Изменения модели

С выходом расширенного финансового календаря в бюджете сотрудника в модели Cognos теперь отображается финансовый бюджет сотрудника. Бюджет сотрудника зависит от данных в таблице Dim_Fiscal_Manager_Budget.

Для всех пользовательских отчетов, использующих поле Год (Расходы > Списки > Бюджет сотрудника) в качестве столбца просмотра в отчете, потребуется замена поля Год на новое поле Имя года (Расходы > Списки > Бюджет сотрудника). Поле Год станет полем Ключ_финансового_года, поэтому выводить поле Год в отчетах больше не имеет смысла.

Для работы с расширенным финансовым календарем бюджеты должны быть согласованы по финансовому году. Даже если финансовый год в вашей компании совпадает с григорианским календарным годом, для работы с функцией отчетности по бюджету администратор должен добавить финансовый календарь.

В этом выпуске в модуле "Расходы" были добавлены новые и обновлены существующие поля, относящиеся к бюджету сотрудника.

ОПИСАНИЕ: С помощью этих добавленных и обновленных полей пользователи смогут предоставлять информацию о бюджете сотрудника, связанную с финансовым календарем компании.

Добавленные и обновленные поля, связанные с бюджетом сотрудника, находятся в следующих папках:

• Расход > Списки > Бюджет сотрудника
• Расход > Списки > Бюджет сотрудника > Атрибуты текущей даты
• Расход > Списки > Бюджет сотрудника > Ключи
• Расход > Списки > Бюджет сотрудника > Показать ключи

В этом выпуске для модуля "Командировки" отображаются новые поля с датами бронирования и выдачи авиабилетов.

ОПИСАНИЕ: Посредством этих полей пользователи могут передать информацию о датах бронирования и выдачи им авиабилетов. С помощью этих полей можно вычислить значение поля Дней до поездки. Значение в поле Дней до поездки соответствует разности между значениями Дата начала и Дата бронирования/дата выдачи.

Новые поля с информацией о датах бронирования и выдачи авиабилетов находятся в следующей папке:

• Командировки > Даты бронирования и оформления билетов

Изменения в локализации

В июньском выпуске компания Concur добавила поддержку голландского, итальянского, корейского и шведского языков для отчетов Analysis/Intelligence, модели и архива.

В рамках июньского выпуска большинство (но не все) отчеты в папке "Анализ – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Анализ", и папке "Аналитическая информация – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Аналитическая информация", стали доступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках для пользователей, у которых установлен голландский, итальянский, корейский и/или шведский язык контента.

В августовском выпуске следующий отчет в папке "Аналитическая информация – Стандартные отчеты" стал доступен на голландском, итальянском, корейском и шведском языках:

Обработка расходов > Время цикла потоков операций – Подробно

НЕЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ

Некоторые отчеты в папке "Анализ – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Анализ", и папке "Аналитическая информация – Стандартные отчеты" для клиентов модуля "Аналитическая информация" пока недоступны на голландском, итальянском, корейском и шведском языках. Concur намеревается завершить локализацию этих отчетов в будущем выпуске.

Пока эти отчеты не будут локализованы, они будут отображаться на английском языке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации о языковых настройках в Cognos см. информационный бюллетень Localization for Analysis/Intelligence.

Прочие изменения

Теперь доступен расширенный финансовый календарь для Analysis/Intelligence. Финансовый календарь позволяет организациям определять свои учетные периоды независимо от стандартного календарного года. Многие организации задают свои собственные календари для моделирования финансовой отчетности, чтобы отражать сезоны в своем бизнесе, сравнивать результаты со своими прямыми конкурентами и избегать напряженного сезона конца года в январе.

Новый финансовый календарь обладает более гибкими функциями и позволяет просматривать более подробные данные. В нем отображаются текущий и прошедший финансовые годы, а также все финансовые периоды за эти годы.

