Терминология

Инструмент Vendor Manager позволяет управлять данными поставщика в программе Concur Invoice. Менеджеры поставщиков могут обрабатывать новые заявки поставщиков, пришедших от пользователей, создавать новых поставщиков и просматривать подробности и прикрепленные изображения, связанные с имеющимися, утвержденными поставщиками.

Список основных записей поставщиков — официальный список поставщиков, используемый клиентом при отправке экскассо поставщикам. Финансовая система клиента — это система, в которую записывается этот список.

Утвержденный список поставщиков — список в Concur Invoice, содержащий связанную с поставщиками информацию из списка основных записей поставщиков, находящегося у клиента. Этот список отправляется в SAP Concur посредством Импорта утвержденных поставщиков. ПОДСКАЗКА. Для просмотра этого списка щелкните Вид > «Утвержденные поставщики» в меню Менеджер поставщиков.

Утвержденный поставщик — поставщик, включенный в список утвержденных поставщиков в Concur Invoice.

Неутвержденный поставщик — недавно созданный поставщик, который еще не был обработан Менеджером поставщиков.

Концепции: обработка поставщиков, запрошенных пользователем

Поставщики, запрошенные пользователем, как правило, попадают в одну из трех категорий: Эти категории, как и рекомендуемое действие для обработки неутвержденных запросов, описаны ниже:

Новый допустимый поставщик — такой запрос представляет собой нового уникального поставщика, которого следует добавить к основным записям поставщиков. Если не предпринимать никаких действий, поставщик с помощью Менеджера поставщиков будет отправлен к клиенту посредством выписки о поставщике, запрошенном работником. При этом новый поставщик добавляется к основным записям поставщиков вручную. Затем новый поставщик автоматически вносится в список «Утвержденные поставщики» посредством команды «Импорт утвержденных поставщиков».

Дубликат — запрос на нового поставщика является аналогом и дубликатом поставщика, который уже указан в списке «Утвержденные поставщики». При сопоставлении запроса неутвержденного поставщика с запросом имеющегося утвержденного поставщика все элементы неутвержденного поставщика заменяются элементами утвержденного. Кроме того, неутвержденный поставщик удаляется из списка Поставщики, запрошенные пользователями.

Недействительный — новый запрос поставщика некорректен или не завершен, вероятно по причине того, что не было прикреплено обосновывающее изображение, или ввиду недостаточности информации для обработки запроса Менеджером поставщиков. В этом случае счет на оплату будет отклонен, и соответствующий запрос поставщика и все связанные с ним счета на оплату возвращаются к создавшему их пользователю для внесения исправлений или выбора более подходящего поставщика. Менеджер поставщиков в обязательном порядке добавляет к счету уточняющий комментарий, который увидит работник при просмотре одного или нескольких возвращенных счетов.