Вы можете добавить позицию бюджета для определения бюджета, включая финансовый год диапазона дат, владельца бюджета, название бюджета и название представления бюджета.

Для добавления позиции бюджета:

1. На вкладке Позиции бюджета нажмите Создать.

   Появится окно Добавление позиции бюджета.

2. Заполните все обязательные поля.

   Поле	Описание/действие
   Название бюджета (обязательно)	Введите название бюджета. Это название может содержать любую комбинацию символов, но должно быть уникальным для каждого финансового года. Название бюджета, финансовый год и владелец бюджета формируют уникальный ключ записи данных бюджета. Для пользователей название бюджета в системе не отображается.
   Название представления бюджета (обязательно)	Введите описание позиции бюджета, которое будет отображаться на инструментальной панели бюджета, в ракурсе транзакции и в мобильном приложении для владельцев бюджетов, просматривающих бюджет и ответственных за бюджет. Максимум 50 символов. ПРИМЕЧАНИЕ. Для пользователей Mobile максимальное количество символов составляет 20.
   Владелец бюджета (обязательно)	Чтобы найти владельца бюджета, введите три первые буквы его имени. В результатах поиска будут показаны все пользователи с ролью "Владелец бюджета".
   Тип периода (обязательно)	Выберите один из следующих вариантов: Годовой Квартальный Месячный Диапазон дат Бюджеты с диапазоном дат определяются по начальной и конечной датам, а не по финансовым годам. Для таких бюджетов установлен один период бюджета. ПРИМЕЧАНИЕ. В результате выбора вида периода будут повторно сгенерированы периоды бюджета с нулевыми суммами.
   Финансовый год	Выберите финансовый год, связанный с этой позицией бюджета, или не указывайте значение, если для позиций бюджета установлен диапазон дат.
   Дата начала	Дата начала для позиции бюджета. Это поле отображается только в том случае, если вы выбрали вариант Диапазон дат в поле Тип периода.
   Дата окончания	Дата окончания для позиции бюджета. Это поле отображается только в том случае, если вы выбрали вариант Диапазон дат в поле Тип периода.
   Валюта (необязательно)	Выберите валюту, связанную с данной позицией бюджета. ПРИМЕЧАНИЕ. Если позиция бюджета привязана к позиции расхода, изменить список "Валюта" невозможно.
   Категория бюджета (необязательно)	Выберите категорию бюджета, связанную с данной позицией бюджета.
   Вид бюджета	Выберите вид бюджета: Учетная запись бюджета (по умолчанию), Ограниченная учетная запись или Личная учетная запись. Бюджеты вида "Личное использование" относятся к одному лицу и связаны с образованием, социальными выплатами или другими льготами, предоставляемыми работодателем. Позиции расходов будут соответствовать личному бюджету, если владелец бюджета и запрашивающий позиций расходов — одно и то же лицо, а также если совпадут другие пункты, настроенные в позициях бюджета. Ограниченная учетная запись — это другое название для гранта или целевого бюджета.
   Тестовый бюджет (необязательно)	Установите (активируйте) флажок Тестовый бюджет, если в Concur Invoice, Concur Expense или Concur Request требуется фиксировать операции только для тестовых пользователей. При отключении этой опции Concur Invoice, Concur Expense или Concur Request будут игнорировать операции тестовых пользователей. ПРИМЕЧАНИЕ. Для корректной работы данной функции необходимо настроить тестовых пользователей в инструменте "Администратор тестовых пользователей".

3. На вкладке Подробные данные бюджета в столбце Сумма бюджета введите суммы бюджета для каждого периода бюджета. Доступные периоды бюджета определяются значением в поле Тип периода. Другие столбцы представляют собой поля, доступные только для чтения.

   ПРИМЕЧАНИЕ. При отправке сотрудником отчета о расходах, счета на оплату или заявки на платеж за конкретный бюджетный период при нулевой (или отрицательной) сумме бюджета за период уведомления о достижении или превышении лимита по бюджету ответственным за бюджет не отправляются.

4. На вкладке Поля отслеживания бюджета (необязательно) активируйте поля и связанные списки, которые требуется использовать в качестве фильтров для фиксации расходов. Если в поле отслеживания бюджета указано значение Нет, расходы не регистрируются.