Финансовый год имеет дату начала и дату окончания. Каждый год может иметь различную длину, с учетом високосных годов, коротких или длинных годов. (Организации используют короткие и длинные года, когда изменяют дату начала своего финансового года.) Финансовый год не может накладываться на предыдущие финансовые годы, и между финансовыми годами или периодами не может быть пробелов.

В новом календаре длина финансовых периодов в рамках финансового года может отличаться, однако обычно они представляют месяцы.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЕЙ "АНАЛИЗ" И "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ"

С выходом расширенного финансового календаря менеджеры BI могут создавать бюджет с привязкой к финансовым кварталам. Ранее менеджеры BI могли привязывать бюджеты только к календарным кварталам.

Concur планирует выпустить дополнительные расширения, связанные с расширенным финансовым календарем. Например, будет обновлено несколько существующих стандартных отчетов и информационных панелей, в том числе панели обзора по руководителям отделов и обзора управления расходами, так что их можно будет привязывать к финансовому году компании. Детализированные отчеты, связанные с панелью управления ракурсом руководителя отдела, также будут обновляться в соответствии с финансовым годом компании.

Дополнительную информацию см. в примечаниях к следующим выпускам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ

В рамках миграции мы создавали финансовые календари в тех случаях, когда для бюджетов таковые отсутствовали. Здесь мы исходили из предположения, что в финансовых календарях компании используется григорианский календарный год. Администраторы должны проверить перенесенные финансовые календари и убедиться в точности и корректности всех данных.

Процесс миграции:

1. Были перенесены самые последние смежные серии календарей, включая календарные и некалендарные годы.
2. Определенные менеджерами BI бюджеты были перенесены в том случае, если в компании определен календарь на основе календаря ИЛИ календарь не определен.

Бизнес-цель/выгода клиента: Данная функция предоставляет клиентам гибкость в определении учетных периодов независимо от стандартного календарного года.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВИДИМЫЕ АДМИНИСТРАТОРУ

Расширенный финансовый календарь доступен в инструменте конфигурации отчетов.

Кроме того, вкладка Настройка финансового календаря теперь называется Финансовый календарь.

На вкладке Финансовый календарь имеются пять кнопок, которые описаны в таблице ниже:

На вкладке Параметры в разделе "Конфигурация отчетов" (только для профессионального выпуска) при настройке финансового календаря для компании можно установить флажок Установить по умолчанию финансовый год из отчетов, поддерживающих финансовый год.

При выборе этого флажка отчеты, расширенные для финансового календаря, будут соответствовать финансовому году.

ЧТО ВИДИТ МЕНЕДЖЕР BI

После определения финансового календаря для компании администратором модуля "Расходы" на вкладке Финансовый календарь в разделе "Конфигурация отчетов" менеджеры BI смогут создавать бюджет по финансовым кварталам на странице Отчетность по бюджету (Профиль > Настройки профиля > Настройки отчетности > Отчетность по бюджету).

АКТИВАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ/ФУНКЦИИ

Concur автоматически применит эти изменения. Конфигурирование или активация не требуются.

Для доступа к финансовому календарю (профессиональный выпуск):

1. Выберите Администрирование > Расходы или Счет на оплату > Конфигурация отчетов (меню слева). Откроется страница Конфигурация отчетов.
2. Выберите вкладку Финансовый календарь.

Дополнительные сведения см. в разделе Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Для доступа к финансовому календарю (стандартный выпуск):

1. Выберите Администрирование > Настройки расходов или Настройки счетов > Конфигурация отчетов. Откроется страница Конфигурация отчетов.
2. Выберите вкладку Финансовый календарь.

Дополнительные сведения см. в разделе Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

Concur расширяет возможности по сбору данных о заказах на покупку. Глобальные пользователи и ранее могли получать доступ к этим данным. В этом выпуске пользователи с неглобальным доступом также смогут просматривать данные о заказах на покупку в соответствии со своим уровнем в иерархии отчетов.

