результаты сравнения средних показателей компании отображаются под каждой категорией расходов.

ПОСЛЕ

Для каждой категории расходов будут отображаться только средние показатели отдела.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

Открыть информационную панель для обзора по руководителям отделов можно через страницу Меню быстрого доступа в личной информационной панели, нажав кнопку Руководитель отдела.

Личная информационная панель расположена в папке:

• Аналитическая информация - Стандартные отчеты‎> Личные информационные панели

Информационная панель обзора по руководителям отдела расположена в папке:

• Аналитическая информация - Стандартные отчеты ‎> Личные информационные панели > Обзор по руководителям отделов

Более подробную информацию об информационной панели для обзора по руководителям отделов см. в Chapter 16: Folder – Persona Dashboards в руководстве Standard Reports by Folder.

После выхода расширенного финансового календаря Concur планирует расширить информационную панель "Обзор по руководителям отделов" в соответствии с финансовым годом, определенным в компании. Мы также используем данную возможность для оптимизации производительности информационных панелей при создании отчетов по большим наборам данных и улучшения внешнего вида таких панелей при их рассылке по электронной почте.

Для получения наилучших результатов Concur разделит существующую информационную панель на две панели "Обзор по руководителям отделов" — одну для существующей вкладки Затраты и вторую для существующей вкладки Отчеты о расходах. Обе информационные панели будут поддерживать финансовые годы.

Дополнительную информацию см. в примечаниях к следующим выпускам.

Функция обмена сообщениями (IPM) внутри продуктов Concur уже довольно давно доступна клиентам из США.

Система обмена сообщениями, доступная для всех пользователей в США, основана на данных, предоставляемых известным в США механизме рекомендаций. Однако этот механизм не подходит для более строгого законодательства в Европейском Союзе (ЕС). Поэтому для удовлетворения требований законодательства ЕС Concur разработал собственный механизм рекомендаций для своей системы обмена сообщениями внутри продукта.

До подключения этой функции с клиентами ознакомительной версии в ЕС свяжется представитель Concur. Через 60 дней эту функцию можно будет подключить для всех других клиентов в ЕС. Кроме того, поскольку новая система в целом повысит качество работы клиентов Concur в IPM, клиенты в США также в скором времени перейдут на нее.

В точности как это происходит в настоящее время для пользователей в США, содержимое, время, местоположение и периодичность сообщения определяются кампанией рассылки сообщений, а также характеристиками каждой компании и каждого пользователя.

Уведомления для клиентов

Список сторонних субподрядчиков можно просмотреть здесь: Concur Non-Affiliated Subprocessors (только на английском языке)

Ежемесячная сертификация браузера, текущая и плановая, доступна с Нововведения – стандартный выпуск вместе с другими ежемесячными примечаниями к версиям Concur.