Категории расходов

Теперь доступны категории расходов

Категории расходов, уже доступные в модуле "Расходы", теперь стали доступны также для клиентов, использующих модуль "Счет на оплату".

С помощью категории расходов клиенты могут определить общую категорию расходов, с которой связан вид расходов. Иначе говоря, категория расходов состоит из группы видов расходов. Основное назначение категорий расходов заключается в группировании видов расходов по категориям для создания отчетов (отчеты планируется представить в будущем выпуске).

Помимо добавления категорий расходов вручную, их можно импортировать с помощью электронной таблицы импорта для видов расходов на шаге настройки Вид расходов.

Бизнес-цель/выгода клиента: Эта функция обеспечивает более организованный способ отслеживания целей, на которые расходуются денежные средства.

Заявки на покупку и заказы на покупку

Имя поставщика доступно по умолчанию в теме электронного сообщения в конфигурации заказа на покупку

Теперь счет на оплату содержит дополнительный атрибут Имя поставщика для темы электронного сообщения по умолчанию о заказе на покупку, отправляемого поставщику.

Бизнес-цель/выгода клиента: Эта функция обеспечивает более простой способ определения поставщика заказа на покупку при просмотре электронных сообщений.

Упрощенный способ ввода адресов доставки и отправки счета

В этом выпуске после ввода клиентом подробных данных адреса компании на шаге настройки Конфигурация заказа на покупку эти данные автоматически вводятся в поле адреса отправки счета и/или адрес доставки на шаге настройки Местоположения компании.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это расширение сокращает число шагов, выполняемых клиентом при настройке заказов на покупку.

Оплата счетов

Несколько счетов финансирования

Использование функции 'Несколько счетов финансирования' уже было возможным в профессиональном выпуске Concur Invoice. Теперь оно доступно и для клиентов, использующих стандартный выпуск решения. Invoice Pay поддерживает использование нескольких счетов финансирования для совершения платежей в пользу поставщиков. Хотя многие клиенты предпочитают работать с одним счетом финансирования, в некоторых случаях несколько счетов являются оптимальным решением.

Распространенные сценарии использования нескольких счетов финансирования:

• Слияния и поглощения: компания клиента объединяется с другой компанией или поглощает ее. Эти компании используют разные счета финансирования.

• Высшие учебные заведения: в структуре высшего учебного заведения существует несколько факультетов, каждый из которых имеет свой источник финансирования.

Бизнес-цель/выгода клиента: Данная функция предоставляет клиентам гибкость в тех ситуациях, когда для выплат поставщикам требуется несколько счетов финансирования.

Обмен сообщениями между продуктами (IPM)

Функция обмена сообщениями между продуктами для Европы

Функция обмена сообщениями (IPM) между продуктами Concur уже довольно давно доступна клиентам из США.

Система обмена сообщениями, доступная для всех пользователей в США, основана на данных, предоставляемых известным в США механизмом рекомендаций. Однако этот механизм не подходит для более строгого законодательства в Европейском Союзе (ЕС). Поэтому для удовлетворения требований законодательства ЕС Concur разработал собственный механизм рекомендаций для своей системы обмена сообщениями внутри продукта.

В середине ноября функция обмена сообщениями между продуктами станет доступна для всех клиентов в ЕС, использующих систему обмена сообщениями между продуктами Concur. Кроме того, поскольку новая система в целом повысит качество работы клиентов Concur в IPM, клиенты в США также в скором времени перейдут на нее.

В точности как это происходит в настоящее время для пользователей в США, содержимое, время, местоположение и периодичность сообщения определяются кампанией рассылки сообщений, а также характеристиками каждой компании и каждого пользователя.

Настройка

Настройка имеет новый вид и улучшенную навигацию

Навигационные ссылки, которые раньше отображались на каждой странице настройки, Concur реорганизовал в центральную страницу настроек продукта. Эта страница подразделяется на разделы, соответствующие бизнес-цели, которые содержат ссылки и краткие описания страниц настройки, поясняющие администраторам назначение каждой функции. Например, щелкнув ссылку Пользователи, вы перейдете на существующую страницу Пользователи, которая используется в настоящее время. История навигации предоставляет обратный путь на страницу "Настройки продукта".

Бизнес-цель/выгода клиента: Это расширение позволит улучшить функцию навигации по настройке и упростит для новых администраторов понимание доступных настроек.

Опции самостоятельного обучения для администраторов

На страницах настройки администраторам доступна новая опция вызова новой панели самостоятельного обучения (обозначена вопросительным знаком). Панель самостоятельного обучения доступна также на ряде других страниц. На этой панели администраторы могут выполнять поиск в каталоге направлений интерактивного обучения, находить ссылки на обучающие видеоролики и документы для администраторов, а также общаться с инструкторами Concur в чате.

Панель самостоятельного обучения отображается на каждой странице настройки, доступной с новой страницы "Настройки продукта".

Для получения дополнительной информации о новой странице "Настройки продукта" см. раздел Настройка обретает новый вид и улучшенную навигацию в данных примечаниях к выпуску.