Поддержка браузера Microsoft Internet Explorer (IE) версии 10 в продуктах Concur заканчивается 18 августа 2017 года. Компания Concur настоятельно рекомендует клиентам, использующим IE версии 10, обновить его до последней версии браузера IE до этой даты или установить для работы другой поддерживаемый браузер.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это обновление напоминает клиентам, что используемая ими версия Internet Explorer устарела, и им необходимо осуществить обновление в сотрудничестве с их организацией.

Запланированные изменения

Информация в данном разделе относится к будущим выпускам. Concur сохраняет за собой право переносить дату реализации указанного в этом разделе расширения/изменения или полностью отказываться от его внедрения.

Средние показатели компании будут удалены из раздела "Средние расходы" на панели управления ракурса руководителя отдела.

В течение последних нескольких месяцев мы объявляем о том, что скоро появится поддержка финансового календаря. Это очень востребованная функция, которую мы с радостью готовы предложить. Для того, чтобы иметь возможность раньше выпустить эту функцию, мы приняли решение удалить сравнение средних расходов по отделу с расходами остальной части компании, которое расположено под показателем средних расходов. Это решение было основано строго на взвешивании тех преимуществ, которые обеспечила бы поддержка финансового года, в сравнении с преимуществами, которые имеет менеджер отдела от сравнения своих средних расходов с расходами остальной частью компании.

Concur планирует это обновление панели управления ракурсом руководителя отдела в сентябрьском выпуске.

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ?

Сравнение средних показателей компании и средних показателей отдела по каждой категории расходов больше не будет рассчитываться и отображаться в разделе Средние расходы.

ДО

Результаты сравнения средних показателей компании отображаются под каждой категорией расходов.

ПОСЛЕ

Для каждой категории расходов будут отображаться только средние показатели отдела.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

Открыть информационную панель для обзора по руководителям отделов можно через страницу Меню быстрого доступа в личной информационной панели, нажав кнопку Руководитель отдела.

Личная информационная панель расположена в папке:

• Аналитическая информация - Стандартные отчеты‎> Личные информационные панели

Информационная панель обзора по руководителям отдела расположена в папке:

• Аналитическая информация - Стандартные отчеты ‎> Личные информационные панели > Обзор по руководителям отделов

Более подробную информацию об информационной панели для обзора по руководителям отделов см. в Chapter 16: Folder – Persona Dashboards в руководстве Standard Reports by Folder.

После выхода расширенного финансового календаря Concur планирует расширить информационную панель "Обзор по руководителям отделов" в соответствии с финансовым годом, определенным в компании. Мы также используем данную возможность для оптимизации производительности информационных панелей при создании отчетов по большим наборам данных и улучшения внешнего вида таких панелей при их рассылке по электронной почте.

Для получения наилучших результатов Concur разделит существующую информационную панель на две панели "Обзор по руководителям отделов" — одну для существующей вкладки Затраты и вторую для существующей вкладки Отчеты о расходах. Обе информационные панели будут поддерживать финансовые годы.

Дополнительную информацию см. в примечаниях к следующим выпускам.

В настоящее время имена файлов, генерируемых заданием экстракции дампа данных, создаются согласно следующему соглашению по присвоению имен: дд_<кодсущности>_DataDump_гггг_ММ_дд.zip. Это может приводить к появлению одинаковых имен файлов. В следующем выпуске в именах файлов, генерируемых заданием экстракции дампа данных, будет указана дата и метка времени для обеспечения их уникальности. Новое соглашение по присвоению имен для: дд_<кодсущности>_DataDump_гггг_ММ_дд.чч-мм-сс.zip.

Уведомления для клиентов

Список сторонних субподрядчиков можно просмотреть здесь: Concur Non-Affiliated Subprocessors (только на английском языке)

Ежемесячная сертификация браузера, текущая и плановая, доступна с Нововведения – стандартный выпуск вместе с другими ежемесячными примечаниями к версиям Concur.