   Столбец	Описание/действие
   Статус	Указывает на активный или неактивный статус поля отслеживания бюджета. Чтобы активировать поле отслеживания бюджета, установите (активируйте) флажок для требуемого поля отслеживания бюджета.
   Имя	Это имя поля отслеживания бюджета.
   Тип	Это тип ввода для поля отслеживания. Доступны следующие типы: Список Связанный список Произвольная форма
   Оператор	Доступны следующие операторы: IsEqual — оператор по умолчанию для фильтрации по значению в столбце Значение. Если выбрано значение Нет, фильтрация выполняется по любому или по всем значениям в списке. При необходимости администратор может изменить оператор. Например, к бюджету финансового отдела будет применен следующий фильтр полей отслеживания бюджета: Отдел IsEqual Финансы. IsNotEqual — полезный оператор, если требуются все значения, кроме одного, либо если поле в отчете о расходах или в счете на оплату не является обязательным и может помимо действительных содержать пустые значения. Например, если существует отдельный бюджет для отдела обучения в компании, к отделу обучения будет применяться оператор IsEqual, а к другим отделам — оператор IsNotEqual. IsBlank — с этим оператором бюджеты сопоставляются в случае, если для позиции расхода отсутствует значение, вследствие чего значение в поле отслеживания бюджета игнорируется. Выполняется мэппинг по бюджету, поиск и фильтрация не выполняются. IsNotBlank — с этим оператором бюджеты сопоставляются в случае, если для позиции расхода указано значение, вследствие чего значение в поле отслеживания бюджета учитывается. Выполняется мэппинг по бюджету, поиск и фильтрация также выполняются. InValueList — этот оператор позволяет вводить список разделенных запятыми значений (не поддерживаемый и не связанный список), что может быть полезно, например, владельцу бюджета, которому принадлежит несколько МВЗ в рамках одного бюджета или если им необходимо фильтровать счета на оплату и заявки на покупку из списка конкретных поставщиков. В этом случае центры затрат или поставщиков можно представить в виде списка разделенных запятыми значений. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. ПРИМЕЧАНИЕ. Значение InValueList требует разделения запятыми без пробелов. Значения также должны находиться в кодах списков. Например, "FR" для "Франция". NotInValueList — администраторы могут использовать этот отрицательный оператор для исключения определенных значений. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. IsTrue — администраторы могут использовать этот оператор для фильтрации по логическим значениям. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. Например, если администратор выбирает логическое значение в поле отслеживания бюджета Подлежит фактурированию вместе с оператором IsTrue, фильтрация будет выполнена только по подлежащим фактурированию расходам. Оператор IsTrue охватывает только значения True. IsNotTrue — администраторы могут использовать этот оператор для фильтрации по логическим значениям. Если для поля с логическим значением не определено значение по умолчанию и это поле не является обязательным, оно сохраняется как Null (не True или False). Этот оператор охватывает значения False и Null и доступен только для полей с произвольным текстом. IsFalse — администраторы могут использовать этот оператор для фильтрации по логическим значениям. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. Например, если администратор выбирает логическое значение в поле отслеживания бюджета Подлежит фактурированию вместе с оператором IsFalse, фильтрация по подлежащим фактурированию расходам выполняться не будет. Оператор IsFalse охватывает только значения False, не Null. IsNotFalse — администраторы могут использовать этот оператор для фильтрации по логическим значениям. Этот оператор доступен только для полей с произвольным текстом. Оператор IsNotFalse охватывает значения True и Null.
   Значение	Это значение по умолчанию для поля отслеживания бюджета. Например, если полю присвоено имя "Отдел", значение по умолчанию может содержать название отдела: "Сбыт", "ИТ" и "Маркетинг". ПРИМЕЧАНИЕ. Если в поле отслеживания бюджета указано значение Нет, расходы не регистрируются. Выберите или введите значение для фиксации данных о предполагаемых расходах для бюджета.

5. Откройте вкладку Управление просматривающими (необязательно).

6. В поле Текст поиска введите первые три буквы имени ответственного и выберите нужное имя в списке, которое будет добавлено в список Присвоенные просматривающие (роль просматривающего бюджет). Присвойте одного или нескольких просматривающих бюджет, чтобы поделиться возможностью просмотра бюджетов с другими пользователями. Просматривающие бюджет смогут просматривать эти бюджеты в разделе Общий бюджет инструментальной панели "Обзор бюджета".

7. Откройте вкладку Управление утверждающими (необязательно).

8. В поле Текст поиска введите первые три буквы имени ответственного и выберите нужное имя в списке, которое будет добавлено в список Присвоенные утверждающие (роль утверждающего бюджет).

9. Нажмите вкладку Фильтровать по управляющим (необязательно).

   В поле Текст поиска введите первые три буквы имени ответственного и выберите нужное имя в списке, которое будет добавлено в список Присвоенные ответственные (роль ответственного за бюджет). Ответственный за бюджет присваивается данной позиции бюджета, если расход по этой позиции должен фиксироваться в иерархии ответственных. Ответственные за бюджет не утверждают расходы утверждающих бюджет. Ответственные за бюджет просматривают бюджеты в разделе Общий бюджет инструментальной панели "Обзор бюджета".

10. Нажмите Сохранить.