Импорт местоположений компании
Процесс импорта местоположений компании состоит из трех шагов:
Выгрузка электронной таблицы
Заполнение электронной таблицы
Загрузка электронной таблицы
Шаг 1: Выгрузка электронной таблицы
Администратор может выгружать и использовать шаблон электронной таблицы для ввода данных о местоположении компании в правильном формате.
Для того, чтобы выгрузить электронную таблицу местоположений компании:
В окне Импорт адресов доставки или Импорт адресов отправки счетов нажмите кнопку Выгрузить шаблон импорта.
В окне Сохранить как выберите место на вашем компьютере для сохранения электронной таблицы.
Шаг 2: Заполнение электронной таблицы
Электронная таблица местоположений компании содержит столбцы полей данных, которые можно импортировать.
Поля импорта местоположений компании
Поле | Обязательное? | Описание |
|---|---|---|
Имя | Да | Уникальное название, используемое для конкретного адреса. ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение, которое отображается при выборе адреса доставки или отправки счета по умолчанию в меню Профиль> Настройки профиля > Параметры счетов на оплату и при создании политики и выборе адреса отправки счета. ПОДСКАЗКА. Поиск местоположения в системе выполняется по значению в поле Имя. Обязательно указывайте имя местоположения каждый раз при запросе на создание адреса доставки или отправки счета с помощью местоположений компании. |
Код адреса | Да | Внешний идентификатор, используемый в финансовой системе клиента для определения конкретного адреса. ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение совпадает со значением в поле "Внешний идентификатор" в наборах записей Адрес отправки счета и Адрес доставки для импорта заказа на закупку. |
Адрес 1 | Да | Строка 1 полного адреса. |
Адрес 2 | Нет | Строка 2 полного адреса. |
Адрес 3 | Нет | Строка 3 полного адреса. |
Город | Да | Город, в котором находится получатель. |
Регион | Нет | Регион, в котором находится получатель. |
Почтовый индекс | Да | Почтовый индекс в адресе. |
Код страны | Да | Код страны, связанный с адресом. |
Адрес электронной почты | Нет | Адрес электронной почты контактного лица в местоположении компании. |
Окончательная проверка файла
Перед импортом электронной таблицы местоположений компании проверьте правильность ее форматирования.
Перед загрузкой необходимо убедиться, что все ячейки электронной таблицы Excel имеют текстовый или числовой формат. По окончании работы всегда проверяйте форматирование ячеек. При использовании функции "Заменить" в Excel может не сохраняться требуемое форматирование ячеек. Согласно результатам тестирования после использования команды "Заменить" формат ячеек, отформатированных как текст, становится общим. Если ячейки не отформатированы как текст, импорт не удастся. При необходимости выберите требуемые ячейки и измените форматирование.
Шаг 3: Загрузка электронной таблицы
После того, как таблица заполнена, ее можно загрузить в стандартный счет на оплату. Для того, чтобы загрузить электронную таблицу
Выберите Администрирование > Настройки счетов на оплату или Настройки расходов и счетов на оплату > Местоположения компании (в разделе "Запись расходов").
Выберите вкладку Адрес доставки или Адрес отправки счета.
Нажмите кнопку Импорт. Откроется окно Импорт адресов доставки или Импорт адресов отправки счета.
Нажмите Выполнить поиск, чтобы найти файл на компьютере.
Выберите файл и нажмите кнопку Открыть.
Нажмите кнопку Импорт.