Панель самостоятельного обучения также будет доступна на следующих страницах:

• Обработчик (Расходы > Обработка отчетов)

• Инструменты администрирования (Администрирование > Компания > Инструменты)

• Мониторинг пакетов (Администрирование > Компания > Инструменты > Мониторинг пакетов)

• Мониторинг получателей платежей (Администрирование > Компания > Инструменты > Мониторинг получателей платежей)

• Корпоративная кредитная карта (администрирование карт) (Администрирование > Компания > Инструменты > Корпоративная кредитная карта)

В будущем панель самостоятельного обучения может быть добавлена и на другие страницы.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это расширение упрощает для администраторов изучение настроек модулей "Расходы", "Заявки" и "Счет на оплату" и получение ответов на возникающие вопросы.

Вкладка "Обзор" удалена из групп политик

Вкладка Обзор на странице Группы политик (Администрирование > Настройки счета на оплату или Настройки расходов и счета на оплату > Группы политик) в настройках продукта удалена.

Группа политик — это группа пользователей, у которых различная политика расходов. Этим пользователям, возможно, требуется выбирать разные виды или лимиты расходов.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это обновление упрощает навигацию по странице Группы политик.

QuickBooks

Теперь доступна кнопка отключения QuickBooks Online и QuickBooks Desktop

Concur добавил кнопку отключения клиента QuickBooks Desktop или QuickBooks Online от интеграции с Concur. Кнопка имеет обозначение Отключить от финансовой системы. Она находится в настройках продукта на странице Учет и отчетность.

Бизнес-цель/выгода клиента: С помощью этой кнопки могут управлять подключением к QuickBooks без обращения в службу поддержки Concur.

Календарь выхода версий

Календарь выхода версий за 2018 г.

Доступен календарь выхода версий за 2018 г. В календаре выхода версий указаны все ежемесячные выпуски за 2018 г., а также график примечаний к выпуску, презентации клиента Travel и выставки.

Вызов календаря здесь:

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/ReleaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm(только на английском языке)

Обработка записей

Сопоставление поставщиков: использование данных заказа на покупку для сопоставления поставщиков

В этом выпуске при обработке записей будет автоматически выполняться попытка сопоставления заказа на покупку с поставщиком на основе данных, включенных в заказ на покупку, и исходного счета на оплату. Систематическое сопоставление выполняется при следующих ситуациях:

• Обнаружилось, что для заказа на покупку подобран неподходящий поставщик

• Обнаружилось, что для заказа на покупку не подобран поставщик

• Заказ на покупку имеет номер, и его сопоставление с поставщиком изменилось в системе

Бизнес-цель/выгода клиента: Это расширение ускоряет подбор подходящего поставщика для заказа на покупку.

Теперь доступна повторная обработка пакетов на странице подтверждения

В данном выпуске администратор, работающий с управляемой клиентами или управляемой Concur версией обработки записей, может выполнять задачи по повторной обработке и восстановлению непосредственно на страницеПодтверждение. Эта функция позволяет администратору сэкономить время при переходе со страницы «Подтверждение» для выполнения этого действия вместо ввода двух знакомых команд, Обработать повторно все заявкии Восстановить все заявки, в меню Действия на странице Подтверждение.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это расширение экономит время при работе с функцией повторной обработки пакетов.

Запланированные изменения

Информация в данном разделе относится к будущим выпускам. Concur сохраняет за собой право переносить дату реализации указанного в этом разделе расширения/изменения или полностью отказываться от его внедрения.

**Запланированное изменение** Окончание поддержки FTP для простого текста 15 мая 2018 г.

Concur анонсирует окончание поддержки FTP для простого текста в качестве средства переноса данных их Concur.

FTP для простого текста не является защищенным протоколом и является уязвимым с точки зрения безопасности. 15 мая 2018 г. Concur Operations выполнит обновление безопасности для инфраструктуры передачи файлов, ограничив использование FTP для простого текста в рамках нашей постоянной работы по обеспечению безопасности данных клиентов и удовлетворению требований к безопасности аудита "Concur Trust Platform".

**Запланированное изменение** Проверка отсутствующего кода счета позднее в потоке операций

Сотрудники смогут сохранять, отправлять и утверждать заявку на платеж даже при отсутствии одного или нескольких кодов счетов для расходов в заявке на платеж.

В настоящее время при сохранении расхода в системе проверяется, что для связанного вида расхода указан код счета, после чего данный код счета добавляется к расходу (в пользовательском интерфейсе этот процесс не отображается). Если с расходом код счета не связан, сохранить расход невозможно.

Благодаря этому обновления заявку на платеж можно отправить и утвердить. Однако система блокирует данные расхода от извлечения и проводки в финансовую систему до тех пор, пока администратор компании Concur не предоставит присвоение кода счета для данного вида расходов в настройке.

Бизнес-цель/выгода клиента: Теперь сотрудники могут заполнять заявки на платеж при отсутствии кода счета в настройках вида расхода. Коды счетов теперь указываются в одной согласованной точке в потоке операций.

Уведомления для клиентов

Список сторонних субподрядчиков можно просмотреть здесь: Concur Non-Affiliated Subprocessors (только на английском языке)

В документе Заметки к выпуску Concur – ежемесячная сертификация браузера перечислены данные текущей и запланированной ежемесячной сертификации браузера. Этот документ доступен с другими ежемесячными заметками к выпуску Concur.